הזרים חוזרים? עליית מניות הבנקים וירידת הדולר, רומזים

קרנות הנאמנות
ביום הראשון של השבוע, יום ראשון (28-01-2024), הבנקים עלו מדרגה בחיוב הכללי, המובע על ידי הקרנות. בחיוב היומי אנו מוצאים אותם בראש הדברים (פי 3 אבל גם בלי...), יחד עם התעופה בחו"ל, כאשר אל על שלנו עשתה מעשה עלייה נדירה היום (ראו מטה). בחיוב החודשי-שנתי אנו מוצאים את השבבים (אנ-וידיה), יחד עם הנסדק-100, הזכור לטוב משנה שעברה.

בשלילה היומית נציין את הציוד לשבבים (ASML), יחד עם הרכב החשמלי (טסלה), ובלי קצת מניות סיניות אי אפשר. השלילה החודשית-שנתית עדיין בביטקוין (בלוקצ"יין), יחד עם האנרגיה הסולארית. גם היא זכורה לדיראון מהשנה שעברה.

הבורסה
העליות היפות בבורסה המקומית היום (28-01) היו כולן תחת ההשפעה המרסנת של עסקת החטופים המתקרבת. זו, על פי השמועה, תביא להפסקת הלחימה במשך חודשיים, ובוודאי, גם תגרום להורדת הסף של המתיחות בצפון. האם זה יקרה? הרבה נמצא בידיים של החמאס, אבל, קצב האזכור של האופציה מצביע על סיכוי עולה שהקשר עם הנהגת החמאס חודש, והלחץ עליהם מתחיל לתת תוצאות.

בכל אופן, כרגע, השוק אופטימי, ומכיוון שהשמיים כחולים גם בזירת שוק ההון האמריקאית, אין מניעה מלעלות יפה. העליות מלוות גם בשני אלמנטים חיוביים במיוחד: עליית מניות הבנקים, וירידת הדולר-שקל. שני גורמי יסוד, המצביעים על אמון של זרים, ומקומיים, בבסיס החיובי של ההתפתחויות.

לגבי הדולר-שקל, נוסיף גם, שכניסת ביל אקמן, כמוביל מחנה בינלאומי של השקעות חו"ל, וגם, השקעות בוול-סטריט על ידי קרנות וגופים ישראליים, משפיעים מאוד בכיוון היורד של המטבע האמריקאי במקומותינו. דבר שמעודד את הבורסה השקלית שלנו.

השוק סיים את חצי היום שלו כך: ת"א 35 – 0.64%, ת"א 90 – 0.33%, מניות קטנות (בעזרת העלייה המדהימה של אל על – 5.21%), נדל"ן – 0.93%, בנקים – 3.38% (!!), וכל זה מול הטכנולוגיה שדווקא ירדה – 1.13%-.

מי שעוקב אחרי שוק האנרגיה הגלובלי, שם לב שהוא מתקדם לא רע לאחרונה. מדד הגז והנפט מתקשה ליישם את זה, כאשר העלייה החוזרת מתחתית המלחמה (1300) די נעצרה סביב 1540. המדד חייב להתגבר על קו המגמה היורד, ולנסות להגיע ליעד הברור של השיא המינורי האחרון: 1690-1700. אחרי זה, השמיים הם הגבול. למדד הזה יש נטייה להתעכב (1000, 1300, 1540), אבל, כאשר הוא פורץ, הוא יודע לרקוד טנגו סוער.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-25-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (25-01), ראינו יום ממש מופלא במחזורים, ובפעילות של המוסדיים, למרות שהסיכום של אותה פעילות הייתה במינוס. נתחיל במחזור הכללי שסבב סביב 1827.7 (!), כנגד המיליארד הנורמטיבי, וכנגד ה-600-700 שהיינו רגילים אליהם לאחרונה. סכום כה גדול, עבור מניות ת"א 35 בלבד, היא התפתחות חיובית מדהימה לגבי העתיד המיידי של הסחירות, והנזילות בשוק המניות הישראלי.

ועכשיו למוסדיים: קניות של 355.6, ומכירות של 513.0, יצרו נטו של 157.4- (!). נטו כזה לא ראינו ממש מזמן... כאמור, למרות היותו שלילי, אנו רואים בזה סימנים של חיוב בגלל הגידול בפעילות. בין המניות שנמכרו נציין את אלביט מערכות (16.8-), ובמיוחד את טבע (45.0-). מעניין לציין שהמכירה הזו באה לפני הדוחות שיתפרסמו ב-31-01-2024. ובקניות נציין מניות עם מספרים הרבה יותר קטנים: בינלאומי (8.3), דיסקונט (5.3).

סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	10.45%
MTF מחקה Indxx US Airlines Top 10 מנוטרלת מט"ח	4.14%
מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה	3.63%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח	11.26%
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	10.69%
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	10.28%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח	11.26%
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	10.69%
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	10.28%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי	-3.82%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי	-3.80%
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר	-3.37%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין	-35.31%
איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה	-26.88%
MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר	-21.11%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין	-35.31%
איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה	-26.88%
MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר	-21.11%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.56%
ת"א-35	0.64%
ת"א-90	0.33%
ת"א גלובל-בלוטק	0.18%
ת"א-SME60	1.30%
ת"א-פיננסים	2.04%
ת"א-נדל"ן	0.93%
ת"א-מעלה	0.51%
ת"א-צמיחה	0.92%
ת"א בנקים-5	3.38%
ת"א-125
ג'נריישן קפיטל	7.38%
משק אנרגיה	5.08%
תורפז	4.63%
בינלאומי	4.49%
זפירוס	4.27%
דיסקונט א	4.00%
ארגו פרופרטיז	3.94%
נייס	-3.66%
קמטק	-3.26%
אודיוקודס	-3.00%
אפולו פאוור	-2.92%
פריורטק	-2.41%
נובה	-2.40%
טאואר	-1.56%
ת"א-SME60
ג'נריישן קפיטל	7.38%
אל על	5.21%
תורפז	4.63%
אדגר	4.47%
אמת	4.46%
ארגו פרופרטיז	3.94%
ליניאג תרפיוטיק	3.08%
ויליפוד אינטרנש	-3.88%
אינטרקיור	-2.47%
פריורטק	-2.41%
לייבפרסון	-1.06%
רני צים	-0.99%
רימון	-0.88%
אלקטרה פאוור	-0.82%
ת"א All-Share
פלורי	20.94%
פיסיבי טכנ	20.03%
אוגווינד	13.44%
קומפיוגן	12.99%
ארית תעשיות	9.12%
פינרג'י	7.88%
ג'נריישן קפיטל	7.38%
אבוג'ן	-7.54%
חלל תקשורת	-6.88%
אנלייבקס	-5.99%
וילק	-5.83%
ביוליין	-5.31%
ויליפוד אינטרנש	-3.88%
נייס	-3.66%