או.פי.סי אנרגיה מסכמת שנה חזקה עם תוספת של כ-805 מגה וואט בפורטפוליו הנכסים הפעילים

עיקרי התוצאות לשנת 2023:

ההכנסות בשנת 2023 גדלו בכ-32.4% לכ-2.55 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.93 מיליארד שקל בשנת 2022. בישראל ההכנסות גדלו לכ-2.28 מיליארד שקל, לעומת כ-1.73 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעלייה בצריכת הלקוחות ועלייה ברכיב הייצור, וכן מאיחוד לראשונה של תחנת גת, ומהפעלתה המסחרית של תחנת צומת. 

בארה"ב ההכנסות גדלו בכ-40% לכ-269 מיליון שקל, לעומת כ-192 מיליון שקל, בעיקר בשל איחוד לראשונה של פרויקט Mountain wind ברבעון השני של 2023, וכן מגידול בהכנסות בהיקף השירותים שניתנו לפרויקטים.

ה-EBITDA המתואם בשנת 2023 גדל בכ-35.6% לכ-1.11 מיליארד שקל, לעומת כ-818 מיליון שקל בשנת 2022. מתוך סכום זה בישראל, ה-EBITDA גדל בכ-58% לכ-580 מיליון שקל, לעומת כ-367 מיליון שקל בשנת 2022. הגידול נבע בעיקר מאיחוד לראשונה של תחנת גת, מהפעלתה המסחרית של תחנת צומת, מגידול במרווח האנרגיה, בין היתר מעלייה ברכיב הייצור ובשל כניסת הסכמי אנרג'יאן לתוקף, בקיזוז עליה בשע"ח שקל/דולר והשפעה שלילית של שינוי מקבצי שעות הביקוש. כמו כן, חלה עלייה בזמינות הנובעת מכך שבשנת 2022 תחנות רותם וחדרה הושבתו לפרקי זמן שונים לצורך עבודות תחזוקה שהשפיעו על הזמינות התפעולית ועל התוצאות. 

ה-EBITDA של הפעילות בארה"ב בשנת 2023 גדל בכ-16.6% לכ-556 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר משיפור בזמינות בעיקר בשל תחזוקות בתחנת הכוחValley  בשנת 2022, מהשפעת שע"ח וכן מתכנית השתתפות ברווחים לעובדים בקבוצת CPV הנמדדת בשווי ההוגן,בקיזוז ירידה במרווחי האנרגיה (שקוזזה בחלקה ע"י גידור). 

חלק החברה ברווחי חברות כלולות בארה"ב בשנת 2023 הסתכם לכ-242 מיליון שקל, לעומת כ-286 מיליון שקל בשנת 2022.

הרווח מפעולות רגילות בשנת 2023 גדל בכ-31.9% לכ-434 מיליון שקל, לעומת כ-329 מיליון שקל בשנת 2022.

ה-FFO בשנת 2023 הסתכם לכ-636 מיליון שקל לעומת כ-298 מיליון שקל בשנת 2022, מתוכו בישראל כ-428 מיליון שקל ובארה"ב כ-264 מיליון שקל. 

החברה רשמה בשנת 2023 רווח נקי של כ-169 מיליון שקל, לעומת כ-217 מיליון שקל בשנת 2022. 

הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות עלה בשנת 2023 בכ-27.7% לכ-152 מיליון שקל, לעומת כ-119 מיליון שקל בשנת 2022. 
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-31.12.2023 עלה לכ-3.85 מיליארד שקל, לעומת כ-3.51 מיליארד שקל בסוף שנת 2022.

נזילות - נכון ל-31.12.2023 לאו.פי.סי אנרגיה יתרות מזומן במטה הקבוצה ובישראל של כ-657 מיליון שקל, וכן מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בהיקף של כ-350 מיליון שקל. 

