היום שהיה בבורסה - יום של ירידות בגלל הקורלציה עם ארה"ב, אבל, בעיקר, בגלל העלייה במתיחות הביטחונית

הבורסה
יום רביעי (03-01-2024), והמימוש הקטן של יום שלישי התפתח, באופן צפוי, למשהו קצת יותר חמור. הירידות אצלנו היו על בסיס הסיום של וול-סטריט אתמול, ומה שקורה בניו-יורק היום (03-01), עד הסגירה של המסחר אצלנו, יחד עם המתיחות הגדלה בגלל החיסול של אל-עארורי, והפיגוע באיראן.

בכלל, כמות המדיה המוקדשת למה שקורה בצפון, מול חיזבאללה, ופטרונה האיראנית, מתחילה ליצר אווירה של "חוסר ברירה" לגבי עימות אפשרי אתם. חבל מאוד, כי חשבנו שנוכל לטפל בכל חזית בנפרד... בכל אופן, הדולר (סביב 3.65), והמניות, כבר משדרות מצוקה גיאו-פוליטית.

מהפעילות המוסדית של יום שלישי (ראו מטה) אנו למדים שיש התעוררות כלפי שוק ההון שלנו, אבל הנסיבות מקשות מאוד. התיקון המתודי בארה"ב אינו עוזר גם כן... סיום המסחר מצא את המדדים קרוב מאוד לנמוך היומי שלהם: ת"א 35 – 0.96%-, ת"א 90 – 0.93%-, מניות קטנות – 0.9%-, נדל"ן – 1.06%-, בנקים 1.17%-, טכנולוגיה – 1.28%-. שימו לב שאין הרבה הבדלים ביניהם...

אגב, תחילת השנה אדומה בארה"ב, כאשר ה-VIX עדיין לא הגיע לאזור ההתנגדות הבא שלו, סביב 18, אלא רק מתקרב ל-14 בלבד...נזכיר ששיאו היה סביב 22 בתחתית של אוקטובר 2023. כמו כן, ממחר, נקבל בוול-סטריט, נתוני מקרו הנוגעים לעולם העבודה, כאשר, ביום שישי, יגיע השיא עם נתוני התעסוקה הממשלתיים.

יש לציין שנתונים אלו היו תמיד עניין עיקרי אצל הפד, בדבר ניהול מדיניות הריבית. לכן, ההשפעה של אותם נתונים יהיו משמעותיים לקבוע אם צפי ההורדות הרחב כל כך שמנבא השוק (4 הורדות ב-2024) יקבלו אישור או הפרכה.

ממבט טכני על מדד המניות הכבדות אצלנו, תל-אביב 35, אנו למדים שאנו עדיין במצב מצוין של מגמה עולה (שיאים ושפלים עולים), אבל שיש לפני המדד נקודות אזהרה, והחמרה ברורים: שבירת קו המגמה העולה יהיה סימן שלילה משמעותי ראשון.

ירידה מ-1800 יהיה סימן החמרה רציני, וירידה מתחת ל-1700 אסון לא קטן. בינתיים, שום דבר מזה לא קרה, אבל, ראוי להכיר את המפה. בצד החיוב, עמידה מעל 1800, כאשר כל הסביבה משתפרת (ביטחון וניו-יורק) יהיה הישג לא קטן עבור שוק המניות הישראלי.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-02-01-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): בסקירה של אתמול, צייננו שאנו מחכים בקוצר רוח לראות סימני חיים מצד המוסדיים. גם בחזית של המחזור הכללי, וגם בחזית של המניות הבודדות. נראה שביום שלישי (02-01-2024) היה שינוי לטובה בכיוון הזה. המחזור הכללי של מניות ת"א 35 התקרב למיליארד המיוחל, עד כדי 894.9, כאשר הקניות של המוסדיים היו סביב 254.1, והמכירות שלהם היו סביב 217.1, דהיינו נטו של 37.0. אבל, העיקר היה במניות: לעיתים, אנו מדווחים על חריגה של מנייה זו או אחרת. הפעם, ארבעת המובילות עם מחזורים גדולים: במכירות: דיסקונט א (14.2-), לאומי (20.0-). ובקניות מזרחי טפחות (35.2), שטראוס (24.3).

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.94%
ת"א-35	-0.96%
ת"א-90	-0.93%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.99%
ת"א-SME60	-0.90%
ת"א-פיננסים	-0.94%
ת"א-נדל"ן	-1.06%
ת"א-מעלה	-0.97%
ת"א-צמיחה	0.16%
ת"א בנקים-5	-1.17%
ת"א-125
מימון ישיר	5.81%
ורידיס	3.66%
דנאל	2.70%
אורמד פארמ	2.65%
תמר פטרוליום	1.73%
שופרסל	1.71%
אלטשולר שחם פנ	1.60%
נופר אנרג'י	-10.07%
אפולו פאוור	-7.67%
דמרי	-6.57%
לייבפרסון	-5.10%
ג'נריישן קפיטל	-4.33%
אנלייט אנרגיה	-4.31%
דוניץ	-4.07%
ת"א-SME60
בכורי שדה	3.42%
אטראו שוקי הון	2.26%
מיטב השקעות	2.16%
מור השקעות	1.79%
תמר פטרוליום	1.73%
חנן מור	1.65%
אלקטריאון	1.55%
לייבפרסון	-5.10%
אקונרג'י	-4.64%
ג'נריישן קפיטל	-4.33%
פנינסולה	-4.16%
חמת	-3.81%
טלסיס	-3.43%
ליניאג תרפיוטיק	-3.38%
ת"א All-Share
וויי בוקס	23.52%
אנלייבקס	20.27%
רובוגרופ	11.53%
נור	11.37%
פוםוום	9.51%
מהדרין	7.42%
אבוג'ן	7.35%
נופר אנרג'י	-10.07%
ג'נסל	-8.02%
אפולו פאוור	-7.67%
זוז פאוור	-6.93%
בול מסחר	-6.83%
דמרי	-6.57%
סיפיה וויז'ן	-6.30%