צילום פאנדר
מערכת פאנדר
28/12/2023
מחזורי מוסדיים ליום 28-12-2023
מחזורי המוסדיים במניות ת"א 35 מגלה כי מנהל תיקים (אלמוני) רכש מעל ל 11 מיליון מניות 'בנק דיסקונט' בשווי של מעל 200 מיליון שקלים. הסיבה לרכישה לא בדיוק ברורה מכיוון שלא הייתה הודעה מיוחד. השערה אחת, מני רבות, מדברת על התקדמות במכירת חברת האשראי כ.א.ל . בשעה זו (שישי בערב) אין לנו אפשרות לברר עד השערה זו "מחוברת למציאות". אולם אין ספק שמכירת כ.א.ל לכשתתרחש תאפשר לבנק להציף ערך.
מחזורי המוסדיים במניות ת"א 35 מגלה כי מנהל תיקים (אלמוני) רכש מעל ל 11 מיליון מניות 'בנק דיסקונט' בשווי של מעל 200 מיליון שקלים. הסיבה לרכישה לא בדיוק ברורה מכיוון שלא הייתה הודעה מיוחד. השערה אחת, מני רבות, מדברת על התקדמות במכירת חברת האשראי כ.א.ל . בשעה זו (שישי בערב) אין לנו אפשרות לברר עד השערה זו "מחוברת למציאות". אולם אין ספק שמכירת כ.א.ל לכשתתרחש תאפשר לבנק להציף ערך.
| שם הנייר | קניות מוסדיים | מכירות מוסדיים | סיכום מחזור נטו מוסדיים | תשואה סוף יום | מחזור יומי מחזור כולל |
|---|---|---|---|---|---|
| דיסקונט א | 227,336,956 | 10,994,081 | 216,342,875 | -1.04% | 333,316,021 |
| נייס | 12,933,962 | 7,927,713 | 5,006,249 | -1.3% | 97,352,954 |
| איי.סי.אל | 10,412,691 | 6,289,000 | 4,123,691 | 0.94% | 52,738,610 |
| ארפורט סיטי | 10,707,366 | 7,181,150 | 3,526,216 | 0.08% | 25,189,130 |
| עזריאלי קבוצה | 6,699,226 | 4,586,317 | 2,112,909 | 1.17% | 32,679,918 |
| מבנה | 4,716,181 | 2,636,044 | 2,080,137 | -0.09% | 21,776,607 |
| פועלים | 16,101,608 | 14,599,906 | 1,501,702 | -0.79% | 128,802,335 |
| טאואר | 9,786,974 | 8,412,889 | 1,374,085 | 0.73% | 52,159,657 |
| אמות | 2,961,352 | 1,862,315 | 1,099,036 | -0.36% | 17,108,439 |
| בזק | 10,038,839 | 9,233,211 | 805,628 | -0.16% | 49,525,048 |
| שפיר הנדסה | 2,123,361 | 1,327,012 | 796,349 | 0.04% | 12,655,518 |
| שיכון ובינוי | 2,112,680 | 1,616,286 | 496,395 | 0.49% | 13,109,298 |
| אנרג'יאן | 2,635,838 | 2,149,147 | 486,691 | -0.04% | 19,722,460 |
| מטריקס | 1,639,035 | 1,166,779 | 472,257 | -2.36% | 6,210,410 |
| לייבפרסון | 52,899 | 9,744 | 43,155 | 1.93% | 1,375,065 |
| בינלאומי | 6,522,221 | 6,508,928 | 13,293 | -1.34% | 40,302,246 |
| הפניקס | 3,100,790 | 3,136,025 | -35,234 | -0.87% | 19,994,602 |
| הראל השקעות | 1,735,808 | 1,845,618 | -109,810 | -1.63% | 13,736,976 |
| אופקו הלת' | 294,366 | 428,003 | -133,637 | -3.15% | 3,949,619 |
| סאפיינס | 814,434 | 1,265,177 | -450,742 | -0.19% | 10,262,099 |
| אלקטרה | 7,306,846 | 7,847,122 | -540,276 | 1% | 17,636,170 |
