צילום פאנדר
מערכת פאנדר
08/03/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום חמישי (07-03-2024) הקרנות המקומיות משקפות את היום השלילי למדי שעבר על הבורסה המקומית שלנו: החיוב היומי נמצא באג"ח הקונצרני, והממשלתי, ובשורט דולר (זה דווקא היה צריך לרדת קצת...כי מניות יורדות אומרות דולר עולה, בדרך כלל). החיוב החודשי נמצא במימון החוץ בנקאי, ובאנרגיה, כאשר החיוב השנתי נצמד עדיין לקמעונאות ולצריכה הבסיסית, יחד עם קרן עציוני. השלילה היומית והחודשית זהה: בנקים, ות"א 125, כאשר השלילה השנתית תקועה בדולר-שקל.
קטגורית קרנות בפוקוס: מניות All Cap. לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה.
הפעם, אנו עוסקים בקרנות המנייתיות, מכל הסוגים (All-Cap), דהיינו, מכל הגדלים. הקטנות כגדולות ביותר. וכרגיל, 10 הקרנות הגדולות אינו אומרות 10 הקרנות הטובות ביותר, או הגרועות ביותר. יתר על כן, יש הבדלים משמעותיים ביניהן: אם נסתכל על הרמה השנתית, יש כאן קרן (הראל נבחרת מניות) שעשתה 20.90%, ויש כאן קרן (אלטשולר-שחם סופה מניות) שעשתה 3.16% בלבד.
כמו כן, גם מתחילת החודש, וגם ברמה היומית, אנו רואים איך החבורה הזו מניבה משהו אחר לגמרי, למרות שהן "מטפלות" במניות ישראליות כולן. נאמר גם: שימו לב שיש קרנות עם חשיפה של 120% לחו"ל (מור, ילין לפידות מניות צמיחה), ויש כאלו עם חשיפה של עד 10% בלבד...
דמי הניהול בצד הגבוה של הספקטרום, אבל, עם מרווח גדול גם הוא: 1.35% - פסטרנק, 2.32% ילין לפידות מנייתית. למרות ההכוונה המקומית של הקטגוריה, שימו לב שתאריך העדכון של הרבה קרנות נמצא ב-06-03, ולא ב-07-03, דהיינו, שהן מכילות הרבה נכסים זרים.
כולן וותיקות למדיי, כאשר בנושא הגיוסים נציין לטובה במיוחד את הראל מניות ערך Buy Side (16.23), ואת מור מניות ערך (11.76), זאת, מול אלטשולר שחם הממשיכה להשיל הון מנוהל (20.82-).
הבורסה
החוזים העתידיים, והשווקים הלא אמריקאיים, היו קצת על הצד הפחות אופטימי היום. וזאת, ברוב שעות המסחר שלנו. לכן, בהיעדר חדשות טובות או רעות מקומית, זה הביא לשינוי האדמומי, היורד די בחדות, בשוק המניות המקומי. מה גם, שהחשש היה שג" פאוול, ראש הפדרל רזרב, יאמר היום משהו מאיים, אחרי שאתמול הוא לא הצליח להפחיד את השווקים.
אנו זוכרים שנאומי פאוול היו תמיד שליליים לוול-סטריט. מה קרה? האם הוא קיבל הנחייה מהממשל להפסיק להפחיד, ולהתחיל לעודד? דווקא באזורי השיא של השוק? מעניין. יחד עם המשך עדותו, קיבלנו גם נתוני מקרו: דמי אבלה כצפוי, עלות עבודה יורדת (טוב לפד, ולהורדת הריבית), ועלייה מדהימה באשראי לצרכנים (19.5 מיליארד במקום צפי של 10.1).
דווקא נתון זה הקפיץ את החוזים, אבל הוא הגיע מאוחר מכדי להשפיע על השוק הישראלי. בארה"ב, השוק נסגר בעליות די חדות של 1.03% ב-S&P500 וכ-1.5% בנסדק-100. אצלנו, כאמור, סגרנו בירידות: ת"א 35 – 0.78%-, ת"א 90 – 1.16%-, נדל"ן – 1.62%-, בנקים – 1.03%-, טכנולוגיה – 0.27%-.
