רגע לפני החלטת הריבית - קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

היום שהיה בבורסה - עליות נוספות כאשר מניות הטכנולוגיה היו המובילות. החלטת הריבית של הפד, ביום רביעי (20-03-2024), ובמיוחד מסיבת העיתונאים בה, הוא מרכז תשומת הלב העולם הפיננסי ויקבע את הטווח הקצר בשוקי ההון בעולם

 

צילום פאנדרצילום פאנדר

מערכת FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/03/2024

קרנות הנאמנות המקומיות
יום שלישי של השבוע הזה (19-03-2024) ממשיך את המגמה החיובית בשוק המניות הישראלי. למרות זאת, הדולר-שקל הינו הנכס הבולט בחיוב היומי כאשר יש בו גם קצת מניות טכנולוגיה. בחיוב החודשי אנו ממשיכים לפגוש בדולר-שקל, ובחיוב השנתי אין הרבה שינויים: קמעונאות, קרן עציוני, ומניות צריכה. השלילה היומית מגוונת קצת יותר: שורט דולר, אג"ח לפדיון, ונדל"ן. השלילה החודשים מתחלקת בין השורט-דולר, הבנקים ות"א 35, כאשר השלילה השנתית דומה למדיי: הבנקים, שורט-דולר ואג"ח ממשלתי שקלי ל-10+.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות
מנהל הקרן
תשואה יומית
מתחילת החודש
מתחילת השנה
שנה
חשיפת מטח
חשיפת מניות
דמי ניהול
גודל קרן
תאריך שער
ותק
גיוס אחרון
מיטב 20/80
מיטב
0.25%
0.53%
2.14%
9.92%
30.00%
30.00%
0.84%
1,189.70
19-מרץ
8.26
-30.28
אילים 20/80
אילים
0.16%
0.81%
3.19%
13.45%
10.00%
30.00%
0.59%
1,164.60
19-מרץ
5.28
109.65
ילין לפידות 20/80
ילין לפידות
0.21%
0.70%
2.29%
9.64%
30.00%
30.00%
0.95%
1,141.90
19-מרץ
12.29
-8.74
FORES 20\80
פורסט
0.15%
0.41%
2.78%
10.84%
30.00%
30.00%
0.95%
1,038.50
19-מרץ
10.30
-7.50
אושן יצירה 20/80
סיגמא
0.22%
0.69%
2.51%
12.10%
30.00%
30.00%
0.82%
960.60
19-מרץ
7.25
73.13
מגדל תיק 20/80
מגדל
0.25%
0.82%
2.68%
10.35%
30.00%
30.00%
0.79%
824.30
19-מרץ
8.32
-17.32
מור 20/80 מניות חו"ל
מור
0.13%
0.63%
2.44%
11.89%
30.00%
30.00%
0.75%
755.90
18-מרץ
2.39
110.27
מור 20/80
מור
0.18%
0.64%
2.63%
11.63%
30.00%
30.00%
0.79%
650.90
19-מרץ
8.11
6.03
ילין לפידות 20/80 צמיחה
ילין לפידות
0.31%
0.56%
2.47%
11.10%
30.00%
30.00%
0.84%
575.00
18-מרץ
8.33
0.51
פוקוס 20/80
איילון
0.15%
0.41%
1.50%
8.58%
30.00%
30.00%
0.85%
520.80
19-מרץ
6.26
-11.29
ממוצע קטגוריה
 
0.26%
0.64%
2.61%
11.25%
 
 
 
 
 
 
 

הדבר הבולט יותר במבט על הטבלה הזו הם הגיוסים הרחבים שאנו יכולים לראות כאן. פעם, זה היה בקרן אחת, עכשיו, יש גיוסים ב-5 כאשר ב-3 מהן יש גיוסים מעל 50 מיליוני שקלים. כמו כן, יש לציין ש-4 מהקרנות כבר מנהלות יותר ממיליארד שקל. סכום לא מבוטל. נראה שהציבור חוזר לשוק ונכנס בהחלט לסוג זה של קרנות עם אחוזים קבועים של מניות+אג"ח.

בכל אופן, בתחום ה-20-80 נציין את הקרן של אילים 20/80 הממשיכה להיות הכי טובה שנתית, עם 13.45%, כאשר הקרן של פוקוס 20/80 נמצאת במקום האחרון, עם 8.58%. הממוצע של הקטגוריה עומד על 11.25%, ונציין שמבין 10 הגדולות, רק 4 קרנות מצליחות להיות טובות מהממוצע הזה...

נקודה חיובית לציון: אין תשואה שלילית בכלל בטבלה: יומית, חודשית, מתחילת השנה, ושנתית. די מדהים! כל הקרנות חשופות עד 30% מט"ח, חוץ מהקרן של אילים 20/80 (זו המצליחה ביותר...) החשופה עד 10%.

דמי הניהול דומים, חוץ מהקרן של אילים (!) עם 0.59%, ועוד משהו מאילים: היא, עם הקרן של מור 20/80 מניות חו"ל, גייסו הכי הרבה בחודש המדווח האחרון. לבסוף, כל הקרנות מעודכנות ל-19-03 חוץ מהקרן של מור 20/80 מניות חו"ל, וזו של ילין לפידות 20/80 צמיחה.

