צילום פאנדר
מערכת פאנדר
26/12/2023
קרנות הנאמנות
בימי שני, קרנות עם נכסים מקומיים בלבד. לכן, היום, יום שני ה-25-12-2023, קיבלנו בחיוב היומי את הבנקים ואת ת"א 125, כיאה לשוק חיובי שהיה לנו. בחלק החיובי החודשי, יש לנו מדדים נטו: ת"א 125 ות"א 35, כאשר בחלק השנתי יש לנו גז ונפט, צמיחה, וטכנולוגיה.
השלילה היומית נמצאת באג"ח הקונצרני הארוך יחסית, ובשורט דולר. החלק החודשי של השלילה מכיל דולר-שקל, אשר סבל רבות החודש, ובחלק השנתי אנו מוצאים מזון, קמעונאות, וצריכה מקומית בסיסית.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם 20% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
מניות ה-20% חשיפת מניות התקדמו עוד קצת לכיוון ה-10% תשואה שנתית (הטובות, כמובן...). אושן יצירה 20/80 עדיין מובילה עם 9.64% שנתי, מול ממוצע של 7.46%, ועם 9.98%, מאז תחילת השנה, כאשר הממוצע מאז הוא 7.71%. במקום השני נמצא את אילים 20/80, עם 9.60% ו-9.69% בהתאמה.
למטה, המפסידות בגדול: פורסט 20/80 (5.57% ו-5.72%), והקרן של פסגות ישראל 20/80 עם 5.14% ו-5.33% בהתאמה. כל הקרנות חשופות עד 30% למט"ח, חוץ מהקרן של אילים, ושל פסגות, החשופות רק ב-10%. כל הקרנות מעודכנות ל-25-12, חוץ מהקרן של ילין-לפידות, המעודכנת ל-21-12. ולבסוף, נזכיר שבחודש נובמבר כל הקרנות פדו כסף, חוץ מהקרן של אושן (53.59 מיליוני שקלים), אילים (25.48) והקרן של מור (2.34).
הבורסה
המחזורים נמוכים, אבל המדדים מצליחים לעלות לא רע. ביום שני (25-12-2023) ראינו עוד יום נוסף של שיפוצים. לא בבניין של הבורסה, אלא בביצועים של מנהלי הכספים המקצועיים, שנפטרים מה"מפסידות" ומגדילים את חלקן של ה"מרוויחות".
אפשר לומר הרבה דברים על מנהלי הכספים המוסדיים, אבל דבר אחד לא: הם לא אדישים לרמת הבונוס השנתי שלהם. גם בחו"ל, וגם בארץ, למרות המלחמה הקשה שאנו ממשיכים לנהל בגבולנו הדרומי, השיפוץ הזה מתבקש, ומבוצע בעזרת נזילות קטנה יחסית.
וכך, גם בגלל שניו-יורק סגורה, המדדים הצליחו להוסיף: ת"א 35 – 1.04%, ת"א 90 – 1.1%, נדל"ן – 0.9%, בנקים – 1.2%, טכנולוגיה – 1.15%. וכאן, נוסיף גם את מניות הגז ונפט, שעלו ב-0.77%. סקטור שמסוף אוקטובר מצליח לבנות מגמה חיובית קלאסית של שפלים ושיאים עולים.
מחר, מתחדש המסחר בחו"ל, כאשר אתמול כבר צייננו כאן את עיקרי המקרו של השבוע, והם לא קריטיים כל כך. הנקודה היחידה החשובה למחשבה היא: האם נעבור את ה-New Year עם שיא כל הזמנים בסנופי? או, שלפנינו אחת מתבניות הפסגה הכפולה מהגדולות בהיסטוריה של שוק ההון האמריקאי?
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-24-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון הקצר (24-12), ראינו שיא נמוך של מחזור כללי, עם כ-300, עבור כל מניות ת"א 35. ומה עשו המוסדיים? קנו כ-35 (!), מכרו כ-56 (!), והנטו: כ-21- (!). למה כל סימני הקריאה האלו? כי הם מייצגים עמידה קיצונית על הגדר של המוסדיים, כאשר הנטו כמעט שווה לכל הקניות...
האם הנטו השלילי יכול לומר משהו חכם על הבורסה? לא ממש, חוץ מהעניין הבא: שוק המניות הישראלי הצטרף לעולם, ומחכה לראות מה יהיה אחרי החגים הלועזיים, ותחילת השנה הבאה, כאשר הגורם המקומי נכנס למצב של הקפאה. כל עוד הפרמטרים של העימות הסביבתי שלנו לא משתנים, וול-סטריט תשפיע ב-100% על המגמה. מכירות בנקים: לאומי (5.2-), פועלים (7.1-). קניות: מטריקס (3.4), שופרסל (1.7).
