חברת צרפתי צבי ובניו מדווחת על הצלחה במכרז המוסדי לגיוס סדרת אג״ח חדשה (י״ג)

חברת צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (ת״א: צרפת), העוסקת בייזום ובניית פרויקטים של בניה למגורים, לרבות התחדשות עירונית, משרדים ומסחר מודיעה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת בחינת הנפקת סדרת אג״ח חדשה (סדרה י״ג). 

במסגרת המכרז הוגשו על ידי משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג״ח בהיקף של כ-350 מיליון ש״ח ובכוונת החברה לקבל מתוכן התחייבויות לרכישת אג״ח בהיקף 150 מיליון ש״ח ע.נ.. הריבית במכרז נסגרה על 5.79% (קבועה לא צמודה). ריבית הסגירה היא ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בהמשך השבוע. 

סדרה י״ג הנה סדרה שקלית, עם מח״מ של כ-3.9 שנים. קרן האג״ח תפרע בארבעה תשלומים בין השנים 2027-2029 וריבית האג״ח תפרע בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2024-2029 החל מה-30.6.2024. הסדרה מדורגת על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג של ilA-. תמורת ההנפקה מיועדת לפעילות השוטפת של החברה וכן למחזור חוב. 

את ההנפקה הובילו איביאי חיתום, איפקס חיתום, הפניקס חיתום ויוניקורן קפיטל. 

חברת צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין היא מחברות הבנייה למגורים הוותיקות באזור מרכז הארץ, עם ניסיון ומוניטין של כ-50 שנה בענף הנדל״ן. החברה פועלת בייזום וביצוע של פרויקטים למגורים, משרדים ומסחר תוך התמקדות באזורי ביקוש במרכז הארץ. לחברה צבר פרויקטים בהתחדשות עירונית של כ-5,249 יח"ד עם מעל  50%חתימות, כשחלק החברה עומד על כ-3,972 יח"ד, וכן 16,479 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. החברה פועלת באזורי ביקוש דוגמת תל אביב, ראשון לציון, נס ציונה, בת ים, חולון באר יעקב ועוד. כיום נמצאת החברה בתהליכי בנייה ותכנון מתקדם של 36 פרויקטים (כולל פרויקטים של התחדשות עירונית עם למעלה מ-50% חתימות), מתוכם 12 פרויקטים בהקמה ושיווק.

לחברה איתנות פיננסית משמעותית - בנוסף לחברה עתודות קרקע בהיקף של כ-318 מיליון ש״ח, בשלבי תכנון שונים. נכון ליום ה-30.9.23 לחברה הון עצמי של כ-495 מיליון ש״ח המהווה כ-38% מהמאזן, יתרת מזומנים בהיקף של 105 מיליון ש״ח, יחס חוב ל-CAP נטו של 42%.  החברה נסחרת כיום לפי שווי של 555 מיליון ש״ח.