קרדיטים בכתבה Photo Bluebay2014 Dreamstime.com
שנהב גולדברג
05/02/2024
מימין: יורם נווה מנכ"ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים, קרדיט: יעל צור; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף ילין לפידות בית השקעות, צילום: יח״צ; גילעד אלטשולר, מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; יוסי לוי, מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ
בינואר הבורסה בישראל ירדה כשמדד ת"א 35 ירד כ 1.8%- בעוד מדד S&P 500 עלה 1.6%+ בעוד שהדולר עלה כ 0.2% . ההשפעות המנוגדות הללו התרחשו גם באגרות החוב והובילו את קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לביצועים חיובים אולם באופן מינורי יותר מכפי שנצפו במהלך ינואר עצמו. למעשה היום האחרון של ינואר גרע מתשואות קרנות ההשתלמות הכלליות יותר ממחצית התשואה החודשית. וול סטריט החזירה לעצמה את הירידה הזו של היום האחרון בחודש ויתכן ונראה את התרומה הזו בתוצאות פברואר של הקרנות.
המובילות בתוצאות 2023 (צרפנו את הטבלה מטה) ניצלו את ינואר לשיווק משמעותי ונראה שבהצלחה רבה. מתוך הנתונים המגיעים לידנו ההערכה היא שילין לפידות גייסו מעל ל 2 מיליארד שקלים. שיא חודשי עבור ילין לפידות. למעשה בהעברות נטו מהמתחרים גייסו ילין לפידות 1.84 מיליארד שקלים ועם הפקדות הגיעו למעל ל 2 מיליארד שקלים. גם אנליסט ומור גייסו לא מעט וכשנדע מספרים מבוססים נוכל לדווח לכם כאן.
עומר דגני, סמנכ"ל ילין לפידות, אומר הבוקר לכתב פאנדר: "אני חושב שהגיוסים היא בבואה של המון עבודה קשה, של מקצוענות בהשקעות, בשירות, בתפעול ושל מחויבות מתמדת לשקיפות. אנחנו עושים את מירב המאמצים כדי שלא יהיה פרמטר מדיד אחד שילין לפידות לא תצטיין בו: בטבלת התשואות, במדד השירות, במדד הפנדינג שבודק את יעילות שיוך הכספים וגם בהוצאות הישירות שנמוכות משמעותית ביחס לתעשייה. כל אלה מבטאים את איכות המוצר שאנחנו מעמידים לרשות הלקוחות שלנו ואנחנו נחושים להמשיך ולעשות ככל יכולנו כדי להמשיך באותה הדרך ולהיות ראויים לאמון שלו אנו זוכים."
תחזית ינואר של FUNDER AdvizerLand לקרנות השתלמות הכלליות הגדולות בישראל (והפתוחות לקהל הרחב) מבוססת על נתוני "הנלחשים בתעשייה", הערכות פעילים והרכבי קופות מראה כי תוצאות בתי ההשקעות החודש טובים מהממוצע. מתוך הנתונים הראשוניים עולה כי מור היא המנצחת בינואר עם תוצאה יפה של כ0.45%+ ואילו שאר בתי ההשקעות: ילין לפידות, אלטשולר שחם ומיטב עלו כ 0.35%+ ואנליסט עלתה כ 0.34%+ . כל תזוזה של 0.01% בתוצאות האמת עלולה לשנות את מיקומם בטבלה. היחידה עם תחזית שלילית קטנטנה היא כלל.
תחזית FUNDER AdvizerLand:
עדכונים:
יום שלישי 14:39 צרפנו תחזית לכלל
יום שלישי 12:43 צרפנו תחזית להפניקס
שעה 16:25 צרפנו תחזית למנורה מבטחים
שעה 16:09 צרפנו תחזית להראל
שעה 12:12 צרפנו תחזית למגדל
התחזית לקרן הקטנה של אינפיניטי כללית עומדת על עלייה של כ 0.66%.
