גיל גירון, מנכ״ל אשטרום ורמי נוסבאום יו״ר הקבוצה, צילום: ישראל הדרי
מיכאל לוי
27/03/2024
הרווח הנקי הסתכם בכ-38 מיליון שקל, וזאת על אף ההשפעות של עליית שיעורי ההיוון בחו"ל ופרוץ מלחמת "חרבות ברזל".
לקבוצה יתרות מזומנים גבוהות בסך של כ-2.1 מיליארד שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנדים בסך של כ-200 מיליון שקל בשנת 2023.
צבר העבודות של הקבוצה מסתכם בכ-7.5 מיליארד שקל.
במהלך 2024 עשויה אשדר להוציא לשיווק כ-800 יח"ד נוספות ברחבי הארץ.
עיקרי תוצאות שנת 2023
הכנסות הקבוצה בשנת 2023 הסתכמו לכ-4.8 מיליארד שקל, לעומת כ-5.1 מיליארד שקל בשנת 2022. בתקופת הדו"ח נרשמה עלייה בהכנסות בתחום התעשיות באמצעות אשטרום תעשיות ובפעילות חו"ל באמצעות אשטרום אינטרנשיונל. מנגד, נרשמה ירידה בעיקר בהכנסות במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל באמצעות אשדר, ובתחום נדל"ן מניב להשקעה באמצעות אשטרום נכסים (בעיקר בשל סיום הקמת פרויקט LYFE).
הרווח הגולמי של הקבוצה בשנת 2023 הסתכם בכ-990.5 מיליון שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בשנת 2022.
הרווח התפעולי בשנת 2023 הסתכם בכ-352 מיליון שקל, לעומת כ-1.4 מיליארד שקל בשנת 2022. עיקר הירידה נובעת מהשינוי בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה, בו נרשמה ב-2023 ירידת ערך בסך של כ-232 מיליון שקל, בעיקר בגין נכסי אשטרום נכסים באנגליה, כתוצאה מעליית שיעורי ההיוון בחו"ל. זאת לעומת עליית ערך בסך של כ-565 מיליון שקל בשנת 2022, שנבעה בעיקר מעלייה בשכ"ד וחידוש חוזים וכן מתוספת זכויות וגידול בשווי מבונה.
הרווח הנקי של קבוצת אשטרום בשנת 2023, הסתכם בכ-38 מיליון שקל, לעומת כ-963.9 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-30.9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-930.8 מיליון שקל בשנת 2022. עיקר הירידה נבעה, כאמור, מהירידה בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה, במסגרתו נכלל בשנת 2022 רווח משמעותי.
סמוך למועד פרסום הדו"חות הכספיים, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-7.46 מיליארד שקל. יצויין, כי צבר הזה אינו כולל עבודות בסך של כמיליארד שקל בגין עבודות עבור חברות הקבוצה, שעתידות להתקבל בשנים 2024-2025.
בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל.
ההון העצמי של הקבוצה, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, מסתכם בכ-4.9 מיליארד שקל (מתוכו הון בסך של כ-4.7 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).
החברה חילקה במהלך 2023 כ-200 מיליון שקל דיבידנד.
נתונים עיקריים ממגזרי הפעילות של הקבוצה לשנת 2023:
במגזר קבלנות בנייה ותשתיות בישראל רשמה הקבוצה בשנת 2023 הכנסות בהיקף של כ-2.69 מיליארד שקל, לעומת כ-2.72 מיליארד שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי במגזר הסתכם בכ-254 מיליון שקל, לעומת כ-265 מיליון שקל בשנת 2022.
במגזר התעשיות, עלו ההכנסות בשנת 2023 בכ-11.7% לכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-952 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי במגזר עלה בכ-10.9% לכ-152 מיליון שקל, לעומת כ-137 מיליון שקל בשנת 2022.
בפעילות בחו"ל (באמצעות אשטרום אינטרנשיונל) בשנת 2023. נרשמה עלייה של כ-27% בהכנסות לכ-378 מיליון שקל, לעומת כ-296 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי עלה בכ-33.3% לכ-96 מיליון שקל, לעומת 72 מיליון שקל בשנת 2022. העלייה בהיקף ההכנסות וברווח הגולמי נובעת מעליה בהכנסות מייזום נדל"ן למגורים.
