מדד הבנקים מתחיל להתקרב לאזור התמיכה ההיסטורי המעניין מאוד שלו

קרנות הנאמנות
כמו בכל יום שני, גם היום (15-01-2024), אנו נטפל בקרנות עם הנכסים המקומיים בלבד. בצד החיובי, נדיר הדבר שיש אחידות בין שלושת הטווחים: יומי-חודשי-שנתי. אבל, זהו המצב הנוכחי כאשר הדולר-שקל מצליח להקרין הצלחה, והובלה משכנעת במיוחד. השלילה קצת יותר נואנסית. ברמה היומית אנו פוגשים את הבנקים, ות"א 35, כאשר בחודשי-שנתי אנו מוצאים שוב את הבנקים, אבל עם שורט דולר, וקצת אשראי חוץ בנקאי.  

הבורסה
כאשר אין מסחר בוול-סטריט (יום הזיכרון לכומר מרטין לותר קינג), וכאשר היה כבר את יום ראשון ל"עיכול", עבור מה שנעשה בוול-סטריט ביום שישי, ציפינו היום (15-01-2024) להתנהלות מקומית נטו, דהיינו מול המצב הישראלי הביטחוני והכלכלי.

בחזית הראשונה, לא היינו צריכים להרחיק לכת: הדולר-שקל, אשר חזר לאזור ה-3.75 הביע את החשש של המשקיעים מפני ההסלמה הצפונית. אבל לא רק. יש תחושה מעומעמת שהמערכה בדרום נכנסה לסוג של "שגרה אלימה". אמנם, מוצלחת, אבל עניין החטופים, וחוסר השקט בין הקברניטים, מתחילים להוות בעיה פסיכולוגית מול האחדות שהייתה אמיתית בתחילת המערכה.

קשה לכמת את העניין הזה, מזווית שוק ההון, אבל אין ספק שזה מכביד על המוראל של מי שרוצה לעשות מעשה השקעה במיידי. גורם מקומי נוסף היום היה עניין האינפלציה. מדד המחירים לצרכן ירד במפתיע ב-0.1% בחודש דצמבר. מעניין לציין שהדיור עלה ב-0.3%, כאשר סעיף שכר הדירה עלה ב-0.4%, וכאשר השוכרים החדשים שילמו תוספת של 4.4% מול עלייה של 3.0% עבור השוכרים שחידשו חוזה.

לכאורה, ירידה במדד הייתה צריכה להתקבל בברכה על ידי שוק המניות. אבל, על פי כל הצפי הידוע, בנק ישראל אינו מתכוון להוריד עוד את הריבית, וזה מה שחשוב בעיני המשקיעים. בלי הורדת ריבית, ירידה במדד מהווה תצוגה של ירידה בצמיחה ובצריכה, וזה מדאיג. כנראה שזו הזווית שהחליטו להסתכל דרכה היום.

סיום השוק היה כזה: ת"א 35 – 0.51%-, ת"א 90 – 0.24%-, מניות קטנות (אשר הצליחו להיות נהדרות לאחרונה) – 1.04%-, נדל"ן – 0.79%- (למרות עלית המחירים בסקטור...), בנקים – 1.45%- (היורדים החזקים של היום), וטכנולוגיה – 0.26% (בין החיוביים היחידים).

טכנית, מדד הבנקים מתחיל להתקרב לאזור התמיכה ההיסטורי המעניין מאוד שלו, סביב 3400. שימו לב בגרף כמה פעמים אזור זה היה התנגדות, וכמה היא הפכה להיות תמיכה. אם בכוונת הסקטור יש שינוי כיוון בקרוב, זהו האזור ההגיוני שזה יקרה בו. שבירה של התמיכה הזו תכוון די מהר לתהום עד 3030-2960.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-14-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (14-01-2024) היה לנו מספרים יוצאי דופן, גם עבור הימים האחרונים שהעידו על פעילות דלה מצד המוסדיים, וגם כאשר אנו מבינים שמדובר בחצי יום מסחר. הפעילות הכללית (המחזור הכללי של מניות ת"א 35) הייתה סביב 216.7. ואם נכפיל את זה ליום שלם, נקבל סביב 432 מיליוני שקלים, שהם מחזור כללי די נמוך.

אבל, כאשר מדובר במוסדיים, הייתה זו ממש תצוגה של אי פעילות. הקניות שלהם היו סביב 48.5 (!), והמכירות סביב 35.7 (!) עם נטו של 12.7 חיובי (וזה משמח...). יחס כזה של גודל נטו, מול הקניות או המכירות, לא ראינו זמן רב. נציין במכירות: דיסקונט א (1.7-), ומניית טאואר (1.9-). בצד הקניות נזכיר את אלוני חץ (3.8), ומניית לאומי (9.0). הנטו של שתי המניות האלו שווה לנטו הכללי...

סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	1.96%
סיגמא לונג דולר פי 3	1.94%
פסגות דולר פי 3	1.94%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	11.30%
פסגות דולר פי 3	11.14%
סיגמא לונג דולר פי 3	10.99%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	11.30%
פסגות דולר פי 3	11.14%
סיגמא לונג דולר פי 3	10.99%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-4.35%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	-1.58%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	-1.47%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-12.77%
פסגות שורט דולר פי 2	-6.78%
תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי	-4.22%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-12.77%
פסגות שורט דולר פי 2	-6.78%
תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי	-4.22%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.43%
ת"א-35	-0.51%
ת"א-90	-0.24%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.09%
ת"א-SME60	-1.04%
ת"א-פיננסים	-0.99%
ת"א-נדל"ן	-0.79%
ת"א-מעלה	-0.46%
ת"א-צמיחה	-0.08%
ת"א בנקים-5	-1.45%
ת"א-125
פוקס	5.91%
שטראוס	5.25%
דיפלומט אחזקות	3.82%
סלקום	3.62%
אלטשולר שחם פנ	2.85%
דלתא גליל	2.78%
וואן טכנולוגיות	2.14%
ג'נריישן קפיטל	-3.57%
נאוויטס פטר יהש	-3.51%
חג'ג'	-3.35%
קרסו נדלן	-3.19%
משק אנרגיה	-3.05%
אלקטרה צריכה	-2.86%
דוניץ	-2.69%
ת"א-SME60
דיפלומט אחזקות	3.82%
אלוט	3.38%
ויליפוד אינטרנש	3.20%
אימאג'סט	2.60%
אינטרקיור	2.43%
חנן מור	2.24%
ארי נדלן	1.99%
צמח המרמן	-4.41%
ויתניה	-4.24%
ג'נריישן קפיטל	-3.57%
אלומיי	-3.49%
חג'ג'	-3.35%
ריט אזורים ליוי	-3.16%
מגוריט	-3.03%
ת"א All-Share
אירודרום קבוצה	8.82%
בול מסחר	8.53%
פוקס	5.91%
אנלייבקס	5.69%
שטראוס	5.25%
פריים אנרג'י	4.95%
ברנד	4.53%
בליץ	-11.36%
נור	-10.69%
תומר אנרגיה	-10.30%
פוורפליט	-7.42%
וויי בוקס	-4.46%
צמח המרמן	-4.41%
או.אר.טי	-4.33%