סיכום 2010: ילין לפידות קרן השתלמות בתשואה שנתית של כמעט 15%

המגמה החיובית של חודש דצמבר בענף הגמל הגיעה לידי ביטוי גם בענף קרנות ההשתלמות שרשמו תשואות חיוביות מתונות. תשואות דצמבר הגיעו לממוצע של 1.75% בקרב עשר קרנות ההשתלמות הגדולות- מעל מיליארד ₪ הון מנוהל. התשואה השנתית הממוצעת לאותם 10 היא 12.81%. התשואה הממוצעת לשלוש שנים של עשר הקרנות הגדולות מסתכמת ב 24.28% ולמשך 5 שנים לאחור תשואת תשע הקרנות שהיו קיימות לאורך זמן זה, מסתכמת בכ 43.41%.

דצמבר 2010: המצטיינת החודשית היא מגדל- השתלמות ,עם תשואה של 2.29%. בעקבות ההישג החודשי של הקרן, היא מתקדמת הישר למקום השישי בדירוג השנתי. במרחק מה אחריה ניתן למצוא את כלל למנהלים בהנהלת כלל פיננסים עם תשואה של 1.87%. בולטות לרעה הן הקרנות של ילין לפידות עם תשואה של 1.05% וקרן ההשתלמות קרן השתלמות לעובדי הדירוג המינהלי מסלול כללי עם תשואה של 1%.

שנת 2010: עם היוודע תשואות דצמבר, 1.75% בממוצע לעשרת קרנות ההשתלמות הגדולות, ניתן כבר להצביע על הקרנות שהצטיינו לכל אורך השנה. הקופה של בית ההשקעות ילין לפידות, בניהולו של דב ילין, בראש הטבלה, עם תשואה של 14.87%. הבדל של 2.06% מן הממוצע השנתי שעומד על כ 12.81%. תוצאות אלו, הביאו את החברה לנהל קרן השתלמות בגודל של 1.149 מיליארד שקלים. מיד אחריה ניתן למצוא את הקרן אנליסט השתלמות כללי שהניבה תשואה של 1.24% בחודש דצמבר ותשואה שנתית של 13.09% (הבדל של 0.28% מהתשואה הממוצעת השנתית של הקרנות הגדולות). הקרן בהווה מנהלת 2.24 מיליארד שקלים. במקום השלישי נגלה את כלל למנהלים עם תשואה שנתית של 12.48 והון מנוהל בסך של 2.02 מיליארד שקלים. בולטות לרעה הן קרן ההשתלמות לעובדי הדירוג המינהלי מסלול כללי וקרן ההשתלמות "רופאים השתלמות כללי", עם תשואה של 7.49%.

ב- 3 השנים האחרונות: התוצאות השנתיות של ילין לפידות קרנות השתלמות, ממצבת את הקופה כמצטיינת תשואות גם לזמן ארוך יותר בן שלוש שנים עם תשואה של 31.11%. מיד לאחר ילין לפידות, ניתן למצוא את דש אקונומיסט, עם תשואה של 30.84% לאורך אותו הזמן. הקרן בחודש דצמבר הניבה תשואה של 1.7%. הסגנית השנייה היא פסגות שיא השתלמות מסלולית כללי עם תשואה של 30.77%  לאורך שלוש שנים.  בולטות לרעה בקרנות המנהלות יותר ממיליארד שקלים הן הקרנות פסגות כנרת כללי עם תשואה של 3.42%, והלמן- אלדובי יהבית השתלמות 8.01% לאורך כל שלוש השנים האחרונות.

עשר קרנות ההשתלמות הגדולות המצייטנות לשנת 2010

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.