בפעילות הייזום למגורים בישראל (באמצעות אשדר) הסתכמו ההכנסות בשנת 2023 בכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-1.86 מיליארד שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי של פעילות אשדר הסתכם לכ-228 מיליון שקל, לעומת כ-400 מיליון שקל בשנת 2022. במסגרת פעילות זו השלימה אשדר בשנת 2023 רכישת קרקעות לפרויקטים נוספים, בין היתר בגליל ים, בבאר יעקב ובגבעת שמואל.
בפעילות נדל"ן מניב להשקעה (באמצעות אשטרום נכסים) נרשמה עלייה בהכנסות מדמי שכירות בשנת 2023 לכ-422 מיליון שקל, לעומת הכנסות מדמי שכירות של כ-371 מיליון שקל בשנת 2022. גידול זה משקף עלייה בדמי השכירות שמניבים נכסי החברה, הניכר גם בעלייה ברווח הגולמי במגזר אשר הסתכם בכ-315 מיליון שקל, לעומת כ-284 מיליון שקל בשנת 2022. נציין כי ההכנסות בשנת 2022 כללו הכנסות בסך של כ-127 מיליון שקל ממכירות בפרויקט LYFE, שההכרה בהכנסה מהמכירות בגינו הסתיימו בשנת 2022.
בפעילות מגורים להשכרה עמדו ההכנסות בשנת 2023 על כ-144 מיליון שקל, לעומת כ-145 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי במגזר עלה בכ-6.5% לכ-65 מיליון שקל, לעומת כ-61 מיליון שקל ב-2022. במסגרת פעילות זו, נרכשה בשנת 2023 קרקעות לפרויקטים בבאר יעקב ובאזור תל השומר דרום.
עיקרי תוצאות רבעון רביעי 2023
הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי לשנת 2023, הסתכמו לכ-1 מיליארד שקל, לעומת כ-1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023, הסתכם בכ-205.6 מיליון שקל, לעומת כ-270.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
הירידה בהכנסות וברווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023, נבעה בעיקר מהירידה בהכנסות ממכירת דירות באשדר, אשר נובעת בין היתר מהעלייה בשיעורי הריבית, שהחלה עוד לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל, וכן כתוצאה מההשפעות של המלחמה על מגזרי הקבלנות והתעשיה, שבאה לידי ביטוי בסגירה חלקית ובצמצום הפעילות באתרי בנייה ובמפעלים, בין היתר בשל חוסר זמינות של עובדים. בנוסף, הצטמצמה הפעילות בקניונים, בעיקר בשבועות הראשונים למלחמה, מגמה שהשפיעה בעיקר על אשטרום נכסים.
ברבעון הרביעי של 2023, רשמה החברה הפסד תפעולי של כ-144.1 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-492.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. השינוי, בין היתר, מרישום הוצאות כאמור בגין ירידת ערך נדל"ן, בעיקר באנגליה, וכן מכך שברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח של כ-98 מיליון שקל משינוי יעוד בפרויקט.
החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2023 הפסד של כ-152.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-381.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. ההפסד המיוחס לבעלי המניות עמד על כ-152.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-378 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022.
אירועים בולטים אחרונים
בספטמבר 2023 חתמה על הסכם סגירה פיננסית בהיקף של כ-270 מיליון דולר להקמת פרויקט הסולארי "Tierra Bonita" בטקסס במימון בנק הפועלים וקבוצת בנקים בינלאומיים נוספים. במקביל, חתמה אשטרום אנרגיה מתחדשת על הסכם ראשוני מסוגו בהתאם לחקיקת ה- IRA בארה"ב מאוגוסט 2022, למכירת זיכויי המס בגין הפרויקט לגוף מוסדי אמריקאי בדירוג אשראי Aa3 (Moody's) בתמורה כוללת של כ-300 מיליון דולר לאורך תקופה של 10 שנים. הפרויקט הינו בהספק של כ-400 מגה ואט והיקף ההשקעה הכולל בו הינו כ-435 מיליון דולר; החברה מעריכה את ההכנסה הכוללת בשנת ההפעלה הראשונה של הפרויקט, שיחל לפעול בסוף שנת 2024, בכ-60 מיליון דולר ואת
ה-EBITDA בשנת ההפעלה הראשונה ממכירת החשמל וזיכויי המס בכ-55 מיליון דולר.
