צילום פאנדר
מערכת פאנדר
05/03/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
בקרנות הנאמנות, אנו מוצאים היום (04-03-2024) שינוי מעניין: ברמת החיוב היומי מופיע הדולר-שקל. שינוי שהיה פחות צפוי, כאשר וול-סטריט ממשיכה לעלות. יחד איתו, נמצא גם את קרן שחם מניות ישראל, מבית אלטשולר-שחם, וקרן מחקה שלהם של מניות טכנולוגיה. החיוב החודשי מציג אשראי חוץ בנקאי, ת"א 125, והקרן המנייתית שהזכרנו לעיל מבית א-ש. החיוב השנתי נשאר בידיים של הקמעונאות, קרן עציוני, והצריכה. החלק השלילי, גם מגוון מאוד: ברמה היומית: בנקים, וביטוח, כאשר בחלק החודשי נמצא בנקים, אג"ח סולידי, וקרן 10-90 של הראל. בחלק השנתי של השלילה ישנו הדולר-שקל במלוא הדרו.
הבורסה
יום מאוד רגוע בתל-אביב. אמנם, המדדים היו ברובם אדומים, אבל זה היה ממש סמלי ביחס לעליות האחרונות. ביום שני (04-03-2024) המצב כשהיה: יש עדיין תקווה לעסקת חטופים (למרות הפסימיות האחרונה, העניין נשאר ללא מענה של החמאס, ולא עם מענה שלילי...), החזית הצפונית ממשיכה להיות אלימה במסגרת כלואה, ווול-סטריט מחכה.
כל זאת, כאשר ניו-יורק עם גב חיובי מדהים של נזילות מתחדשת כל חודש. למה היא מחכה? ליום רביעי, שבו ראש הפדרל רזרב יאמר את דברו בקונגרס (למרות אופיו הקודר והסגור, ג" פאוול ידוע ביכולתו להפתיע...), וליום שישי, שבו נתבשר על נתוני התעסוקה החדשים. עד אז, יש לצפות לרגיעה, עם שינויים זמניים וקטנים.
בכל מקרה, אצלנו, השוק נח על זרי הדפנה של התקופה האחרונה וסגר עם: ת"א 35 – 0.11%-, ת"א 90 – 0.2% (זה תמיד טוב כאשר הבינוניות טובות יותר מהכבדות), נדל"ן – 0.49%-, בנקים – 1.08%- (אחד מהשליליים ביותר בתקפה אחרונה, מעניין), טכנולוגיה – 0.82%.
כאשר באים לבחון משק, ניתן לקחת את הדופק שלו על ידי בחינה של הבנקים, ושל הנדל"ן. על הראשונים, הרחבנו רבות, ואמרנו שהם ממש חלשים מאוד, ביחס לשוק בכללותו. הנדל"ן, לעומת זאת, נע ונד בין היותו הטוב ביותר בימים חיוביים, ושלילי למדי בימים הגרועים. במבט על הגרף היומי שלו, אנו עדות לעובדה הזו ממש:
הסקטור הצליח לחזור הרבה יותר מהירידה של המלחמה, אבל, מהשיא של 1000, הוא התדרדר עד אותו שיא שלפני המלחמה 890. כרגע, הוא חוזר מעלה, ומתקרב שוב ל-1000. האם יהיה שם פסגה כפולה או פריצה של שיא מינורי משמעותי? ימים מספר, ונדע. מופלא עדיין שהבנקים הרבה יותר חלשים מאשר אלו שמקבלים את הכי הרבה מימון...
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-03-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): בתחילת חודש מרץ, ובתחילת השבוע (03-03-2024), המחזור נחת חזרה מטה בצורה חזקה. נכון שזה היה יום ראשון, אבל לפי הקצב הנוכחי היינו מצפים למשהו סביב ה-500 מיליונים, וקיבלנו 335.0 בלבד. גם המוסדיים היו מאוד צנועים: קניות: 89.8, מכירות: 67.1, ונטו חיובי של 22.6 מיליונים. גם בחזית הספציפית לא היו דרמות גדולות, חוץ מהקנייה הגדולה (יחסית לפעילות של אותו יום) במניית פועלים (14.5). השאר היו רגילות: מבנה (3.5), ומניית דיסקונט א (7.2). בצד המכירות מצאנו את מזרחי (2.4-) ואת בזק (4.1-).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
בקרנות הנאמנות, אנו מוצאים היום (04-03-2024) שינוי מעניין: ברמת החיוב היומי מופיע הדולר-שקל. שינוי שהיה פחות צפוי, כאשר וול-סטריט ממשיכה לעלות. יחד איתו, נמצא גם את קרן שחם מניות ישראל, מבית אלטשולר-שחם, וקרן מחקה שלהם של מניות טכנולוגיה. החיוב החודשי מציג אשראי חוץ בנקאי, ת"א 125, והקרן המנייתית שהזכרנו לעיל מבית א-ש. החיוב השנתי נשאר בידיים של הקמעונאות, קרן עציוני, והצריכה. החלק השלילי, גם מגוון מאוד: ברמה היומית: בנקים, וביטוח, כאשר בחלק החודשי נמצא בנקים, אג"ח סולידי, וקרן 10-90 של הראל. בחלק השנתי של השלילה ישנו הדולר-שקל במלוא הדרו.
הבורסה
יום מאוד רגוע בתל-אביב. אמנם, המדדים היו ברובם אדומים, אבל זה היה ממש סמלי ביחס לעליות האחרונות. ביום שני (04-03-2024) המצב כשהיה: יש עדיין תקווה לעסקת חטופים (למרות הפסימיות האחרונה, העניין נשאר ללא מענה של החמאס, ולא עם מענה שלילי...), החזית הצפונית ממשיכה להיות אלימה במסגרת כלואה, ווול-סטריט מחכה.
