צילום פאנדר
מערכת פאנדר
13/02/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
השיפור המשמעותי בשוק המניות הישראלי ניכר היטב בשינוי החיובי היומי שבטבלת הקרנות המקומיות. בראש, הבנקים, ואחריהם, מדד ת"א 125. בחיוב החודשי, אנו מוצאים שוב צריכה מקומית, וקמעונאות, כאשר בחיוב השנתי נציין את אותה הצריכה, ואת הקרן של עציוני. הצד השלילי היום (12-02) היה כולו בדולר-שקל, אשר חזר אחורה אחרי העלייה הקטנה מהורדת הדירוג. השלילה החודשית עדיין בבנקים, ובנדל"ן המניב, כאשר השלילה השנתית מצטופפת כולה בבנקים.
הבורסה
היום הוא יום שני (12-02), ולכן, יום של התחלה חדשה במסחר בוול-סטריט. מה עומד לפניהם השבוע? בחזית המקרו? דווקא הרבה דברים מעניינים. ביום שלישי: מדד המחירים לצרכן (CPI), ביום רביעי: מלאי הדלק, ביום חמישי: מכירות קמעונאיות, נתוני מלאים, ונתוני מחירי נדל"ן. וביום שישי: נתוני המחירים ליצרנים, נתוני נדל"ן, ואמון הצרכנים. תוסיפו לכך די הרבה דוחות כספיים, ותקבלו הרבה סיבות לשינויים מעניינים במדדים.
בינתיים, המגמה עולה בחוזקה, ונראה אם האירועים השונים ישנו משהו בכיוון. אצלנו, היום, הפכנו כיוון מהשלילה של אתמול, והשוק הראה שוב עמידות גבוהה כנגד כל המנסים לבוא ולדכא אותו. הסיבה העיקרית לכך פשוטה: רמת המחירים בשוק נמוכה כבר זמן רב, בביצועי חסר מול חו"ל, וקרובה לשווי הערך של החברות.
כל אירוע שאינו אסטרטגי מספיק יכול להשפיע רק לטווח הקצר. איך אנו רואים שהמצב נרגע לחלוטין, ועוד קצת? מהדולר-שקל שחזר לסובב סביב 3.65 במסחר הבין-בנקאי. סיום היום מצא את המדדים כך: ת"א 35 – 1.24%, ת"א 90 – 1.49%, מניות קטנות – 0.99%, נדל"ן – 1.99%, בנקים – 1.3%, טכנולוגיה – 0.48%. החיוב הזה פיצה, ועוד כמה, על מה שהיה נראה כתגובה שלילית אתמול (11-02). האם זה אומר שאנו חיים בעידן של רוגע?
ראו את פעילות המוסדיים והמחזורים כדי להיווכח שיש עדיין עצבנות גדולה אצל המשקיעים. התנועה לכיוון הכספיות מצביעה גם היא על כך. אבל, כאמור, דירוג של מודיס לא מספיק כדי לדכא את שוק ההון הישראלי.
מנייה מעניינת לתצוגה היום היא טאואר. אחרי האירוע הקשה עם אינטל, המנייה הזו סבלה, וירדה עד 8500. גם ההיסטריה סביב עולם הרכיבים בחו"ל לא הביא בה לתנועה חזקה מעלה. אבל, אין ספק שיש בה שיפור ניכר, והיום ראינו אותה עולה מרמת התמיכה של 10400 (3.54% עלייה יומית), לכיוון ההתנגדות הקרובה (11500). פריצה של רמה זו תכוון מיד ל-13900, והלאה. שבירה מטה של 10400, תדכא שוב כל תקווה לגבי המנייה ויכולותיה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-11-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (11-02), הפעילות בתל-אביב חזרה לרמות הנמוכות שהכרנו לאחרונה. למרות שעות המסחר המועטות יותר, אין הצדקה למחזור כללי, עבור כל מניות ת"א 35, של 291.8 בלבד. זאת, כאשר המוסדיים מתחרים בעניין הזה עם רמות נמוכות במיוחד גם כן: קניות – 41.4, מכירות – 61.6. בסוף, היה גם נטו שלילי של 20.1-. בקיצור, יום ממש גרוע לשוק ההון המקומי.