בספטמבר 2023 הנפיקה החברה 350 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה', סדרת אג"ח חדשה) בתמורה ברוטו של 350 מיליון שקל.
במאי 2023, אישררה חברת הדירוג מעלות דירוג ilA/Stable לחברה, ודירוג ilA לאגרות החוב שלה.
באפריל 2023, הנפיקה החברה בדרך של הרחבת סדרות אג"ח: 299.6 מיליון שקל ערך נקוב אג"ח סדרה ג', ו-200.3 מיליון שקל ערך נקוב אג"ח סדרה ד', ובסה"כ גייסה תמורה ברוטו כוללת של 472.9 מיליון שקל.
לגרף אשטרום לחצו כאן
151 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 99.61 מיליון באשטרום קבוצה
בשנת 2023 נרשמה עלייה בהכנסות בתחום התעשיות ובפעילות בחו"ל.
הרווח הנקי הסתכם בכ-38 מיליון שקל, וזאת על אף ההשפעות של עליית שיעורי ההיוון בחו"ל ופרוץ מלחמת "חרבות ברזל".
לקבוצה יתרות מזומנים גבוהות בסך של כ-2.1 מיליארד שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנדים בסך של כ-200 מיליון שקל בשנת 2023.
צבר העבודות של הקבוצה מסתכם בכ-7.5 מיליארד שקל.
במהלך 2024 עשויה אשדר להוציא לשיווק כ-800 יח"ד נוספות ברחבי הארץ.
רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "תוצאות שנת 2023 מעידות על חוסנה של קבוצת אשטרום ועל היתרונות המשמעותיים הגלומים בפיזור הפעילויות שלה ובפריסה הגיאוגרפית שלה. על אף אי הוודאות במשק הישראלי, עליית הריבית ופרוץ מלחמת חרבות ברזל, הקבוצה מציגה מחזור הכנסות בסך של כ-4.8 מיליארד שקל, כאשר בפעילות בחו"ל ובמגזר התעשיות אף נרשמה עלייה בהיקפי הפעילות. גם בפעילות הנדל"ן המניב, המשיכו אשטרום נכסים ואשטרום מגורים להשכרה להציג שיעורי תפוסה גבוהים בנכסיהן תוך עליה בדמי השכירות, וממשיכות להגדיל הכנסותיהן מדמי שכירות בישראל ובחו"ל. לקבוצת אשטרום צבר עבודות גבוה של כ-7.5 מיליארד שקל, ובנוסף לו עבודות בהיקף של כמיליארד שקל הצפויות להתקבל מחברות הקבוצה בשנתיים הקרובות. כמו כן, לקבוצה יתרות מזומנים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, לצד מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בהיקף של כ-630 מיליון שקל, המבטאות את חוזקותיה העסקיות והפיננסיות של הקבוצה.
אנו ממשיכים לפעול בצורה אחראית, כשבמקביל בכוונתנו להמשיך בשנים הקרובות בפיתוח החברות השונות על פי תוכניותיהן העסקיות בכל שווקי היעד, כדי להבטיח את הצמיחה העתידית של קבוצת אשטרום. כקבוצה ישראלית מובילה במשק המקומי, אנו מאמינים בחוזקו של המשק, מחזקים את כוחות הבטחון, ומייחלים לשובם של כל החטופים, בתקווה לימים שקטים וטובים יותר."
קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה והנדל"ן הגדולות בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה.
עיקרי תוצאות שנת 2023
הכנסות הקבוצה בשנת 2023 הסתכמו לכ-4.8 מיליארד שקל, לעומת כ-5.1 מיליארד שקל בשנת 2022. בתקופת הדו"ח נרשמה עלייה בהכנסות בתחום התעשיות באמצעות אשטרום תעשיות ובפעילות חו"ל באמצעות אשטרום אינטרנשיונל. מנגד, נרשמה ירידה בעיקר בהכנסות במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל באמצעות אשדר, ובתחום נדל"ן מניב להשקעה באמצעות אשטרום נכסים (בעיקר בשל סיום הקמת פרויקט LYFE).
