ביקושים של 1.1 מיליארד ₪ במכרז המוסדי להרחבת אג״ח ב׳ של דליה חברות אנרגיה

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת, ורואים בכך הבעת אמון משמעותית של שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובתוכניותיה העסקיות של החברה להרחבת פעילותה."

דליה חברות אנרגיה המפעילה את תחנת הכח דליה בהספק של כ- 912 MW ואשר זכתה לאחרונה במכרז לרכישת תחנת הכח אשכול, השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי להרחבת אג"ח ב'.

במסגרת המכרז המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ- 1.1 מיליארד ₪, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-700 מיליון ₪.  

בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, מחיר יחידה נסגר ע"ס של 100.1 ע. נ, המשקף תשואה אפקטיבית של 4.04%. 

 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים הרחבה של איגרות חוב סדרה ב' צמודות מדד, במח"מ של כ-6.22 שנים, מדורגות 3A ע"י מדרוג. 

לאחרונה דיווחה דליה את תוצאותיה ל- 9 החודשים הראשונים של 2023 ורשמה גידול של כ- 26.7% בהכנסות הרבעון לסך של כ- 793 מיליון ₪, גידול של כ- 21% ב- EBITDA המתואם לסך של כ- 311.5 מיליון ₪ ועליה של 50% ברווח הנקי ברבעון השלישי לסך של כ- 159.4 מיליון ₪. 

את ההנפקה הובילה הפניקס חיתום.