גיוסי ינואר 2010: גיוס כולל בענף הקרנות של כמעט 3 מיליארד שקלים

למרות ההתפתחויות הגיאופוליטיות באזור, תעשיית הקרנות פתחה את שנת 2011 בגיוסים כוללים של מעט פחות מ3 מיליארד שקלים. זאת, על פי מדד פאנדר *. הקרנות המסורתיות גיוסו כ- 1.47 מיליארד שקלים.

בסיכום החודש הראשון של שנת 2011, בולטת חברת הקרנות של אקסלנס עם גיוס חודשי של 918 מיליון שקלים בכל הקרנות. בקרנות המסורתיות בולטות לטובה הקרנות לבית ההשקעות אי בי אי עם גיוס של 52 מיליון שקלים. הקרנות הפודות הבולטות הן אלו של חברת הקרנות לבית פסגות שפדו 364 מיליון שקלים והקרנות של אלטשולר שחם עם פדיונות של 187 מיליון שקלים.

להלן הגיוסים הכוללים אשר מפולחים על ידי בתי השקעות בישראל (מסודרים על פי סדר יורד): 
פסגות

בית ההשקעות פסגות הוא בית ההשקעות הגדול בישראל וגם מחלקת הקרנות, בראשותו של רונן טוב, היא הרחבה ביותר עם הון מנוהל שנאמד בכמעט 28 מיליארד שקלים. לעומת זאת, הקרנות לבית פסגות הן היחידות שסיימו את שנת 2010 בפדיונות כוללים. המהלך של זהבית כהן, מנכ"ל קרן ההשקעות הפרטית אייפקס פרטנרס ישראל, שרכשה את פסגות והעלתה את דמי הניהול בחלקן של הקרנות הכספיות- תרם לכך ארוכות.
אותו מהלך השפיע גם על תוצאות ינואר. בעוד הקרנות המסורתיות בפסגות גייסו כ- 144 מיליון בינואר, הקרנות הכספיות פדו 508 מיליון שקלים והשפיעו על המאזן הכללי, שהתבטא בפדיון של 364 מיליון שקלים. בקרנות המחקות של פסגות חל קיטון של 31 מיליון שקלים בהון המנוהל והחברה מנהלת כיום כ 336 מיליון באחרונות.

הראל פיא

אחרי גיוסים של כמעט 5 מיליארד שקלים לאורך שנת 2010, הוכרזה בריש גלי חברת הראל פיא (חברת הקרנות של הראל פיננסים) ברשותו של סמי בבקוב, כמצטיינת השנתית. דעה ידועה בענף הקרנות, מתייחסת לכך שהמשימה לשמר את תואר "המצטיינת השנתית", שנה אחת נוספת היא כמעט בלתי אפשרית. לכן למערכת הניהול והשיווק של הראל פיננסים ממתין אתגר אמיתי בשנת 2011.
בינואר הקרנות של הראל פיא גייסו כ 585 מיליון שקלים, מקום שני חודשי. רובם של הגיוסים התרכזו בקרנות הכספיות עם גיוס של 573 מיליון שקלים, המסורתיות גייסו כ 12 מיליון שקלים. בקרנות המחקות של הראל פיא חל קיטון של 14 מיליון שקלים והיא מנהלת כיום הון הנאמד בכ 113 מיליון בראשונות.

אקסלנס

הקרנות לבית אקסלנס, בניהולו של מאיר מזוז, ממשיכות התחזקות מגמתית עוד מאשתקד וגם את חודש ינואר הן פותחות עם גיוס כולל של 918 מיליון שקלים. מקום ראשון חודשי בתעשייה.
חברת הקרנות לבית אקסלנס, היא מבין החברות הגדולות שנותרו בעמדתן ואינן גובות דמי ניהול בקרנות הכספיות. מתוך כך, הקרנות הכספיות שברשותן, המשיכו במהלכי גיוס נרחבים של 718 מיליון שקלים בחודש ינואר, מקום ראשון בתעשייה גם כן.
הקרנות המסורתיות של אקסלנס, גייסו בינואר כ- 205 מיליון שקלים, מקום שלישי בתעשייה. החודש, לא חל שינוי מהותי בהון המנוהל בקרנות המחקות של אקסלנס (בניגוד למתחרותיה לפסגה שפדו) והיא מנהלת בהן כ 332 מיליון שקלים.

מגדל שוקי הון

בחודש הראשון של השנה, הקרנות של בית ההשקעות מגדל שוקי הון, בניהולו של שגיא שטיין, גייסו כ- 143 מיליון שקלים. נתונים אלו מביאים את הקרנות בבית ההשקעות לבית מגדל לתפוח לכדי 14.3 מיליארד שקלים. בקרנות המסורתיות מגדל רשמה גיוס של 152 מיליון שקלים ובקרנות הכספיות, גיוס מדוד יותר של 12 מיליון שקלים.
מגדל שוקי הון הוא בית ההשקעות הבולט בישראל תחת הקטגוריה של קרנות מחקות כאשר ההון המנוהל בתחום זה נאמד בכ 1.18 מיליארד שקלים. החודש מגדל פדתה בקרנות המחקות הון של 20 מיליון שקלים.