יש לציין שהשיגעון סביב אנ-וידיה, וחבורת ה"רכיבים", ממשיכה בעוז, כאשר ראינו היום הרחבת העליות למניות שנפלו לא מעט בימים הקודמים (אפך, גוגל, ועוד). ביום שישי, נתוני תעסוקה, ואם אלו ייצוא טובים (לא גבוהים מדיי), יש לצפות לעוד יום חיוב, אשר יביא את ה-S&P500 לשערי ה-5200.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-06-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): המחזור הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, של יום רביעי (06-03) היה דומה מאוד לזה של יום שלישי, זאת אומרת, באמצע הגודל שאנו חושבים לטוב. המחזור הכללי של כל מדד ת"א 35 היה 550.1, במקום המיליארד המקווה.
בצד המוסדי, הצמצום היה עוד יותר מוקצן: קניות: 163.5 ומכירות: 120.6, דהיינו, נטו של 42.8. ממש עלוב, יום לפני סיום השבוע. בצד המכירות נציין: מניית אנרג"קס (5.7-) ומניית שיכון ובינוי (8.5-), כאשר בצד הקניות המועמדות הרגילות: מזרחי טפחות (6.7) ופועלים (15.5). נחכה לדיווח של יום חמישי לראות אם זה לא משתנה לטובה...
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום חמישי (07-03-2024) הקרנות המקומיות משקפות את היום השלילי למדי שעבר על הבורסה המקומית שלנו: החיוב היומי נמצא באג"ח הקונצרני, והממשלתי, ובשורט דולר (זה דווקא היה צריך לרדת קצת...כי מניות יורדות אומרות דולר עולה, בדרך כלל). החיוב החודשי נמצא במימון החוץ בנקאי, ובאנרגיה, כאשר החיוב השנתי נצמד עדיין לקמעונאות ולצריכה הבסיסית, יחד עם קרן עציוני. השלילה היומית והחודשית זהה: בנקים, ות"א 125, כאשר השלילה השנתית תקועה בדולר-שקל.
קטגורית קרנות בפוקוס: מניות All Cap. לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מור מניות ישראל |
מור |
-0.58% |
-0.38% |
3.99% |
13.99% |
30.00% |
120.00% |
1.45% |
1,336.40 |
07-מרץ |
9.69 |
-1.82 |
| ילין לפידות מנייתית |
ילין לפידות |
0.27% |
0.25% |
7.16% |
12.49% |
30.00% |
120.00% |
2.32% |
970.00 |
06-מרץ |
18.20 |
9.81 |
| פסטרנק שהם מניות |
איילון |
-0.57% |
0.66% |
7.62% |
19.82% |
30.00% |
120.00% |
1.35% |
697.80 |
07-מרץ |
5.76 |
2.78 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
אלטשולר שחם |
-0.52% |
-0.19% |
3.37% |
3.16% |
30.00% |
120.00% |
2.20% |
657.70 |
07-מרץ |
29.21 |
-20.82 |
| ילין לפידות מניות דיבידנד |
ילין לפידות |
-0.85% |
-0.94% |
4.45% |
6.62% |
10.00% |
120.00% |
1.95% |
427.00 |
07-מרץ |
13.85 |
-9.66 |
| מיטב סקיי מניות |
מיטב |
-0.39% |
0.18% |
4.87% |
12.81% |
10.00% |
120.00% |
1.49% |
349.40 |
07-מרץ |
6.32 |
4.60 |
| מור מניות ערך |
מור |
0.12% |
0.07% |
4.78% |
16.50% |
120.00% |
120.00% |
1.45% |
339.80 |
06-מרץ |
6.47 |