| מיטרוניקס | 1,538,462 | 2,133,182 | -594,720 | -2.08% | 6,849,140 |
| שטראוס | 3,118,853 | 4,439,423 | -1,320,571 | -0.8% | 18,337,380 |
| שופרסל | 3,623,062 | 5,020,099 | -1,397,037 | -0.46% | 12,986,906 |
| אנרג'יקס | 5,422,047 | 6,874,112 | -1,452,065 | 0.53% | 18,104,027 |
| אלוני חץ | 1,938,497 | 3,400,637 | -1,462,140 | 1.23% | 14,402,910 |
| אורמת טכנו | 4,317,521 | 6,413,275 | -2,095,754 | -0.71% | 36,911,510 |
| אלביט מערכות | 6,018,642 | 8,864,212 | -2,845,571 | -0.23% | 73,045,632 |
| טבע | 8,145,137 | 12,072,935 | -3,927,799 | 0% | 82,522,241 |
| מליסרון | 5,261,263 | 9,976,693 | -4,715,430 | 0.54% | 35,516,223 |
| לאומי | 10,738,701 | 16,004,283 | -5,265,582 | -0.85% | 137,536,734 |
| נובה | 6,843,579 | 12,361,595 | -5,518,016 | 2.62% | 62,910,174 |
| מזרחי טפחות | 10,828,160 | 20,557,324 | -9,729,163 | -1.2% | 112,403,660 |
| סה"כ | 407,827,357 | 209,140,237 | 198,687,121 | 1,581,129,719 |
קרנות הנאמנות
ביום חמישי (28-12) קיבלנו בחיוב היומי של הקרנות אלמנט שלא ראינו המון זמן: הקנאביס. זאת, יחד עם הבלוקצ"יין (ביטקוין), והכרייה של המטבעות הדיגיטאליים. בחיוב החודשי מופיע אותו בלוקצ"יין, ליד הקלינטק, והסיום המתוק נמצא בחיוב השנתי: נסדק-100 (פי-3) של איילון – 202.22% (!). השלילה היומית נמצאת בבנקים, בביטוח, ובת"א 125, כאשר השלילה החודשית מציגה את הדולר-שקל. בחלק השנתי אין חדשות גדולות: אנרגיות מתחדשות-סולאריות-נקיות.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום חמישי, ולכן קרנות מניות כללי: "מניות Large & Mid Cap". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
לפנינו, הקטגוריה של המניות הגדולות-בינוניות. שימו לב שחלק נכבד מהן בוחרות את המניות הספציפיות מעולם מדד ת"א 125, והשאר בצורה די חופשית, כאשר יש קרן אחת (פסגות) המסתכלת גם על מניות היתר, מעבר למדד ת"א 90.
בראש הרשימה: שתי קרנות בולטות: קסם ואילים. עם 16.58%, ו-14.77%, כתשואות שנתיות בהתאמה, מול ממוצע שנתי של 5.54% בלבד. בחלק התחתון של הדברים: קרן של ילין לפידות וקרן של אלטשולר-שחם: 0.61%-, 2.47%-. ביצועים שליליים!
הביצועים מתחילת השנה זהים לאלו של שנה אחורה. כל הקרנות מעודכנות ל-28-12, חוץ מהקרן של קסם, המעודכנת ל-27-12. כל הקרנות פדו עדיין כסף ב-11-2023, חוץ משלוש קרנות: אילים, מיטב, ומיטב 125. אם יורשה לנו לומר: מנעד די רחב של תשואות, בין 10 הקרנות הגדולות האלו.
הבורסה
יום חמישי (28-12-2023). סיום שבוע, ולצורך כל עניין רציני, סיום חודש ושנה אזרחית. ביום ראשון, ה-31-12-2023, כאשר כל העולם יהיה בחופש, לא צריך לצפות להרבה מהשוק המקומי שלנו...
