קרנות הנאמנות בפברואר: התעשייה הפסיבית מרכזת את עיקר הגיוסים עם גיוס של כ- 3.4 מיליארד שקל

התעשייה הפסיבית ממשיכה לרכז את עיקר הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות כשגייסה במהלך חודש פברואר סכום של כ- 3.4 מיליארד ₪ בעוד שהתעשייה האקטיבית הוסיפה גיוס של כ- 2.4 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית גייסה כאמור כ-3.4 מיליארד ₪ כאשר קרנות הסל סיימו את החודש עם גיוס של כ-2.5 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום של כ-0.9 מיליארד ₪.

כמעט כל הגיוס בתעשייה הפסיבית הגיע לקטגוריית המתמחות במניות בחו''ל, ובמידה קטנה יותר לקרנות המתמחות במניות בישראל.

התעשייה האקטיבית המסורתית מסכמת חודש נוסף של גיוסים נאים כאשר סיימה את פברואר עם גיוס של כ-0.95 מיליארד ₪.

הקרנות הכספיות רשמו גיוס גדול של כ-1.5 מיליארד ₪.

סך נכסי התעשייה כולה עלה בחודש פברואר בכ-15 מיליארד ₪, מכ-464.3 מיליארד ₪, לכ-479.3 מיליארד ₪. עלייה שנובעת מכניסת הכספים לתעשייה של  כ-5.8 מיליארד ₪ ומתשואה חיובית (כ-9.2 מיליארד ₪).

חודש פברואר נסגר במגמה חיובית חזקה במדדי המניות המובילים בישראל ובעולם, ומגמה חיובית מתונה בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל. בנק ישראל החליט הפעם, אחרי התלבטות לא פשוטה, להותיר את הריבית בעינה, לאחר שבהחלטתו הקודמת הוא הוריד את הריבית ב-0.25% ל-4.5%.      

שער השקל רשם ייסוף מול הדולר והאירו בחודש פברואר, כשהתחזק בשיעור זהה של כ-1.4% תוך תנודתיות גבוהה במהלך החודש.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה חיובית חזקה כאשר מדד S&P500  עלה בכ- 5.2% וקבע שוב שיא חדש, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-6.1%, מדד הדאקס הגרמני עלה בשיעור של כ-4.2%, ומדד הניקיי היפני עלה בשיעור חד במיוחד של כ-8.6%.

שוק המניות הישראלי סיים את חודש פברואר במגמה חיובית חזקה אף הוא, כאשר מדד ת"א 35 עלה בכ- 6.3%, מדד ת"א 125 רשם עלייה בכ- 6.4%, ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ- 7%. איגרות החוב הקונצרניות סיימו את חודש פברואר במגמה חיובית מתונה. מדדי התל בונד 60, 40, 20 עלו בשיעור של כ-0.5% עד כ-0.6%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה בכ-0.6% ומדד אג"ח ממשלתי כללי, סיים את החודש בעלייה בשיעור של כ-0.3%.

התעשייה האקטיבית המסורתית ממשיכה את מגמת הגיוסים שהחלה בדצמבר. קטגוריית אג"ח כללי מסכמת את חודש פברואר כקטגוריה המגייסת ביותר עם גיוס של כ-510 מיליון ₪, ואחריה קטגוריית אג''ח בחו''ל שגייסה סכום של כ-310 מיליון ₪. קטגוריית אג"ח בארץ – חברות והמרה תרמה לגיוס סכום של כ-220 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בחו"ל שהוסיפה גיוס של כ-120 מיליון ₪.  קטגוריית מניות בארץ שברוב החודש ידעה פדיונות קטנים, מסיימת את החודש עם גיוס קל של כ-35 מיליון ₪

קטגוריית אג"ח מדינה מסיימת את חודש פברואר כקטגוריה הפודה ביותר כשפדתה סכום של כ-190 מיליון ₪. קטגוריית גמישות הוסיפה לפדיון סכום של כ-45 מיליון ₪, ומקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות נפדו במהלך החודש כ-25 מיליון ₪.      

לאחר שבחודש ינואר ראינו חזרה לקצב הגיוסים הגבוה בקרנות הכספיות, המגמה הזו נמשכה  במהלך חודש פברואר, אם כי בעוצמה פחותה כאשר נכנס אליהן סכום של כ-1.5 מיליארד ₪. הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-1.05 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות הוסיפו סכום של כ-0.45 מיליארד ₪. ב-23 החודשים האחרונים מאז החלו הקרנות הכספיות לגייס סכומים משמעותיים, גייסו הקרנות הכספיות סכום גדול של כ-89.9 מיליארד ₪ ונתח השוק שלהן נסק מכ-4.2% לכ-23.3%. סך נכסיהן של הקרנות הכספיות עומד על כ-111.6 מיליארד ₪, שיא של כל הזמנים במונחי סוף חודש.

חודש פברואר בתעשייה הפסיבית התאפיין במגמה חיובית מאוד, עם גיוס כולל של כ-3.4 מיליארד ₪, כאשר תעשיית קרנות הסל גייסה סכום של כ-2.5 מיליארד ₪ ותעשיית הקרנות המחקות הוסיפה לגיוס סכום של כ-0.9 מיליארד ₪.      

קטגוריית מניות בחו''ל ממשיכה להיות המגייסת הגדולה גם החודש בתעשייה הפסיבית עם  סכום גדול של כ-2.2 מיליארד ₪, כאשר רובו המוחלט של הגיוס הגיע מתעשיית קרנות הסל אשר גייסו כ-1.8 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום של כ-0.4 מיליארד ₪.

קטגוריות מניות בארץ שבחודש שעבר סיימה כקטגוריה הפודה ביותר, מסיימת את פברואר עם גיוס גבוה של כ-740 מיליון ₪, קרנות הסל גייסו כ-590 מיליון ₪ והקרנות המחקות הוסיפו לגיוס עוד כ-150 מיליון ₪.

קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-480 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו סכום של כ-260 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו סכום של כ-220 מיליון ₪.

קטגוריית אג"ח בחו"ל גייסה סכום של כ-130 מיליון ₪, עם מגמה מעורבת כאשר כל הגיוס הגיע מהקרנות המחקות שגייסו סכום של כ-200 מיליון ₪ בעוד שקרנות הסל פדו סכום של כ-70 מיליון ₪.

קטגוריית אג"ח מדינה סיימה את החודש כקטגוריה הפודה ביותר עם פדיון של כ-85 מיליון ₪, הקרנות המחקות פדו סכום של כ-50 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו לפדיון סכום של כ-35 מיליון ₪.  

בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות קרנות הסל פדו כ-30 מיליון ₪, וקטגוריית אג''ח כללי סיימה את החודש גם היא עם פדיון של כ-30 מיליון ₪, הקרנות המחקות פדו כ-20 מיליון ₪ וקרנות הסל פדו סכום קטן של כ-10 מיליון ₪.