הבורסה
למרות שנתוני המקרו האמריקאיים לא היו מרכז העניינים היום, הם מספיק מעניינים כדי להזכירם: שוק הנדל"ן האמריקאי מתעורר! הן באישורי בנייה והן בהתחלות בנייה. בשני המקרים הנתונים יצאו טובים מהצפוי.

ומה שמעניין יותר: קניית נכסים פיננסיים על ידי זרים TIC Long Term Purchases קטנה (!) בחודש האחרון. פעם קודמת: 158.6 מיליארדים, צפי: 95.5 מיליארדים, ובפועל: 36.1 מיליארדים בלבד. זה היה ממש מפתיע...

אחרי שאמרנו זאת, עיקר תשומת הלב נשארה סביב הודעת הריבית מחר (20-03-2024) , וכל מה שיהיה בה: תצוגת ה-Dot-Plot (תחזית חברי הפד לשינויי הריבית בעתיד), ומסיבת העיתונאים של ג" פאוול. הכול מתחיל ב-20:00 כאשר מסיבת העיתונאים אמורה להתחיל ב-20:30. יש האומרים שמה שנשמע ונראה שם ייקבע את מסלול השוק לטווח הקצר. מעלה או מטה.

אצלנו, כאמור, השוק המשיך את מה שהוא החל ביום ראשון: יום ירוק, כאשר ראינו שוב את מדד המניות ת"א 90 עולה יותר (0.78%) מחברו הכבד יותר, ת"א 35 (0.52%). הפעם, הטכנולוגיה הייתה מובילה מבין כל הסקטורים (0.99%) וגם ת"א טק – עילית (1.25%). האם הועידה של אנ-וידיה עזרה? כל זה כאשר הדולר-שקל דווקא מטפס קלות ונסחר שוב סביב 3.67.

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-18-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (18-03-2024) חזרנו למצב ה"רגיל" של שעות המסחר וסביב ה"רגיל" במחזורים. כל מניות ת"א 35 נסחרו סביב 802.4 וזה קרוב למדי למיליארד שאנו מבקשים כל יום. לעומת מה שהיה ביום ראשון, זה פשוט אדיר...

המוסדיים חזרו לפעילות גם כן כאשר הצד הקונה היה הרבה יותר אקטיבי מאשר הצד המוכר. וזה ממש חיובי! קניות: 263.8, מכירות: 128.2. לכן, נטו של 135.6. עיקר הפעילות הייתה בקניות, עם 39.3 במניית אלביט מערכות, 25.4 במניית מזרחי טפחות, ו-18.1 במניית לאומי. במכירות נציין: 2.0- בעזריאלי קבוצה, ו-2.3- בהראל השקעות.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
 
עולות יומי
שם קרן הנאמנות
שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3
1.67%
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta
1.62%
פסגות דולר פי 3
1.54%
 
עולות חודשי
שם קרן הנאמנות
שינוי
סיגמא לונג דולר פי 3
8.83%
איילון אקסטרים דולר פי 3
8.83%
פסגות דולר פי 3
8.80%
 
עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות
שינוי
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל
19.18%
עציוני מניות ישראל
16.98%
קסם DJ Israel Consumer KTF
16.23%
 
יורדות יומי
שם קרן הנאמנות
שינוי
פסגות שורט דולר פי 2
-1.04%
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
-0.02%
מור נדל"ן
-0.01%
 
יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות
שינוי
פסגות שורט דולר פי 2
-5.60%
ברק אולטרה בנקים פי 3
-5.33%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3
-2.48%
 
יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות
שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3
-4.64%
פסגות שורט דולר פי 2
-3.43%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+
-2.83%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
מדדים
 
 
 
ת"א-125
0.57%
ת"א-35
0.52%
ת"א-90
0.78%
ת"א גלובל-בלוטק
0.88%
ת"א-SME60
0.20%
ת"א-פיננסים
0.53%
ת"א-נדל"ן
0.43%
ת"א-מעלה
0.31%
ת"א-צמיחה
0.57%
ת"א בנקים-5
0.43%
 
 
ת"א-125
 
 
 
חילן
8.50%
וואן טכנולוגיות
6.11%
מלם תים
5.88%
מניבים ריט
4.50%
ערד
3.27%
ג'י סיטי
3.18%
משק אנרגיה
3.01%
 
 
דנאל
-2.44%
פרטנר
-2.40%
חג'ג'
-2.33%
גילת
-2.09%
קמטק
-2.01%
אלקטרה נדלן
-1.99%
שפיר הנדסה
-1.98%
 
 
ת"א-SME60
 
 
 
בית שמש
10.39%
מיטב השקעות
4.51%
נורסטאר
4.38%
פמס
3.09%
אמת
2.74%
טלסיס
2.63%
פנינסולה
2.55%
 
 
רני צים
-7.25%
אלומיי
-2.83%
צור
-2.56%
אלקטריאון
-2.39%
מקס סטוק
-2.34%
חג'ג'
-2.33%
חנן מור
-2.30%
 
 
ת"א All-Share
 
 
 
סי-לאב
27.17%
קנבוטק
14.80%
סיפיה וויז'ן
13.69%
נור
11.23%
בית שמש
10.39%
זוז פאוור
9.80%
חילן
8.50%
 
 
רני צים
-7.25%
פסגות קבוצה
-6.86%
בית הזהב
-5.42%
אמיליה פיתוח
-4.61%
בית בכפר
-4.45%
טונדו סמארט
-3.81%
רותם שני
-3.17%

 
x