הרווח הגולמי של הקבוצה בשנת 2023 הסתכם בכ-990.5 מיליון שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בשנת 2022.
הרווח התפעולי בשנת 2023 הסתכם בכ-352 מיליון שקל, לעומת כ-1.4 מיליארד שקל בשנת 2022. עיקר הירידה נובעת מהשינוי בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה, בו נרשמה ב-2023 ירידת ערך בסך של כ-232 מיליון שקל, בעיקר בגין נכסי אשטרום נכסים באנגליה, כתוצאה מעליית שיעורי ההיוון בחו"ל. זאת לעומת עליית ערך בסך של כ-565 מיליון שקל בשנת 2022, שנבעה בעיקר מעלייה בשכ"ד וחידוש חוזים וכן מתוספת זכויות וגידול בשווי מבונה.
הרווח הנקי של קבוצת אשטרום בשנת 2023, הסתכם בכ-38 מיליון שקל, לעומת כ-963.9 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-30.9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-930.8 מיליון שקל בשנת 2022. עיקר הירידה נבעה, כאמור, מהירידה בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה, במסגרתו נכלל בשנת 2022 רווח משמעותי.
סמוך למועד פרסום הדו"חות הכספיים, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-7.46 מיליארד שקל. יצויין, כי צבר הזה אינו כולל עבודות בסך של כמיליארד שקל בגין עבודות עבור חברות הקבוצה, שעתידות להתקבל בשנים 2024-2025.
בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל.
ההון העצמי של הקבוצה, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, מסתכם בכ-4.9 מיליארד שקל (מתוכו הון בסך של כ-4.7 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).
החברה חילקה במהלך 2023 כ-200 מיליון שקל דיבידנד.
נתונים עיקריים ממגזרי הפעילות של הקבוצה לשנת 2023:
במגזר קבלנות בנייה ותשתיות בישראל רשמה הקבוצה בשנת 2023 הכנסות בהיקף של כ-2.69 מיליארד שקל, לעומת כ-2.72 מיליארד שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי במגזר הסתכם בכ-254 מיליון שקל, לעומת כ-265 מיליון שקל בשנת 2022.
במגזר התעשיות, עלו ההכנסות בשנת 2023 בכ-11.7% לכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-952 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי במגזר עלה בכ-10.9% לכ-152 מיליון שקל, לעומת כ-137 מיליון שקל בשנת 2022.
בפעילות בחו"ל (באמצעות אשטרום אינטרנשיונל) בשנת 2023. נרשמה עלייה של כ-27% בהכנסות לכ-378 מיליון שקל, לעומת כ-296 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי עלה בכ-33.3% לכ-96 מיליון שקל, לעומת 72 מיליון שקל בשנת 2022. העלייה בהיקף ההכנסות וברווח הגולמי נובעת מעליה בהכנסות מייזום נדל"ן למגורים.
בפעילות הייזום למגורים בישראל (באמצעות אשדר) הסתכמו ההכנסות בשנת 2023 בכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-1.86 מיליארד שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי של פעילות אשדר הסתכם לכ-228 מיליון שקל, לעומת כ-400 מיליון שקל בשנת 2022. במסגרת פעילות זו השלימה אשדר בשנת 2023 רכישת קרקעות לפרויקטים נוספים, בין היתר בגליל ים, בבאר יעקב ובגבעת שמואל.
בפעילות נדל"ן מניב להשקעה (באמצעות אשטרום נכסים) נרשמה עלייה בהכנסות מדמי שכירות בשנת 2023 לכ-422 מיליון שקל, לעומת הכנסות מדמי שכירות של כ-371 מיליון שקל בשנת 2022. גידול זה משקף עלייה בדמי השכירות שמניבים נכסי החברה, הניכר גם בעלייה ברווח הגולמי במגזר אשר הסתכם בכ-315 מיליון שקל, לעומת כ-284 מיליון שקל בשנת 2022. נציין כי ההכנסות בשנת 2022 כללו הכנסות בסך של כ-127 מיליון שקל ממכירות בפרויקט LYFE, שההכרה בהכנסה מהמכירות בגינו הסתיימו בשנת 2022.