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
בימי שני, קרנות עם נכסים מקומיים בלבד. לכן, היום, יום שני ה-25-12-2023, קיבלנו בחיוב היומי את הבנקים ואת ת"א 125, כיאה לשוק חיובי שהיה לנו. בחלק החיובי החודשי, יש לנו מדדים נטו: ת"א 125 ות"א 35, כאשר בחלק השנתי יש לנו גז ונפט, צמיחה, וטכנולוגיה.
השלילה היומית נמצאת באג"ח הקונצרני הארוך יחסית, ובשורט דולר. החלק החודשי של השלילה מכיל דולר-שקל, אשר סבל רבות החודש, ובחלק השנתי אנו מוצאים מזון, קמעונאות, וצריכה מקומית בסיסית.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם 20% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
-0.14% |
2.05% |
9.98% |
9.64% |
30.00% |
30.00% |
0.77% |
659.5 |
25-דצמ |
7.02 |
53.59 |
| אילים 20/80 |
אילים |
-0.05% |
2.27% |
9.69% |
9.60% |
10.00% |
30.00% |
0.59% |
852.7 |
25-דצמ |
5.04 |
25.48 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
-0.23% |
1.95% |
8.95% |
8.95% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
554.8 |
21-דצמ |
8.09 |
-3.9 |
| מור 20/80 |
מור |
0.03% |
2.05% |
8.00% |
7.90% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
604.8 |
25-דצמ |
7.88 |
2.34 |
| פוקוס 20/80 |
איילון |
0.01% |
2.22% |
7.27% |
7.13% |
30.00% |
30.00% |
0.85% |
539.1 |
25-דצמ |
6.02 |
-11.03 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
-0.04% |
2.04% |
6.86% |
6.72% |
30.00% |
30.00% |
0.75% |
845 |
25-דצמ |
8.09 |
-18.98 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
-0.02% |
1.86% |
6.31% |
6.34% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1131.2 |
25-דצמ |
12.06 |
-13.99 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
-0.03% |
1.94% |
6.42% |
6.30% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
1231.7 |
25-דצמ |
8.03 |
-34.11 |
| 20\80 FOREST |
פורסט |
-0.01% |
2.63% |
5.72% |
5.57% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1033.9 |
25-דצמ |
10.07 |
-55.85 |
| פסגות ישראל 20/80 |
פסגות |
0.00% |
2.23% |
5.33% |
5.14% |
10.00% |
30.00% |
0.87% |
515.8 |
25-דצמ |
6 |
-15.04 |
| ממוצע |
|
-0.07% |
2.41% |
7.71% |
7.46% |
|
|
|
|
|
|
|
מניות ה-20% חשיפת מניות התקדמו עוד קצת לכיוון ה-10% תשואה שנתית (הטובות, כמובן...). אושן יצירה 20/80 עדיין מובילה עם 9.64% שנתי, מול ממוצע של 7.46%, ועם 9.98%, מאז תחילת השנה, כאשר הממוצע מאז הוא 7.71%. במקום השני נמצא את אילים 20/80, עם 9.60% ו-9.69% בהתאמה.
למטה, המפסידות בגדול: פורסט 20/80 (5.57% ו-5.72%), והקרן של פסגות ישראל 20/80 עם 5.14% ו-5.33% בהתאמה. כל הקרנות חשופות עד 30% למט"ח, חוץ מהקרן של אילים, ושל פסגות, החשופות רק ב-10%. כל הקרנות מעודכנות ל-25-12, חוץ מהקרן של ילין-לפידות, המעודכנת ל-21-12. ולבסוף, נזכיר שבחודש נובמבר כל הקרנות פדו כסף, חוץ מהקרן של אושן (53.59 מיליוני שקלים), אילים (25.48) והקרן של מור (2.34).
הבורסה
המחזורים נמוכים, אבל המדדים מצליחים לעלות לא רע. ביום שני (25-12-2023) ראינו עוד יום נוסף של שיפוצים. לא בבניין של הבורסה, אלא בביצועים של מנהלי הכספים המקצועיים, שנפטרים מה"מפסידות" ומגדילים את חלקן של ה"מרוויחות".
אפשר לומר הרבה דברים על מנהלי הכספים המוסדיים, אבל דבר אחד לא: הם לא אדישים לרמת הבונוס השנתי שלהם. גם בחו"ל, וגם בארץ, למרות המלחמה הקשה שאנו ממשיכים לנהל בגבולנו הדרומי, השיפוץ הזה מתבקש, ומבוצע בעזרת נזילות קטנה יחסית.