סיבה? ברור שנאשים את הורדת הדירוג. אבל, אין ספק שהמספרים שהיו ביום ראשון הינם שיא של מבוכה, המצביעה על חוסר וודאות, ורצון לעשות רק כאשר יש בזה הכרח. אנו חוזרים ואומרים כאן: המחשבה שהישועה בתשואות השנתיות יגיעו רק ממה שקורה בחו"ל מסוכנת, וגם לא הגיונית. גם שם, ובמיוחד שם, יכולה להיווצר תנודתיות עצומה, אחרי המהלכים השוריים הגדולים כל כך.
ברמה הספציפית לא היו עניינים מיוחדים. מכירות: בינלאומי (5.6-), שופרסל (8.7-). קניות: טפחות (3.0), לאומי (3.0). ועוד נציין שביום ראשון מכרו נטו טבע (1.05-), ממש לפני העלאת התחזית מצד פייפר סאנדלר, המעלה היום (12-02) את המניה בכ-6% בוול-סטריט.
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
השיפור המשמעותי בשוק המניות הישראלי ניכר היטב בשינוי החיובי היומי שבטבלת הקרנות המקומיות. בראש, הבנקים, ואחריהם, מדד ת"א 125. בחיוב החודשי, אנו מוצאים שוב צריכה מקומית, וקמעונאות, כאשר בחיוב השנתי נציין את אותה הצריכה, ואת הקרן של עציוני. הצד השלילי היום (12-02) היה כולו בדולר-שקל, אשר חזר אחורה אחרי העלייה הקטנה מהורדת הדירוג. השלילה החודשית עדיין בבנקים, ובנדל"ן המניב, כאשר השלילה השנתית מצטופפת כולה בבנקים.
הבורסה
היום הוא יום שני (12-02), ולכן, יום של התחלה חדשה במסחר בוול-סטריט. מה עומד לפניהם השבוע? בחזית המקרו? דווקא הרבה דברים מעניינים. ביום שלישי: מדד המחירים לצרכן (CPI), ביום רביעי: מלאי הדלק, ביום חמישי: מכירות קמעונאיות, נתוני מלאים, ונתוני מחירי נדל"ן. וביום שישי: נתוני המחירים ליצרנים, נתוני נדל"ן, ואמון הצרכנים. תוסיפו לכך די הרבה דוחות כספיים, ותקבלו הרבה סיבות לשינויים מעניינים במדדים.
בינתיים, המגמה עולה בחוזקה, ונראה אם האירועים השונים ישנו משהו בכיוון. אצלנו, היום, הפכנו כיוון מהשלילה של אתמול, והשוק הראה שוב עמידות גבוהה כנגד כל המנסים לבוא ולדכא אותו. הסיבה העיקרית לכך פשוטה: רמת המחירים בשוק נמוכה כבר זמן רב, בביצועי חסר מול חו"ל, וקרובה לשווי הערך של החברות.
כל אירוע שאינו אסטרטגי מספיק יכול להשפיע רק לטווח הקצר. איך אנו רואים שהמצב נרגע לחלוטין, ועוד קצת? מהדולר-שקל שחזר לסובב סביב 3.65 במסחר הבין-בנקאי. סיום היום מצא את המדדים כך: ת"א 35 – 1.24%, ת"א 90 – 1.49%, מניות קטנות – 0.99%, נדל"ן – 1.99%, בנקים – 1.3%, טכנולוגיה – 0.48%. החיוב הזה פיצה, ועוד כמה, על מה שהיה נראה כתגובה שלילית אתמול (11-02). האם זה אומר שאנו חיים בעידן של רוגע?
ראו את פעילות המוסדיים והמחזורים כדי להיווכח שיש עדיין עצבנות גדולה אצל המשקיעים. התנועה לכיוון הכספיות מצביעה גם היא על כך. אבל, כאמור, דירוג של מודיס לא מספיק כדי לדכא את שוק ההון הישראלי.