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2023:

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 גדלו בכ-15.3% לכ-581 מיליון שקל, לעומת כ-504 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בישראל גדלו ההכנסות בכ-10.5% לכ-504 מיליון שקל לעומת כ-456 מיליון שקל, בעיקר לאור איחוד לראשונה של תחנת גת ועלייה בהכנסות ממכירת אנרגיה בתעריף קוגנרציה. בנוסף, נרשמו ברבעון הכנסות של כ-48 מיליון שקל בגין זמינות ומכירת חשמל מתחנת הכוח צומת, שהחלה לפעול בתום הרבעון השני 2023. בארה"ב גדלו ההכנסות לכ-77 מיליון שקל, לעומת כ-48 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל איחוד לראשונה של פרויקט Mountain Wind ברבעון השני של 2023.

ה-EBITDA המתואם ברבעון גדל בכ-35.2% לכ-296 מיליון שקל, בהשוואה לכ-219 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בישראל, ה-EBITDA גדל ברבעון לכ-135 מיליון שקל בהשוואה לכ-102 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, והושפע בעיקר מהפעלתה המסחרית של תחנת צומת ומתחנת גת שנרכשה, בקיזוז עם ירידה במרווח האנרגיה, בעיקר בעקבות התיקון במקבצי שעות הביקוש וירידה בתעריף הייצור. בארה"ב, ה-EBITDA הסתכם לכ-168 מיליון שקל, לעומת כ-126 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר עיקר הגידול הינו מאיחוד לראשונה של תחנת Mountain Wind ותכנית השתתפות ברווחים לעובדים בקבוצת CPV הנמדדת בשווי הוגן ו, בקיזוז הירידה במרווחי החשמל בחלק מתחנות הכוח לעומת אשתקד (שקוזזה בחלקה בשל גידור מרווחי חשמל).

הרווח מפעולות רגילות ברבעון גדל בכ-44.6% לכ-107 מיליון שקל, לעומת כ-74 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה ברבעון רווח נקי של כ-29 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-12 מיליון שקל, לעומת כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
 

(*) EBITDA  מתואם בהודעה זו  משמעו ה-EBITDA לאחר איחוד יחסי מתואם

אירועים אחרונים: 
מרץ 2024. בשבוע החולף עדכנה או.פי.סי אנרגיה כי חברת בת (מוחזקת ב-80% בעקיפין) התקשרה עם אינטל, לקוח קיים של החברה, במזכר הבנות בלתי מחייב לפיו חברת הבת תקים ותתפעל תחנת כוח בהספק של לפחות 450 מגה וואט (להערכת החברה עד 650 מגה וואט), אשר תספק חשמל למתקני אינטל בקרית גת, לרבות הרחבת המתקנים המוקמת בימים אלה, לתקופה של 20 שנים ממועד ההפעלה. החברה מעריכה כי עלות ההקמה נאמדת בטווח של כ-1.3-1.4 מיליון דולר למגה וואט וכי בכפוף להשלמת הליכי הפיתוח והתכנון צפוי הפרויקט להבשיל לשלב ההקמה במהלך שנת 2026.

בפברואר 2024 חברת בת (מוחזקת בעקיפין על ידי החברה ב-80%) התקשרה בהסכם עם חברת פרטנר לצורך מכירת חשמל לצרכני פרטנר שהינם צרכנים ביתיים ועסקים קטנים (SMB). בהתאם להסכם, חברת הבת תספק חשמל ללקוחות פרטנר בכמויות ובתנאים שהוגדרו, אשר יתקשרו עם החברה ופרטנר בהסכם להספקת חשמל. פרטנר תהיה אחראית לקיים ממשקים מול צרכני החשמל ותהא זכאית למלוא התשלומים שתגבה מצרכני החשמל, המספק יהיה אחראי להספקת החשמל וזכאי לתשלום מפרטנר בהתאם לכמות החשמל שיצרכו צרכני החשמל, בהתאם לתעריף הקבוע בהסכם.

בנובמבר 2023 הושלמה הקמת הפרויקט הסולארי Maple Hill בהספק של כ-126 מגה וואט, אותו CPV יזמה והקימה. הפרויקט ממוקם בפנסילבניה, ארה"ב. כמו כן, במאי 2023 התקשרה CPV בהסכם השקעת Tax equity מחייב להשקעה בפרויקט Maple Hill, שהושלמה בחודש דצמבר בהיקף של כ-82 מיליון דולר. סכום השקעת שותף המס גבוה מהסכום שהוערך במקור, לאור השפעת חוק ה-IRA, שהביא להגדלת זיכוי המס על ההשקעה בפרויקט ל-40%.