IBI

בהמשך ישיר לחודש דצמבר 2010, בו גייסה החברה בקרנותיה כ 212 מיליון שקלים, הקרנות לבית אי בי אי, בניהולו של עודד גל, מגייסות בינואר כ 518 מיליון שקלים. גיוס גבוה, שמניע את החברה היישר אל המקום החמישי בתעשייה תחת אומדן ההון המנוהל. הקרנות המסורתיות באי בי אי רשמו גיוסים של 520 מיליוני שקלים, בעוד הקרנות הכספיות רשמו פדיונות של שני מיליוני שקלים. בתחום הקרנות המחקות לא נרשמה תזוזה משמעותית לעומת החודש הקודם והחברה מנהלת בהן כ 191 מיליון שקלים.

מיטב 

הקרנות המסורתיות של מיטב, בניהולו של רפי ניב, סיימו את החודש הראשון של השנה עם גיוס של כ- 269 מיליון שקלים. ההון הכולל המנוהל במיטב מסתכם ביותר מ 11 מיליארד  שקלים. רוב ההון הטרי של החודש, התרכז בקרנות הכספיות של מיטב עם גיוסים שמסתכמים בכ 261 מיליון שקלים, את התמונה משלימות הקרנות המסורתיות שגייסו 8 מיליון שקלים. תחום הקרנות המחקות בבית ההשקעות של מיטב גייס כ 29 מיליון שקלים בינואר והוא נאמד בהווה בכ 195 מיליון שקלים.

דש

הקרנות לבית דש, בניהולם של עידו ברמן ויאיר שני, מנהלות 10.5 מיליארד שקלים. זאת לאחר גיוסים של 293 מיליון שקלים חדשים (תרתי משמע). דש הייתה אחת מן המגייסות הבולטות של שנת 2010, עם גיוסים של 1.9 מיליארד לאורך השנה. הקרנות הכספיות של דש גייסו החודש 201 מיליון שקלים, המסורתיות 92 מיליון שקלים.

כלל פיננסים

בחברת הקרנות של כלל פיננסים, בניהולו של גיא שיקר, מנהלים כיום יותר מ 9.5 מיליארד שקלים. חודש ינואר התאפיין בגיוסים הן בקרנות המסורתיות, עם גיוס של 77 מיליון שקלים, והן בקרנות הכספיות עם גיוס של 9 מיליון שקלים. את הרצף עצרו הקרנות המחקות לבית כלל פיננסים עם פדיונות בגובה של 21 מיליון שקלים. כלל פיננסים מנהלת בקרנות המחקות שברשותה סכום בולט בתעשייה בעל 716 מיליון.

מנורה מבטחים

מנורה מבטחים ק"נ, בניהולו של רונן אביגדור מסיימת את ינואר עם גיוסים של כ- 77 מיליון שקלים. מנורה בלטה בשנה שעברה עם גיוס של 1.14 מיליארד שקלים. נתונים אלו גורמים למנורה לנהל בהווה 7.54 מיליארד שקלים בקרנותיה. הקרנות המסורתיות גייסו כ 80 מיליון שקלים והכספיות שברשותה גייסו כ6 מיליון.

אלטשולר שחם

הקרנות של בית ההשקעות אלטשולר שחם, תחת הניהול המשותף של גילעד אלטשולר ורן שחם, צמחו בשנת 2010 בכ- 64%. נתון זה התאפשר אודות לגיוס השנתי בסך של 2.28 מיליארד שקלים. בהווה הקרנות של בית ההשקעות מנהלות כמעט 5.7 מיליארד שקלים. את חודש ינואר מסיימות הקרנות עם פדיונות של 187 מיליון שקלים, לאחר פדיונות של 186 מיליון שקלים בקרנות המסורתיות. 

חברות קרנות המנהלות מתחת ל5 מיליארד שקלים

הקרנות של בית ההשקעות אפסילון, בניהולו של עידן אזולאי, סיימו את חודש ינואר עם הישג נאה של גיוסים בסך של 206 מיליון שקלים. באחוזים, קרנות אפסילון היו מן הבולטות בתעשייה עם צמיחה חודשית של 5.7%. בהווה קרנות אפסילון מנהלות כ 3.8 מיליארד שקלים.
קרנות אנליסט גייסו מתחילת השנה 58 מיליון שקלים. קרנות אנליסט מנהלות 2.6 מיליארד שקלים.
הקרנות לבית איילון גייסו בשנה שעברה כ- 241 מיליון שקלים. הקרנות, זה מכבר, חצו את רף המיליארד המנוהל והן מנהלות היום כ1.07 מיליארד שקלים. החודש הקרנות ברשותם פדו כ 6 מיליון שקלים.

חברות קרנות המנהלות מתחת ל1 מיליארד שקלים

הקרנות של בית ההשקעות יובנק, כמעט ונותרו ללא שינוי החודש וכיום בית ההשקעות מנהל כ 887 מיליון שקלים בקרנות שברשותו.
הקרנות לבית תמיר פישמן, התחזקו שנה שעברה בכ 100 מיליון שקלים, אך חודש ינואר התאפיין ביציבות וכיום מנהלים בקרנות החברה כ724 מיליון שקלים.
הקרנות לבית מאור לוסקי, גייסו החודש 29 מיליון שקלים. הישג נאה יחסית לשאר חברות הקרנות, בעלות אותו סדר גודל.בית ההשקעות מנהל בכל הקרנות שברשותו כ 533 מיליון שקלים (216 מתוכם גויסו בשנה שעברה).