11.76 |
| ילין לפידות מניות צמיחה |
ילין לפידות |
0.45% |
0.26% |
6.60% |
17.90% |
120.00% |
120.00% |
1.80% |
301.60 |
06-מרץ |
9.60 |
4.06 |
| הראל נבחרת מניות |
הראל |
-0.69% |
0.40% |
7.40% |
20.90% |
30.00% |
120.00% |
1.98% |
271.00 |
07-מרץ |
7.69 |
-1.45 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל |
הראל |
-1.16% |
-1.27% |
2.15% |
19.48% |
30.00% |
120.00% |
1.59% |
255.90 |
07-מרץ |
5.21 |
16.23 |
| ממוצע |
|
-0.45% |
-0.07% |
6.13% |
16.74% |
|
|
|
|
|
|
|
הפעם, אנו עוסקים בקרנות המנייתיות, מכל הסוגים (All-Cap), דהיינו, מכל הגדלים. הקטנות כגדולות ביותר. וכרגיל, 10 הקרנות הגדולות אינו אומרות 10 הקרנות הטובות ביותר, או הגרועות ביותר. יתר על כן, יש הבדלים משמעותיים ביניהן: אם נסתכל על הרמה השנתית, יש כאן קרן (הראל נבחרת מניות) שעשתה 20.90%, ויש כאן קרן (אלטשולר-שחם סופה מניות) שעשתה 3.16% בלבד.
כמו כן, גם מתחילת החודש, וגם ברמה היומית, אנו רואים איך החבורה הזו מניבה משהו אחר לגמרי, למרות שהן "מטפלות" במניות ישראליות כולן. נאמר גם: שימו לב שיש קרנות עם חשיפה של 120% לחו"ל (מור, ילין לפידות מניות צמיחה), ויש כאלו עם חשיפה של עד 10% בלבד...
דמי הניהול בצד הגבוה של הספקטרום, אבל, עם מרווח גדול גם הוא: 1.35% - פסטרנק, 2.32% ילין לפידות מנייתית. למרות ההכוונה המקומית של הקטגוריה, שימו לב שתאריך העדכון של הרבה קרנות נמצא ב-06-03, ולא ב-07-03, דהיינו, שהן מכילות הרבה נכסים זרים.
כולן וותיקות למדיי, כאשר בנושא הגיוסים נציין לטובה במיוחד את הראל מניות ערך Buy Side (16.23), ואת מור מניות ערך (11.76), זאת, מול אלטשולר שחם הממשיכה להשיל הון מנוהל (20.82-).
הבורסה
החוזים העתידיים, והשווקים הלא אמריקאיים, היו קצת על הצד הפחות אופטימי היום. וזאת, ברוב שעות המסחר שלנו. לכן, בהיעדר חדשות טובות או רעות מקומית, זה הביא לשינוי האדמומי, היורד די בחדות, בשוק המניות המקומי. מה גם, שהחשש היה שג" פאוול, ראש הפדרל רזרב, יאמר היום משהו מאיים, אחרי שאתמול הוא לא הצליח להפחיד את השווקים.
אנו זוכרים שנאומי פאוול היו תמיד שליליים לוול-סטריט. מה קרה? האם הוא קיבל הנחייה מהממשל להפסיק להפחיד, ולהתחיל לעודד? דווקא באזורי השיא של השוק? מעניין. יחד עם המשך עדותו, קיבלנו גם נתוני מקרו: דמי אבלה כצפוי, עלות עבודה יורדת (טוב לפד, ולהורדת הריבית), ועלייה מדהימה באשראי לצרכנים (19.5 מיליארד במקום צפי של 10.1).
דווקא נתון זה הקפיץ את החוזים, אבל הוא הגיע מאוחר מכדי להשפיע על השוק הישראלי. בארה"ב, השוק נסגר בעליות די חדות של 1.03% ב-S&P500 וכ-1.5% בנסדק-100. אצלנו, כאמור, סגרנו בירידות: ת"א 35 – 0.78%-, ת"א 90 – 1.16%-, נדל"ן – 1.62%-, בנקים – 1.03%-, טכנולוגיה – 0.27%-.
