צילום פאנדר
מערכת פאנדר
28/12/2023
קרנות הנאמנות
ביום רביעי (27-12-2023) החיוב היומי נמצא בבלוקצ"יין, באנרגיה הסולארית, והנקייה. הבלוקצ"יין מצטרף לחיוב החודשי, יחד עם אנרגיה נקייה, ובחיוב השנתי אין על הנסדק-100. השלילה היומית מופיעה במניות הסיניות הגדולות, ובמניות האינטרנט שם, כאשר השלילה החודשית מכילה גם היא מניות סיניות למכביר, יחד עם הדולר-שקל. לבסוף, השלילה השנתית נשארה כשהייתה: אנרגיה מתחדשת-סולארית-נקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום רביעי, ולכן קרנות עם יותר מאשר 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
בקטגוריה של הקרנות עם חשיפה של מעל 30% מניות, אנו מוצאים בראש הרשימה את "מור תיק השקעות 50%", עם 13.58% תשואה שנתית, ואחריה את "מגדל תיק 50/50", עם 10.06%. אלו תשואות מדהימות מול הממוצע של הקטגוריה כולה העומד על 9.91%.
מאז תחילת השנה, הממוצע הינו קטן יותר, עם 9.56%, ושתי המובילות עדיין אלו שצייננו עם 13.16% ו-9.63% בהתאמה. בחלק הכושל של הטבלה, יש לנו את הקרן של "עיטם פורסט" עם 4.58% שנתית, והקרן של "הראל תיק השקעות עד 50%", אשר הביאה ללקוחות שלה 3.66% (!) בלבד. מתחילת השנה, המספרים די דומים: 4.37% ו-3.07% בהתאמה.
כל הקרנות חשופות בין 30-50% למט"ח (בדרך כלל חו"ל), כאשר הגדילה לעשות הקרן של קסם אקטיב, עם חשיפה של עד 120%. חלק מהקרנות מעודכנות ל-26-12, וחלק ל-27-12, כאשר רק הקרן של מור הצליחה לגייס כסף בחודש האחרון. נקודה אחרונה לציון: עיטם פורסט, כקרן אחת לפני אחרונה בביצועים, הינה הגדולה מכולן (754.20 מיליוני שקלים), וגובה הכי הרבה דמי ניהול (1.17%)...
הבורסה
יום רביעי (27-12), והנה, מהפך לירוק, אחרי יום הירידות של אתמול. מה קרה? במלחמה, היו דווקא סימנים מדאיגים חדשים בצפון, בדמות התקפות על אסדת הגז כריש, שמיליציות פרו-איראניות לקחו עליהן אחריות. בגדול, לא היה משהו חיובי בחזיתות...
אז מה בכל זאת? שני דברים עקרוניים: וול-סטריט חזרה לירוק בזכות נתון ייצור שירד יותר מהרגיל (Richmond – 11- מול צפי של 4-). זה הקפיץ מטה את התשואות של האג"ח הארוך (3.822% - אג"ח 10 שנים), הוריד את הדולר, ומקדם את המשך החיוב במדדים.
שנית, עונתיות מאוד חיובית בימים האחרונים של השנה האזרחית. ממש לא בא לאף אחד אצלנו לייצר מהומות, כאשר התשואות עוד מעט נגמרות בחיוב כה בולט, למרות כל אירועי 2023 (רפורמה, מלחמה). לשוק המניות הישראלי נותר יום חמישי, ויום ראשון הבא, ובזה נקבעים הבונוסים, ויכולות מנהלי הכספים להכריז על שנה מצוינת בבורסה הישראלית, אחרי הקטסטרופה של 2022.
סיום המסחר: ת"א 35 – 1.06% (1858.34 - הוא אזור חשוב מאוד מבחינה טכנית לצד החיובי של המשוואה), ת"א 90 – 0.67%, מניות קטנות – 1.28% (המשך התרחבות השוק), נדל"ן – 1.01% (נגיד בנק ישראל: האם אתה חייב לחכות לפד כדי להוריד את הריבית אצלנו?), בנקים – 1.01% (ראו פעילות מוסדית מטה), טכנולוגיה – 0.94%.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-26-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שלישי (26-12) היה יום מיוחד בכך שהיחסים בין המספרים שאנו רגילים אליהם השתנו לחלוטין. המחזור הכללי היה יחסית גבוה מהנורמה האחרונה (708), וזה היה סימן של חיוב. אבל, הצד המוסדי פשוט ישב על הגדר: קניות: 178, מכירות: 109. נטו חיובי: כ-69 (!).
נטו שהוא גדול מאוד ביחס לפעילות עצמה... לא רק זאת: המנייה הקנויה ביותר, לאומי, מציגה סכום גדול יחסית של 23.9 מיליוני שקלים, כאשר הבאה אחריה, מניית מזרחי מציגה רק 6.8. בצד המכירות המספרים עוד יותר קטנים: מניית נייס (1.4-), ומניית אורמט טכנו (1.5-). הבה נניח שהיחסים המעוותים האלו נובעים מתקופת השנה, שבה המוסדיים לא רוצים לערער את עגלת התפוחים לפני סיום השנה האזרחית...
