קרנות פנסיה הגדולות, ליגת FUNDER סיכום 2023 - השנה של מור פנסיה

קרנות פנסיה הגדולות - דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה באוקטובר | הפניקס מנצחים החודש ב-3 המסלולים | שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלול בין 50-60 | גם בפנסיה מגדל מובילה בשנת 2023 מבין חברות הביטוח

 

צילום: פאנדר, קרדיטים בכתבהצילום: פאנדר, קרדיטים בכתבה

משה מימון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/01/2024

בתמונה מימין למעלה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; מימין למטה: גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ; אמיר אייל, מייסד ומנכ״ל אינפיניטי, צילום: יח״צ


שנת 2023 מסתיימת, עם תשואות חיוביות בדצמבר ומציגה שנה חיובית בתשואות. מי שמתבונן ברשימת התשואות של השנה, לא רואה זכר לטלטלה שחוו השווקים, והמשקיעים כשראו את התשואות עולות ויורדות בכל חודש. 

בסופו של יום 2023 על כל תהפוכותיה בארץ וגם בעולם, הציגה למשקיעים תשואות טובות בסך הכל, והמשקיעים נוכחו לדעת שאין טעם לנסות לרדוף אחר אירועי טווח קצר. ראוי לציין כי הפעם בשונה ממשברים קודמים, השינויים בגופי החסכון לטווח בינוני ארוך, לא משמעותיים. הציבור כנראה למד שלא לפעול בחופזה ומתוך אימפולסיביות. בסוף זה השתלם לו.

כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – הפניקס מנצחים בדצמבר

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש ניכר מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על2.26%. התשואה הממוצעת ל-2023 היא 11.38%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-21.59%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-47.47%.

מור מנצחים בתשואה ב-2023 עם 14.55%, במקום שני אלטשולר שחם עם 13.07%. בחודש דצמבר ניצחו הפניקס, עם 2.73% תשואה. אלטשולר שחם נמצאים במקום השני עם 2.52%. הפניקס עוברים להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון מנורה מבטחים. מיטב (2.23% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 39.1% תשואה.

קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור

14.55%

2.25%

---

---

1,862

13909

אלטשולר שחם

13.07%

2.52%

14.51%

44.18%

16,439

9757

מיטב

12.36%

2.23%

23.44%

50.78%

19,266

2155

מגדל

11.09%

2.24%

21.88%

45.02%

21,047

8801

הפניקס

10.81%

2.73%

24.69%

50.39%

46,083

9974

מנורה מבטחים

10.75%

2.01%

24.31%

49.51%

9,917

2184

כלל

9.60%

2.31%

22.04%

48.57%

28,667

9654

הראל

8.81%

1.79%

20.26%

43.82%

31,855

9823

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

13.77%

1.98%

---

---

56

14037

ממוצע

11.38%

2.26%

21.59%

47.47%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב עברו להובלה בתשואה ל-3 שנים

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, כשמדובר בתשואה שלילית זה מסייע והתשואה במסלול גבוהה יותר (שלילית פחות) מזו של עד גיל 50. התשואה הממוצעת החודש היא 2.08%, זה מביא את התשואה הממוצעת ב-2023 ל-10.66%. מנעד התשואה החודש נע בין 1.61% (הראל) ל-2.56% (הפניקס). תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-20.11% והתשואה המצטברת ל-5 שנים עלתה ל-43.22%.

בתשואה ל-2023 ניצחו מור עם 13.83%, אחריהם במקום שני אלטשולר שחם עם 12.27%. אינפיניטי אמנם השיאו תשואה גבוהה יותר אולם לא נכנסו לטבלאות הדירוג הכללי בשל היקף נכסים נמוך. בחודש דצמבר ניצחו הפניקס עם 2.56%. במקום השני אלטשולר שחם עם 2.4%. מיטב (1.99% החודש) עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים, עם 23.98%, והם מובילים גם בתשואה ל-5 שנים עם 49.4%.

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור

13.83%

2.11%

---

---

661

13910

אלטשולר שחם

12.27%

2.40%

13.74%

38.50%

3,539

9758

מיטב

11.48%

1.99%

23.98%

49.40%

7,052

9967

מגדל

10.31%

2.07%

20.07%

40.34%

6,419

8802

הפניקס

10.00%

2.56%

21.03%

44.02%

66,468

9975

מנורה מבטחים

9.76%

1.68%

22.71%

47.55%

13,537

2014

כלל

9.05%

2.18%

20.00%

42.82%

9,943

9655

הראל

8.61%

1.61%

19.26%

39.91%

7,650

9827

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

15.57%

1.89%

---

---

11

14038

ממוצע

10.66%

2.08%

20.11%

43.22%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב מנצחים במסלול

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים. התשואה ממוצעת החודש היא 1.59%. התשואה הממוצעת ב-2023 עומדת על 8.18%. מנעד התשואה החודש נע בין 1.21% (מנורה מבטחים) ל-1.94% (הפניקס). התשואה המצטברת בממוצע ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-16.25%, והתשואה המצטברת הממוצעת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-33.87%.

שני מנצחים יש בתשואה של 2023 – מיטב ואלטשולר שחם עם תשואה זהה של 9.41%. עקרונית מור הם המנצחים בתשואה השנה גם במסלול זה, אולם לא נכללו בטבלת הדירוגלים בשל היקף נכסים קטן, באופן דומה גם לגבי אינפיניטי, שני הגופים בתשואות גבוהות יותר. בחודש דצמבר המנצחת היא הפניקס עם 1.94%, ואחריה אלטשולר שחם במקום שני עם 1.9%. מור (1.58% החודש) מנצחים השנה גם במסלול זה עם 10.92%. מנורה מבטחים (1.21% החודש) מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 20.11% ו-38.42% בהתאמה.

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

9.41%

1.63%

17.15%

33.19%

2,900

9968

אלטשולר שחם

9.41%

1.90%

12.70%

33.45%

1,489

9759

מגדל

8.19%

1.57%

16.06%

32.21%

3,192

8803

הפניקס

8.17%

1.94%

16.17%

34.90%

2,605

9976

מנורה מבטחים

8.06%

1.21%

20.11%

38.42%

7,138

2011

כלל

7.40%

1.67%

17.14%

34.55%

4,103

9656

הראל

6.64%

1.22%

14.44%

30.34%

3,440

9829

 

 

 

 

 

 

 

מור (*)

10.92%

1.58%

---

---

171

13911

אינפיניטי (*)

9.57%

1.65%

---

---

8

14039

ממוצע

8.18%

1.59%

16.25%

33.87%

 

 


(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder-AdvizerLand מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.

x