יש לציין שהשיגעון סביב אנ-וידיה, וחבורת ה"רכיבים", ממשיכה בעוז, כאשר ראינו היום הרחבת העליות למניות שנפלו לא מעט בימים הקודמים (אפך, גוגל, ועוד). ביום שישי, נתוני תעסוקה, ואם אלו ייצוא טובים (לא גבוהים מדיי), יש לצפות לעוד יום חיוב, אשר יביא את ה-S&P500 לשערי ה-5200.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-06-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): המחזור הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, של יום רביעי (06-03) היה דומה מאוד לזה של יום שלישי, זאת אומרת, באמצע הגודל שאנו חושבים לטוב. המחזור הכללי של כל מדד ת"א 35 היה 550.1, במקום המיליארד המקווה.
בצד המוסדי, הצמצום היה עוד יותר מוקצן: קניות: 163.5 ומכירות: 120.6, דהיינו, נטו של 42.8. ממש עלוב, יום לפני סיום השבוע. בצד המכירות נציין: מניית אנרג"קס (5.7-) ומניית שיכון ובינוי (8.5-), כאשר בצד הקניות המועמדות הרגילות: מזרחי טפחות (6.7) ופועלים (15.5). נחכה לדיווח של יום חמישי לראות אם זה לא משתנה לטובה...
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| כרמים (!) אג"ח חברות |
0.19% |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+ |
0.19% |
| פסגות שורט דולר פי 2 |
0.19% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
1.49% |
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
1.26% |
| מיטב גז ונפט |
1.17% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
16.73% |
| עציוני מניות ישראל |
16.30% |
| קסם DJ Israel Consumer KTF |
14.43% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-3.25% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-2.99% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-2.86% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-5.69% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-2.10% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-2.07% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-4.99% |
| פסגות דולר פי 3 |
-3.22% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-3.19% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.85% |
| ת"א-35 |
-0.78% |
| ת"א-90 |
-1.16% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.88% |
| ת"א-SME60 |
-0.70% |
| ת"א-פיננסים |
-1.46% |
| ת"א-נדל"ן |
-1.62% |
| ת"א-מעלה |
-0.94% |
| ת"א-צמיחה |
-0.54% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.03% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| נובולוג |
7.69% |
| חברה לישראל |
3.95% |
| איי.סי.אל |
2.67% |
| נובה |
2.20% |
| אפולו פאוור |
11.89% |
| אנרג'יאן |
1.92% |
| פריון נטוורק |
1.30% |
| |
|
| ישראל קנדה |
-4.86% |
| אקויטל |
-3.90% |
| ארגו פרופרטיז |
-3.66% |
| סאמיט |
-3.46% |
| אלטשולר שחם פנ |
-3.34% |
| אלקטרה צריכה |
-3.27% |
| אשטרום קבוצה |
-3.17% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| נובולוג |
7.69% |
| אוריין |
2.90% |
| בית שמש |
2.12% |
| קמהדע |
1.81% |
| צור |
1.74% |
| לייבפרסון |
1.25% |
| פריורטק |
1.08% |
| |
|
| חנן מור |
-4.85% |
| ארגו פרופרטיז |
-3.66% |
| אל על |
-3.59% |
| אלקטריאון |
-3.45% |
| אינטרקיור |
-2.94% |
| מגוריט |
-2.75% |
| שירותי בנק אוטו |
-2.45% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אקסיליון |
27.36% |
| אפולו פאוור |
11.89% |
| פרקומט |
10.96% |
| טורבוג'ן |
8.83% |
| פלורי |
8.26% |
| נובולוג |
7.69% |
| אקופיה |
5.68% |
| |
|
| קנבוטק |
-8.90% |
| מטריסלף |
-8.27% |
| קומפיוגן |
-8.14% |
| אבוג'ן |
-8.14% |
| בריינסוויי |
-7.11% |
| אוגווינד |
-6.65% |
| תאת טכנו |
-6.55% |