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום רביעי (27-12-2023) החיוב היומי נמצא בבלוקצ"יין, באנרגיה הסולארית, והנקייה. הבלוקצ"יין מצטרף לחיוב החודשי, יחד עם אנרגיה נקייה, ובחיוב השנתי אין על הנסדק-100. השלילה היומית מופיעה במניות הסיניות הגדולות, ובמניות האינטרנט שם, כאשר השלילה החודשית מכילה גם היא מניות סיניות למכביר, יחד עם הדולר-שקל. לבסוף, השלילה השנתית נשארה כשהייתה: אנרגיה מתחדשת-סולארית-נקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום רביעי, ולכן קרנות עם יותר מאשר 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מור תיק השקעות 50% |
מור |
-0.26% |
2.90% |
13.16% |
13.58% |
30.00% |
50.00% |
0.89% |
202.50 |
26-דצמ |
6.58 |
1.47 |
| מגדל תיק 50/50 |
מגדל |
-0.26% |
3.23% |
9.63% |
10.06% |
50.00% |
50.00% |
0.79% |
105.90 |
26-דצמ |
6.45 |
-8.41 |
| מיטב 40/60 |
מיטב |
0.30% |
3.03% |
9.48% |
9.59% |
30.00% |
50.00% |
0.79% |
125.60 |
27-דצמ |
5.27 |
-0.61 |
| מיטב תיק השקעות עד 50% |
מיטב |
0.29% |
2.92% |
9.01% |
9.09% |
50.00% |
50.00% |
0.78% |
139.00 |
27-דצמ |
6.04 |
-4.30 |
| ילין לפידות 40/60 |
ילין לפידות |
0.25% |
2.81% |
8.55% |
8.82% |
50.00% |
50.00% |
0.79% |
196.20 |
27-דצמ |
4.01 |
-3.89 |
| פסגות פרימיום |
פסגות |
-0.31% |
2.41% |
8.08% |
8.57% |
50.00% |
50.00% |
0.85% |
324.80 |
26-דצמ |
16.58 |
-8.71 |
| קסם אקטיב תיק מנוהל |
קסם |
-0.14% |
2.27% |
8.14% |
8.30% |
120.00% |
50.00% |
0.45% |
90.10 |
26-דצמ |
11.76 |
-13.83 |
| ילין לפידות תיק השקעות עד 50% |
ילין לפידות |
-0.47% |
2.52% |
5.88% |
6.30% |
50.00% |
50.00% |
0.93% |
352.90 |
26-דצמ |
6.91 |
-6.85 |
| FOREST עיטם |
פורסט |
0.21% |
2.79% |
4.37% |
4.58% |
30.00% |
50.00% |
1.17% |
754.20 |
27-דצמ |
16.21 |
-17.90 |
| הראל תיק השקעות עד 50% |
הראל |
-0.16% |
1.59% |
3.07% |
3.66% |
30.00% |
50.00% |
0.77% |
89.20 |
26-דצמ |
6.73 |
-1.16 |
| ממוצע |
|
-0.07% |
2.78% |
9.56% |
9.91% |
|
|
|
|
|
|
|
בקטגוריה של הקרנות עם חשיפה של מעל 30% מניות, אנו מוצאים בראש הרשימה את "מור תיק השקעות 50%", עם 13.58% תשואה שנתית, ואחריה את "מגדל תיק 50/50", עם 10.06%. אלו תשואות מדהימות מול הממוצע של הקטגוריה כולה העומד על 9.91%.
מאז תחילת השנה, הממוצע הינו קטן יותר, עם 9.56%, ושתי המובילות עדיין אלו שצייננו עם 13.16% ו-9.63% בהתאמה. בחלק הכושל של הטבלה, יש לנו את הקרן של "עיטם פורסט" עם 4.58% שנתית, והקרן של "הראל תיק השקעות עד 50%", אשר הביאה ללקוחות שלה 3.66% (!) בלבד. מתחילת השנה, המספרים די דומים: 4.37% ו-3.07% בהתאמה.
כל הקרנות חשופות בין 30-50% למט"ח (בדרך כלל חו"ל), כאשר הגדילה לעשות הקרן של קסם אקטיב, עם חשיפה של עד 120%. חלק מהקרנות מעודכנות ל-26-12, וחלק ל-27-12, כאשר רק הקרן של מור הצליחה לגייס כסף בחודש האחרון. נקודה אחרונה לציון: עיטם פורסט, כקרן אחת לפני אחרונה בביצועים, הינה הגדולה מכולן (754.20 מיליוני שקלים), וגובה הכי הרבה דמי ניהול (1.17%)...
הבורסה
יום רביעי (27-12), והנה, מהפך לירוק, אחרי יום הירידות של אתמול. מה קרה? במלחמה, היו דווקא סימנים מדאיגים חדשים בצפון, בדמות התקפות על אסדת הגז כריש, שמיליציות פרו-איראניות לקחו עליהן אחריות. בגדול, לא היה משהו חיובי בחזיתות...
