דוניץ-אלעד - ביקושים גבוהים בשלב המוסדי של הנפקת אגח

רונן יפו, מנכ"ל דוניץ-אלעד: "אני מודה לציבור המשקיעים, שהביע אמון בהנהלת החברה ובמהלכיה העסקיים, כפי שמתבטא בהשתתפות הערה בגיוס החוב הנוכחי. תמורת ההנפקה תשמש להמשך פעילותה השוטפת של החברה. נמשיך לפעול להשאת ערך לכל בעלי העניין בחברה, תוך שמירה על התנהלות פיננסית אחראית ושמרנית ולביסוס מעמדנו כחברה מובילה בתחום המגורים בישראל".

חברת הנדל"ן דוניץ-אלעד השלימה בהצלחה את הנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ב'. החברה זכתה לביקושים גבוהים בסך כ-167 מיליון ש"ח, ומתוך כך גייסה סכום של 57,750,000 מיליון ש"ח, המקסימום על פי תנאי שטר האג"ח, בתשואה שנתית שקלית של 5.63%.

אגרות החוב מסדרה ב' לא צמודות למדד ובמח"מ של כ- 1.9שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יהיה בחודש דצמבר 2026.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע לאיגרות החוב מחיר מינימאלי המשקף תשואה שנתית ש"חית )לא צמודה) של כ-5.63% המשקפת מרווח של כ-1.8% מעל האג"ח הממשלתית הרלוונטית.

ההנפקה בוצעה על ידי האנטר קפיטל חיתום ולידר הנפקות.