בארה"ב, נתוני כלכלה טובים מהצפוי - מבט על מדד הגז ונפט

קרנות הנאמנות
ביום רביעי (17-01-2024), הקרנות הביאו לנו סקטור שכבר שכחנו ממנו די הרבה זמן! החיוב היומי מכיל, ברובו, קנאביס (מנשכחות העבר...), יחד עם חיוב ברכיבים מוליכים למחצה. החיוב החודשי-שנתי עדיין לא שונה, ומפוצץ בדולר-שקל. השלילה היומית לא מוותרת על הבלוקצ"יין, אבל, מוסיפה לו חברות תעופה (?!), גם כן, מנשכחות העבר הרחוק... כמו כן, אותו בלוקצ"יין מלעיט את השלילה החודשית-שנתית, בשיתוף עם הבנקים.

הבורסה
ביום רביעי (17-01-2024) התחלנו לקבל את נתוני המקרו האמריקאיים החשובים של השבוע. והפעם, היה שילוב של מכירות קמעונאיות (Retail Sales) שיצאו הרבה יותר מהצפוי (0.6% מול 0.4%), יחד עם הנתון הממשלתי לייצור (0.1% מול צפי של 0.1%-), ועלייה במחירי הבתים (NAHB) שגם הפתיע לטובה (44 מול צפי של 39).

בקיצור, נתוני כלכלה טובים מהצפוי, דהיינו, פגיעה בצפי להורדת הריביות המהירה ששוק האג"ח כבר תמחר. אז מה קרה? נכון מאוד: ירידות. ובעיקר, ב-7 המופלאות. בסופו של דבר, המדדים ירדו חזק בתחילת ההיום שם, אבל, תיקנו באורך פלא בסוף היום, וסגרו בירידות של כחצי אחוז בלבד.

ושוב, בגלל שאנו נפגעים-נהנים מהקורלציה מול ניו-יורק, רק בתחילת היום שלהם, המדדים שלנו סבלו וסגרו סביב הנמוך של היום: ת"א 35 – 1.05%-, ת"א 90 – 0.32% (היוצא מהכלל שהוכיח את הכלל...), מניות קטנות – 0.76%-, נדל"ן – 0.01%, בנקים – 0.67%-, טכנולוגיה – 1.36%-, שבע המופלאות כבר אמרנו?...).

גרף מדד הגז והנפט ירד היום מעט מאוד (0.01%-), אבל, מראה סימנים של חולשה מובהקת, כאשר השיא האחרון (סביב 1600) היה נמוך מהשיא המינורי הקודם (1690), והמהלך היורד כבר הגיע לאזור 1500. אזור ההכרעה נמצא סביב 1350, כאשר עלייה מעל 1690 תאדה את כל פסימיות הקיימת כרגע לגבי המדד הזה, ומה שהוא מייצג.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-16-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (16-01-2024) ראינו שיפור במחזור הכללי, עם עלייה לכיוון 638.1 מיליוני שקלים, לעומת ה-400, שראינו ביום שני. האם זה בגלל שהיה זה יום של ירידות, והמשקיעים רצו למכור הרבה סחורה? אגב, תזכרו תמיד שלכל מוכר יש גם קונה... ועוד שאלה: האם נוכל לקבל רמז על הגידול במחזור מפעילות המוסדיים?

ובכן, אלו קנו ב-149.9, ומכרו ב-131.1, דהיינו נטו של 18.8 חיובי. לעומת ה-64.9 קניות, ו-89.0 מכירות, ביום שני, עם נטו שלילי של 24-. הבדל משמעותי לטובה בהחלט. עכשיו נותר לשאול: ציבור מוכר <-> מוסדיים קונים? לדעת רבים וטובים זו כנראה המגמה המינורית הנוכחית, עד שלא יתרחש משהו שישנה את כל הפרמטרים הנוכחיים. בצד המכירות נציין: לאומי (5.1-), נובה (7.9-). ובצד הקניות: עזריאלי קבוצה (17.2 !), אי-סי-אל (16.8 !). נדל"ן מניב וסחורות, מעניין...

סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis	10.27%
איילון קנאביס חו"ל	10.04%
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF	1.87%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	14.82%
פסגות דולר פי 3	14.51%
סיגמא לונג דולר פי 3	14.11%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	14.82%
פסגות דולר פי 3	14.51%
סיגמא לונג דולר פי 3	14.11%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין	-10.39%
MTF מחקה Indxx US Airlines Top 10 מנוטרלת מט"ח	-9.66%
איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה	-8.32%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין	-27.87%
איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה	-21.73%
ברק אולטרה בנקים פי 3	-19.64%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין	-27.87%
איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה	-21.73%
ברק אולטרה בנקים פי 3	-19.64%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.73%
ת"א-35	-1.05%
ת"א-90	0.32%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.63%
ת"א-SME60	-0.76%
ת"א-פיננסים	-0.63%
ת"א-נדל"ן	0.01%
ת"א-מעלה	-0.57%
ת"א-צמיחה	-0.48%
ת"א בנקים-5	-0.67%
ת"א-125
משק אנרגיה	7.22%
מג'יק	3.75%
הבורסה לניע בתא	3.10%
אלוני חץ	2.78%
מימון ישיר	2.68%
גילת	2.51%
נאוויטס פטר יהש	2.40%
לייבפרסון	-6.77%
נקסט ויז'ן	-4.03%
ורידיס	-3.86%
קמטק	-3.36%
אלטשולר שחם פנ	-3.32%
נובולוג	-2.99%
אלקטרה	-2.89%
ת"א-SME60
ליניאג תרפיוטיק	3.36%
ויליפוד אינטרנש	3.29%
טלסיס	2.32%
ג'נריישן קפיטל	1.50%
אלומיי	1.49%
צמח המרמן	1.49%
כהן פיתוח	1.40%
לייבפרסון	-6.77%
נקסט ויז'ן	-4.03%
בכורי שדה	-3.97%
מיטב השקעות	-3.64%
חנן מור	-3.10%
נובולוג	-2.99%
להב	-2.46%
ת"א All-Share
בית הזהב	8.62%
משק אנרגיה	7.22%
תאת טכנו	5.86%
פוטומיין	5.71%
פינרג'י	5.51%
קומפיוגן	5.08%
ליבנטל	4.78%
חלל תקשורת	-12.07%
ג'נסל	-9.08%
אבוג'ן	-7.25%
טופ מערכות	-7.15%
בלנדר	-7.07%
לייבפרסון	-6.77%
פרפל ביוטק	-4.73%