צילום פאנדר
מערכת פאנדר
15/03/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום חמישי (14-03-2024), שהוא גם סיום שבוע המסחר שלנו, חזרנו למה שראינו כבר בכמה ימים אחרונים: החיוב היומי והחודשי בשליטה של הדולר-שקל. כל זה כאשר החיוב השנתי אינו מוכן להשאיר את מקומו למשהו אחר חוץ מקמעונאות, צריכה בסיסית, וקרן עציוני. הצד השלילי של הדברים ממשיך להיות נשלט על ידי מדדי מניות: הבנקים, ת"א 35, וזאת בחלק היומי והחודשי. החלק השנתי מכיל גם בנקים, ונדל"ן מניב, כפי שהיה עד כה מתחילת השנה.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
היה לא קל עבור הקרנות האלו היום. כולן יצאו שליליות ברמה היומית, כאשר חלק מהן ירדו לאדום ברמה החודשית. רק מתחילת השנה ושנה אחורה, נשאר חיובי חזק למדי כאשר הקרן "תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי" מצליחה להביא ללקוחותיה תשואה שנתית של 15.77% מול הקרן הגרועה (של מור תיק אג"ח + 30%) אשר הניבה רק 11.28%.
יש לציין את השוני המדהים בחשיפה לחו"ל בין הקרנות: ב-"ילין לפידות 30/70" הלכו עד הסוף עם חשיפה של עד 120% (!), כאשר הקרן "מור תיק אג"ח + 30%" נשארה עם 10% בלבד. אגב, הקרן המובילה בתשואה, זו של תמיר פישמן שהזכרנו, חשופה ב-50% למט"ח.
דמי הניהול של כל הקרנות מאוד קרובות ונציין שכחצי מהקרנות מעודכנות ל-13-04, וחצי אחר ל-14-03. כל הקרנות וותיקות מספיק על מנת לקבל מהן נתונים להשוואה נכונה, ונקודה אחרונה: הגיוסים. זו נקודה חשובה המצביעה על האמון של הלקוחות בקרנות.
נציין שרק שלוש קרנות גייסו: "מיטב עוקבת תיק 3 בינלאומי", תמיר פישמן העוקבת אחרי אותו תיק, וילין לפידות שעושה עקיבה דומה. בקיצור: המשקיעים אוהבים את הקרנות שעוקבות אחרי תיק 3 מהבינלאומי!
הבורסה
נתחיל את הסקירה בחדשות המקרו האמריקאיים: עוד נתוני אינפלציה שעלו יותר מהמצופה! מדד המחירים ליצרנים עלה ב-0.6% מול צפי של 0.3%, כאשר ה-Core עלה ב-0.3% מול צפי של 0.2%. יותר מכך: המכירות הקמעונאיות ירדו מצפי של 0.8% ל-0.6% והגרעין שלהן מ-0.5% ל-0.3%.
שילוב די קטלני של עלייה של אינפלציה, יחד עם האטה בצריכה. האם הצרכן האמריקאי קצת התעייף מלהגדיל את חובו בכרטיס האשראי שלו? החדשות האלו גרמו לזעזוע קטן בוול-סטריט וזה גרם לסיום הפחות מוצלח אצלנו, כאשר המדד העיקרי (ת"א 35) ירד כמעט אחוז (0.81%-) בגלל הבנקים (1.03%-).
סיום המסחר בוול-סטריט הציג בפנינו כמה דברים מעניינים בהחלט: הדולר-שקל חוזר לסביבה של 3.65 כאשר הדולר אינדקס העולמי מתחזק לו ומתקרב לאיים שוב על 104. כל זה כאשר התשואות של האג"ח הארוך חוזרות לעלות (4.292% - אג"ח 10 שנים) בגלל נתוני האינפלציה שחוזרים לעלות. האם הפד באמת יוריד ריבית במאי? או יוני? או, בכלל, יעלה אותן?
