פורמולה מערכות מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2023

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות: "קבוצת פורמולה ממשיכה להפגין בעקביות תוצאות חזקות ומדווחת על הכנסות שיא לשנת 2023. אנו ממשיכים למקד את מאמצינו בחיזוק מעמד חברות הקבוצה כמובילות שוק בתחומן, תוך שמירה על הרף הגבוה של החדשנות, המקצועיות והגמישות אשר מאפיינים אותנו. תוצאות חזקות אלו מהוות עדות ליסודות האיתנים של הקבוצה, ולתפקידנו המרכזי באסטרטגיית הצמיחה של לקוחותינו בכל אחד מן התחומים בהם אנו פועלים. תחומי הפעילות הרבים והמגוונים שלנו, יחד עם התנהלות עסקית גמישה ואחראית, מסייעים לנו לפעול בהצלחה רבה ואף להמשיך לצמוח גם בזמן שהעולם נמצא בסערה של שינויים כלכליים וגיאו פוליטיים, כעין אלו שאנו חווים היום. בהתייחסות לאירועי השעה, מדינת ישראל חוותה בחודש אוקטובר מתקפה קשה ואכזרית מאין כמוה על אזרחיה וחייליה. עם פרוץ המלחמה, חברות הקבוצה נערכו במהירות לקיום שגרת-מלחמה ולהמשך עבודה במתכונת היברידית וכיום ממשיכות לספק שירותים ומוצרים באופן סדיר ללקוחותיהן, מרביתם ממשיכים בפעילות במתכונת רגילה. מתחילת הלחימה גויסו כ-1,100 מעובדי החברה בישראל מתוך 22,000 עובדי החברה בארץ ובעולם, דבר אשר האט את קצב הצמיחה השנתי של פעילות החברה ברבעון הרביעי של השנה. אנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה, אשר אין בידינו לחזות את משכה ואופן התפתחותה. אך נכנסנו למשבר מלחמת חרבות ברזל כאשר חברות הקבוצה במצב עסקי ופיננסי מצוין ואיתן. משכך, אנו מעריכים שהפגיעה בעסקי החברה בתקופה הקרובה תמשיך להיות לא מהותית ומבחינה זו ההתנהלות שלנו היא כבימים רגילים."

"למרות השפעות המלחמה, והגיוס של כ- 750 מעובדיה לשירות מילואים, מטריקס מסכמת את השנה עם תוצאות שיא של כל הזמנים בכל המדדים הפיננסיים המרכזיים לתקופה - הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, EBITDA ורווח נקי המיוחס לבעלי מניות. גם תזרים המזומנים מפעילות עסקית לשנת 2023 מהווה שיא כל הזמנים. הכנסות מטריקס לשנת 2023 הסתכמו בתוצאות שיא של כ-5.2 מיליארד ש"ח ומשקפות צמיחה דו-ספרתית של 12.0% ביחס לשנת 2022. הרווח התפעולי של מטריקס לשנת 2023 הסתכם בסך שך 393.4 מיליון ש"ח המשקף צמיחה של 12.2% לעומת שנת 2022. מטריקס משרתת אלפי לקוחות גדולים ומובילים בישראל ובארה"ב, בכל תחומי הטכנולוגיה, ובעיקר באלו הנמצאים בביקוש גבוה, גם בימים אלו, דוגמת דיגיטל, ענן, סייבר, דאטה ומערכות ליבה תפעוליות ולבצע פרויקטים גדולים ומורכבים עבור ובשיתוף גופים וארגונים מהגדולים במשק, ביניהם פרויקטים לאומיים של הממשלה ומגזר הביטחון. כבר 18 שנים שמטריקס מובילה את שוק טכנולוגיות המידע בישראל ומבצעת את פרוייקטי המחשוב המתקדמים, החדשניים והמורכבים בישראל. היכולת של מטריקס להמשיך ולהציג תוצאות שיא באופן עקבי ולאורך שנים, ובכלל זאת גם בזמנים סוערים של אתגרים כלכליים, פוליטיים וביטחוניים, מעידה על ההובלה המקצועית, איכות העובדים והמנהלים בחברה, המגוון הרחב של הפתרונות שהיא מציעה ללקוחותיה, גמישותה העסקית, כמו גם יציבותה ואיתנותה הפיננסית. "