בכל אופן, סיימנו את המסחר באדישות אדומה: ת"א 35 – 0.25%-, ת"א 90 – 1.03%-, מניות קטנות: 0.07%-, נדל"ן – 0.54%-, בנקים – 0.94%-, טכנולוגיה – 0.09%-. האדמומיות התל-אביבית מיוחסת שוב למתח בזירה הצפונית. מתח מעומעם, אבל מתגבר לאט, מבלי לקחת את הכותרות הראשיות עדיין.
הסימן הבולט לכך הוא הדולר-שקל, שנסחר במסחר הבין-בנקאי סביב 3.644., כאשר הדולר העולמי עדיין מדשדש סביב ה-101. אגב, ביום רביעי (26-12), ראינו תנועה אלימה מאוד של ירידת תשואות האג"ח הממשלתי הארוך בארה"ב. וזאת, עקב ירידה בנתון ייצור די עלום.
היום, ביום חמישי (28), כאשר בקשות האבטלה גדלו מהצפוי (218 אלף, במקום צפי של 211 אלף), כאשר הייתה ירידה במאזן הסחר, וכאשר חזינו בירידה דרמטית במכירות בתים על תנאי (0.0% מול 0.8% בצפי), התשואות נשארו כשהיו. בינה, ותבונה, לנבונים....
לסיכום, נאחל סוף שבוע טוב ומוצלח לכוחותינו הנלחמים עבורנו, וסוף שבוע שקט בוול-סטריט, שיסמן את סיום 2023, המפתיעה לטובה בשוקי המניו בעולם.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-27-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי, ה-27-12-2023, המשיכו המוסדיים להיות על הגדר. יחד עם המשקיעים כולם. איך יודעים? הנה לפניכם המחזור הכללי של מניות ת"א 35: כ-643, מול המיליארד המקובל כמחזור רגיל. והמוסדיים? קנו בכ-120, מכרו בכ-170, דהיינו, נטו של 49-. לא מעט נטו שלילי, ביחס לפעילות הכוללת שלהם. בכל אופן, בצד הקניות ניתן לציין את מניית פועלים (4.4), ומניית טאואר (4.9). לעומת המספרים הנורמטיביים האלו, המכירות היו בחריגה גדולה: אי-סי-אל (10.2-), ובמיוחד מניית דיסקונט א (36.1-). יחד כ-46-, מול הנטו שהיה 49-...
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום חמישי (28-12) קיבלנו בחיוב היומי של הקרנות אלמנט שלא ראינו המון זמן: הקנאביס. זאת, יחד עם הבלוקצ"יין (ביטקוין), והכרייה של המטבעות הדיגיטאליים. בחיוב החודשי מופיע אותו בלוקצ"יין, ליד הקלינטק, והסיום המתוק נמצא בחיוב השנתי: נסדק-100 (פי-3) של איילון – 202.22% (!). השלילה היומית נמצאת בבנקים, בביטוח, ובת"א 125, כאשר השלילה החודשית מציגה את הדולר-שקל. בחלק השנתי אין חדשות גדולות: אנרגיות מתחדשות-סולאריות-נקיות.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום חמישי, ולכן קרנות מניות כללי: "מניות Large & Mid Cap". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| קסם ת"א Large & Mid Cap |
קסם |
1.16% |
7.75% |
16.58% |
16.58% |
30.00% |
120.00% |
1.15% |
166.10 |
27-דצמ |
5.34 |
-1.42 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל |
אילים |
-0.41% |
5.70% |
14.77% |
14.77% |
30.00% |
120.00% |
0.95% |
165.70 |
28-דצמ |
5.07 |
13.46 |
| מיטב מניות ת"א MID CAP |
מיטב |
-0.75% |
4.51% |
9.13% |
