היום שהיה בבורסה - יום מבולבל אחרי שהציפיות היו לעליות ממה שקרה בארה"ב אתמול

קרנות הנאמנות המקומיות
ביום רביעי (13-03-2024), ראינו שינוי דרמטי בחיוב היומי: נדל"ן מניב ומניות בינוניות. לא זכור מתי ראינו שילוב כזה בעבר... השאר לא שונה בהרבה. החיוב החודשי עומד כולו על כתפי הדולר-שקל כאשר החיוב השנתי "תקוע" בקמעונאות, בצריכה הבסיסית, ובקרן עציוני. וגם השלילה קצת מגוונת: ברמה היומית אנו מוצאים את הדולר-שקל, שקצת מתקן מטה, כאשר בשלילה החודשית אנו מוצאים בנקים ות"א 35. הרמה השנתית עדיין לא השתנתה: בנקים, ונדל"ן מניב (זה שמופיע פתאום בחיוב היומי...)

הבורסה
אחרי העליות היפות בארה"ב ביום שלישי, שהיו בניגוד למה היה הגיוני שיקרה מתוצאות נתוני האינפלציה, ציפינו ליום חיובי מאוד בבורסה שלנו. ומה קיבלנו? יום מבולבל למדי, כאשר בחלק מהמדדים ראינו הרבה אדום תוך-יומי, ובמדדים אחרים הירוק שלט כל היום.

בסופו של דבר, השוק סגר בעלייה מזערית, כאשר המניות הבינוניות הוסיפו 0.72%, מול ירידה קטנה של 0.2%- במניות הכבדות יותר. הסיבה העיקרית לדיכוטומיה הזו נעוצה בבנקים שירדו ב-0.31%- מול עלייה בנדל"ן, בביומד, ובכלל במניות הצמיחה.

יש לציין שהמנייה עם המחזור הגדול ביותר היום הייתה דווקא מניית אנרגיה, ניו-מד אנרג יהש, אשר הודיעה היום על ביטול עסקת המכירה שעמדה על הפרק, למרות האופטימיות ששידרו BP בנושא.

ציטוט מניו-מד: "הוועדה והקונסורציום הסכימו, על רקע חוסר הוודאות שנוצר בסביבה החיצונית, להשהות את הדיונים בקשר עם העסקה המוצעת. הקונסורציום שב והביע עניין בעסקה המוצעת. התהליך יושהה עד למועד בו יתחדשו הדיונים או יופסק התהליך. אין ודאות כי הדיונים יתחדשו או כי יושג הסכם בעתיד, וכן אין ודאות לגבי תנאי ההסכם, ככל שיושג". ראו את גרף המניה מטה.

היום, לא היו ידיעות מקרו בארה"ב חוץ מהנפקה של אג"ח ממשלתי ל-30 שנה. אחרי העליות של אתמול, השוק נסחר שם ביציבות גדולה בהמתנה לנתוני האינפלציה והאחרים שבהמשך השבוע, יחד עם פקיעת האופציות האסטרונומית ביום שישי. ברמה המקומית, אין חדש, חוץ מירידה חוזרת של הדולר-שקל, המצביעה, שוב, על חיוב מובנה חוזר בסנטימנט המשקיעים בארץ. אגב, המקומיים והזרים כאחד.

כאמור, מניית "ניו-מד אנרג יהש" הייתה עם המחזור הגדול בבורסה היום, וירדה 4.28%-. אבל איך היא נראית טכנית? למעשה, היא מגיעה עכשיו לרמת תמיכה משמעותית וקריטית מאוד של סביב 860. האם הידיעה על אי קיום עסקת המכירה תגרום לשבירת רמה זו? אם כן, אין הרבה מה שיעצור את המנייה עד 620. נפילה חזקה מאוד. לכן, על החיוביים, אם יש עוד כאלו, לעמוד איתן סביב 820-810 ולהוכיח שהעתיד נראה, עדיין, טוב מההודעה המאכזבת של היום.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-12-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (12-03-2024), חזרנו למחזורים המכובדים. סה"כ המחזור של כל מניות תל-אביב 35 עמד על 1.458 מיליארדי שקלים, כאשר הגידול הניכר הזה הורגש גם בפעילות של המוסדיים: קניות: 477.5 ומכירות: 415.4. סה"כ נטו של 62.0 בחיובי. בקיצור, למרות שהיה זה יום שרובו היה אדום, ראינו הרבה עניין בבורסה שלנו, עם נטו שמשקף אופטימיות (בעיקר בבנקים, שירדו באותו יום).

בצד הרכישות הספציפיות נציין את דיסקונט (29.4) ואת לאומי (32.8). כאשר בצד המכירות נציין את מניית טאואר (5.2-), ואת מניית פועלים (29.5-, שירדה הרבה ביחס לבנקים האחרים...). מה גורם למחזורים להשתנות ממצב של "הרבה מעבר למיליארד" למצב של "הרבה מתחת למיליארד", תוך יום יומיים? לא ברור. ברמה המקומית, גורמי היסוד של הסנטימנט לא משתנים בקצב הזה.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
מגדל ת"א Mid Cap	1.02%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	0.97%
אי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends	0.97%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	6.44%
סיגמא לונג דולר פי 3	6.33%
פסגות דולר פי 3	6.29%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	14.70%
עציוני מניות ישראל	14.39%
קסם DJ Israel Consumer KTF	12.84%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
פסגות דולר פי 3	-1.20%
סיגמא לונג דולר פי 3	-1.19%
איילון אקסטרים דולר פי 3	-1.04%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-12.43%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	-7.61%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	-7.57%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-11.79%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-4.35%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-4.02%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.04%
ת"א-35	-0.20%
ת"א-90	0.72%
ת"א גלובל-בלוטק	0.67%
ת"א-SME60	0.11%
ת"א-פיננסים	-0.28%
ת"א-נדל"ן	0.73%
ת"א-מעלה	0.08%
ת"א-צמיחה	0.36%
ת"א בנקים-5	-0.31%
ת"א-125
מג'יק	8.27%
נקסט ויז'ן	4.27%
איסתא	4.06%
טבע	3.20%
בזן	3.12%
אאורה	3.10%
דוראל אנרגיה	2.92%
ניו-מד אנרג יהש	-4.28%
מיטרוניקס	-2.74%
נכסים ובנין	-2.54%
נאייקס	-2.44%
פרטנר	-2.38%
טאואר	-2.06%
קנון	-2.02%
ת"א-SME60
נקסט ויז'ן	4.27%
אלוט	3.46%
ארי נדלן	3.43%
באטמ	3.30%
אלקטריאון	2.83%
הייפר גלובל	2.78%
אימאג'סט	2.42%
ליניאג תרפיוטיק	-5.26%
אמת	-2.82%
חמת	-2.23%
טופ גאם	-2.04%
אטראו שוקי הון	-1.93%
טרמינל איקס	-1.59%
מניף	-1.55%
ת"א All-Share
אירודרום קבוצה	15.46%
פוורפליט	14.18%
אנלייבקס	13.01%
אלארום	10.78%
מג'יק	8.27%
נקסט ויז'ן	4.27%
תיקון עולם קנבט	4.24%
פרקומט	-10.42%
ביו דבש	-8.23%
ביומיט פוד יהש	-6.81%
ראלקו	-6.41%
אקסיליון	-5.70%
אנרג'ין	-5.64%
אבוג'ן	-5.52%