אנרג׳יקס מדווחת על ירידה בהכנסות ברבעון הרביעי של 2023

ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו בכ-682 מיליון ש"ח, גידול של כ-29% לעומת שנת 2022.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים בשנת 2023 הסתכם בכ-258 מיליון ש"ח, גידול של כ-9% לעומת שנת 2022.

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-181 מיליון ש"ח (כולל ייחוס יחסי של פיצוי בגין ביטול עסקאות, חלף מכירת חשמל) לעומת כ-195 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

הרווח הנקי הכלכלי המיוחס לבעלים ברבעון הרביעי (כולל ההכנסות מסכום הפיצוי בפולין המיוחסות לרבעון זה, חלף מכירת חשמל) הסתכם לכ-64 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-106 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

ה-EBITDA ברבעון הרביעי כולל חלקו היחסי של סכום הפיצוי בפולין הסתכם בכ-121 מיליון ש"ח.

החברה מעלה את יעדיה במסגרת תכנית העבודה ארוכת הטווח שלה. להערכת החברה, בסוף שנת 2026, יעמוד צבר הפרויקטים המחובר על GW4.3 + 1GWh (אגירה) עם צפי הכנסות שנתיות של כ-2.3 מיליארד ש"ח, ללא צורך בגיוס הון עצמי נוסף למימון ההשקעה הנדרשת להקמת פרויקטים אלו.

החברה מעדכנת את טווח תחזיותיה לשנת 2024 על רקע ירידה במחירי החשמל בפולין ועיכוב בלוחות הזמנים להשלמת ההקמה של מספר פרויקטים. התחזית המעודכנת ל-2024 כוללת הכנסות בטווח של 920-1,020 מיליון ש"ח ו-FFO בטווח של 570-640 מיליון ש"ח.

החברה מדווחת על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ-55 מיליון ש"ח ועל חלוקת דיבידנד מיוחד נוסף של 110 מיליון ש"ח, אשר ישולמו יחדיו בחודש מרץ 2024.

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "אנו מסיימים את שנת 2023 עם גידול משמעותי של כ-50% בהיקף הפרויקטים בהפעלה מסחרית וצמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים. במהלך השנה השקענו סכום חסר תקדים של כ-2.3 מיליארד ש"ח בהקמה וייזום פרויקטים ואנחנו מסיימים את השנה עם הספק מותקן ומחובר של כ-1.28GW.

בהסתכלות קדימה, אנו ממשיכים בתנופת הפיתוח וצפויים לסיים את שנת 2024 עם הספק מותקן ומחובר של כ-1.7GW. במקביל, אנו נמצאים בעיצומם של מספר משאים ומתנים לרכישת פרויקטים נוספים בהספקים משמעותיים, אשר השלמתם צפויה להגדיל את היקף הפרויקטים בהקמה במהלך שנת 2024, במאות MW נוספים.

בארה"ב הסביבה העסקית ממשיכה להיות חזקה ומתבטאת בביקושים גבוהים לחשמל ירוק, בעיקר בקרב תאגידי הענק ולקוחות המגזר העסקי. החברה מאמינה כי שיתופי הפעולה האסטרטגים שהקימה, המיקוד הגיאוגרפי ויכולות המימון שלה, ממצבים אותה בצורה מיטבית לממש את תנאי השוק לצמיחה משמעותית בשנים הקרובות. 

בחודש דצמבר חתמנו על מזכר הבנות עם שותף אסטרטגי לאספקת חשמל ותעודות ירוקות בהספק ראשוני של לפחות 1GW. בנוסף, חתמנו על הסכמים לרכישת שני פרויקטים פוטו-וולטאיים בעלי הספק כולל של כ-200MWp, להם הסכמים קיימים למכירת חשמל לאחת מהחברות הגדולות בעולם. 

בפולין אנו אופטימיים לגבי מגמות השוק לאור כינון ממשלה חדשה, אשר עפ"י הצהרותיה צפויה לפעול לתמרוץ שוק האנרגיות המתחדשות במדינה. 

בישראל הובילה מלחמת חרבות ברזל להארכת לוחות הזמנים של הקמת הפרויקטים בתחום אנרגיית הרוח והפוטו-וולטאי, ולדחייה במועד חיבורם לרשת. חשוב לציין כי כל פרויקטי החברה פועלים כסדרם בתפוקה מלאה. בפרויקט אר"ן טרם חודשו עבודות ההקמה, ואלו תלויות בזמינות המשטרה. אנו פועלים ליצירת התשתית הנדרשת לתחילת העבודות לאחר המלחמה, ובמקביל בוחנים חלופות אפשריות לשימוש בטורבינות שנרכשו לפרויקט. בנוסף, נכון למועד הדוח, חתמה החברה על שני הסכמי מימון מהותיים, האחד לפרויקט ג'וליס בהיקף של עד 255 מיליון ש"ח והשני לפרויקטי סולארי משולב אגירה בהיקף של עד 480 מיליון ש"ח." 

ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו לכ-682 מיליון ש"ח, לעומת כ-527 מיליון ש"ח בשנת 2022, גידול של כ-29%. הגידול בהכנסות נובע מעלייה בהספק הפרויקטים בהפעלה מסחרית ועל רקע תיקון להסכמי מכירת החשמל בפולין שאפשר לנצל את מחירי החשמל הגבוהים במסגרת עסקאות קיבוע מחיר שבצעה החברה בשנת 2022.