9.13% |
10.00% |
120.00% |
1.79% |
242.20 |
28-דצמ |
20.53 |
1.22 |
| מור מניות ת"א 125 |
מור |
-0.46% |
4.82% |
8.78% |
8.78% |
10.00% |
120.00% |
1.75% |
143.30 |
28-דצמ |
11.08 |
-0.27 |
| מיטב ת״א 125 |
מיטב |
-0.52% |
3.23% |
7.84% |
7.84% |
10.00% |
120.00% |
1.85% |
471.20 |
28-דצמ |
24.65 |
8.58 |
| הפניקס קסם ת"א 125 |
קסם |
-0.33% |
4.19% |
7.46% |
7.46% |
10.00% |
120.00% |
2.08% |
469.00 |
28-דצמ |
14.52 |
-1.66 |
| הראל מניות ישראל Large & Mid Cap |
הראל |
-0.23% |
5.00% |
6.42% |
6.42% |
10.00% |
120.00% |
1.84% |
188.90 |
28-דצמ |
2.28 |
-6.65 |
| פסגות ת"א 90 ויתר |
פסגות |
-0.79% |
5.41% |
6.02% |
6.02% |
10.00% |
120.00% |
2.20% |
184.40 |
28-דצמ |
43.02 |
-5.92 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 |
ילין לפידות |
-0.57% |
4.35% |
-0.61% |
-0.61% |
30.00% |
120.00% |
1.50% |
408.10 |
28-דצמ |
5.03 |
-8.84 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
אלטשולר שחם |
-0.58% |
5.86% |
-2.47% |
-2.47% |
30.00% |
120.00% |
1.05% |
359.80 |
28-דצמ |
9.13 |
-68.92 |
| ממוצע |
|
-0.37% |
4.88% |
5.54% |
5.54% |
|
|
|
|
|
|
|
לפנינו, הקטגוריה של המניות הגדולות-בינוניות. שימו לב שחלק נכבד מהן בוחרות את המניות הספציפיות מעולם מדד ת"א 125, והשאר בצורה די חופשית, כאשר יש קרן אחת (פסגות) המסתכלת גם על מניות היתר, מעבר למדד ת"א 90.
בראש הרשימה: שתי קרנות בולטות: קסם ואילים. עם 16.58%, ו-14.77%, כתשואות שנתיות בהתאמה, מול ממוצע שנתי של 5.54% בלבד. בחלק התחתון של הדברים: קרן של ילין לפידות וקרן של אלטשולר-שחם: 0.61%-, 2.47%-. ביצועים שליליים!
הביצועים מתחילת השנה זהים לאלו של שנה אחורה. כל הקרנות מעודכנות ל-28-12, חוץ מהקרן של קסם, המעודכנת ל-27-12. כל הקרנות פדו עדיין כסף ב-11-2023, חוץ משלוש קרנות: אילים, מיטב, ומיטב 125. אם יורשה לנו לומר: מנעד די רחב של תשואות, בין 10 הקרנות הגדולות האלו.
הבורסה
יום חמישי (28-12-2023). סיום שבוע, ולצורך כל עניין רציני, סיום חודש ושנה אזרחית. ביום ראשון, ה-31-12-2023, כאשר כל העולם יהיה בחופש, לא צריך לצפות להרבה מהשוק המקומי שלנו...
בכל אופן, סיימנו את המסחר באדישות אדומה: ת"א 35 – 0.25%-, ת"א 90 – 1.03%-, מניות קטנות: 0.07%-, נדל"ן – 0.54%-, בנקים – 0.94%-, טכנולוגיה – 0.09%-. האדמומיות התל-אביבית מיוחסת שוב למתח בזירה הצפונית. מתח מעומעם, אבל מתגבר לאט, מבלי לקחת את הכותרות הראשיות עדיין.
הסימן הבולט לכך הוא הדולר-שקל, שנסחר במסחר הבין-בנקאי סביב 3.644., כאשר הדולר העולמי עדיין מדשדש סביב ה-101. אגב, ביום רביעי (26-12), ראינו תנועה אלימה מאוד של ירידת תשואות האג"ח הממשלתי הארוך בארה"ב. וזאת, עקב ירידה בנתון ייצור די עלום.