"סאפיינס מסכמת את השנה עם צמיחה בהכנסות בשיעור של 8.4%. הרווח התפעולי (על בסיס Non-GAAP) לשנת 2023 צמח בכ-12.8% לצד רווחיות תפעולית (על בסיס Non-GAAP) של 18.3%.  סאפיינס חווה הצלחה גלובאלית בתחום ביטוח חיים, הודות להשקעות ולפעולות שבהן נקטה לשדרוג מערכת הליבה שלה בתחום החיים "CoreSuite". מתחילת השנה חתמה סאפיינס על 30 עסקאות חדשות  עם לקוחות חדשים ולקוחות קיימים במגוון רחב של פתרונות – ליבה, דאטה, דיגיטל, פתרונות ענן בתחום האלמנטרי, Worker’s compensation, פתרונות בתחום ביטוח חיים וביטוח משנה. זאת ועוד, בשנת 2024 החברה צופה להמשך מומנטום עסקי וצמיחה בכל הטריטוריות, בין היתר, באמצעות חיזוק מערך המכירות ללקוחות חדשים ומיקסום הזדמנויות מכירת מוצרים נוספים ללקוחות קיימים. יוזמות המפתח שינחו את סאפיינס ברמה האסטרטגית בשנת 2024 כוללות את המשך המעבר ל-SaaS בכל מוצרי החברה, על בסיס הפלטפורמה המתפתחת של סאפיינס בתחום הביטוח שהינה פלטפורמת SaaS משולבת מקצה לקצה עם טכנולוגיה ויכולות דאטה מתקדמות." 

"למרות גיוסם של כ-200 מעובדי מג'יק תעשיות תוכנה לשירות מילואים במהלך הרבעון הרביעי של השנה והירידה בהיקף הפעילות בארה"ב אותה חוותה במחצית השנייה של השנה כתוצאה מאתגרי התקופה עמם מתמודדים חלק מלקוחותיה בארה"ב, המשיך הרוב המכריע של לקוחותיה של מג'יק לצרוך את סל הפתרונות והשירותים הרחב אותם היא מציעה למינוף הפתרונות הדיגיטליים שלהם. אנו מכירים בכך שאמנם התנאים לטווח הקצר אינם אידיאליים, אך אנו אופטימיים שבשנת 2024 כאשר לקוחותיה של מג'יק  יחזרו לפעילות מלאה, הם ימשיכו לבחור בה כשותף טכנולוגי משמעותי ליוזמות הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם כשם שגם עשו לאורך שנים בעבר. אנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה, אשר אין בידינו לחזות את משכה ואופן התפתחותה. למג'יק יכולת מצוינת להתמודד עם האתגרים הניצבים לפניה בין היתר בזכות איתנותה הפיננסית, יתרת המזומנים הגבוה, שיעור המינוף הנמוך, הפיזור הענפי והטכנולוגי שלה, וגמישותה לשינויים. משכך, אנו מעריכים שהפגיעה בעסקי מג'יק בתקופה הקרובה בשל המלחמה תמשיך להיות לא מהותית. לזכותה של מג'יק קיים רקורד ארוך שנים ומבוסס היטב של יצירת צמיחה ברת קיימא, רווחיות ותזרים מזומנים גבוה. עובדי ומנהלי מג'יק בארץ וברחבי העולם מחויבים למימוש האסטרטגיה להמשך הובלה טכנולוגית במטרה להחזיר ולספק המשך צמיחה ארוכת טווח ברווחים ובהשאת הערך לבעלי מניותיה."

"קבוצת מיכפל ממשיכה להרחיב את נוכחותה ואת סל הפתרונות שלה בסקטור שירותי השכר והפתרונות הפיננסיים בישראל. קבוצת מיכפל מסכמת את שנת 2023 עם הכנסות של כ-142 מיליון ש"ח המשקפות צמיחה של כ-19% ביחס לשנת 2022. מיכפל ממשיכה להשקיע באופן אורגני ואנ-אורגני בפעילותה העסקית ורואה ביכולות החדשניות שהיא מפתחת את המנוע שלה להמשך צמיחה ארוכת טווח בהכנסות וברווחים".

