צילום פאנדר
מערכת פאנדר
03/03/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
פתיחת שבוע מוצלחת נוספת בתל-אביב. ביום ראשון (03-03-2024), כל המדדים היו חיוביים, והחיוב ניכר היטב בקרנות המקומיות. בצד היומי נציין את מדדי המניות העיקריים: ת"א, 35 ות"א 125, אשר ממלאים שוב את החיוב החודשי. בצד החיוב השנתי, יש עדיין אחיזה לקמעונאות, לצריכה הבסיסית, ולקרן עציוני.
היום, בצד השלילה לא ראינו רק דולר-שקל... היה גם אג"ח מדינה, וקרן 10-90. השלילה החודשית נמצאת בדיוק כמו בשלילה היומית (תחילת חודש...), והשלילה השנתית מלאה במה שאנו הנחנו: הדולר-שקל.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, וניתן בהחלט לראות שיש שוני בתשואות ביניהן. לא משהו דרמטי במיוחד ברמה היומית או שנה אחורה, אבל שימו לב לקרן אג"ח (!) של FOREST שהניבה 2.18% מתחילת השנה, כאשר הקרן של ילין לפידות 10/90 הניבה רק 1.20% באותה תקופה. אגב, כל התשואות, של כל הטווחים המוצגים, חיוביים!
כמו כן, למרות שלפניכם 10 הגדולות, יש שוני דרמטי בגודל בין הראשונה (מור 10/90), המכילה 2.14 מיליארדי שקלים, לבין המקום העשירי (קרן של מיטב (!) 10/90) המכילה רק 526 מיליונים. דמי הניהול מאוד דומים, וכולן וותיקות מעל 3 שנים. לבסוף, נציין שכולן מעודכנות ל-03-03, ושרק שתי קרנות (מור, ובמיוחד דולפין) גייסו בחודש האחרון, כאשר דולפין עשתה זאת בגדול, עם כניסה של 174.92 מיליוני שקלים (!).
הבורסה
השילוב המדהים בין מלחמה שמתנהלת בצורה טובה בדרום, הימנעות מיצירת מלחמה בצפון, דולר-שקל, שנוחת כמו אבן מכל מיני סיבות (גידור, עסקת חטופים, אינפלציה נמוכה, מניות עולות, דולר יורד בחו"ל...), כל אלו מהווים רוח גבית לשוק המניות הישראלי. והמשקיעים עושים את מה שהגיוני שיעשו: מגדילים סיכון, ונכנסים בכמויות גדלות יותר (ראו את המחזורים מטה של פעילות המוסדיים).
כל זה, כמובן, כאשר נוצרים שיאים חדשים כל יום בוול-סטריט, וכאשר יש עדיין פערים של ביצועי חסר דרמטיים לטובת השוק שלנו. בקיצור: נירוונה מנייתית. ביום של מסחר חלקי, השוק שלנו נסגר כך: ת"א 35 – 0.81%, ת"א 90 – 0.91%, מניות קטנות – 0.66%, נדל"ן – 0.82%, בנקים – 0.35% (משתתפים הכי מעט בחגיגה...), טכנולוגיה – 1.49%.
השבוע הזה הינו עדיין שבוע של דוחות כספיים בוול-סטריט, אבל של חברות הרבה פחות משמעותיות. מה שירכז את תשומת הלב הם אירועי המקרו, ואירועי הנאומים: ביום שלישי – ייצור והזמנות חדשות, ביום רביעי – משרות חדשות בסקטור הפרטי, ובמיוחד הופעת ראש הפד בקונגרס, ביום חמישי – נתוני תעסוקה, והיום השני של ג" פאוול בעדותו, וביום שישי – הנתונים ה"קשים" של השבוע – נתוני התעסוקה הרשמיים.
הטכנאים שבינינו גם יבחנו את יכולתו של המדד להמשיך להתנגד לכוח הכבידה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-29-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): המחזור של יום חמישי (29-02) חזר לרמה גבוהה, המצופה מהבורסה בימים אלו לשל אופטימיות גדולה. הוא מייצג את הפעילות של כל מניות ת"א 35, ועמד על 1.362 מיליארדי שקלים חדשים. גם הפעילות המוסדית גדלה בצורה ניכרת, כאשר הקניות שלהם עמדו על 471.2, והמכירות שלהם עמדו על 320.3. דהיינו, הפרש נטו של 150.8. זהו נטו חיובי הרבה יותר גבוה מאשר ראינו כבר זמן רב.... בין המכירות הגדולות נציין את שיכון ובינוי (3.4-), ומנית נובה (5.6-). סכומים קטנים למדי לעומת הקניות הגדולות: טבע (18.9), אי-סי-אל (20.0), ועזריאלי קבוצה (32.3). ניתן לראות מיד את ההבדלים בהיקפים החיוביים מול השליליים!