היום, ביום חמישי (28), כאשר בקשות האבטלה גדלו מהצפוי (218 אלף, במקום צפי של 211 אלף), כאשר הייתה ירידה במאזן הסחר, וכאשר חזינו בירידה דרמטית במכירות בתים על תנאי (0.0% מול 0.8% בצפי), התשואות נשארו כשהיו. בינה, ותבונה, לנבונים....
לסיכום, נאחל סוף שבוע טוב ומוצלח לכוחותינו הנלחמים עבורנו, וסוף שבוע שקט בוול-סטריט, שיסמן את סיום 2023, המפתיעה לטובה בשוקי המניו בעולם.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-27-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי, ה-27-12-2023, המשיכו המוסדיים להיות על הגדר. יחד עם המשקיעים כולם. איך יודעים? הנה לפניכם המחזור הכללי של מניות ת"א 35: כ-643, מול המיליארד המקובל כמחזור רגיל. והמוסדיים? קנו בכ-120, מכרו בכ-170, דהיינו, נטו של 49-. לא מעט נטו שלילי, ביחס לפעילות הכוללת שלהם. בכל אופן, בצד הקניות ניתן לציין את מניית פועלים (4.4), ומניית טאואר (4.9). לעומת המספרים הנורמטיביים האלו, המכירות היו בחריגה גדולה: אי-סי-אל (10.2-), ובמיוחד מניית דיסקונט א (36.1-). יחד כ-46-, מול הנטו שהיה 49-...
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
9.95% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis |
8.74% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
8.15% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
63.59% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
44.55% |
| S&P Kensho Cleantech PTF |
18.78% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
202.22% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
190.50% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
158.49% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-2.93% |
| מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה |
-1.37% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-1.36% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-7.40% |
| פסגות דולר פי 3 |
-7.32% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-7.30% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-31.50% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-27.18% |
| תכלית TTF ת"א-קלינטק |
-26.92% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.40% |
| ת"א-35 |
-0.25% |
| ת"א-90 |
-1.03% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.40% |
| ת"א-SME60 |
-0.07% |
| ת"א-פיננסים |
-1.17% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.54% |
| ת"א-מעלה |
-0.41% |
| ת"א-צמיחה |
0.10% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.94% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אפולו פאוור |
5.90% |
| אורמד פארמ |
3.36% |
| מלם תים |
2.85% |
| נובה |
2.62% |
| ג'נריישן קפיטל |
2.38% |
| פרטנר |
2.23% |
| פריון נטוורק |
2.15% |
| |
|
| פרשקובסקי |
-4.00% |
| פורמולה מערכות |
-3.97% |
| מג'יק |
-3.97% |
| אינרום |
-3.64% |
| אקויטל |
-3.39% |
| רבוע נדלן |
-3.26% |
| אופקו הלת' |
-3.15% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| חמת |
11.90% |
| מור גמל פנסיה |
4.63% |
| אקונרג'י |
4.19% |
| בכורי שדה |
4.13% |
| אוריין |
4.04% |
| ליניאג תרפיוטיק |
3.24% |
| ג'נריישן קפיטל |
2.38% |
| |
|
| להב |
-4.08% |
| חנן מור |
-3.69% |
| כהן פיתוח |
-2.84% |
| ארד |
-2.75% |
| אימאג'סט |
-2.73% |
| שירותי בנק אוטו |
-2.56% |
| טלסיס |
-2.48% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| עלבד |
22.79% |
| חמת |
11.90% |
| טורבוג'ן |
7.49% |
| בריל |
5.93% |
| אפולו פאוור |
5.90% |
| פלורי |
5.07% |
| אנלייבקס |
4.76% |
| |
|
| רובוגרופ |
-8.77% |
| פוםוום |
-7.02% |
| ארית תעשיות |
-6.32% |
| בריינסוויי |
-5.95% |
| לוינסקי עופר |
-5.05% |
| אוגווינד |
-4.41% |
| פרופדו |
-4.26% |
