היום שהיה בבורסה - נתונים כלכליים רלבנטיים בשוק האמריקאי, המשך החיובי אצלנו - נייס לקראת שיא חדש

קרנות הנאמנות המקומיות
זה די נדיר שנראה ביום אחד הופעה משותפת של מדדי מניות, והדולר, בחיוב היומי. אבל, זה בדיוק מה שקרה היום (25-03-2024) כאשר החיוב היומי הכיל את העליות במניות יחד עם עלייה לא קטנה בדולר-שקל.

בחיוב החודשי אין תחרות למדדים המנייתיים אשר החליפו את הדולר-שקל שהיה שם תקופה ארוכה. ובחיוב השנתי? גם כאן מהפכה זוטא: משלישת הקבע שלנו נשארה רק הקמעונאות כאשר קרן עציוני והצריכה הבסיסית הוחלפו במדד ת"א 125.

זה מראה היטב את העוצמה של העליות לאחרונה בשוק המניות הכללי שלנו. צד השלילה היומי מציג לנו את השורט דולר, ומניות הביטוח, כאשר השלילה החודשית מכילה שורט דולר ובנקים. ומה בשלילה השנתית? נכון מאוד: שורט דולר עם בנקים אבל עם תוספת של האג"ח הממשלתי הארוך (10+).

הבורסה
עכשיו שרוב רובה של עונת הדוחות מאחורינו, ושהחלטת הפד מאחורינו, נשארו בארה"ב רק שני אלמנטים משפיעים על מהלך השוק האמריקאי:

ראשית, סיום הרבעון, ולכן, הצורך של מנהלי הכספים לשפר את תוצאות הרבעון על ידי החזקת הבורסה גבוה ככל האפשר. כל זה אחרי המהלך המדהים שהיא עברה מאז נובמבר 2023. ושנית, אוסף די גדול של נתוני מקרו בשבוע בודד אחד, השבוע הזה.

היום, מכירות בתים חדשים (יצאו פחות טוב מהצפוי), ביום שלישי: מכירות מוצר בר-קיימא, מחירי הנדל"ן, ואמון הצרכנים. ביום חמישי: נתוני תמ"ג סופיים, ונתוני ייצור באזור שיקגו (אזור חשוב במיוחד), יחד עם המון רוויזיות של נתוני עבר.

וביום שישי, הדובדבן שעל הקצפת: נתוני האינפלציה שהפד עוקב אחריהם הכי הרבה: PCE – כללי וגרעיני. כל זה כאשר ג" פאוול בעצמו ידבר סביב 18:30 לסיום שבוע עמוס כל כך של תובנות חדשות. עד כאן ארה"ב.

ואם כבר מזכירים אותה, יש לציין שהעימות איתה, ברמה המדינית, בוודאי לא משרה אווירה חיובית על נושאי העסקה, התמרון, והצפון. למרות זאת, ראינו היום שהשוק המקומי מתעלם מכל זה וממשיך קדימה. אחת מהמניות הבולטות במיוחד היום הייתה מניית נייס אשר עלתה במחזור די מכובד ב-6.88%.

יחד עם העלייה בטבע (3.46%) היא הייתה אחת ממנועי הגדילה של המדדים הגדולים היום אחרי שפערי ארביטר"ג חיוביים נפתחו עם האחיות בוול-סטריט. בגרף מטה אנו רואים כמה מניית נייס קפצה במהירות מאז "תחתית המלחמה" (22-10-2023) סביב 63000. כרגע היא כבר 97710.

דהיינו, כפסע מהשיא של ה-07-11-2021 סביב 99170. האם העלייה הייתה חזקה ומהירה מדיי? יש האומרים שכן, אבל זה לא אנ-וידיה. בסה"כ, המנייה חזרה לערכה הנומינלי שלפני שנתיים וחצי (!). למרות זאת, אין ספק שיש לתת כבוד למאמינים ולקונים במניה הזו. כרגע, רק ירידה מתחת ל-90000, ובמיוחד מתחת ל-81000, ישנו את ההערכה האופטימית החזקה ביחס למניה הזו.


פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-21-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (21-03-2024) מחזור מניות ת"א 35 עבר את המיליארד שקל וזו בשורה מצוינת. כמו שכתבנו כאן כבר כמה ימים רצופים, פעילות ציבור המשקיעים וגם זו של המוסדיים עלתה מדרגה חיובית לאחרונה.

בנוסף, צייננו כאן שבאותם ימים חיוביים ראינו שוב ושוב את התופעה של נטו חיובי גדול במיוחד ביחס לכמות הקניות-מכירות. סימן מובהק נוסף של חיוב בסנטימנט של מי שקובע בשוק הזה. וכך היה גם ביום חמישי שבעבר ה-21-03. קניות: 384.8, מכירות: 111.2, דהיינו נטו חיובי של 273.6.

בין המניות הנמכרות נזכיר את אלוני חץ (2.0-), ואת אנרג"קס (2.9-). ובין הקניות המשמעותיות נציין את מניית נייס (22.8 – ראו פירוט בפסקת הבורסה), את לאומי (28.9), ואת מזרחי טפחות, עם קנייה ענקית יחסית של 67.8 מיליוני שקלים.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	3.09%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	3.09%
סיגמא לונג דולר פי 3	3.03%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	7.99%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	7.74%
ברק אולטרה ת"א 90 כפליים	7.04%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	23.74%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	22.10%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	21.67%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
פסגות שורט דולר פי 2	-1.85%
מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה	-1.53%
PTF ת"א-ביטוח	-1.23%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
פסגות שורט דולר פי 2	-4.16%
ברק אולטרה בנקים פי 3	-2.79%
אילים מניות בנקים	-1.32%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-2.07%
פסגות שורט דולר פי 2	-1.96%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-1.80%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.71%
ת"א-35	0.96%
ת"א-90	0.10%
ת"א גלובל-בלוטק	0.62%
ת"א-SME60	0.12%
ת"א-פיננסים	-0.25%
ת"א-נדל"ן	-0.06%
ת"א-מעלה	0.47%
ת"א-צמיחה	0.04%
ת"א בנקים-5	0.53%
ת"א-125
נייס	6.88%
פריורטק	5.49%
קמטק	5.15%
אופקו הלת'	4.21%
מלם תים	3.99%
רמי לוי	3.88%
פוקס	3.81%
לייבפרסון	-5.71%
אפולו פאוור	-5.34%
איידיאיי ביטוח	-4.07%
וואן טכנולוגיות	-2.68%
נפטא	-2.65%
אלטשולר שחם פנ	-2.56%
הראל השקעות	-2.54%
ת"א-SME60
אינטרקיור	12.44%
ויקטורי	7.12%
בית שמש	6.12%
פריורטק	5.49%
חנן מור	3.89%
אטראו שוקי הון	3.37%
תמר פטרוליום	2.99%
לייבפרסון	-5.71%
רימון	-4.42%
ארד	-2.42%
רני צים	-2.09%
מקס סטוק	-2.01%
אספן גרופ	-1.99%
אל על	-1.98%
ת"א All-Share
פורסייט	14.40%
אנרג'ין	12.76%
אינטרקיור	12.44%
ביוליין	11.04%
שנפ	8.48%
ויקטורי	7.12%
תיקון עולם קנבט	6.88%
רובוגרופ	-8.05%
פוםוום	-6.80%
סיפיה וויז'ן	-6.55%
גלוברנדס	-5.99%
אלספק	-5.96%
לייבפרסון	-5.71%
אפולו פאוור	-5.34%