צילום פאנדר
מערכת פאנדר
17/01/2024
קרנות הנאמנות
ביום שלישי, הקרנות חוזרות להראות את נתוני נכסי חו"ל, וזה מה שהן מצליחות לייצר: ברמה החיובית היומית, אנו מוצאים מניות ביטחון וחלל, יחד עם דולר-שקל, ומניות אירופה. בצד החודשי-שנתי, לא נתפלא אם נמצא שוב את הדולר-שקל, אשר מציג (פי 3) תשואה של כ-13%. השלילה היומית מופיעה בבלוקצ"יין, ובבנקים, כאשר אותה שלילה בבלוקצ"יין (ביטקוין) ממשיכה "להצטיין" בחלק החודשי-שנתי, יחד עם אותם בנקים (הסדר קצת שונה...)
הבורסה
יום שלישי (16-01-2024) היה יום קשה בהחלט בבורסה הישראלית. זו האחרונה נתפסה בתנועת מלקחיים, בין המתיחות בצפון (הפעם, על ידי פעילות מואצת יותר של צה"ל, אחרי רצח שני האזרחים אתמול), ומה שקרה בארה"ב. החלק הראשוני הינו סאגה מתמשכת, אבל ציבור המשקיעים יודעים להבחין במצב מתגבר או סטטי. וזה מתבטא בעלייה נוספת בדולר-שקל (סביב 3.77). היום היה זה יום של התגברות המתח, כאשר חיזבאללה הועמד במבחן הגדול מאי פעם לשמור על מסגרת העימות שהתקיימה עד כה.
המכה השנייה הגיעה מצד המקרו האמריקאי. מאז תחילת 2022, אנו שואלים עצמנו מתי יגיעו סימני המיתון המשמעותיים הראשונים לכלכלה האמריקאית. התמ"ג, ובמיוחד, נתוני התעסוקה הרשמיים, נתנו סימנים שעוד לא הגיעה העת. אבל, סקטור הייצור היה תמיד המוביל להצביע על האטה.
היום, התקבלו נתוני הייצור באזור ניו-יורק (Empire State Manufacturing), ואלו יצאו באמת מחרידים: צפי – 4.9-, בפועל 43.7- (!). שינוי מדרגה של שלילה. וול-סטריט לא יכלה להתעלם מכך עוד, והמדדים ירדו והאיצו את הירידה של חבריהם הישראליים, כאשר שתי הבורסות היו עדיין פתוחות יחד. אגב, המדדים האמריקאיים קצת התאוששו לקראת הסוף וסגרו עם 0.37%- בסנופי ו-0.19%- בלבד בנסדק.
בסופו של דבר, השוק נסגר כך: ת"א 35 – 1.26%-, ת"א 90 – 1.72%-, מניות קטנות – 1.43%-, נדל"ן – 2.7%-, בנקים – 1.93%-, וטכנולוגיה – 0.24%-. שימו לב שהבנקים והנדל"ן היו המובילים בירידות, וזה אומר הרבה לגבי מצב הרוח כלפי המשק כולו.
בגרף היומי של מדד ת"א 35 מטה (בעזרת TradingView) ניתן לראות שהמהלך היורד נמצא עדיין במצב סביר מאוד, בניגוד לתחושה השלילית של הימים האחרונים. בסה"כ, המדד ירד עד אזור התמיכה ההיסטורי המתבקש, סביב 1820-1840. תיקון החצי עומד על 1751, והמדד עדיין מאיים על הרמה הבאה, סביב 1780. מתי להיות פסימיים? ירידה מתחת ל-1750 תהיה האירוע המכונן.
בלעדי - פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-15-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (15-01-2024) המשיך להיות מצב של מחזורים נמוכים (400.1) במחזור הכללי, כאשר המוסדיים ירדו שוב מתחת ל-100 בקניות (64.9) ובמכירות (89.0). לא רק זאת, אלא שהנטו היה שלילי (24-), וזה אף פעם לא מעודד. העליות שהיו מנובמבר 2023 מפחידות רבים, והאדישות המוסדית הינה עוד דוגמא לכך. נציין במכירות את הבנקים לאומי (7.5-) ופועלים (8.0-), כאשר בקניות נציין את טאואר (2.1) ואת שטראוס (2.5). קשה למצוא עומק בפעילות שבכל זאת קיימת: מה שקונים היום מוכרים מחר וההיפך...
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום שלישי, הקרנות חוזרות להראות את נתוני נכסי חו"ל, וזה מה שהן מצליחות לייצר: ברמה החיובית היומית, אנו מוצאים מניות ביטחון וחלל, יחד עם דולר-שקל, ומניות אירופה. בצד החודשי-שנתי, לא נתפלא אם נמצא שוב את הדולר-שקל, אשר מציג (פי 3) תשואה של כ-13%. השלילה היומית מופיעה בבלוקצ"יין, ובבנקים, כאשר אותה שלילה בבלוקצ"יין (ביטקוין) ממשיכה "להצטיין" בחלק החודשי-שנתי, יחד עם אותם בנקים (הסדר קצת שונה...)
הבורסה
יום שלישי (16-01-2024) היה יום קשה בהחלט בבורסה הישראלית. זו האחרונה נתפסה בתנועת מלקחיים, בין המתיחות בצפון (הפעם, על ידי פעילות מואצת יותר של צה"ל, אחרי רצח שני האזרחים אתמול), ומה שקרה בארה"ב. החלק הראשוני הינו סאגה מתמשכת, אבל ציבור המשקיעים יודעים להבחין במצב מתגבר או סטטי. וזה מתבטא בעלייה נוספת בדולר-שקל (סביב 3.77). היום היה זה יום של התגברות המתח, כאשר חיזבאללה הועמד במבחן הגדול מאי פעם לשמור על מסגרת העימות שהתקיימה עד כה.
