קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים, השיגה בעזרת ילין לפידות ומיטב - תשואה גבוהה לשנת 2023

קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים: "השגנו תשואה של 12.83% לשנת 2023* ".

קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים רשמה תשואה של 12.83% לשנת 2023, במסלול הכללי. תשואה של 20.18% במסלול המניות**.

בקרן ההשתלמות מסבירים, שהתשואה הגבוהה בהשוואה לבתי ההשקעות המובילים בשוק נהיית משמעותית יותר כאשר משכללים גם את דמי הניהול הנמוכים לציבור החוסכים בקרן ההשתלמות להנדסאים, שעמדו לכלל העמיתים לפי הנתון המעודכן בגמל נט**  על 0.33% בלבד, לעומת ממוצע דמי הניהול שמשולם בקרנות ההשתלמות הפרטיות שעומד על 0.63%. בהנהלת החברה מציינים שכל החוסכים אצלם נהנים מדמי ניהול  נמוכים, בשיעור זהה לכלל העמיתים, מכיוון שכל הרווח הולך לעמיתים.

מהחברה לניהול קרן ההשתלמות נמסר:

"התשואה הגבוהה הושגה בזכות מנגנון השקעות ייחודי שמבצע את ניהול ההשקעות באמצעות בתי ההשקעות חיצונים, כשבשנה וחצי האחרונות בתי ההשקעות הם מיטב וילין לפידות. החברה בוחרת אחת לתקופה, באמצעות ועדות השקעה מקצועיות בהן חברים ברק סורני (מנכ"ל פסגות לשעבר), רון וייסברג (מנכ"ל הכשרה ביטוח לשעבר) ובלה רזניק (מנהלת ההשקעות בבנק יהב לשעבר),  את מנהלי ההשקעות מבין החברות המובילות בשוק ההון וכל זאת על סמך שורה של פרמטרים מקצועיים, החל מתשואה גבוהה ביחס לרמת סיכון מוגדרת לאורך שנים, ניהול סיכונים מקצועי, מערך אנליזה ומחקר, הון עצמי וחוסן פיננסי, הון אנושי ויכולות מוכחות. כאשר ועדת ההשקעות סבורה כי יש צורך בשינויים במנהלי ההשקעות המהלך מבוצע עבור כלל העמיתים". 

מנגנון ההשקעות הייחודי מאפשר לקרן ולקופות לפזר סיכונים הן ברמת אפיקי ההשקעה והן ברמת ההון האנושי שמנהל את הנכסים. 

החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ היא חברה ממשלתית (50% בבעלות מדינת ישראל) והיתרה בבעלות האיגוד המקצועי, ובחברה המנהלת את קופות הגמל להנדסאים וטכנאים 74% בבעלות העמיתים והיתרה בבעלות האיגוד המקצועי. שתיהן חברות מנהלות הגובות מהעמיתים דמי ניהול לפי הוצאות בפועל.  זו הסיבה לדמי הניהול הנמוכים.

* תשואה נומינאלית ברוטו לשנת 2023, לפני ניכוי דמי ניהול 12.84%.

אין בתשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

** דמי ניהול לשנת 2022. 0.33%.