מנייה מעניינת לתצוגה היום היא טאואר. אחרי האירוע הקשה עם אינטל, המנייה הזו סבלה, וירדה עד 8500. גם ההיסטריה סביב עולם הרכיבים בחו"ל לא הביא בה לתנועה חזקה מעלה. אבל, אין ספק שיש בה שיפור ניכר, והיום ראינו אותה עולה מרמת התמיכה של 10400 (3.54% עלייה יומית), לכיוון ההתנגדות הקרובה (11500). פריצה של רמה זו תכוון מיד ל-13900, והלאה. שבירה מטה של 10400, תדכא שוב כל תקווה לגבי המנייה ויכולותיה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-11-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (11-02), הפעילות בתל-אביב חזרה לרמות הנמוכות שהכרנו לאחרונה. למרות שעות המסחר המועטות יותר, אין הצדקה למחזור כללי, עבור כל מניות ת"א 35, של 291.8 בלבד. זאת, כאשר המוסדיים מתחרים בעניין הזה עם רמות נמוכות במיוחד גם כן: קניות – 41.4, מכירות – 61.6. בסוף, היה גם נטו שלילי של 20.1-. בקיצור, יום ממש גרוע לשוק ההון המקומי.
סיבה? ברור שנאשים את הורדת הדירוג. אבל, אין ספק שהמספרים שהיו ביום ראשון הינם שיא של מבוכה, המצביעה על חוסר וודאות, ורצון לעשות רק כאשר יש בזה הכרח. אנו חוזרים ואומרים כאן: המחשבה שהישועה בתשואות השנתיות יגיעו רק ממה שקורה בחו"ל מסוכנת, וגם לא הגיונית. גם שם, ובמיוחד שם, יכולה להיווצר תנודתיות עצומה, אחרי המהלכים השוריים הגדולים כל כך.
ברמה הספציפית לא היו עניינים מיוחדים. מכירות: בינלאומי (5.6-), שופרסל (8.7-). קניות: טפחות (3.0), לאומי (3.0). ועוד נציין שביום ראשון מכרו נטו טבע (1.05-), ממש לפני העלאת התחזית מצד פייפר סאנדלר, המעלה היום (12-02) את המניה בכ-6% בוול-סטריט.
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
3.94% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
3.60% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
3.41% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם DJ Israel Consumer KTF |
4.93% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
4.72% |
| מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית |
3.56% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
11.17% |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
10.29% |
| עציוני מניות ישראל |
10.11% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| פסגות דולר פי 3 |
-3.59% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-3.21% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-3.19% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-5.61% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-3.24% |
| קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
-3.06% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-20.28% |
| תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל |
-6.39% |
| PTF אינדקס בנקים ישראל |
-6.39% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
1.28% |
| ת"א-35 |
1.24% |
| ת"א-90 |
1.49% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
1.22% |
| ת"א-SME60 |
0.99% |
| ת"א-פיננסים |
1.29% |
| ת"א-נדל"ן |
1.99% |
| ת"א-מעלה |
1.23% |
| ת"א-צמיחה |
1.15% |
| ת"א בנקים-5 |
1.30% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| הכשרת הישוב |
6.42% |
| טבע |
5.71% |
| פרשקובסקי |
5.42% |
| רבוע נדלן |
5.13% |
| בזא |
5.03% |
| אקויטל |
4.69% |
| זפירוס |
4.46% |
| |
|
| אפולו פאוור |
-4.38% |
| דוראל אנרגיה |
-4.03% |
| נקסט ויז'ן |
-3.99% |
| ערד |
-3.00% |
| איידיאיי ביטוח |
-2.77% |
| ניו-מד אנרג יהש |
-2.63% |
| נובולוג |
-2.57% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| להב |
6.09% |
| נורסטאר |
5.93% |
| אל על |
5.79% |
| נאוי |
5.11% |
| אלקטריאון |
4.36% |
| ויתניה |
4.16% |
| אינטרקיור |
4.15% |
| |
|
| טופ גאם |
-5.81% |
| נקסט ויז'ן |
-3.99% |
| נובולוג |
-2.57% |
| חנן מור |
-2.49% |
| נטו אחזקות |
-2.09% |
| ויליפוד אינטרנש |
-1.96% |
| אלוט |
-1.86% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| פוםוום |
43.11% |
| פרקומט |
37.82% |
| אנלייבקס |
11.01% |
| אקוואריוס מנוע |
10.19% |
| אלספק |
9.26% |
| ווישור גלובלטק |
9.07% |
| קומפיוגן |
7.51% |
| |
|
| טי.ג'י.איי |
-18.72% |
| קסטרו |
-18.00% |
| אקסיליון |
-11.81% |
| קווינקו |
-7.44% |
| בליץ |
-7.08% |
| מכלול מימון |
-7.00% |
| טופ גאם |
-5.81% |