מדדי המניות ירדו קצת (0.29% - S&P500) כאשר חלק ניכר מה"מופלאות" מאבדות גובה (אנוידיה, טסלה, מטא) וחלק עולות חזרה (אפל, גוגל ומייקרוסופט). לבסוף, נציין גורם משמעותי במיוחד: הנפט עבר את ה-81$ (!). עוד נתון שמאיים על יציבות המחירים.
כמו כן, נזכיר שמחר, יום שישי (16-03-2024), תהיה פקיעה של אופציות בשווי התייחסות של טריליונים! וזאת, עם אינפורמציה על הייצור ואמון הצרכנים, ושבשבוע הבא אנו מצפים להודעה על הריבית (יום רביעי) כאשר הנאום ומסיבת העיתונאים של ראש הפד יהיו מסמר הערב.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-13-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): המחזור הכללי של יום רביעי (13-03-2024), היה סביר בהחלט עם 803.8, כאשר המוסדיים עמדו על שלהם לא רע, עם קניות של 287.2 ומכירות של 135.9. הנטו כאן די מדהים ושונה מהרגיל: 151.3 חיובי! כאשר משווים את הנטו למספרים של הקניות והמכירות רואים כמה הוא חריג. מה קרה?
ההסבר הפשוט אומר: רק מי שרצה לקנות הגיע ולא היו הרבה מוכרים. בקיצור: אופטימיות בשוק. ספציפית, נציין בצד המכירות את מניית טאואר (1.5-) ואת מניית אורמת טכנו (9.1-). צד הקניות היה הרבה יותר מעניין: בנקים!! בינלאומי (19.2), דיסקונט א (25.4) וכוכב היום, אחרי שראינו בו הרבה מכירות ובשורות קשות: מזרחי טפחות (53.8). האם המוסדיים חושבים שהמחיר של המניה הגיע למשהו אטרקטיבי במיוחד?
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום חמישי (14-03-2024), שהוא גם סיום שבוע המסחר שלנו, חזרנו למה שראינו כבר בכמה ימים אחרונים: החיוב היומי והחודשי בשליטה של הדולר-שקל. כל זה כאשר החיוב השנתי אינו מוכן להשאיר את מקומו למשהו אחר חוץ מקמעונאות, צריכה בסיסית, וקרן עציוני. הצד השלילי של הדברים ממשיך להיות נשלט על ידי מדדי מניות: הבנקים, ת"א 35, וזאת בחלק היומי והחודשי. החלק השנתי מכיל גם בנקים, ונדל"ן מניב, כפי שהיה עד כה מתחילת השנה.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| ילין לפידות 30/70 |
ילין לפידות |
-0.08% |
0.22% |
2.67% |
11.69% |
120.00% |
30.00% |
0.79% |
1,487.60 |
13-מרץ |
8.71 |
-41.83 |
| מור תיק אג"ח + 30% |
מור |
-0.15% |
-0.11% |
1.63% |
11.28% |
10.00% |
30.00% |
0.72% |
764.60 |
14-מרץ |
10.07 |
-1.54 |
| מור 30/70 |
מור |
-0.08% |
-0.20% |
2.07% |
12.09% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
763.30 |
14-מרץ |
5.39 |
-4.05 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אי.בי.אי |
-0.10% |
0.04% |
2.38% |
10.59% |
50.00% |
30.00% |
0.89% |
613.60 |
13-מרץ |
8.23 |
-6.73 |
| מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מיטב |
-0.06% |
0.64% |
2.70% |
12.90% |
50.00% |
30.00% |
0.79% |
582.20 |
14-מרץ |
14.44 |
6.04 |
| מיטב 30/70 |
מיטב |
-0.07% |
0.07% |
2.77% |
12.50% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
513.20 |
13-מרץ |
10.22 |
-1.25 |
| מיטב תיק השקעות + 30% |
מיטב |
-0.06% |
0.13% |
2.76% |
10.87% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
416.90 |
14-מרץ |
7.25 |
-2.23 |
| תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
תמיר פישמן |
-0.21% |
-0.01% |
1.90% |
15.77% |
50.00% |
30.00% |
0.69% |
375.80 |
13-מרץ |
6.05 |
54.70 |
| פסטרנק שהם 30/70 |
איילון |
-0.22% |
0.46% |
4.14% |
13.28% |
30.00% |
30.00% |
0.78% |
344.00 |
14-מרץ |
3.99 |
-0.78 |
| ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
ילין לפידות |
-0.08% |
0.49% |
2.57% |
13.20% |
30.00% |
30.00% |
0.74% |
314.90 |
14-מרץ |
6.54 |
12.12 |
| ממוצע קטגוריה |
|
-0.10% |
0.11% |
2.58% |
12.60% |
|
|
|
|
|
|
|
היה לא קל עבור הקרנות האלו היום. כולן יצאו שליליות ברמה היומית, כאשר חלק מהן ירדו לאדום ברמה החודשית. רק מתחילת השנה ושנה אחורה, נשאר חיובי חזק למדי כאשר הקרן "תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי" מצליחה להביא ללקוחותיה תשואה שנתית של 15.77% מול הקרן הגרועה (של מור תיק אג"ח + 30%) אשר הניבה רק 11.28%.