"טיאסג'י מסכמת את שנת 2023 עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות וברווח התפעולי. הכנסות טיאסג'י לשנת 2023 הסתכמו בכ-295.4 מיליון ש"ח ומשקפות צמיחה של 19% ביחס לשנת 2022. הרווח התפעולי צמח בכ-36% והסתכם בכ-28.4 מיליון ₪. טיאסג'י ממשיכה לממש את האסטרטגיה שלה להמשך יצירת צמיחה ברת קיימא הן בתחומי פעילותה המסורתיים במגזר הבטחוני לגופים בטחונים בארץ ובעולם והן במגזר המוניציפלי בישראל. במהלך שנת 2023 השלימה טיאסג'י את רכישת 100% מהון המניות של חברת בר טכנולוגיות, ספקית מובילה של פתרונות ושירותי תוכנה לניהול נכסים במגזר המוניציפלי בישראל זאת בהמשך לרכישת 60% מהון המניות של חברת EPR בשנת 2022, המציעה פתרונות תוכנה מקיפים למוסדות עירוניים."

"לבסוף זאפ גרופ, קבוצת אתרי הצרכנות המובילה בישראל, ממשיכה להשקיע ולהתפתח במגוון תחומים וטכנולוגיות מתקדמות, תוך שמירה על מעמדה כקבוצת השיווק והפרסום הדיגיטלי הגדולה בישראל. זאפ גרופ ממשיכה לנהל בהצלחה את אתרי התוכן והצרכנות שלה מתוך היכרות והבנה מעמיקה של צרכי הצרכנים ושל השוק הישראלי, ומספקת ערך אסטרטגי משמעותי ופתרונות פרסום מגוונים ללקוחותיה. במהלך המחצית השנייה של 2023 השיקה זאפ גרופ בהשקה שקטה את פלטפורמת ה-Market Place המשוכללת שאותה פיתחה, המבוססת על פלטפורמות SAP ומירקל. פלטפורמת ה-Market Place החדשנית של זאפ גרופ מאפשרת חווית קנייה מקוונת אמינה ונוחה על ידי שימוש בממשק פשוט של "השוואה ורכישה" באמצעות מערכת הפעלה חכמה וידידותית למשתמש. פלטפורמת ה-Market Place של זאפ גרופ מאפשרת לעסקים קטנים ובינוניים בישראל למכור את מוצריהם באמצעות מרכז קניות וירטואלי הפועל באמצעות האינטרנט או באמצעות אפליקציה המשלבת השוואת מחירים אובייקטיבית בין מוכרים, יחד עם חווית קנייה מקוונת אמינה ונוחה למשתמש. במהלך השבועות הראשונים של השקת הפלטפורמה הצטרפו מאות עסקים, הכוללים עשרות אלפי מוצרים, לפלטפורמה החדשה והייחודית והמתקדמת של קבוצת זאפ. למרבה הצער, האקלים המקרו-כלכלי המאתגר, המתאפיין ברמת ריבית גבוהה, אינפלציה מתמשכת וירידה בהיקף ההוצאה הפרטית, לצד האירועים האחרונים בישראל, משפיעים לרעה על הצרכנים ועל לקוחות החברה וכפועל ישיר על מחזור העסקים של זאפ. בשל הימשכות גורמים אלה יזמנו בשיתוף עם הנהלת זאפ גרופ תוכנית רה-ארגון, אשר הושלמה עד לתום השנה, במטרה לייעל ולפשט את פעילות החברה באופן שיתאים את רמת הוצאתיה למחזור עסקיה הצפוי."

ההכנסות המאוחדות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו לסך של כ-640.3 מיליון דולר, לעומת כ-657.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין, הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2023 היו עולות בכ- 3.0% לסך של כ-676.7 מיליון דולר. 

הרווח התפעולי המאוחד ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם בכ-60.3 מיליון דולר, לעומת כ-60.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין, הרווח התפעולי המאוחד ברבעון הרביעי של 2023 היה עולה בכ- 3.4%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לסך של כ-62.2 מיליון דולר. 

הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם בכ-15.7 מיליון דולר או 1.01 דולר למניה בדילול מלא לעומת סך של כ- 15.3 מיליון דולר או 1.00 דולר למניה בדילול מלא ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של 2023 נפגע כתוצאה (1) מעלייה בהוצאות המימון בעקבות עליות בשיעור הריבית הבנקאית לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון נטו עלו בכ-33.5% לסך של כ- 9.2 מיליון דולר, לעומת 6.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ו-(2) עליה בהוצאות תגמול מבוסס מניות. ההוצאות בגין תגמול מבוסס מניות לרבעון הרביעי של 2023 הסתכמו בסך של כ-5.6 מיליון דולר, לעומת 4.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות המאוחדות בשנת 2023 עלו בכ- 1.9% והגיעו לשיא שנתי של כ-2.62 מיליארד דולר, לעומת כ-2.57 מיליארד דולר אשתקד. בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין, הכנסות החברה בשנת 2023 היו עולות בכ- 8.4% לסך של כ-2.79 מיליארד דולר. 