וכך, גם בגלל שניו-יורק סגורה, המדדים הצליחו להוסיף: ת"א 35 – 1.04%, ת"א 90 – 1.1%, נדל"ן – 0.9%, בנקים – 1.2%, טכנולוגיה – 1.15%. וכאן, נוסיף גם את מניות הגז ונפט, שעלו ב-0.77%. סקטור שמסוף אוקטובר מצליח לבנות מגמה חיובית קלאסית של שפלים ושיאים עולים.
מחר, מתחדש המסחר בחו"ל, כאשר אתמול כבר צייננו כאן את עיקרי המקרו של השבוע, והם לא קריטיים כל כך. הנקודה היחידה החשובה למחשבה היא: האם נעבור את ה-New Year עם שיא כל הזמנים בסנופי? או, שלפנינו אחת מתבניות הפסגה הכפולה מהגדולות בהיסטוריה של שוק ההון האמריקאי?
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-24-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון הקצר (24-12), ראינו שיא נמוך של מחזור כללי, עם כ-300, עבור כל מניות ת"א 35. ומה עשו המוסדיים? קנו כ-35 (!), מכרו כ-56 (!), והנטו: כ-21- (!). למה כל סימני הקריאה האלו? כי הם מייצגים עמידה קיצונית על הגדר של המוסדיים, כאשר הנטו כמעט שווה לכל הקניות...
האם הנטו השלילי יכול לומר משהו חכם על הבורסה? לא ממש, חוץ מהעניין הבא: שוק המניות הישראלי הצטרף לעולם, ומחכה לראות מה יהיה אחרי החגים הלועזיים, ותחילת השנה הבאה, כאשר הגורם המקומי נכנס למצב של הקפאה. כל עוד הפרמטרים של העימות הסביבתי שלנו לא משתנים, וול-סטריט תשפיע ב-100% על המגמה. מכירות בנקים: לאומי (5.2-), פועלים (7.1-). קניות: מטריקס (3.4), שופרסל (1.7).
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
3.66% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
3.31% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
3.25% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
17.09% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
16.70% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
15.92% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מיטב גז ונפט |
27.51% |
| הראל מניות צמיחה |
26.32% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
24.99% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים |
-0.39% |
| MTF מחקה (!) תל בונד תשואות שקל |
-0.38% |
| פסגות שורט דולר פי 2 |
-0.38% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-7.89% |
| פסגות דולר פי 3 |
-7.83% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-7.82% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
-18.88% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
-18.40% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
-14.87% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
1.03% |
| ת"א-35 |
1.04% |
| ת"א-90 |
1.10% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
1.26% |
| ת"א-SME60 |
0.34% |
| ת"א-פיננסים |
1.16% |
| ת"א-נדל"ן |
0.90% |
| ת"א-מעלה |
0.73% |
| ת"א-צמיחה |
0.32% |
| ת"א בנקים-5 |
1.20% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| שוב אנרגיה |
4.95% |
| אקרו |
4.76% |
| דוראל אנרגיה |
4.57% |
| מגדלי תיכון |
3.77% |
| אלקטרה נדלן |
3.72% |
| ג'נריישן קפיטל |
3.70% |
| רבוע נדלן |
3.50% |
| |
|
| דנאל |
-1.58% |
| אלוני חץ |
-1.58% |
| דלק רכב |
-1.57% |
| ארגו פרופרטיז |
-1.05% |
| בזן |
-0.83% |
| קרסו נדלן |
-0.81% |
| מגדל ביטוח |
-0.71% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
7.84% |
| טיב טעם |
5.45% |
| ויליפוד אינטרנש |
4.11% |
| ג'נריישן קפיטל |
3.70% |
| ויקטורי |
3.10% |
| נקסט ויז'ן |
2.99% |
| אקונרג'י |
2.83% |
| |
|
| טופ גאם |
-4.39% |
| אמת |
-3.84% |
| אל על |
-3.31% |
| להב |
-3.01% |
| כהן פיתוח |
-2.46% |
| ויתניה |
-2.42% |
| פלרם |
-1.93% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אוגווינד |
14.03% |
| סייפ-טי גרופ |
10.21% |
| ליניאג תרפיוטיק |
7.84% |
| אקסיליון |
7.50% |
| סיפיה וויז'ן |
6.97% |
| זוז פאוור |
6.17% |
| טי.ג'י.איי |
5.87% |
| |
|
| סונוביה |
-8.91% |
| טכנ גילוי אש גז |
-7.39% |
| ביו ויו |
-7.35% |
| טופ גאם |
-4.39% |
| טריא |
-3.98% |
| הולמס פלייס |
-3.98% |
| אמת |
-3.84% |