כל זאת, כאשר ניו-יורק עם גב חיובי מדהים של נזילות מתחדשת כל חודש. למה היא מחכה? ליום רביעי, שבו ראש הפדרל רזרב יאמר את דברו בקונגרס (למרות אופיו הקודר והסגור, ג" פאוול ידוע ביכולתו להפתיע...), וליום שישי, שבו נתבשר על נתוני התעסוקה החדשים. עד אז, יש לצפות לרגיעה, עם שינויים זמניים וקטנים.
בכל מקרה, אצלנו, השוק נח על זרי הדפנה של התקופה האחרונה וסגר עם: ת"א 35 – 0.11%-, ת"א 90 – 0.2% (זה תמיד טוב כאשר הבינוניות טובות יותר מהכבדות), נדל"ן – 0.49%-, בנקים – 1.08%- (אחד מהשליליים ביותר בתקפה אחרונה, מעניין), טכנולוגיה – 0.82%.
כאשר באים לבחון משק, ניתן לקחת את הדופק שלו על ידי בחינה של הבנקים, ושל הנדל"ן. על הראשונים, הרחבנו רבות, ואמרנו שהם ממש חלשים מאוד, ביחס לשוק בכללותו. הנדל"ן, לעומת זאת, נע ונד בין היותו הטוב ביותר בימים חיוביים, ושלילי למדי בימים הגרועים. במבט על הגרף היומי שלו, אנו עדות לעובדה הזו ממש:
הסקטור הצליח לחזור הרבה יותר מהירידה של המלחמה, אבל, מהשיא של 1000, הוא התדרדר עד אותו שיא שלפני המלחמה 890. כרגע, הוא חוזר מעלה, ומתקרב שוב ל-1000. האם יהיה שם פסגה כפולה או פריצה של שיא מינורי משמעותי? ימים מספר, ונדע. מופלא עדיין שהבנקים הרבה יותר חלשים מאשר אלו שמקבלים את הכי הרבה מימון...
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-03-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): בתחילת חודש מרץ, ובתחילת השבוע (03-03-2024), המחזור נחת חזרה מטה בצורה חזקה. נכון שזה היה יום ראשון, אבל לפי הקצב הנוכחי היינו מצפים למשהו סביב ה-500 מיליונים, וקיבלנו 335.0 בלבד. גם המוסדיים היו מאוד צנועים: קניות: 89.8, מכירות: 67.1, ונטו חיובי של 22.6 מיליונים. גם בחזית הספציפית לא היו דרמות גדולות, חוץ מהקנייה הגדולה (יחסית לפעילות של אותו יום) במניית פועלים (14.5). השאר היו רגילות: מבנה (3.5), ומניית דיסקונט א (7.2). בצד המכירות מצאנו את מזרחי (2.4-) ואת בזק (4.1-).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta |
1.39% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
1.28% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
1.23% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
2.52% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
2.43% |
| אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta |
2.31% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
18.93% |
| עציוני מניות ישראל |
16.81% |
| קסם DJ Israel Consumer KTF |
16.36% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-3.11% |
| מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה |
-1.06% |
| PTF ת"א-ביטוח |
-0.97% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-2.32% |
| הראל אג"ח סולידית מחלקת |
-1.40% |
| הראל 10/90 מחלקת |
-0.96% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| פסגות דולר פי 3 |
-3.58% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-3.52% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-3.03% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.06% |
| ת"א-35 |
-0.11% |
| ת"א-90 |
0.20% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.51% |
| ת"א-SME60 |
-0.41% |
| ת"א-פיננסים |
-0.78% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.49% |
| ת"א-מעלה |
-0.34% |
| ת"א-צמיחה |
0.44% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.08% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| משק אנרגיה |
6.94% |
| נקסט ויז'ן |
6.46% |
| נאוויטס פטר יהש |
5.41% |
| או פי סי אנרגיה |
4.20% |
| קמטק |
3.72% |
| מימון ישיר |
3.54% |
| פריורטק |
3.25% |
| |
|
| לייבפרסון |
-4.67% |
| אורמד פארמ |
-4.28% |
| שיכון ובינוי |
-3.83% |
| אלטשולר שחם פנ |
-3.40% |
| מגדלי תיכון |
-2.57% |
| ארפורט סיטי |
-2.45% |
| פרטנר |
-2.11% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| נקסט ויז'ן |
6.46% |
| פריורטק |
3.25% |
| טלסיס |
3.02% |
| טיב טעם |
2.86% |
| מניף |
2.50% |
| כפרית |
2.19% |
| שירותי בנק אוטו |
2.10% |
| |
|
| אלקטריאון |
-5.22% |
| חנן מור |
-5.15% |
| אל על |
-5.03% |
| לייבפרסון |
-4.67% |
| אמת |
-2.40% |
| אילקס מדיקל |
-2.05% |
| צמח המרמן |
-1.91% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| זוז פאוור |
24.45% |
| משק אנרגיה |
6.94% |
| אבוג'ן |
6.64% |
| נקסט ויז'ן |
6.46% |
| ביוליין |
6.25% |
| קומפיוגן |
6.17% |
| נאוויטס פטר יהש |
5.41% |
| |
|
| תיקון עולם קנבט |
-8.93% |
| הייקון מערכות |
-6.53% |
| טריא |
-6.29% |
| אלקטריאון |
-5.22% |
| חנן מור |
-5.15% |
| אל על |
-5.03% |
| לייבפרסון |
-4.67% |