הרווח התפעולי המאוחד בשנת 2023 הסתכם בכ-239.4 מיליון דולר, לעומת כ-276.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי המאוחד בשנת 2022 כלל רווח הון בסך של כ-44.3 מיליון דולר בשל מכירת מרבית המניות של חברה בת של מטריקס אי.טי. בע"מ. בנטרול השפעה זו, הרווח התפעולי המאוחד לתקופה עלה בכ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין, הרווח התפעולי המאוחד לשנת 2023 עלה בכ- 6.5%, בהשוואה לאשתקד, לסך של כ-247.4 מיליון דולר (בנטרול השפעת רווח ההון בסך של כ-44.3 מיליון דולר שנרשם כאמור אשתקד). 

הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 הסתכם בכ- 64.0 מיליון דולר או 4.12 דולר למניה בדילול מלא, לעומת סך של כ- 81.4 מיליון דולר או 5.21 דולר למניה בדילול מלא בשנה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2022 הושפע לחיוב בסך של כ- 17.1 מיליון דולר (נטו ממס) בשל מכירת מרבית המניות של חברה בת של מטריקס אי.טי. בע"מ. בנטרול השפעה זו, הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 ירד בכ- 0.4% לעומת השנה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 נפגע כתוצאה (1) מעלייה בהוצאות המימון בעקבות עלייה בשיעור הריבית הבנקאית לעומת השנה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון נטו עלו בכ-42.2% לסך של כ-28.3 מיליון דולר, לעומת 19.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ו-(2) עליה בהוצאות תגמול מבוסס מניות. ההוצאות בגין תגמול מבוסס מניות לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ-19.1 מיליון דולר, לעומת 14.5 מיליון דולר בשנת 2022.

נכון ליום ה-31 בדצמבר 2023, מחזיקה פורמולה מערכות במניות מטריקס (48.21%), סאפיינס (43.63%), מג'יק (46.71%),מיכפל (100%),TSG IT(50%),  Insync Staffing Solutions(90.1%), אופק צילומי אוויר (80%), קבוצת זאפ גרופ (100%) ושמרד אלקטרוניקה (100%).

סך המזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות והשקעות בני"ע סחירים במאזן המאוחד של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2023 הינו 528.6 מיליון דולר, לעומת 569.1 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022. 

סך ההון העצמי של הקבוצה במאזן המאוחד נכון ליום 31 בדצמבר 2023, הינו 1.31 מיליארד דולר (המהווים כ-46.5% מסך המאזן המאוחד), לעומת 1.18 מיליארד דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2022 (המהווים כ-42.1% מסך המאזן המאוחד). 

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות החלות עליה בקשר עם סדרות אגרות החוב שלה לציבור.

פורמולה מערכות מדווחת היום כי דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בגובה 2.30 ש"ח למניה (כ-63 סנט למניה) ובהיקף כספי כולל של כ-35.3 מיליון ש"ח (כ-10 מיליון דולר). 

הדיבידנד ישולם במזומן ביום ה-18 באפריל, 2024 לכל בעלי המניות של פורמולה נכון לסגירת יום המסחר בנאסד"ק (או בבורסה בת"א, לפי העניין) ביום 4 באפריל, 2024 (המועד הקובע). הדיבידנד ישולם בשקלים לבעלי המניות הרגילות של פורמולה הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב, ולמחזיקיAmerican Depositary Receipts  של פורמולה הרשומות למסחר בנאסד"ק. 

על פי חוקי המס בישראל, תשלום הדיבידנד ייעשה בניכוי מס בשיעור של 30% (לבעל מניות שהינו או שהיה במהלך 12 החודשים לפני חלוקת הדיבידנד בעל עניין מהותי כהגדרתו בסעיף 88 בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961) או 25% (לבעלי מניות אחרים) מהדיבידנד המשולם, בכפוף לפטור מניכוי במקרים הרלבנטיים. 

לגרף פורמולה מערכות לחצו כאן