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
פתיחת שבוע מוצלחת נוספת בתל-אביב. ביום ראשון (03-03-2024), כל המדדים היו חיוביים, והחיוב ניכר היטב בקרנות המקומיות. בצד היומי נציין את מדדי המניות העיקריים: ת"א, 35 ות"א 125, אשר ממלאים שוב את החיוב החודשי. בצד החיוב השנתי, יש עדיין אחיזה לקמעונאות, לצריכה הבסיסית, ולקרן עציוני.
היום, בצד השלילה לא ראינו רק דולר-שקל... היה גם אג"ח מדינה, וקרן 10-90. השלילה החודשית נמצאת בדיוק כמו בשלילה היומית (תחילת חודש...), והשלילה השנתית מלאה במה שאנו הנחנו: הדולר-שקל.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, וניתן בהחלט לראות שיש שוני בתשואות ביניהן. לא משהו דרמטי במיוחד ברמה היומית או שנה אחורה, אבל שימו לב לקרן אג"ח (!) של FOREST שהניבה 2.18% מתחילת השנה, כאשר הקרן של ילין לפידות 10/90 הניבה רק 1.20% באותה תקופה. אגב, כל התשואות, של כל הטווחים המוצגים, חיוביים!
כמו כן, למרות שלפניכם 10 הגדולות, יש שוני דרמטי בגודל בין הראשונה (מור 10/90), המכילה 2.14 מיליארדי שקלים, לבין המקום העשירי (קרן של מיטב (!) 10/90) המכילה רק 526 מיליונים. דמי הניהול מאוד דומים, וכולן וותיקות מעל 3 שנים. לבסוף, נציין שכולן מעודכנות ל-03-03, ושרק שתי קרנות (מור, ובמיוחד דולפין) גייסו בחודש האחרון, כאשר דולפין עשתה זאת בגדול, עם כניסה של 174.92 מיליוני שקלים (!).
| שם הקרן |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מור 10/90 |
מור |
0.33% |
0.33% |
1.63% |
9.30% |
10.00% |
10.00% |
0.78% |
2,146.80 |
03-מרץ |
8.76 |
0.89 |
| דולפין 10/90 |
פסגות |
0.26% |
0.26% |
2.14% |
9.94% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
1,434.00 |
03-מרץ |
7.51 |
174.92 |
| FOREST 10/90 |
פורסט |
0.25% |
0.25% |
1.95% |
9.57% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
1,423.10 |
03-מרץ |
6.46 |
-5.85 |
| מיטב אג"ח + 10% |
מיטב |
0.29% |
0.29% |
1.33% |
7.62% |
10.00% |
10.00% |
0.79% |
1,108.60 |
03-מרץ |
7.22 |
-16.90 |
| FOREST (!) אג"ח |
פורסט |
0.24% |
0.24% |
2.18% |
9.95% |
30.00% |
10.00% |
0.88% |
1,092.90 |
03-מרץ |
16.39 |
-0.87 |
| ילין לפידות 10/90 |
ילין לפידות |
0.31% |
0.31% |
1.20% |
8.35% |
10.00% |
10.00% |
0.80% |
1,089.30 |
03-מרץ |
13.19 |
-10.18 |
| ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה |
ילין לפידות |
0.27% |
0.27% |
1.25% |
8.63% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
942.10 |
03-מרץ |
9.72 |
-8.13 |
| מגדל תיק 10/90 |
מגדל |
0.31% |
0.31% |
1.75% |
8.79% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
715.40 |
03-מרץ |
8.34 |
-25.57 |
| אלטשולר שחם 10-90 |
אלטשולר שחם |
0.25% |
0.25% |
1.35% |
7.43% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
651.20 |
03-מרץ |
13.44 |
-19.34 |
| מיטב (!) 10/90 |
מיטב |
0.34% |
0.34% |
1.63% |
8.83% |
30.00% |
10.00% |
0.81% |
526.70 |
03-מרץ |
13.19 |
-10.97 |
| ממוצע |
|
0.26% |
0.31% |
1.66% |
8.96% |
|
|
|
|
|
|
|
הבורסה
השילוב המדהים בין מלחמה שמתנהלת בצורה טובה בדרום, הימנעות מיצירת מלחמה בצפון, דולר-שקל, שנוחת כמו אבן מכל מיני סיבות (גידור, עסקת חטופים, אינפלציה נמוכה, מניות עולות, דולר יורד בחו"ל...), כל אלו מהווים רוח גבית לשוק המניות הישראלי. והמשקיעים עושים את מה שהגיוני שיעשו: מגדילים סיכון, ונכנסים בכמויות גדלות יותר (ראו את המחזורים מטה של פעילות המוסדיים).