בפעילות מגורים להשכרה עמדו ההכנסות בשנת 2023 על כ-144 מיליון שקל, לעומת כ-145 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הגולמי במגזר עלה בכ-6.5% לכ-65 מיליון שקל, לעומת כ-61 מיליון שקל ב-2022. במסגרת פעילות זו, נרכשה בשנת 2023 קרקעות לפרויקטים בבאר יעקב ובאזור תל השומר דרום.
עיקרי תוצאות רבעון רביעי 2023
הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי לשנת 2023, הסתכמו לכ-1 מיליארד שקל, לעומת כ-1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023, הסתכם בכ-205.6 מיליון שקל, לעומת כ-270.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
הירידה בהכנסות וברווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023, נבעה בעיקר מהירידה בהכנסות ממכירת דירות באשדר, אשר נובעת בין היתר מהעלייה בשיעורי הריבית, שהחלה עוד לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל, וכן כתוצאה מההשפעות של המלחמה על מגזרי הקבלנות והתעשיה, שבאה לידי ביטוי בסגירה חלקית ובצמצום הפעילות באתרי בנייה ובמפעלים, בין היתר בשל חוסר זמינות של עובדים. בנוסף, הצטמצמה הפעילות בקניונים, בעיקר בשבועות הראשונים למלחמה, מגמה שהשפיעה בעיקר על אשטרום נכסים.
ברבעון הרביעי של 2023, רשמה החברה הפסד תפעולי של כ-144.1 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-492.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. השינוי, בין היתר, מרישום הוצאות כאמור בגין ירידת ערך נדל"ן, בעיקר באנגליה, וכן מכך שברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח של כ-98 מיליון שקל משינוי יעוד בפרויקט.
החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2023 הפסד של כ-152.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-381.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. ההפסד המיוחס לבעלי המניות עמד על כ-152.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-378 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022.
אירועים בולטים אחרונים
בספטמבר 2023 חתמה על הסכם סגירה פיננסית בהיקף של כ-270 מיליון דולר להקמת פרויקט הסולארי "Tierra Bonita" בטקסס במימון בנק הפועלים וקבוצת בנקים בינלאומיים נוספים. במקביל, חתמה אשטרום אנרגיה מתחדשת על הסכם ראשוני מסוגו בהתאם לחקיקת ה- IRA בארה"ב מאוגוסט 2022, למכירת זיכויי המס בגין הפרויקט לגוף מוסדי אמריקאי בדירוג אשראי Aa3 (Moody's) בתמורה כוללת של כ-300 מיליון דולר לאורך תקופה של 10 שנים. הפרויקט הינו בהספק של כ-400 מגה ואט והיקף ההשקעה הכולל בו הינו כ-435 מיליון דולר; החברה מעריכה את ההכנסה הכוללת בשנת ההפעלה הראשונה של הפרויקט, שיחל לפעול בסוף שנת 2024, בכ-60 מיליון דולר ואת
ה-EBITDA בשנת ההפעלה הראשונה ממכירת החשמל וזיכויי המס בכ-55 מיליון דולר.
בספטמבר 2023 הנפיקה החברה 350 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה', סדרת אג"ח חדשה) בתמורה ברוטו של 350 מיליון שקל.
במאי 2023, אישררה חברת הדירוג מעלות דירוג ilA/Stable לחברה, ודירוג ilA לאגרות החוב שלה.
באפריל 2023, הנפיקה החברה בדרך של הרחבת סדרות אג"ח: 299.6 מיליון שקל ערך נקוב אג"ח סדרה ג', ו-200.3 מיליון שקל ערך נקוב אג"ח סדרה ד', ובסה"כ גייסה תמורה ברוטו כוללת של 472.9 מיליון שקל.
151 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 99.61 מיליון באשטרום קבוצה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אשטרום קבוצה. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
10.57% |
3015030.86 | |
|
10.57% |
3250824.22 | |
|
10.57% |
5384252.44 | |
|
7.15% |
118637.81 | |
|
7% |
534468.75 | |
|
7% |
6159309.09 | |
|
5.45% |
9159625.67 | |
|
5.36% |
1338809.78 | |
|
4.79% |
991175.86 | |
|
4.63% |
115844.32 |
