השבוע התמתנה מגמת המשיכות בקרנות האקטיביות - ונרשמה למסחר קרן סל חדשה של מגדל

המסחר בתל אביב התנהל בצל השבוע ה-12 למלחמת "חרבות ברזל", והעמקת הלחימה בעזה ובגבול הצפוני של הארץ והרחבתה לחזיתות נוספות בהן סוריה.

לאור הימשכות הלחימה, האריך הפיקוח על הבנקים את "הוראת השעה למלחמה" ואף הרחיב את הקלות האשראי הניתן ע"י הבנקים לציבור, זאת עד לסוף מרץ 2024. כמו כן, בנק ישראל הרחיב את מתווה הסיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי בהתמודדות  עם השלכות המלחמה.

בשל המשך העלייה המסתמנת בגירעון הממשלתי כתוצאה מעלויות המלחמה הישירות והעקיפות, המהווה גורם מעכב להורדת המחירים במשק, מתגברת הדריכות לקראת עדכון הריבית ביום שני הקרוב, ה-1 בינואר 2024.

המסחר בשוקי העולם היה דליל והתנהל על רקע חופשת חג הכריסטמס.

מדד הפחד VTA35 נותר השבוע ללא שינוי בכ-16 נקודות בסוף השבוע בדומה לרמה בה היה בסוף השבוע הקודם וגם בתחילת השנה.

מדד ת"א-35 עלה השבוע בכ-0.2% ואילו מדד ת"א-90 ירד השבוע בכ-1.3%, והם גבוהים בכ-1.3% ובכ-0.3%, בהתאמה, מהרמה בה היו ערב פרוץ המלחמה.

יצוין כי השבוע נרשמה עלייה של כ-0.5% במדדי ה-Dow Jones וה- S&P 500 שבארה"ב, ושינוי זניח במדד ה- Euro STOXX 50 שבאירופה (מדדי חו"ל נכונים ליום רביעי).

מדד  ת"א-קלינטק בלט השבוע בעלייה של כ-2.0%  ומנגד, מדד ת"א-ביטוח בלט בירידה של כ-2.2%.

ביום חמישי, ה-28 בדצמבר, ערב העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב הקונצרניות, הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב בבורסה בכ-5.5 מיליארד שקל, מזה כ-2.6 מיליארד שקל באיגרות חוב קונצרניות.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב.

את ירידות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות לטווח ארוך, בראשן איגרות החוב הכלולות במדד תל גוב-שקלי 10+ שירד בכ-2.8%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ומעלה עלתה השבוע והגיעה לכ-4.5%  בסוף השבוע, לעומת כ-4.2% בסוף השבוע הקודם, זאת לאחר ירידה של כ-0.1% בשבוע הקודם.

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), התמתנו השבוע הרכישות והסתכמו בכ-560 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בסכום של 1,090 מיליון שקל בשבוע הקודם. בראש הקרנות הנרכשות, בלטו קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500 ושל קרנות העוקבות  אחר מדדי מניות הבנקים בישראל ומדדי ת"א-90 ות"א-35.

גם בקרנות המסורתיות האקטיביות התמתנה המגמה והציבור משך השבוע מהקרנות הכספיות סכום של כ-70 מיליון שקל, בהמשך למשיכות בסכום של כ-285 מיליון שקל בשבוע הקודם. בקרנות המסורתיות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב – לא נרשמה השבוע פעילות מהותית.

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-3.2%.

ירד השבוע  ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-3.6%.

ירד השבוע  ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-3.4%.

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-6.5%.

ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-0.5%.

ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-1.3%.

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-4.9%.

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-5.1%.

השבוע בוצעו בשוק המניות בתל-אביב שתי הנפקות לציבור בסכום כולל של כ-21 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-20 מיליון שקל גויסו ע"י חברת טכנולוגיות גילוי אש וגז.

בנוסף, השבוע בוצעו שתי הקצאות פרטיות של מניות למשקיעים מסווגים ופרטיים:

חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי הקצתה מניות בשווי של כ-90 מיליון שקל לשבעה משקיעים, בתמורה לאיגרות חוב של חברת הבת G City Europe Limited אשר נסחרות בבורסה של לוקסמבורג.

חברת אס.טי.ג'י הקצתה מניות למספר משקיעים בתמורה לכ-10 מיליון שקל.

השבוע בוצעו 12 הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור ולמוסדיים בתל-אביב בסכום של כ-10.7 מיליארד שקל, כמפורט להלן:

כ-4.6 מיליארד שקל  גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות בהנפקה השניה בגודלה השנה. החברה הנפיקה שלוש סדרות חדשות של אג"ח: סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 5.2 שנים, ריבית 1.99%, ודירוג AAA "מעלות" ו-Aaa "מידרוג", סדרה של אג"ח צמוד מדד מסוג COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקה כפויה של הקרן, בריבית 3.36%, בדירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג", וסדרה של נע"מ בריבית משתנה – מרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל, בדירוג A-1+ "מעלות"  ודירוג P-1 "מידרוג".

כ-4.9 מיליארד שקל גויסו ע"י שמונה חברות נדל"ן:

כ-2.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הקניונים קבוצת עזריאלי בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג +AA "מעלות": סדרה עם מח"מ של 7.5 שנים ותשואה לפידיון 3.0%, וסדרה עם מח"מ של 10.9 שנים ותשואה לפידיון 3.3%.

כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות אג"ח חדשות – המצטרפות לשמונה חברות אג"ח חדשות השנה:

כ-980 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן ישפרו  , באג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 3.7 שנים וריבית 4.5%, ללא דירוג. החברה עוסקת בהשכרת מבנים באמצעות חברת הבת (בבעלות מלאה) "ישפרו חברה להשכרת מבנים בע"מ".

עד 230 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת לוזון רונסון באג"ח שקלי בריבית של 8.15% (מקסימום) וללא דירוג. החברה עוסקת  בפרויקטי נדל"ן למגורים בפולין ובישראל.

כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות ביג בסדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 6.0 שנים, ריבית 2.6%, ודירוג AA "מעלות".

כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב אלוני חץ בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג": סדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 6.7 שנים ותשואה לפידיון 6.1%, וסדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 7.5 שנים ותשואה לפידיון 4.0%.

כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן מניב: גב ים (כ-300 מיליון שקל), אלרוב נדל"ן (כ-186 מיליון שקל) וספנסר אקויטי (כ-101 מיליון שקל).

כ-0.8 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הפניקס בשתי סדרות חדשות של אג"ח בדירוג AA "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג: סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 5.8 שנים וריבית 2.31%, וסדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 5.7 שנים וריבית 4.69%.

כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות מענפים שונים בהרחבת סדרות של אג"ח שקלי ע"י חברת האנרגיה בית זיקוק אשדוד (כ-233 מיליון שקל) ויבואנית הרכב קרסו מוטורס (כ-204 מיליון שקל).

השבוע, נרשמה למסחר קרן סל חדשה של מגדל על מדד מניות  - אינדקס 120 ישראל, שהחלה להיסחר ב-26 בדצמבר.

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו באוקטובר 2023 מניות בסכום של כ-3.6 מיליארד שקל נטו, בהמשך לרכישות בסכום של כ-4.4 מיליארד שקל נטו בחודשים ינואר-ספטמבר 2023.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו באוקטובר 2023 אג"ח ממשלתי בסכום של כ-5.3 מיליארד שקל נטו, ומכרו מק"מ בסכום של כ-4.3 מיליארד שקל נטו.