פרוטוקול ישיבת הפד מול תוצאות הרבעון של NVIDIA - לפני הפעמון

קרנות הנאמנות המקומיות
ביום רביעי (21-02-2024) חזרנו לסקטורים הבסיסיים בטבלת הקרנות היומית. החיוב היומי, החיוב החודשי, והחיוב השנתי מכילים סקטורים כאלו: מזון, צריכה בסיסית, וקמעונאות. חוץ מזה, בכל רובריקה ישנו אלמנט קצת שונה: ביומי: כרמים – 15-85, בחודשי: ת"א 125, ובשנתי: קרן עציוני. הצד השלילי קצת שונה. במצב היומי: מניות קטנות, טכנולוגיה, וביטוח, כאשר השלילה החודשית מכילה שורט דולר, ונדל"ן מניב. השלילה השנתית לא השתנתה: בנקים, נדל"ן מניב, וגם קצת שורט דולר.

הבורסה
יום רביעי (21-02-2024) היה עוד יום, כמו אתמול, שבו המדדים שלנו נאחזו במדדי ארה"ב כדי לדעת לאן לנסוע. פעם למעלה, פעם למטה. היה זה באמת יום "סוער" כיוונית, כאשר הפתיחה בוול-סטריט הייתה אדומה, והביאה לתוצאה הסופית האדומה ברובה: ת"א 35 – 0.34%-, ת"א 90 – 0.25% (ירוק די בודד בזכות הנדל"ן שגם הוא נשאר מעלה), מניות קטנות – 1.01%-, נדל"ן – 0.19%, בנקים – 0.04%, וטכנולוגיה – 0.84%-.

עיקר תשומת הלב הגלובלית הייתה סביב פרוטוקל ישיבת הפד, שבו התגלה כמה הנגידים מודאגים מהאופציה לקצץ מהר מדיי את הריבית. חשש שגרם להמשך ירידות תוך יומיות די גדולות. ואז, סביב 22:00, כל השלילה נמחקה כלא הייתה. ראינו ראלי סוף יום מדהים, אשר החזיר את ה-S&P500 למצב חיובי, אחרי אבדן של כמעט אחוז.

מה קרה? החלק השני של אירועי יום רביעי, שתפסו את תשומת הלב של הקהל: תוצאות הרבעון של NVIDIA. אמנם, אלו יצאו אחרי סיום המסחר, אבל, "רוחם" החיובית, שהתגלתה כנכונה, הצליחו להעלות מחדש את כל השוק! בזמן כתיבת שורות אלו, התוצאות האלו מעלות את המנייה בכ-6% (715), כאשר הנמוך היומי שלהן היה 665...

האם זה יהווה טריגר לעוד מהלך עולה של השוק? ימים יגידו. לפני שהתוצאות התפרסמו, יצרנו גרף של NVIDIA, אשר הראה שמיקומה של המנייה, סביב סיום המסחר, היה כ-11% מהשיא, וכ-11% מרמת התמיכה החשובה מטה. ומה ציפו למניה האופציות? תנועה מקסימאלית של 11%.

יש לציין שהמניה ירדה בצורה חדה מאוד מאז השיא האחרון, וזה די הדהים את המשקיעים. עכשיו, אנו מבינים שכל הירידה הייתה על מנת לאפשר לקנות סחורה בזול, לקראת פרסום הנתונים. האם יש הוכחות חותכות? בוודאי שלא, רק תיאוריות קונספירציה לא מבוססות... בינתיים, תיהנו מהגרף.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-20-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שלישי (20-02) היה יום של חגיגה בבורסה הישראלית. מי שהסתכל על המדדים, לא יכול היה להבין זאת, אבל, מבחינת המחזורים והפעילות המוסדית, יום שלישי היה יום מיוחד במיוחד. מה גרם לעליית מדרגה הזו? לא ברור כל כך... בכל אופן, נגיד תודה גם על המחוות הקטנות האלו...

המחזור הכללי היה גדול במיוחד, עם 1.256 מיליארדי שקלים (!), כאשר המוסדיים עלו גם הם מדגרה: קניות של 269.4 ומכירות של 419.6 (!). דהיינו נטו של 150.1-. זוהי הנקודה הרעה היחידה של אותו יום מהומתי. בכלל, כאשר נכנסים למניות הספציפיות, המחזה מעורר שאלות גדולות.

הנה המכירות הגדולות, ושימו לב שמכרו הפניקס ב-3.74-, ופתאום בנקים! דיסקונט (40-), לאומי (52-), פועלים (53-), בינלאומי (54-), ומזרחי (63-) (!!). מעין מכירת חיסול של מניות הבנקים, בבת אחת, כאשר, למרבה הפלא, המניות עלו כולן, חוץ ממזרחי, שירדה רק ב-1.16%-. מישהו כאן חיסל פוזיציה... בצד השני, של הקניות: המוסדיים קונים, בעלייה מהירה, את טבע (42), וגם את נייס (40), אי-סי-אל (19), וטאואר (10). בקיצור, יום מעניין...

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
כרמים 15/85	1.17%
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי	1.10%
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל	1.07%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	11.44%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	11.04%
קסם DJ Israel Consumer KTF	10.21%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	15.91%
קסם DJ Israel Consumer KTF	14.46%
עציוני מניות ישראל	13.58%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה ת"א SME60	-1.00%
הראל מחקה ת"א טכנולוגיה	-0.85%
מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה	-0.85%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
פסגות שורט דולר פי 2	-2.73%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-1.48%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-1.01%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-13.08%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-3.97%
פסגות שורט דולר פי 2	-3.44%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.19%
ת"א-35	-0.34%
ת"א-90	0.25%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.79%
ת"א-SME60	-1.01%
ת"א-פיננסים	-0.06%
ת"א-נדל"ן	0.19%
ת"א-מעלה	0.07%
ת"א-צמיחה	-0.63%
ת"א בנקים-5	0.04%
ת"א-125
אלקטרה צריכה	7.68%
מטריקס	4.47%
יוחננוף	4.31%
בזן	3.46%
משק אנרגיה	3.40%
דנאל	3.31%
אלקטרה	2.66%
אפולו פאוור	-4.15%
פריורטק	-4.07%
קמטק	-3.32%
נטו מלינדה	-3.29%
דוראל אנרגיה	-3.28%
מג'יק	-3.25%
פריון נטוורק	-3.03%
ת"א-SME60
אלומיי	5.19%
אבגול	4.12%
ויקטורי	4.04%
ויליפוד אינטרנש	3.46%
טופ גאם	3.09%
אילקס מדיקל	2.69%
שירותי בנק אוטו	1.78%
חנן מור	-19.66%
אל על	-13.85%
ליניאג תרפיוטיק	-5.48%
פריורטק	-4.07%
אינטרקיור	-3.42%
נטו מלינדה	-3.29%
אימאג'סט	-2.83%
ת"א All-Share
אבוג'ן	16.06%
זוז פאוור	15.78%
טכנ גילוי אש גז	12.67%
אלקטרה צריכה	7.68%
אקופיה	5.94%
אלומיי	5.19%
צרפתי	4.92%
חנן מור	-19.66%
אל על	-13.85%
עשות	-9.45%
אוגווינד	-8.36%
פוםוום	-7.14%
נור	-6.92%
פריים אנרג'י	-6.59%