אז מה בכל זאת? שני דברים עקרוניים: וול-סטריט חזרה לירוק בזכות נתון ייצור שירד יותר מהרגיל (Richmond – 11- מול צפי של 4-). זה הקפיץ מטה את התשואות של האג"ח הארוך (3.822% - אג"ח 10 שנים), הוריד את הדולר, ומקדם את המשך החיוב במדדים.
שנית, עונתיות מאוד חיובית בימים האחרונים של השנה האזרחית. ממש לא בא לאף אחד אצלנו לייצר מהומות, כאשר התשואות עוד מעט נגמרות בחיוב כה בולט, למרות כל אירועי 2023 (רפורמה, מלחמה). לשוק המניות הישראלי נותר יום חמישי, ויום ראשון הבא, ובזה נקבעים הבונוסים, ויכולות מנהלי הכספים להכריז על שנה מצוינת בבורסה הישראלית, אחרי הקטסטרופה של 2022.
סיום המסחר: ת"א 35 – 1.06% (1858.34 - הוא אזור חשוב מאוד מבחינה טכנית לצד החיובי של המשוואה), ת"א 90 – 0.67%, מניות קטנות – 1.28% (המשך התרחבות השוק), נדל"ן – 1.01% (נגיד בנק ישראל: האם אתה חייב לחכות לפד כדי להוריד את הריבית אצלנו?), בנקים – 1.01% (ראו פעילות מוסדית מטה), טכנולוגיה – 0.94%.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-26-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שלישי (26-12) היה יום מיוחד בכך שהיחסים בין המספרים שאנו רגילים אליהם השתנו לחלוטין. המחזור הכללי היה יחסית גבוה מהנורמה האחרונה (708), וזה היה סימן של חיוב. אבל, הצד המוסדי פשוט ישב על הגדר: קניות: 178, מכירות: 109. נטו חיובי: כ-69 (!).
נטו שהוא גדול מאוד ביחס לפעילות עצמה... לא רק זאת: המנייה הקנויה ביותר, לאומי, מציגה סכום גדול יחסית של 23.9 מיליוני שקלים, כאשר הבאה אחריה, מניית מזרחי מציגה רק 6.8. בצד המכירות המספרים עוד יותר קטנים: מניית נייס (1.4-), ומניית אורמט טכנו (1.5-). הבה נניח שהיחסים המעוותים האלו נובעים מתקופת השנה, שבה המוסדיים לא רוצים לערער את עגלת התפוחים לפני סיום השנה האזרחית...
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
8.58% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
4.94% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
4.37% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
48.78% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
33.66% |
| S&P Kensho Cleantech PTF |
18.43% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
200.80% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
189.10% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
139.00% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר |
-5.53% |
| קסם Indxx China Internet KTF |
-3.25% |
| MTF מחקה Bluestar China Internet Software |
-2.72% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה Bluestar China Internet Software |
-8.03% |
| תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר |
-7.33% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-7.25% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-33.32% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-28.78% |
| תכלית TTF ת"א-קלינטק |
-26.92% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.93% |
| ת"א-35 |
1.06% |
| ת"א-90 |
0.67% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
1.03% |
| ת"א-SME60 |
1.28% |
| ת"א-פיננסים |
0.98% |
| ת"א-נדל"ן |
1.01% |
| ת"א-מעלה |
0.95% |
| ת"א-צמיחה |
0.59% |
| ת"א בנקים-5 |
1.01% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| מימון ישיר |
5.99% |
| דוראל אנרגיה |
5.05% |
| אנרג'יאן |
4.85% |
| מלם תים |
4.74% |
| נכסים ובנין |
4.38% |
| מיטרוניקס |
3.61% |
| מגדל ביטוח |
3.49% |
| |
|
| אורמד פארמ |
-3.48% |
| אינרום |
-2.74% |
| שופרסל |
-2.64% |
| נאייקס |
-2.11% |
| דנאל |
-2.03% |
| גילת |
-2.01% |
| איידיאיי ביטוח |
-1.68% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| צור |
5.78% |
| טיב טעם |
5.29% |
| ליניאג תרפיוטיק |
4.05% |
| אל על |
4.01% |
| חמת |
3.83% |
| אלקטריאון |
3.78% |
| אקונרג'י |
3.67% |
| |
|
| בכורי שדה |
-2.62% |
| טרמינל איקס |
-1.98% |
| צמח המרמן |
-1.94% |
| רימוני |
-1.61% |
| אפקון החזקות |
-1.19% |
| קיסטון ריט |
-1.10% |
| אינטרקיור |
-0.99% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| פוורפליט |
9.73% |
| שוהם ביזנס |
7.65% |
| מצלאוי |
6.77% |
| בלנדר |
6.76% |
| פריים אנרג'י |
6.52% |
| בול מסחר |
6.47% |
| מימון ישיר |
5.99% |
| |
|
| אנלייבקס |
-11.66% |
| בריל |
-11.30% |
| בוליגו |
-8.56% |
| וילק |
-7.66% |
| תעוזה |
-7.26% |
| פוםוום |
-6.34% |
| קרדן ישראל |
-4.32% |