תזכורת, זו הטבלה לשנת 2023: [לא כולל ינואר 24]
ט.ל.ח
תרומת אפיקי ההשקעה לתשואת ינואר - באדיבות מיטב
בינואר הבורסה בישראל ירדה כשמדד ת"א 35 ירד כ 1.8%- בעוד מדד S&P 500 עלה 1.6%+ בעוד שהדולר עלה כ 0.2% . ההשפעות המנוגדות הללו התרחשו גם באגרות החוב והובילו את קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לביצועים חיובים אולם באופן מינורי יותר מכפי שנצפו במהלך ינואר עצמו. למעשה היום האחרון של ינואר גרע מתשואות קרנות ההשתלמות הכלליות יותר ממחצית התשואה החודשית. וול סטריט החזירה לעצמה את הירידה הזו של היום האחרון בחודש ויתכן ונראה את התרומה הזו בתוצאות פברואר של הקרנות.
המובילות בתוצאות 2023 (צרפנו את הטבלה מטה) ניצלו את ינואר לשיווק משמעותי ונראה שבהצלחה רבה. מתוך הנתונים המגיעים לידנו ההערכה היא שילין לפידות גייסו מעל ל 2 מיליארד שקלים. שיא חודשי עבור ילין לפידות. למעשה בהעברות נטו מהמתחרים גייסו ילין לפידות 1.84 מיליארד שקלים ועם הפקדות הגיעו למעל ל 2 מיליארד שקלים. גם אנליסט ומור גייסו לא מעט וכשנדע מספרים מבוססים נוכל לדווח לכם כאן.
עומר דגני, סמנכ"ל ילין לפידות, אומר הבוקר לכתב פאנדר: "אני חושב שהגיוסים היא בבואה של המון עבודה קשה, של מקצוענות בהשקעות, בשירות, בתפעול ושל מחויבות מתמדת לשקיפות. אנחנו עושים את מירב המאמצים כדי שלא יהיה פרמטר מדיד אחד שילין לפידות לא תצטיין בו: בטבלת התשואות, במדד השירות, במדד הפנדינג שבודק את יעילות שיוך הכספים וגם בהוצאות הישירות שנמוכות משמעותית ביחס לתעשייה. כל אלה מבטאים את איכות המוצר שאנחנו מעמידים לרשות הלקוחות שלנו ואנחנו נחושים להמשיך ולעשות ככל יכולנו כדי להמשיך באותה הדרך ולהיות ראויים לאמון שלו אנו זוכים."
תחזית ינואר של FUNDER AdvizerLand לקרנות השתלמות הכלליות הגדולות בישראל (והפתוחות לקהל הרחב) מבוססת על נתוני "הנלחשים בתעשייה", הערכות פעילים והרכבי קופות מראה כי תוצאות בתי ההשקעות החודש טובים מהממוצע. מתוך הנתונים הראשוניים עולה כי מור היא המנצחת בינואר עם תוצאה יפה של כ0.45%+ ואילו שאר בתי ההשקעות: ילין לפידות, אלטשולר שחם ומיטב עלו כ 0.35%+ ואנליסט עלתה כ 0.34%+ . כל תזוזה של 0.01% בתוצאות האמת עלולה לשנות את מיקומם בטבלה. היחידה עם תחזית שלילית קטנטנה היא כלל.
תחזית FUNDER AdvizerLand:
עדכונים:
יום שלישי 14:39 צרפנו תחזית לכלל
יום שלישי 12:43 צרפנו תחזית להפניקס
שעה 16:25 צרפנו תחזית למנורה מבטחים
שעה 16:09 צרפנו תחזית להראל
שעה 12:12 צרפנו תחזית למגדל
התחזית לקרן הקטנה של אינפיניטי כללית עומדת על עלייה של כ 0.66%.
תזכורת, זו הטבלה לשנת 2023: [לא כולל ינואר 24]
|
קרנות השתלמות מסלול כללי |
| ||
|
שם קופה |
2023 |
3 שנים |
5 שנים |
|
ילין לפידות |
12.34% |
17.48% |
38.64% |
|
אנליסט |
12.09% |
18.92% |
40.43% |
|
מיטב |
10.31% |
17.18% |
38.76% |
|
מור |
9.66% |
18.08% |
61.70% |
|
אלטשולר שחם |
8.95% |
6.88% |
29.77% |
|
מגדל |
8.78% |
15.88% |
35.12% |
|
הפניקס |
8.49% |
14.34% |
36.63% |
|
הראל |
8.19% |
14.71% |
32.73% |
|
מנורה מבטחים |
7.99% |
13.58% |
30.11% |
|
כלל |
7.26% |
14.12% |
35.65% |
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
9.41% |
15.12% |
37.95% |
ט.ל.ח
תרומת אפיקי ההשקעה לתשואת ינואר - באדיבות מיטב