באוגוסט 2023 נחתם הסכם עם מספר תאגידי מימון בינלאומיים ותאגיד מימון ישראלי, בהיקף כולל של כ-370 מיליון דולר, למימון פרויקטי ופעילות CPV בארה"ב, הנדרשים להקמה ותקופת הפעלה ראשונית של פרויקטי החברה (Maple Hill, Stagecoach ו-Backbone). 

ביולי 2023, החלה תקופת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח Three Rivers. תחנת הכוח בהספק של כ-1,258 מגה וואט, בטכנולוגיה קונבנציונלית, במחזור משולב, הממוקמת במדינת אילינוי, ארה"ב, ופועלת בשוק ה-PJM. עלות ההקמה של הפרויקט הסתכמה בכ-8.4 מיליארד שקל (כ-1.3 מיליארד דולר). קבוצת CPV מחזיקה בפרויקט בשיעור של 10%. 

ביוני 2023 החלה CPV בהקמת פרויקט הסולארי Backbone בהספק של כ-179 מגה וואט, במרילנד, ארה"ב. הפרויקט זכאי לשיעור ITC מוגדל של כ-40% בעקבות חוק ה-IRA בעלות השקעה מוערכת של כ-174 מיליון דולר (נטו מהשקעת שותף המס), וצפוי לתרום EBITDA מוערך של כ-15 מיליון דולר בשנת ההפעלה הראשונה בתקופת הסכמי ה-PPA. 

במאי 2023 נחתמו בין החברה לבין בזן הסכמי PPA חדשים להספקת החשמל למתקני הצריכה של קבוצת בזן בהיקף מקסימאלי של 125 מגה וואט, במסגרתו ההתקשרות נכללו הוראות לעניין אספקת חשמל בהיקף של כ-50 מגה וואט ממתקני ייצור באנרגיה מתחדשת, באופן מדורג החל מינואר 2025 וכן תעודות ירוקות.

במאי 2023 זכתה החברה במכרזים של רשות מקרקעי ישראל לתכנון ואופציה לרכישת זכויות חכירה במקרקעין להקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית בשילוב אגירה בשלושה מתחמים בנאות חובב, בהיקף מצטבר של כ-2,270 דונם. להערכת החברה, במתחמים אלו ניתן להקים פרויקטים סולאריים בהספק מצטבר של כ-245 מגה וואט ובתוספת קיבולת אגירה מוערכת בהספק של כ-1,375 מגה וואט שעה תמורת כ-484 מיליון שקל. בחודש יולי 2023, שולם כ-20% מסכום התמורה הכוללת בגין המתחמים. כמו כן, הומלץ לקדם את פיתוח המתחמים במסגרת הועדה לתשתיות לאומיות.

או.פי.סי אנרגיה בע"מ, הינה חברת אנרגיה המובילה את מהפכת ה-Energy Transition בישראל ובארה"ב, ומספקת חשמל באופן יעיל, אמין וסביבתי תוך שילוב אנרגיה סולארית, רוח וגז טבעי ביעילות גבוהה. בישראל, או.פי.סי הינה יצרנית החשמל הפרטית הראשונה והמובילה, המציעה ללקוחותיה  פתרון אנרגטי משולב הכולל אספקת כלל צרכי האנרגיה באמצעות אתרי הייצור של החברה ובחצר הלקוחות באמצעות גז טבעי ואנרגיה סולארית, וכן הטענת רכבים חשמליים. בארה"ב, החברה פועלת באמצעות קבוצת CPV, אשר מספקת חשמל באמצעות גז טבעי יעיל ואנרגיית רוח, וכן מקימה ומפתחת תחנות כח בגז טבעי, גז טבעי מופחת פליטות, וכן באנרגיה סולארית ורוח.