ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל ווישור, צילום: רמי זרנגר
קרן מרדכי
17/03/2024
כך עולה מדיווח שתי החברות לבורסה. העסקה תתבצע באמצעות החלפת מניות שבה תמכור ווישור גלובלטק ווישור, שבשליטת אמיל וינשל וניצן צעיר הרים, את כל אחזקותיה בווישור ביטוח בתמורה, בתמורה להקצאת 4,607,038 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של איילון, אשר מהוות כ25.3%- מהונה המונפק והנפרע של איילון. המניות תוקצינה בדרך של הצעה פרטית חריגה, כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה,) התש"ס,2000- בהתאם ליחס החלפה של 1:3.95 המתייחס ליחס שבין שווי איילון ושווי ווישור ביטוח.
בווישור גלובלטק מדגישים, כי גם לאחר השלמת העסקה ווישור ביטוח תמשיך לפעול ולהתנהל כחברת ביטוח עצמאית בתחומי הפעילות וענפי הביטוח שיבחרו על ידיה ובהתאם לתוכניות העסקיות ולאסטרטגיה, כפי שתאושרנה על ידה מעת לעת. מועד השלמת העסקה, תתחייב החברה ובעלי השליטה היחידים בה, בהסדר תיחום פעילות חדש, אשר יחליף ויתקן את הסדר תיחום הפעילות הקיים היום.
השלמת העסקה מותנית וכפופה להתקיימות כל התנאים המתלים לרבות אישור העסקה על ידי האסיפה הכללית של איילון, וקבלת אישור מרשות התחרות, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות וקבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים (רולינג) לסיווג העסקה כ"מיזוג בדרך של החלפת מניות".
ווישור גלובלטק רכשה ביוני 2022 את השליטה (כ-67%) באיילון ביטוח תמורת 448 מיליון שקל. היום מדווחת החברה, כי עם השלמת העסקה למכירת חברת הביטוח שלה לאיילון, הנוכחית תגדיל החברה את החזקתה בהונה המונפק והנפרע של איילון מכ- 67.26% כיום לכ-73.9%.
את העסקה אישר דירקטוריון איילון ביטוח. בהודעת ווישור גלובלטק מציינים, כי "יש בעסקה כזו כדי לשפר את פעילות החברות ואת יעילותן תוך מיקסום הדדי של הסינרגיות האפשריות, ולהשיא ערך לכל אחת מהן בנפרד ולקבוצה ככלל. בנוסף צוין במכתב כי להערכת דירקטוריון החברה, העסקה יכולה, בין היתר, לשפר את היכולות הדיגיטליות של איילון ביטוח ובהתאם את מיצובה בשוק הביטוח התחרותי ואף להביא לחיזוק נוסף של הונה העצמי".
איילון ביטוח רוכשת את ווישור ביטוח מידי בעלי השליטה של איילון – ווישור גלובלטק. שני הצדדים חתמו על העסקה ביום חמישי האחרון (14 במרץ).
כך עולה מדיווח שתי החברות לבורסה. העסקה תתבצע באמצעות החלפת מניות שבה תמכור ווישור גלובלטק ווישור, שבשליטת אמיל וינשל וניצן צעיר הרים, את כל אחזקותיה בווישור ביטוח בתמורה, בתמורה להקצאת 4,607,038 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של איילון, אשר מהוות כ25.3%- מהונה המונפק והנפרע של איילון. המניות תוקצינה בדרך של הצעה פרטית חריגה, כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה,) התש"ס,2000- בהתאם ליחס החלפה של 1:3.95 המתייחס ליחס שבין שווי איילון ושווי ווישור ביטוח.
בווישור גלובלטק מדגישים, כי גם לאחר השלמת העסקה ווישור ביטוח תמשיך לפעול ולהתנהל כחברת ביטוח עצמאית בתחומי הפעילות וענפי הביטוח שיבחרו על ידיה ובהתאם לתוכניות העסקיות ולאסטרטגיה, כפי שתאושרנה על ידה מעת לעת. מועד השלמת העסקה, תתחייב החברה ובעלי השליטה היחידים בה, בהסדר תיחום פעילות חדש, אשר יחליף ויתקן את הסדר תיחום הפעילות הקיים היום.
השלמת העסקה מותנית וכפופה להתקיימות כל התנאים המתלים לרבות אישור העסקה על ידי האסיפה הכללית של איילון, וקבלת אישור מרשות התחרות, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות וקבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים (רולינג) לסיווג העסקה כ"מיזוג בדרך של החלפת מניות".
ווישור גלובלטק רכשה ביוני 2022 את השליטה (כ-67%) באיילון ביטוח תמורת 448 מיליון שקל. היום מדווחת החברה, כי עם השלמת העסקה למכירת חברת הביטוח שלה לאיילון, הנוכחית תגדיל החברה את החזקתה בהונה המונפק והנפרע של איילון מכ- 67.26% כיום לכ-73.9%.
את העסקה אישר דירקטוריון איילון ביטוח. בהודעת ווישור גלובלטק מציינים, כי "יש בעסקה כזו כדי לשפר את פעילות החברות ואת יעילותן תוך מיקסום הדדי של הסינרגיות האפשריות, ולהשיא ערך לכל אחת מהן בנפרד ולקבוצה ככלל. בנוסף צוין במכתב כי להערכת דירקטוריון החברה, העסקה יכולה, בין היתר, לשפר את היכולות הדיגיטליות של איילון ביטוח ובהתאם את מיצובה בשוק הביטוח התחרותי ואף להביא לחיזוק נוסף של הונה העצמי".
