Photo Anton Medvedev Dreamstime.com
משה מימון, עורך FUNDER
20/02/2024
ביטוחי המנהלים חודש חיובי ברובו. לא כל הגופים מציגים תשואות חיוביות, גם במסלולים תלויי גיל, וגם בקרן י' ובכללי. הפערים בין הגופים השונים משמעותיים. נציין את התשואה של הכשרה, שבמסלולים תלויי גיל לא נכנסה לטבלאות הדירוג בשל היקף נכסים נמוך, אולם התשואות שם חיוביות יותר מאשר של הגופים האחרים.
תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 0.17% ירידה משמעותית מהתשואה בחודש שעבר (2.17%). מנעד התשואות החודש נע בין 0.12%- (כלל) ל-0.65% (הכשרה). התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים היא 6.03%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-15.19%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים ירדה ל-35.33%.
הכשרה מנצחים החודש עם 0.65%. הפניקס במקום השני (והמנצחת בין הגופים הגדולים) עם 0.36%. מגדל (0.03% החודש) מובילים בתשואה ל-12 חודשים. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 18.5%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 43.18%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.
המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 0.14% ירידה משמעותית מהתשואה בחודש שעבר (2.29%). מנעד התשואה נע בין 0.1%- (כלל) ל-0.51% (הכשרה). הכשרה מובילים בתשואה ב-12 החודשים האחרונים עם 7.24%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות ירדה ל-13.27%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-32.81%.
הכשרה הם המנצחים במסלול החודש עם 0.51%. הפניקס במקום שני עם 0.4 (מקום ראשון בין הגופים הגדולים). הכשרה גם מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 7.24%, הפניקס אחריהם עם 6.91%. הפניקס מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן עם 16.08% ל-3 שנים, ו-38.8% תשואה ל-5 שנים.
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 0.05%, ירידה משמעותית מחודש שעבר (2.37%). מגדל מנצחים החודש עם 0.17%, ומובילים גם בתשואה ל-12 חודשים וגם בתשואה ל-3 שנים, ובכך בעצם הדיחו את כלל מההובלה ב-3 שנים אחרונות. כלל עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 0.06%, ירידה משמעותית מחודש שעבר (2.28%). מגדל מנצחים גם כאן 0.12%. מגדל מובילים בתשואה ל-12 חודשים, ובתשואה ל-3 שנים. כלל עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 0.04%, גם כאן ירידה משמעותית מחודש שעבר (1.77%). מגדל מנצחים החודש גם במסלול זה עם 0.1%. מגדל שולטים כאן בכל חתכי הזמן, ומובילים בתשואה ל-12 חודשים, ל-3 שנים ול-5 שנים.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
בתמונה מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
ביטוחי המנהלים חודש חיובי ברובו. לא כל הגופים מציגים תשואות חיוביות, גם במסלולים תלויי גיל, וגם בקרן י' ובכללי. הפערים בין הגופים השונים משמעותיים. נציין את התשואה של הכשרה, שבמסלולים תלויי גיל לא נכנסה לטבלאות הדירוג בשל היקף נכסים נמוך, אולם התשואות שם חיוביות יותר מאשר של הגופים האחרים.
תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 0.17% ירידה משמעותית מהתשואה בחודש שעבר (2.17%). מנעד התשואות החודש נע בין 0.12%- (כלל) ל-0.65% (הכשרה). התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים היא 6.03%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-15.19%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים ירדה ל-35.33%.
הכשרה מנצחים החודש עם 0.65%. הפניקס במקום השני (והמנצחת בין הגופים הגדולים) עם 0.36%. מגדל (0.03% החודש) מובילים בתשואה ל-12 חודשים. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 18.5%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 43.18%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' |
| |||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה | |
|
הכשרה |
0.65% |
0.65% |
6.34% |
15.99% |
43.18% |
1,702 |
35012 | |
|
הפניקס |
0.36% |
0.36% |
6.47% |
18.50% |
41.69% |
33,653 |
7012 | |
|
הראל |
0.15% |
0.15% |
5.83% |
15.09% |
32.97% |
23,752 |
259012 | |
|
מנורה מבטחים |
0.12% |
0.12% |
5.99% |
12.42% |
27.80% |
12,156 |
18012 | |
|
מגדל |
0.03% |
0.03% |
6.71% |
16.67% |
35.31% |
74,728 |
17012 | |
|
איילון |
0.02% |
0.02% |
6.41% |
13.60% |
31.99% |
1,800 |
46012 | |
|
כלל |
-0.12% |
-0.12% |
4.49% |
14.09% |
34.35% |
39,120 |
14012 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ממוצע |
0.17% |
0.17% |
6.03% |
15.19% |
35.33% |
|
| |
תשואות מסלול כללי – הכשרה מנצחים במסלול
המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 0.14% ירידה משמעותית מהתשואה בחודש שעבר (2.29%). מנעד התשואה נע בין 0.1%- (כלל) ל-0.51% (הכשרה). הכשרה מובילים בתשואה ב-12 החודשים האחרונים עם 7.24%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות ירדה ל-13.27%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-32.81%.