יש לציין את השוני המדהים בחשיפה לחו"ל בין הקרנות: ב-"ילין לפידות 30/70" הלכו עד הסוף עם חשיפה של עד 120% (!), כאשר הקרן "מור תיק אג"ח + 30%" נשארה עם 10% בלבד. אגב, הקרן המובילה בתשואה, זו של תמיר פישמן שהזכרנו, חשופה ב-50% למט"ח.
דמי הניהול של כל הקרנות מאוד קרובות ונציין שכחצי מהקרנות מעודכנות ל-13-04, וחצי אחר ל-14-03. כל הקרנות וותיקות מספיק על מנת לקבל מהן נתונים להשוואה נכונה, ונקודה אחרונה: הגיוסים. זו נקודה חשובה המצביעה על האמון של הלקוחות בקרנות.
נציין שרק שלוש קרנות גייסו: "מיטב עוקבת תיק 3 בינלאומי", תמיר פישמן העוקבת אחרי אותו תיק, וילין לפידות שעושה עקיבה דומה. בקיצור: המשקיעים אוהבים את הקרנות שעוקבות אחרי תיק 3 מהבינלאומי!
הבורסה
נתחיל את הסקירה בחדשות המקרו האמריקאיים: עוד נתוני אינפלציה שעלו יותר מהמצופה! מדד המחירים ליצרנים עלה ב-0.6% מול צפי של 0.3%, כאשר ה-Core עלה ב-0.3% מול צפי של 0.2%. יותר מכך: המכירות הקמעונאיות ירדו מצפי של 0.8% ל-0.6% והגרעין שלהן מ-0.5% ל-0.3%.
שילוב די קטלני של עלייה של אינפלציה, יחד עם האטה בצריכה. האם הצרכן האמריקאי קצת התעייף מלהגדיל את חובו בכרטיס האשראי שלו? החדשות האלו גרמו לזעזוע קטן בוול-סטריט וזה גרם לסיום הפחות מוצלח אצלנו, כאשר המדד העיקרי (ת"א 35) ירד כמעט אחוז (0.81%-) בגלל הבנקים (1.03%-).
סיום המסחר בוול-סטריט הציג בפנינו כמה דברים מעניינים בהחלט: הדולר-שקל חוזר לסביבה של 3.65 כאשר הדולר אינדקס העולמי מתחזק לו ומתקרב לאיים שוב על 104. כל זה כאשר התשואות של האג"ח הארוך חוזרות לעלות (4.292% - אג"ח 10 שנים) בגלל נתוני האינפלציה שחוזרים לעלות. האם הפד באמת יוריד ריבית במאי? או יוני? או, בכלל, יעלה אותן?
מדדי המניות ירדו קצת (0.29% - S&P500) כאשר חלק ניכר מה"מופלאות" מאבדות גובה (אנוידיה, טסלה, מטא) וחלק עולות חזרה (אפל, גוגל ומייקרוסופט). לבסוף, נציין גורם משמעותי במיוחד: הנפט עבר את ה-81$ (!). עוד נתון שמאיים על יציבות המחירים.