החברה סיימה את שנת 2023 עם הכנסות הנמוכות מתחזיותיה בסך של כ-22 מיליון ש"ח, כתוצאה מסביבת מחירי חשמל נמוכים בפולין, בחודשים נובמבר-דצמבר 2023.

ה-EBITDA בשנת 2023 הסתכם לכ-480 מיליון ש"ח, לעומת כ-406 מיליון ש"ח בשנת 2022, גידול של כ-18%.

הוצאות מימון, נטו בשנת 2023 הסתכמו לכ-74 מיליון ש"ח, לעומת כ-82 מיליון ש"ח בשנת 2022, ירידה של כ-11%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים בשנת 2023 הסתכם לכ-258 מיליון ש"ח, לעומת כ-237 מיליון ש"ח בשנת 2022, גידול של כ-9%.

ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-136 מיליון ש"ח, לעומת כ-195 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשר כלל ייחוס הכנסות בגין תיקון הסכמים בפולין בהיקף של כ-23 מיליון ש"ח. הקיטון נובע בעיקר מירידה במחירי המכירה בפולין. ההכנסות ברבעון בנוכחי הכוללות את חלקו היחסי של סכום הפיצוי בפולין הסתכמו לכ-181 מיליון ש"ח.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-76 מיליון ש"ח, לעומת כ-163 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ה-EBITDA כולל חלקו היחסי של סכום הפיצוי בפולין הסתכם לכ-121 מיליון ש"ח.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הסתכמו לכ-21 מיליון ש"ח, לעומת כ-14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. 

הרווח נקי המיוחס לבעלים הסתכם לכ-28 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-106 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווח הנקי כולל חלקו היחסי של סכום הפיצוי בפולין הסתכם לכ-64 מיליון ש"ח.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם לכ-2.37 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.33 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2022. 

במהלך שנת 2023 חילקה החברה דיבידנדים בסך כולל של כ-214 מיליון ש"ח (46 אג' למניה). בהתאם למדיניות, מדווחת החברה כי הדיבידנד לשנת 2024 יעמוד על סך כולל של כ-220 מיליון ש"ח (40 אג' למניה) ויחולק בארבעה תשלומים רבעוניים שווים של 10 אג' למניה כ"א. 

בהתאם לכך, מדווחת החברה על חלוקת דיבידנד בגין הרבעון הרביעי בסך של כ-55 מיליון ש"ח (10 אג' למניה). כמו-כן, לאור תוצאות הפעילות לשנת 2023, תחלק החברה דיבידנד נוסף, חד פעמי של כ-110 מיליון ש"ח (20 אג' למניה) שישולם באותו המועד. כך, שסך הדיבידנד אשר ישולם יסתכם בכ-165 מיליון ש"ח (30 אג' למניה).

החברה מעדכנת את תחזיותיה לשנת 2024 וצופה כעת הכנסות בטווח של 920-1,020 מיליון ש"ח (ההכנסות לשנה מייצגת, עבור הצבר המחובר לסוף שנת 2024 להערכת החברה הינן 1,050-1,150 מיליון ש"ח), רווח גולמי פרויקטלי בטווח של 760-840 מיליון ש"ח (הרווח הגולמי הפרויקטלי לשנה מייצגת, עבור הצבר המחובר לסוף שנת 2024 להערכת החברה הינו 900-980 מיליון ש"ח) ו-FFO פרויקטלי (כולל מימון אג"ח) בטווח של 570-640 מיליון ש"ח (ה-FFO לשנה מייצגת, עבור הצבר המחובר לסוף שנת 2024 להערכת החברה הינו 660-710 מיליון ש"ח). עדכון התחזיות לשנת 2024 נעשה לאור הערכת החברה בדבר הארכה של מספר חודשים בלוחות הזמנים להקמת פרויקטים שהיו צפויים להניב הכנסות במהלך שנת 2024 ויגיעו לכדי הפעלה מסחרית במהלך שנת 2025.

החברה מעלה את יעדי תכנית העבודה שלה לטווח הארוך (2026), לפיהם החברה מעריכה כי תסיים את שנת 2026 עם הספק מותקן של כ- 4.3GW + 1GWh (אגירה), אשר צפוי להניב הכנסות בהיקף של כ-2.3 מיליארד ש"ח (לעומת צפי קודם להכנסות של מעל 2 מיליארד ש"ח בפרסום אשתקד), עם צפי ל-EBITDA של כ- 80%. עדכון יעדי התוכנית נובע מהוספת הספק אגירה, עדכון תחזית המחירים בשווקי הפעילות, שערי החליפין ושיעור הטבות המס הצפוי בגין הפרויקטים בארה"ב.

עלות ההקמה הכוללת של צבר פרויקטים זה, בהתאם לתנאי השוק והרגולציה לתאריך אישור הדוח, עודכנה כלפי מעלה וצפויה להסתכם בסך של כ-23.5 מיליארד ש"ח, מתוכם סך כולל של 3.5 מיליארד ש"ח כהון עצמי, אשר כבר הושקע במלואו על ידי החברה בגין מתקניה הקיימים. יתרת הסכום שיידרש להקמת הפרויקטים צפוי להתקבל מעסקאות מימון ושותף מס כמקובל בתחום.

לגרף אנרג׳יקס לחצו כאן