הכשרה הם המנצחים במסלול החודש עם 0.51%. הפניקס במקום שני עם 0.4 (מקום ראשון בין הגופים הגדולים). הכשרה גם מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 7.24%, הפניקס אחריהם עם 6.91%. הפניקס מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן עם 16.08% ל-3 שנים, ו-38.8% תשואה ל-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הכשרה |
0.51% |
0.51% |
7.24% |
12.66% |
37.12% |
4,340 |
62 |
|
הפניקס |
0.40% |
0.40% |
6.91% |
16.08% |
38.80% |
18,463 |
50 |
|
הראל |
0.10% |
0.10% |
5.20% |
13.23% |
29.24% |
20,993 |
88 |
|
מגדל |
0.00% |
0.00% |
6.25% |
13.32% |
31.11% |
33,175 |
17013 |
|
איילון |
-0.06% |
-0.06% |
6.53% |
12.32% |
28.92% |
1,310 |
116 |
|
כלל |
-0.10% |
-0.10% |
4.95% |
12.00% |
31.69% |
12,950 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
0.14% |
0.14% |
6.18% |
13.27% |
32.81% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים בכל המסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 0.05%, ירידה משמעותית מחודש שעבר (2.37%). מגדל מנצחים החודש עם 0.17%, ומובילים גם בתשואה ל-12 חודשים וגם בתשואה ל-3 שנים, ובכך בעצם הדיחו את כלל מההובלה ב-3 שנים אחרונות. כלל עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 0.06%, ירידה משמעותית מחודש שעבר (2.28%). מגדל מנצחים גם כאן 0.12%. מגדל מובילים בתשואה ל-12 חודשים, ובתשואה ל-3 שנים. כלל עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 0.04%, גם כאן ירידה משמעותית מחודש שעבר (1.77%). מגדל מנצחים החודש גם במסלול זה עם 0.1%. מגדל שולטים כאן בכל חתכי הזמן, ומובילים בתשואה ל-12 חודשים, ל-3 שנים ול-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | ||||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
|
מגדל |
0.17% |
0.17% |
7.46% |
13.63% |
32.18% |
4,189 |
9599 |
|
|
הראל |
0.02% |
0.02% |
5.10% |
12.37% |
30.08% |
2,680 |
9562 |
|
|
כלל |
-0.05% |
-0.05% |
5.49% |
12.98% |
35.00% |
4,244 |
9659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
-0.02% |
-0.02% |
6.85% |
12.35% |
28.50% |
292 |
9636 |
|
|
הכשרה |
0.63% |
0.63% |
6.28% |
7.27% |
33.77% |
270 |
9629 |
|
|
ממוצע |
0.05% |
0.05% |
6.02% |
12.99% |
32.42% |
|
|
|
|
| ||||||||
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | ||||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
|
מגדל |
0.12% |
0.12% |
6.82% |
11.77% |
28.35% |
2,864 |
9604 |
|
|
הראל |
0.10% |
0.10% |
5.31% |
11.51% |
26.77% |
1,539 |
9563 |
|
|
כלל |
-0.03% |
-0.03% |
5.57% |
10.40% |
28.77% |
2,104 |
9660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
0.00% |
0.00% |
6.31% |
10.00% |
24.07% |
84 |
9670 |
|
|
הכשרה |
0.58% |
0.58% |
6.58% |
8.05% |
33.11% |
165 |
9630 |
|
|
ממוצע |
0.06% |
0.06% |
5.90% |
11.23% |
27.96% |
|
|
|
|
| ||||||||
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | ||||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
0.10% |
0.10% |
5.19% |
8.48% |
21.95% |
2,873 |
9729 |
|
|
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
0.09% |
0.09% |
3.33% |
7.08% |
18.90% |
1,797 |
9564 |
|
|
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
-0.06% |
-0.06% |
4.26% |
7.23% |
21.28% |
2,034 |
9661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 60 ומעלה |
0.02% |
0.02% |
4.56% |
6.83% |
17.62% |
58 |
9671 |
|
|
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
0.47% |
0.47% |
5.16% |
8.46% |
28.27% |
121 |
9631 |
|
|
ממוצע |
0.04% |
0.04% |
4.26% |
7.60% |
20.71% |
|
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
