בקשה לאסיפות נושים לאישור מכירת יונט קרדיט לקבוצת משקיעים

מנהלת ההסדר של נושי יונט קרדיט עו"ד אלונה בומגרטן, מבקשת מביה"מ לקיים אסיפות נושים לאישור רכישת החברה שקרסה בעקבות אי סדרים בה. לאחרונה פרסמה רשות ני"ע, כי העבירה לפרקליטות את ממצאי חקירתה לפיהם יש חשד לביצוע עסקאות סיבוביות על ידי בעלי השליטה ביונט קרדיט שי פנסו (14.1%), שלמה אייזיק (9.9%) וצחי אזר (12.4%) שהיה גם המנכ"ל. יו"ר החברה שלעבר היה משה כחלון, שהתפטר מתפקידו לאחר גילוי אי הסדרים בה לפני כשנה וחצי.

לפי פרטי עסקת הרכישה, ירכשו אנשי העסקים בני הזוג חני ציקורל וטל ציקורל (בעצמם או באמצעות תאגידים בשליטתם) ויואל יוגב את החברה תמורת השקעה בה של 3 מיליון שקל והלוואה לחברה בסך 22 מיליון שקל תמורת 75% ממניותיה (ההלוואה תהיה צמודה למדד ותוחזר ללווים החל מתום 60 חודשים ממועד העמדתה ב-22 תשלומים חודשיים). נושי יונט קרדיט יחזיקו ב-25%. ההצעה אושרה בידי דירקטוריון החברה לפני כשבועיים.

בקופת החברה ייוותרו 6 מיליון ש"ח פנויים לפעילות החברה של "הלוואת הנושים". הלוואת הנושים תהה צמודה למדד המחירים לצרכן, תובטח בשעבוד או משכון שיוסכמו, ותושב לנושים, באמצעות מנהלת ההסדר, החל מתום 12 חודשים ממועד ההשלמה או ממועד השלמת הסכום החסר, לפי המאוחר מביניהם, ב-7 תשלומים חודשיים שווים, בצירוף הפרשי ההצמדה.

יתרת כספי החברה מעבר לסך של 6 מיליון ש"ח, ככל שתהא במועד ההשלמה, תועבר למנהלת ההסדר לצורך חלוקתה לנושים.

תמורה להשקעת המשקיעים יוקצו למשקיעים ולנושים מניות רגילות של החברה, כך שלאחר ההקצאה יחזיקו המשקיעים במניות המהוות 75% מהון המניות של החברה בדילול מלא, והנושים יחזיקו במניות המהוות 25% מהון מניות החברה בדילול מלא, כך שבעלי המניות הקיימים יחדלו מהחזקת מניות כלשהן בחברה. 

דירקטוריון החברה יורכב מ-3 דירקטורים, שזהותם תיקבע על-ידי המשקיעים, דירקטור חיצוני ודירקטור בלתי תלוי שיומלצו על-ידי המשקיעים, ודירקטור חיצוני שזהותו תומלץ על-ידי הנושים. יו"ר דירקטוריון החברה ייבחר על-ידי המשקיעים.

כמו כן, עד מועד ההשלמה, נציג המשקיעים יעמיד לחברה ולדירקטוריון החברה שירותי ייעוץ לצורך השלמת הדוחות הכספיים של החברה, פעילותה בתחום המט"ח וכל ייעוץ אחר, במטרה להגדיל את הכנסות החברה ורווחיותה בתחום המט"ח, בתמורה לדמי ייעוץ חודשיים שהוסכמו. בנוסף, נציג המשקיעים יסייע לחברה ככל שניתן בפעולות גביית חובות קיימים, בתמורה לעמלת גביה, ככל שתתקבל. 

3 השלמת העסקה במועד ההשלמה כפופה לקיומם של תנאים מתלים עד ולא יאוחר מיום ,16.6.2024 אשר העיקריים שבהם הינם:

חתימת ופרסום כדין של דוחותיה הכספיים של החברה;

חזרת המסחר במניות החברה ברשימה הראשית של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב;

קבלת אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לשליטת המשקיעים בחברה ולנושאי המשרה בחברה;

קבלת אישור מאיזה מהבנקים שפורטו בהצעה לעבודה ישירה מול החברה, לרבות התחייבות לאישור פעילות מט"ח של החברה מול הבנק הרלוונטי בתנאים לשביעות רצון המשקיעים.

פעולות נוספות שיבוצעו לאחר מועד ההשלמה הן שינוי שם החברה ואימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של לפחות 40% מהרווח השנתי של החברה הניתן לחלוקה, שתיכנס לאחר החזר מלוא הלוואת המשקיעים ובכפוף לקיום הון עצמי מינימלי בסך של 36 מיליון ש"ח.

ביה"מ המחוזי ת"א הורה אתמול על קבלת עמדות רשות ניירות ערך והממונה, התנגדויות, וזאת בתוך 14 יום.