איור: פאנדר
אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה
04/02/2024
בארה"ב: עליות שערים: כאשר מדד הדאו עלה ב-1.2%, מדד ה-S&P עלה ב-1.6% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.0%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
ינואר 2024: פתיחה חיובית מתונה לקופות הגמל.
התשואה הממוצעת של קופות הגמל בינואר: 0.2%.
הירידות החדות אתמול בשוקי המניות, בארץ ובעיקר בחו"ל, גרעו כ-0.4% מהתשואה החודשית.
הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו בינואר 0242 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 0.2%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.0% לבין תשואה של 0.4%.
|
שם המסלול |
תשואה בחודש ינואר 2024 |
טווח תשואה עליון |
טווח תשואה תחתון |
|
כללי |
0.2% |
0.4% |
0.0% |
|
מנייתי |
0.5% |
0.8% |
0.2% |
|
500 S&P |
1.9% |
2.1% |
1.7% |
|
מדדי |
0.3% |
0.5% |
0.1% |
|
שקלי |
0.0% |
0.2% |
0.2%- |
|
פנסיה מקיפה לבני עד 50 |
0.1% |
0.3% |
0.1%- |
|
פנסיה מקיפה לבני 50-60 |
0.2% |
0.4% |
0.0% |
|
פנסיה מקיפה לבני 60+ |
0.2% |
0.4% |
0.0% |
בחודש ינואר נרשמו עליות שערים מתונות בשוקי המניות בחו"ל ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ, והן האחראיות לתשואה של הקופות.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.
בארה"ב: עליות שערים: כאשר מדד הדאו עלה ב-1.2%, מדד ה-S&P עלה ב-1.6% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.0%.
גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-0.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-2.8%.
מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד במיוחד של 8.4%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-4.7%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 35 ירד ב-1.8%, מדד ת"א 125 ירד ב-1.3%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.4%, ואילו מדד יתר 60 נותר ללא שינוי.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו בשיעורים של 0.1%, 0.3% ו-0.2% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.2%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.4%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.7% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.4%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.1%.
ינואר 2024:
