מערכת פאנדר
12/02/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
תחילת שבוע חדש, יום ראשון (11-02-2024), אחרי הורדת דירוג לישראל. בחיוב היומי, אנו מוצאים טכנולוגיה. כמו שתראו, זה היה אחד הסקטורים הבודדים שעלו היום. בחיוב החודשי: דולר-שקל. היום, לא היה מסחר בו אבל האופציות יכלו לתת רמז לכיוון ה-3.7. ובחיוב השנתי: צריכה בסיסית ומזון, יחד עם קרן עציוני.
בצד השלילה אנו מקבלים יומית את הבנקים, ת"א 125, ומניות הבניה, כאשר בשלילה החודשית נמצא את הבנקים, והנדל"ן המניב. שנתית? בנקים, ות"א 35. בנקים, בנקים, בנקים... אובססיה שלילית לגבי מנוע הפיננסים המשקי.
הבורסה
אין הפתעות גדולות: היה סביר שהחלטת הורדת הדירוג של ישראל תשפיע לרעה על הבורסה המקומית, למרות העליות המדהימות בארה"ב. וזה מה שקרה, ביום ראשון (11-02-2024). אבל, וכאן האבל הגדול: אם חשבתם שנראה 2-3% מטה, טעיתם בגדול. התגובה הייתה מתונה ומסודרת, כאשר הבנקים והנדל"ן היה החלק הכואב של השוק.
מדוע? כי אם הדולר-שקל יעלה בצורה חדה מדיי, אין ספק שהנגיד יחליט להתחרט, ולהעלות חזרה את הריבית, על מנת לדכא כל חשש מחידוש כוחה של המפלצת האינפלציונית. וזאת, למרות החולשה בחיים הפרטיים והעסקיים של המשק. בינתיים, אותו נגיד הצליח להרגיע בהודעה מיוחדת, אשר בה הוא חזה את העתיד: "הכלכלה הישראלית מושתתת על יסודות כלכליים חסונים ובריאים, תוך הובלה עולמית בתחומי חדשנות וטכנולוגיה. ידענו להתאושש מתקופות קשות בעבר ולחזור לשגשג במהרה ויש לכלכלה הישראלית את החוזקות להבטיח שכך יהיה גם הפעם". חסר לוח הזמנים, אבל אנחנו מסכימים על העיקרון...
אין הרבה מה לומר מעבר לכך, חוץ מהערה שכבר הוזכרה בכתבות אחרות באתר: כנראה שאנו עומדים לפני החלטות דומות של חברות הדירוג האחרות. במיוחד חשובה זו של אס.אנ.פי. לכן, התגובה של היום אינה יכולה להיחשב לסופית בעניין.
ככל שהדירוגים יורדו, השפעת השינויים האלו יהיו חמורים ומעצימים אחד את השני. ומן הסערה הקטנה הזו, כך בצבץ לו השוק, וסיים כך: ת"א 35 – 0.61%-, ת"א 90 – 1.21%-, מניות קטנות – 0.44%- (הפתעה לטובה..), נדל"ן – 1.89%- (הפתעה לרעה...), בנקים – 1.75%- (ברור), טכנולוגיה – 0.75% (על כנפי הנשרים מוול-סטריט הלוהטת).
ביום של ירידות, תמיד נחמד לראות מניות עולות חזק. נובה הייתה כזו היום (11-02), עם עלייה של 6.21% ובמחזור גדול. בגרף היומי מטה אנו רואים שהעניין הזה הוא חלק בלתי נפרד מהמגמה במנייה זה כבר זמן רב. למעשה, מתחתית המלחמה, המנייה הזו עושה מאמצים גדולים להרשים אותנו, ולהגיע להתבסס מעל 55750, כאשר העלייה היום הייתה הפריצה לסגמנט עולה חדש. שימו לב לימים האחרונים, עם המחזורים הגדולים, בחלק התחתון של הגרף: המוסדיים היו בין המוכרים באותם ימים של עליות... מעניין, כרגיל, אלא אם כן נחשוב "מוסדית": קונים בירידה, ומוכרים בעלייה. והם קנו המון סביב 37300 (!).
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-08-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (08-02), נשארנו ברמות המינימום של המסחר. יש לשער שהידיעה על החלטת מודיס העיקה על השחקנים, והם פשוט חיכו לראות מה יילד יום בנושא. בכל אופן, המחזור הכללי עמד על 620.7, כאשר המוסדיים ממש "ישנים" על הגדר, עם קניות של 195.0, ומכירות של 131.3. נחמה פרוטה שהנטו חיובי: 63.7.
כמו שניתן לראות, העליות בארה"ב לא עוזרות לעורר אלא להיפך: להפנות לשם כספים. בין המכירות הגדולות שמות מוכרים: טאואר (5.6-), ואורמת טכנו (8.1-), כאשר הקניות הגדולות שייכות לקלאסיקה של הפעילות המוסדית: בנק – פועלים (14.5), נדל"ן מניב – עזריאלי קבוצה (15.4), ונייס (16.4). מעניין יהיה לראות את תוצאות יום ראשון, אחרי ההחלטה של חברת הדירוג.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
תחילת שבוע חדש, יום ראשון (11-02-2024), אחרי הורדת דירוג לישראל. בחיוב היומי, אנו מוצאים טכנולוגיה. כמו שתראו, זה היה אחד הסקטורים הבודדים שעלו היום. בחיוב החודשי: דולר-שקל. היום, לא היה מסחר בו אבל האופציות יכלו לתת רמז לכיוון ה-3.7. ובחיוב השנתי: צריכה בסיסית ומזון, יחד עם קרן עציוני.
בצד השלילה אנו מקבלים יומית את הבנקים, ת"א 125, ומניות הבניה, כאשר בשלילה החודשית נמצא את הבנקים, והנדל"ן המניב. שנתית? בנקים, ות"א 35. בנקים, בנקים, בנקים... אובססיה שלילית לגבי מנוע הפיננסים המשקי.
הבורסה
אין הפתעות גדולות: היה סביר שהחלטת הורדת הדירוג של ישראל תשפיע לרעה על הבורסה המקומית, למרות העליות המדהימות בארה"ב. וזה מה שקרה, ביום ראשון (11-02-2024). אבל, וכאן האבל הגדול: אם חשבתם שנראה 2-3% מטה, טעיתם בגדול. התגובה הייתה מתונה ומסודרת, כאשר הבנקים והנדל"ן היה החלק הכואב של השוק.
מדוע? כי אם הדולר-שקל יעלה בצורה חדה מדיי, אין ספק שהנגיד יחליט להתחרט, ולהעלות חזרה את הריבית, על מנת לדכא כל חשש מחידוש כוחה של המפלצת האינפלציונית. וזאת, למרות החולשה בחיים הפרטיים והעסקיים של המשק. בינתיים, אותו נגיד הצליח להרגיע בהודעה מיוחדת, אשר בה הוא חזה את העתיד: "הכלכלה הישראלית מושתתת על יסודות כלכליים חסונים ובריאים, תוך הובלה עולמית בתחומי חדשנות וטכנולוגיה. ידענו להתאושש מתקופות קשות בעבר ולחזור לשגשג במהרה ויש לכלכלה הישראלית את החוזקות להבטיח שכך יהיה גם הפעם". חסר לוח הזמנים, אבל אנחנו מסכימים על העיקרון...
אין הרבה מה לומר מעבר לכך, חוץ מהערה שכבר הוזכרה בכתבות אחרות באתר: כנראה שאנו עומדים לפני החלטות דומות של חברות הדירוג האחרות. במיוחד חשובה זו של אס.אנ.פי. לכן, התגובה של היום אינה יכולה להיחשב לסופית בעניין.
ככל שהדירוגים יורדו, השפעת השינויים האלו יהיו חמורים ומעצימים אחד את השני. ומן הסערה הקטנה הזו, כך בצבץ לו השוק, וסיים כך: ת"א 35 – 0.61%-, ת"א 90 – 1.21%-, מניות קטנות – 0.44%- (הפתעה לטובה..), נדל"ן – 1.89%- (הפתעה לרעה...), בנקים – 1.75%- (ברור), טכנולוגיה – 0.75% (על כנפי הנשרים מוול-סטריט הלוהטת).
ביום של ירידות, תמיד נחמד לראות מניות עולות חזק. נובה הייתה כזו היום (11-02), עם עלייה של 6.21% ובמחזור גדול. בגרף היומי מטה אנו רואים שהעניין הזה הוא חלק בלתי נפרד מהמגמה במנייה זה כבר זמן רב. למעשה, מתחתית המלחמה, המנייה הזו עושה מאמצים גדולים להרשים אותנו, ולהגיע להתבסס מעל 55750, כאשר העלייה היום הייתה הפריצה לסגמנט עולה חדש. שימו לב לימים האחרונים, עם המחזורים הגדולים, בחלק התחתון של הגרף: המוסדיים היו בין המוכרים באותם ימים של עליות... מעניין, כרגיל, אלא אם כן נחשוב "מוסדית": קונים בירידה, ומוכרים בעלייה. והם קנו המון סביב 37300 (!).
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-08-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (08-02), נשארנו ברמות המינימום של המסחר. יש לשער שהידיעה על החלטת מודיס העיקה על השחקנים, והם פשוט חיכו לראות מה יילד יום בנושא. בכל אופן, המחזור הכללי עמד על 620.7, כאשר המוסדיים ממש "ישנים" על הגדר, עם קניות של 195.0, ומכירות של 131.3. נחמה פרוטה שהנטו חיובי: 63.7.
כמו שניתן לראות, העליות בארה"ב לא עוזרות לעורר אלא להיפך: להפנות לשם כספים. בין המכירות הגדולות שמות מוכרים: טאואר (5.6-), ואורמת טכנו (8.1-), כאשר הקניות הגדולות שייכות לקלאסיקה של הפעילות המוסדית: בנק – פועלים (14.5), נדל"ן מניב – עזריאלי קבוצה (15.4), ונייס (16.4). מעניין יהיה לראות את תוצאות יום ראשון, אחרי ההחלטה של חברת הדירוג.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם KTF ת"א -טכנולוגיה |
0.76% |
| הראל מחקה ת"א טכנולוגיה |
0.76% |
| MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה |
0.75% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
5.62% |
| פסגות דולר פי 3 |
5.61% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
5.32% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
11.37% |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
10.62% |
| עציוני מניות ישראל |
9.31% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-5.60% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-2.29% |
| הראל מחקה ת"א בנייה |
-2.27% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-9.19% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-4.92% |
| קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
-4.63% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-23.31% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
-8.82% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-8.53% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.74% |
| ת"א-35 |
-0.61% |
| ת"א-90 |
-1.21% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.46% |
| ת"א-SME60 |
-0.44% |
| ת"א-פיננסים |
-1.71% |
| ת"א-נדל"ן |
-1.89% |
| ת"א-מעלה |
-1.10% |
| ת"א-צמיחה |
0.16% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.75% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| נובה |
6.31% |
| פריון נטוורק |
4.54% |
| נאוויטס פטר יהש |
3.20% |
| דוראל אנרגיה |
2.79% |
| סאפיינס |
2.66% |
| אורמד פארמ |
10.52% |
| קמטק |
1.68% |
| |
|
| שיכון ובינוי |
-5.61% |
| אלוני חץ |
-4.84% |
| בינלאומי |
-4.10% |
| סקופ |
-4.09% |
| דלק רכב |
-3.96% |
| אפולו פאוור |
-3.73% |
| נקסט ויז'ן |
-3.70% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אלוט |
13.68% |
| אלקטריאון |
6.59% |
| אל על |
5.34% |
| אינטרקיור |
4.02% |
| חנן מור |
2.10% |
| פמס |
1.52% |
| ליניאג תרפיוטיק |
1.50% |
| |
|
| נקסט ויז'ן |
-3.70% |
| חמת |
-2.66% |
| קרדן נדלן |
-2.65% |
| נורסטאר |
-2.31% |
| ריט אזורים ליוי |
-2.28% |
| רימון |
-2.27% |
| מקס סטוק |
-2.26% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| זוז פאוור |
49.07% |
| אלוט |
13.68% |
| אורמד פארמ |
10.52% |
| נור |
8.02% |
| הייקון מערכות |
6.67% |
| אלקטריאון |
6.59% |
| נובה |
6.31% |
| |
|
| ליבנטל |
-7.37% |
| תומר אנרגיה |
-6.48% |
| סקייליין |
-6.13% |
| שיכון ובינוי |
-5.61% |
| חלל תקשורת |
-5.18% |
| גלאסבוקס |
-5.06% |
| קווליטאו |
-4.85% |
