צילום פאנדר
מערכת פאנדר
06/03/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום רביעי (06-03-2024) הבנקים הפכו להיות המובילים בחיוב היומי. זה די נדיר, אבל זה קרה היום, וכפי שתראו בהמשך, הם היו אחד הסקטורים החמים, ביום של ערבוביה בין אדום-לירוק. בחיוב החודשי אנו מוצאים אשראי חוץ-בנקאי, וגז-נפט, כאשר בחיוב השנתי השלישה הנצחית, מתחילת השנה: הקמעונאות, הצריכה, וקרן עציוני. בחלק השלילי של הטבלה אנו מוצאים ברמה היומית את מניות ישראל מבית א-ש, ת"א 90, וצריכה פרטית. בחלק החודשי אנו מבחינים בבנקים, באג"ח הסולידי, ובשורט דולר, כאשר השלילה השנתית מכונסת כולה בדולר-שקל.
הבורסה
וול סטריט סיימה בעליות של עד כחצי אחוזים S&P 500 +0.51% Dow 30 +0.20% Nasdaq +0.58% . שוק המניות הישראלי היה מבולבל היום. תוצאה: עליות וירידות, בו זמנית, במדדים העיקריים. התנועות היו דלות בכל מקרה, כאשר ביום רביעי (06-03-2024), דהיינו לקראת סיום השבוע, השוק היה צריך להתמודד עם הירידות של יום שלישי בוול-סטריט, מול התקווה ל-Rebound מהיום ועד יום שישי.
כל זה כאשר ראש הפד מעיד בקונגרס, וביום שישי יהיו נתוני התעסוקה. בכל אופן, היום קיבלנו שוק עבודה יציב (ADP – 140 אלף משרות חדשות), ירידה במלאיים הקמעונאיים, וירידה במלאי הנפט. בסה"כ יציבות, כאשר ראש הפד ציין שיש סיכוי להורדת הריבית השנה. כאילו ולא ידענו זאת קודם...
השוק האמריקאי קיבל את כל זה בהתלהבות מאורגנת, ועל ידי כך, הצליח ליישר את המדדים אצלנו לסגור עם חיוב קטן. לפחות בחלק הסולידי שלו. סיום המסחר נראה כך: ת"א 35 – 0.38%, ת"א 90 – 0.32%-, נדל"ן – 0.55%, בנקים – 0.95%, טכנולוגיה – 0.14%-.
אחת מן המניות הנסחרות ביותר אצלנו, והמופיעה הרבה מאוד בפעילות המוסדית (ראו לינק מטה) היא מניית אי-סי-אל. היום היא עלתה ב-1.06%, כאשר הגרף היומי שלה מצביע על מגמה מינורית חדשה חיובית בהחלט. המון זמן היא נשחקה, והגיעה לאזור של 1600-1700.
שם, היא יצרה תחתית כפולה, ומשם היא מצליחה לחזור לעצמה, כאשר היא פרצה את קו המגמה התוחם את הירידה הגדולה. עכשיו, היא מתקרבת לאזור ההתנגדות הטבעי של 2000 (מחיר עגול ויפה). פריצה של הרמה הזו תכוון מיד לשיא של 2500. השאלה הגדולה היא אם יש "בשר" פונדמנטלי מאחורי התנועה. בדרך כלל, השינוי הטכני קורה לפני אישור מסוג זה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-05-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (05-03-2024) קצת התאכזבנו מהפעילות הבורסאית המקומית. שוב, מצב של נדנדה בין התקווה, שחזרנו למסלול הפעיל, עם מחזורים סבירים (מיליארד שקל), ומציאות מצמצמת. ביום שלישי, עבור כל מניות ת"א 35, קיבלנו מחזור של 598.2 בלבד. המוסדיים לא הניבו תקווה שונה. גם שם, דלות ורפיסות.
קניות: 197.7 מול מכירות של 134.7. אוקי, אז היה לנו נטו חיובי של 62.9, אבל, זה ממש לא מה שחשוב, כאשר מסתכלים על מה שנעשה. בצד המכירות נציין את סאפיינס (2.7-), ואת שיכון ובינוי (4.0-). ובצד הקניות? לא מרהיב גם כן: אלביט מערכות (8.7), לאומי (8.8) ופועלים (13.1). מתי יודעים שהמצב מעורר רצון לשינה עמוקה? כאשר הבנקים הם הקניות הגדולות...
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום רביעי (06-03-2024) הבנקים הפכו להיות המובילים בחיוב היומי. זה די נדיר, אבל זה קרה היום, וכפי שתראו בהמשך, הם היו אחד הסקטורים החמים, ביום של ערבוביה בין אדום-לירוק. בחיוב החודשי אנו מוצאים אשראי חוץ-בנקאי, וגז-נפט, כאשר בחיוב השנתי השלישה הנצחית, מתחילת השנה: הקמעונאות, הצריכה, וקרן עציוני. בחלק השלילי של הטבלה אנו מוצאים ברמה היומית את מניות ישראל מבית א-ש, ת"א 90, וצריכה פרטית. בחלק החודשי אנו מבחינים בבנקים, באג"ח הסולידי, ובשורט דולר, כאשר השלילה השנתית מכונסת כולה בדולר-שקל.
הבורסה
וול סטריט סיימה בעליות של עד כחצי אחוזים S&P 500 +0.51% Dow 30 +0.20% Nasdaq +0.58% . שוק המניות הישראלי היה מבולבל היום. תוצאה: עליות וירידות, בו זמנית, במדדים העיקריים. התנועות היו דלות בכל מקרה, כאשר ביום רביעי (06-03-2024), דהיינו לקראת סיום השבוע, השוק היה צריך להתמודד עם הירידות של יום שלישי בוול-סטריט, מול התקווה ל-Rebound מהיום ועד יום שישי.