המכה השנייה הגיעה מצד המקרו האמריקאי. מאז תחילת 2022, אנו שואלים עצמנו מתי יגיעו סימני המיתון המשמעותיים הראשונים לכלכלה האמריקאית. התמ"ג, ובמיוחד, נתוני התעסוקה הרשמיים, נתנו סימנים שעוד לא הגיעה העת. אבל, סקטור הייצור היה תמיד המוביל להצביע על האטה.
היום, התקבלו נתוני הייצור באזור ניו-יורק (Empire State Manufacturing), ואלו יצאו באמת מחרידים: צפי – 4.9-, בפועל 43.7- (!). שינוי מדרגה של שלילה. וול-סטריט לא יכלה להתעלם מכך עוד, והמדדים ירדו והאיצו את הירידה של חבריהם הישראליים, כאשר שתי הבורסות היו עדיין פתוחות יחד. אגב, המדדים האמריקאיים קצת התאוששו לקראת הסוף וסגרו עם 0.37%- בסנופי ו-0.19%- בלבד בנסדק.
בסופו של דבר, השוק נסגר כך: ת"א 35 – 1.26%-, ת"א 90 – 1.72%-, מניות קטנות – 1.43%-, נדל"ן – 2.7%-, בנקים – 1.93%-, וטכנולוגיה – 0.24%-. שימו לב שהבנקים והנדל"ן היו המובילים בירידות, וזה אומר הרבה לגבי מצב הרוח כלפי המשק כולו.
בגרף היומי של מדד ת"א 35 מטה (בעזרת TradingView) ניתן לראות שהמהלך היורד נמצא עדיין במצב סביר מאוד, בניגוד לתחושה השלילית של הימים האחרונים. בסה"כ, המדד ירד עד אזור התמיכה ההיסטורי המתבקש, סביב 1820-1840. תיקון החצי עומד על 1751, והמדד עדיין מאיים על הרמה הבאה, סביב 1780. מתי להיות פסימיים? ירידה מתחת ל-1750 תהיה האירוע המכונן.
בלעדי - פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-15-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (15-01-2024) המשיך להיות מצב של מחזורים נמוכים (400.1) במחזור הכללי, כאשר המוסדיים ירדו שוב מתחת ל-100 בקניות (64.9) ובמכירות (89.0). לא רק זאת, אלא שהנטו היה שלילי (24-), וזה אף פעם לא מעודד. העליות שהיו מנובמבר 2023 מפחידות רבים, והאדישות המוסדית הינה עוד דוגמא לכך. נציין במכירות את הבנקים לאומי (7.5-) ופועלים (8.0-), כאשר בקניות נציין את טאואר (2.1) ואת שטראוס (2.5). קשה למצוא עומק בפעילות שבכל זאת קיימת: מה שקונים היום מוכרים מחר וההיפך...
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense |
1.86% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
1.74% |
| טרגט מניות אירופה |
1.72% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
13.23% |
| פסגות דולר פי 3 |
13.02% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
12.67% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
13.23% |
| פסגות דולר פי 3 |
13.02% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
12.67% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
-7.02% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
-6.01% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-5.93% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
-19.50% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-17.93% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
-14.62% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
-19.50% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-17.93% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
-14.62% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-1.38% |
| ת"א-35 |
-1.26% |
| ת"א-90 |
-1.72% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.37% |
| ת"א-SME60 |
-1.43% |
| ת"א-פיננסים |
-1.56% |
| ת"א-נדל"ן |
-2.70% |
| ת"א-מעלה |
-1.56% |
| ת"א-צמיחה |
-0.53% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.93% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| קמטק |
5.69% |
| פריורטק |
4.92% |
| מג'יק |
4.68% |
| טלסיס |
2.20% |
| אלקטרה |
1.70% |
| גילת |
1.25% |
| אלביט מערכות |
1.19% |
| |
|
| מבנה |
-4.00% |
| מליסרון |
-3.93% |
| שטראוס |
-3.90% |
| רבוע נדלן |
-3.81% |
| אקרו |
-3.78% |
| פרטנר |
-3.75% |
| אנלייט אנרגיה |
-3.73% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| פריורטק |
4.92% |
| קרור |
2.35% |
| טלסיס |
2.20% |
| בית שמש |
1.85% |
| טופ גאם |
1.66% |
| אוריין |
1.23% |
| אטראו שוקי הון |
1.16% |
| |
|
| ג'נריישן קפיטל |
-3.70% |
| ריט אזורים ליוי |
-3.43% |
| חג'ג' |
-3.39% |
| אלקטריאון |
-3.14% |
| קרדן נדלן |
-3.04% |
| לייבפרסון |
-3.01% |
| אלוט |
-3.00% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| פוורפליט |
6.34% |
| תומר אנרגיה |
6.21% |
| קמטק |
5.69% |
| הום ביוגז |
5.52% |
| גאון קבוצה |
5.15% |
| סונוביה |
5.06% |
| פריורטק |
4.92% |
| |
|
| סקודיקס |
-19.47% |
| וויי בוקס |
-6.61% |
| בלנדר |
-6.41% |
| אופל בלאנס |
-5.98% |
| מלרן |
-5.14% |
| אקופיה |
-5.09% |
| פייטון |
-4.51% |