כל זה, כמובן, כאשר נוצרים שיאים חדשים כל יום בוול-סטריט, וכאשר יש עדיין פערים של ביצועי חסר דרמטיים לטובת השוק שלנו. בקיצור: נירוונה מנייתית. ביום של מסחר חלקי, השוק שלנו נסגר כך: ת"א 35 – 0.81%, ת"א 90 – 0.91%, מניות קטנות – 0.66%, נדל"ן – 0.82%, בנקים – 0.35% (משתתפים הכי מעט בחגיגה...), טכנולוגיה – 1.49%.
השבוע הזה הינו עדיין שבוע של דוחות כספיים בוול-סטריט, אבל של חברות הרבה פחות משמעותיות. מה שירכז את תשומת הלב הם אירועי המקרו, ואירועי הנאומים: ביום שלישי – ייצור והזמנות חדשות, ביום רביעי – משרות חדשות בסקטור הפרטי, ובמיוחד הופעת ראש הפד בקונגרס, ביום חמישי – נתוני תעסוקה, והיום השני של ג" פאוול בעדותו, וביום שישי – הנתונים ה"קשים" של השבוע – נתוני התעסוקה הרשמיים.
הטכנאים שבינינו גם יבחנו את יכולתו של המדד להמשיך להתנגד לכוח הכבידה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-29-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): המחזור של יום חמישי (29-02) חזר לרמה גבוהה, המצופה מהבורסה בימים אלו לשל אופטימיות גדולה. הוא מייצג את הפעילות של כל מניות ת"א 35, ועמד על 1.362 מיליארדי שקלים חדשים. גם הפעילות המוסדית גדלה בצורה ניכרת, כאשר הקניות שלהם עמדו על 471.2, והמכירות שלהם עמדו על 320.3. דהיינו, הפרש נטו של 150.8. זהו נטו חיובי הרבה יותר גבוה מאשר ראינו כבר זמן רב.... בין המכירות הגדולות נציין את שיכון ובינוי (3.4-), ומנית נובה (5.6-). סכומים קטנים למדי לעומת הקניות הגדולות: טבע (18.9), אי-סי-אל (20.0), ועזריאלי קבוצה (32.3). ניתן לראות מיד את ההבדלים בהיקפים החיוביים מול השליליים!
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
2.68% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
2.66% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
2.54% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
2.68% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
2.66% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
2.54% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
19.30% |
| עציוני מניות ישראל |
17.12% |
| קסם DJ Israel Consumer KTF |
16.58% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל אג"ח סולידית מחלקת |
-1.37% |
| הראל 10/90 מחלקת |
-0.94% |
| פסגות דולר פי 3 |
-0.38% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל אג"ח סולידית מחלקת |
-1.37% |
| הראל 10/90 מחלקת |
-0.94% |
| פסגות דולר פי 3 |
-0.38% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| פסגות דולר פי 3 |
-4.62% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-4.58% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-4.25% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.83% |
| ת"א-35 |
0.81% |
| ת"א-90 |
0.91% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
1.05% |
| ת"א-SME60 |
0.66% |
| ת"א-פיננסים |
0.51% |
| ת"א-נדל"ן |
0.82% |
| ת"א-מעלה |
0.56% |
| ת"א-צמיחה |
0.87% |
| ת"א בנקים-5 |
0.35% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| נובה |
7.45% |
| נובולוג |
6.02% |
| ערד |
5.79% |
| פוקס |
4.66% |
| פרשקובסקי |
3.99% |
| סאמיט |
3.77% |
| מיטרוניקס |
3.60% |
| |
|
| לייבפרסון |
-7.98% |
| דלתא גליל |
-2.02% |
| מזרחי טפחות |
-1.98% |
| אפולו פאוור |
-1.58% |
| אלקטרה נדלן |
-1.38% |
| אנרג'יאן |
-1.08% |
| אנרג'יקס |
-0.97% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| נובולוג |
6.02% |
| פנינסולה |
5.51% |
| צמח המרמן |
4.40% |
| דלתא מותגים |
3.73% |
| קרדן נדלן |
3.50% |
| חנן מור |
3.12% |
| חג'ג' |
3.08% |
| |
|
| לייבפרסון |
-7.98% |
| אל על |
-4.42% |
| מגוריט |
-3.92% |
| קרור |
-3.29% |
| אמת |
-2.53% |
| צור |
-1.87% |
| אלומיי |
-1.63% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| פרפל ביוטק |
25.29% |
| פלסאנמור |
11.50% |
| רובוגרופ |
9.33% |
| אבוג'ן |
7.76% |
| וילק |
7.55% |
| נובה |
7.45% |
| פרקומט |
7.43% |
| |
|
| תיקון עולם קנבט |
-17.85% |
| נור |
-8.44% |
| לייבפרסון |
-7.98% |
| טריא |
-7.65% |
| פינרג'י |
-7.08% |
| אברבוך |
-5.14% |
| אל על |
-4.42% |