כל זה כאשר ראש הפד מעיד בקונגרס, וביום שישי יהיו נתוני התעסוקה. בכל אופן, היום קיבלנו שוק עבודה יציב (ADP – 140 אלף משרות חדשות), ירידה במלאיים הקמעונאיים, וירידה במלאי הנפט. בסה"כ יציבות, כאשר ראש הפד ציין שיש סיכוי להורדת הריבית השנה. כאילו ולא ידענו זאת קודם...
השוק האמריקאי קיבל את כל זה בהתלהבות מאורגנת, ועל ידי כך, הצליח ליישר את המדדים אצלנו לסגור עם חיוב קטן. לפחות בחלק הסולידי שלו. סיום המסחר נראה כך: ת"א 35 – 0.38%, ת"א 90 – 0.32%-, נדל"ן – 0.55%, בנקים – 0.95%, טכנולוגיה – 0.14%-.
אחת מן המניות הנסחרות ביותר אצלנו, והמופיעה הרבה מאוד בפעילות המוסדית (ראו לינק מטה) היא מניית אי-סי-אל. היום היא עלתה ב-1.06%, כאשר הגרף היומי שלה מצביע על מגמה מינורית חדשה חיובית בהחלט. המון זמן היא נשחקה, והגיעה לאזור של 1600-1700.
שם, היא יצרה תחתית כפולה, ומשם היא מצליחה לחזור לעצמה, כאשר היא פרצה את קו המגמה התוחם את הירידה הגדולה. עכשיו, היא מתקרבת לאזור ההתנגדות הטבעי של 2000 (מחיר עגול ויפה). פריצה של הרמה הזו תכוון מיד לשיא של 2500. השאלה הגדולה היא אם יש "בשר" פונדמנטלי מאחורי התנועה. בדרך כלל, השינוי הטכני קורה לפני אישור מסוג זה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-05-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (05-03-2024) קצת התאכזבנו מהפעילות הבורסאית המקומית. שוב, מצב של נדנדה בין התקווה, שחזרנו למסלול הפעיל, עם מחזורים סבירים (מיליארד שקל), ומציאות מצמצמת. ביום שלישי, עבור כל מניות ת"א 35, קיבלנו מחזור של 598.2 בלבד. המוסדיים לא הניבו תקווה שונה. גם שם, דלות ורפיסות.
קניות: 197.7 מול מכירות של 134.7. אוקי, אז היה לנו נטו חיובי של 62.9, אבל, זה ממש לא מה שחשוב, כאשר מסתכלים על מה שנעשה. בצד המכירות נציין את סאפיינס (2.7-), ואת שיכון ובינוי (4.0-). ובצד הקניות? לא מרהיב גם כן: אלביט מערכות (8.7), לאומי (8.8) ופועלים (13.1). מתי יודעים שהמצב מעורר רצון לשינה עמוקה? כאשר הבנקים הם הקניות הגדולות...
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
2.89% |
| מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה |
1.02% |
| ילין לפידות מחקה ת"א בנקים |
1.01% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
2.12% |
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
1.84% |
| מיטב גז ונפט |
1.60% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
17.21% |
| עציוני מניות ישראל |
16.62% |
| קסם DJ Israel Consumer KTF |
15.34% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta |
-0.52% |
| פסגות ת"א 90 ויתר |
-0.51% |
| מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית |
-0.51% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-2.52% |
| הראל אג"ח סולידית מחלקת |
-1.31% |
| פסגות שורט דולר פי 2 |
-0.94% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| פסגות דולר פי 3 |
-2.89% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-2.88% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-2.48% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.22% |
| ת"א-35 |
0.38% |
| ת"א-90 |
-0.32% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.35% |
| ת"א-SME60 |
-0.16% |
| ת"א-פיננסים |
0.48% |
| ת"א-נדל"ן |
0.55% |
| ת"א-מעלה |
0.32% |
| ת"א-צמיחה |
0.37% |
| ת"א בנקים-5 |
0.95% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אנרג'יקס |
3.35% |
| אנלייט אנרגיה |
2.68% |
| ארפורט סיטי |
2.68% |
| אלקטרה |
2.60% |
| אלטשולר שחם פנ |
2.58% |
| קרסו נדלן |
2.54% |
| הבורסה לניע בתא |
2.05% |
| |
|
| לייבפרסון |
-8.40% |
| אורמד פארמ |
-7.43% |
| לוינשטין נכסים |
-2.88% |
| אופקו הלת' |
-2.78% |
| קרסו מוטורס |
-2.73% |
| מימון ישיר |
-2.69% |
| סאמיט |
-2.47% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| חנן מור |
23.50% |
| אטראו שוקי הון |
3.63% |
| אספן גרופ |
2.90% |
| רימון |
2.69% |
| קליל |
2.00% |
| מניף |
1.73% |
| בית שמש |
1.64% |
| |
|
| לייבפרסון |
-8.40% |
| קמהדע |
-7.09% |
| אימאג'סט |
-2.91% |
| לוינשטין נכסים |
-2.88% |
| צמח המרמן |
-1.96% |
| טלסיס |
-1.85% |
| שירותי בנק אוטו |
-1.65% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| חנן מור |
23.50% |
| מטריסלף |
18.28% |
| זוז פאוור |
9.94% |
| סופווייב |
7.81% |
| חירון |
6.74% |
| רב בריח |
6.31% |
| אנרג'ין |
6.03% |
| |
|
| לייבפרסון |
-8.40% |
| אורמד פארמ |
-7.43% |
| קמהדע |
-7.09% |
| קווינקו |
-5.71% |
| תיקון עולם קנבט |
-5.39% |
| פוורפליט |
-4.79% |
| בליץ |
-4.74% |