כמו כן, נזכיר שמחר, יום שישי (16-03-2024), תהיה פקיעה של אופציות בשווי התייחסות של טריליונים! וזאת, עם אינפורמציה על הייצור ואמון הצרכנים, ושבשבוע הבא אנו מצפים להודעה על הריבית (יום רביעי) כאשר הנאום ומסיבת העיתונאים של ראש הפד יהיו מסמר הערב.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-13-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): המחזור הכללי של יום רביעי (13-03-2024), היה סביר בהחלט עם 803.8, כאשר המוסדיים עמדו על שלהם לא רע, עם קניות של 287.2 ומכירות של 135.9. הנטו כאן די מדהים ושונה מהרגיל: 151.3 חיובי! כאשר משווים את הנטו למספרים של הקניות והמכירות רואים כמה הוא חריג. מה קרה?
ההסבר הפשוט אומר: רק מי שרצה לקנות הגיע ולא היו הרבה מוכרים. בקיצור: אופטימיות בשוק. ספציפית, נציין בצד המכירות את מניית טאואר (1.5-) ואת מניית אורמת טכנו (9.1-). צד הקניות היה הרבה יותר מעניין: בנקים!! בינלאומי (19.2), דיסקונט א (25.4) וכוכב היום, אחרי שראינו בו הרבה מכירות ובשורות קשות: מזרחי טפחות (53.8). האם המוסדיים חושבים שהמחיר של המניה הגיע למשהו אטרקטיבי במיוחד?
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
0.92% |
| פסגות דולר פי 3 |
0.89% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
0.72% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
7.31% |
| פסגות דולר פי 3 |
7.23% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
7.21% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
14.94% |
| עציוני מניות ישראל |
13.87% |
| קסם DJ Israel Consumer KTF |
12.91% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-3.21% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
-2.65% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-2.60% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-15.24% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
-10.06% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-9.97% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-14.62% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-5.00% |
| קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
-4.51% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.69% |
| ת"א-35 |
-0.81% |
| ת"א-90 |
-0.29% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.76% |
| ת"א-SME60 |
-0.31% |
| ת"א-פיננסים |
-0.53% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.20% |
| ת"א-מעלה |
-0.52% |
| ת"א-צמיחה |
-0.09% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.03% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אפולו פאוור |
7.64% |
| לייבפרסון |
5.93% |
| מג'יק |
4.30% |
| נופר אנרג'י |
3.94% |
| הכשרת הישוב |
2.98% |
| אלקטרה נדלן |
2.65% |
| נפטא |
2.62% |
| |
|
| בזן |
-7.21% |
| אודיוקודס |
-4.48% |
| אופקו הלת' |
-4.30% |
| דלק רכב |
-3.72% |
| נאוויטס פטר יהש |
-3.49% |
| סקופ |
-3.06% |
| ורידיס |
-2.96% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
5.93% |
| מיחשוב ישר קב |
4.06% |
| כהן פיתוח |
2.93% |
| אל על |
2.86% |
| אינטרקיור |
2.67% |
| אוריין |
2.64% |
| מיטב השקעות |
2.04% |
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
-7.10% |
| אלקטריאון |
-4.59% |
| קרדן נדלן |
-2.55% |
| טלסיס |
-2.18% |
| קבוצת אקרשטיין |
-1.98% |
| חג'ג' |
-1.95% |
| ארד |
-1.90% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| סיפיה וויז'ן |
14.65% |
| פוורפליט |
13.06% |
| תיקון עולם קנבט |
8.13% |
| אפולו פאוור |
7.64% |
| בול מסחר |
6.45% |
| לייבפרסון |
5.93% |
| סנו |
5.43% |
| |
|
| אנלייבקס |
-8.67% |
| זוז פאוור |
-8.15% |
| תעוזה |
-7.51% |
| בזן |
-7.21% |
| בריינסוויי |
-7.16% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-7.10% |
| קנבוטק |
-6.18% |
