ציון בקר, צילום: מורג ביטן
נטלי גרין
30/03/2024
חברת מלרן פרויקטים ומסחר בע"מ (מלרן), שבשליטת מואנד ריאן, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023.
הכנסות המימון בשנת 2023 עלו בכ-6.5% לכ-149.6 מיליון שקל, לעומת כ-140.3 מיליון שקל ב-2022. הכנסות המימון, נטו עלו בכ-4% לכ-109.8 מיליון שקל, לעומת כ-105.6 מיליון שקל ב-2022. הגידול בהכנסות המימון, נטו מיוחס לעלייה בריבית הממוצעת על יתרת תיק הלקוחות, בקיזוז חלקי עם ירידה ביתרת תיק האשראי הממוצעת לכ-838 מיליון שקל ב-2023, לעומת כ-894 מיליון שקל ב-2022. בנוסף, העלייה בהכנסות המימון נטו קוזזה חלקית על ידי עלייה בהוצאות המימון, אשר נבעה בעיקר מעלייה בשיעור ריבית בנק ישראל.
הרווח הנקי מפעילות נמשכת (בישראל) טיפס בכ-2.5% והסתכם בכ-49 מיליון שקל, לעומת כ-47.8 מיליון שקל ב-2022. לאור מימושה של השקעת החברה בארה"ב, החברה רשמה ב-2023 הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה של כ-20 מיליון שקל בגין הפעילות המופסקת בארה"ב, לעומת הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה של כ-4 מיליון שקל בפעילות זו ב-2022.
החברה סיימה את שנת 2023 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך כ-28.6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-43.5 מיליון שקל ב-2022. בנטרול הפעילות המופסקת בארה"ב, הרווח לפני מס הסתכם לסך של כ-64.2 מיליון שקל. יצוין, כי ב-2023 רשמה החברה הכנסות אחרות בסך כ-10.2 מיליון שקל בגין רווח מרכישה עצמית של אגרות חוב. בסה"כ, שילמה החברה למחזיקי האג"ח 248 מיליון שקל בשנת 2023 (כולל רכישה עצמית).
הכנסות המימון ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו בכ-36.9 מיליון שקל, לעומת כ-37.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.
הכנסות המימון, נטו בישראל עלו בכ-3.7% לכ-27.9 מיליון שקל, לעומת כ-26.9 מיליון שקל ב-2022. הגידול בהכנסות מימון, נטו מיוחס ,בעיקר, לירידה בהוצאות המימון של החברה, בין היתר לאור פירעון ורכישות עצמיות של אגרות החוב.
ההוצאה בגין הפסדי אשראי חזויים בישראל הסתכמה בכ-5.9 מיליון שקל, לעומת כ-5.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2023, עם הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך כ-3.4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-9.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023. בנטרול הפעילות המופסקת בארה"ב, הרווח לפני מס, עלה ברבעון הרביעי של שנת 2023 לכ-14.4 מיליון שקל, לעומת כ-13.7 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.
היקף תיק האשראי הממוצע של החברה בישראל ברבעון 4 2023 עמד על כ-761 מיליון שקל, לעומת כ- 975 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ההון המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ב-31 בדצמבר 2023 בכ-258.6 מיליון שקל. יחס ההון העצמי למאזן עמד בסוף הרבעון על כ-32.6%.
יציאה מפעילות האשראי הצרכני בארה"ב: באוקטובר 2023 חתמה החברה על הסכם למכירת כל פעילותה בארה"ב, למשה צוק. ביום 28 בדצמבר 2023, עם התקיימות התנאים המתלים, הושלמה עסקת המימוש. כתוצאה מכך, למועד דו"ח זה החברה עוסקת בתחום פעילות אחד בלבד - מתן אשראי חוץ-בנקאי בישראל.
בפברואר 2024 עדכנה החברה על התקשרות עם גוף מוסדי שיעמיד לחברה מסגרת אשראי מחייבת חדשה לכ-3 שנים, בהיקף של 90 מיליון שקל, זאת כחלק מאסטרטגיית החברה להרחיב ולגוון את מקורות המימון שלה ולהתאים אותם להרכב תיק האשראי.
מלחמת חרבות ברזל:
אל מול השפעות המלחמה, החברה נוקטת צעדים קונקרטיים לאיתור ולניהול סיכונים ובתוך כך בוחנת באופן רציף את תיק האשראי, את ההשפעות על מקבלי האשראי, ובמקביל פועלת לצמצום החשיפה מול נוטלי אשראי אשר עלולים להיקלע לקשיים כתוצאה מהמלחמה. למועד אישור הדו"ח, לאירועים הנוכחיים ולהסלמה הביטחונית בישראל לא הייתה השפעה מהותית על החברה, לרבות על תוצאותיה העסקיות, נכסיה, פעילותה העסקית, מצבת עובדיה, היקף ההלוואות, רציפותה העסקית והתפעולית, תזרים ונזילות והפסדי האשראי. יצוין, כי החברה פועלת בעיקר במגזר הערבי ובמגזר החרדי, אשר באופן יחסי השפעת המלחמה עליהם הייתה פחותה, בהיבט הביקושים לאשראי.
ממועד פרוץ המלחמה ועד למועד אישור הדו"ח התקבלו בחברה בקשות מלקוחות בודדים לבקשת דחייה במועדי תשלומי ריבית בשל מצב המלחמה, שנענו בחיוב, בהיקף כולל של כ-3 מיליון ₪, שאינו מהותי לחברה, מהם נפרעו כ- 1.5 מיליון ₪ עד למועד אישור הדו"חות.
חברת המימון החוץ-בנקאי מלרן פרויקטים מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2023, כחודש לאחר שעלה חשד כי בעל השליטה במלרן נטל הלוואה משני לקוחות מבלי שדיווח על כך לאיש.
ב-6 במרץ 2024, דיווחה מלרן פרויקטים לבורסה לניירות ערך על תוצאות בדיקת משרד מבקר הפנים. ממצאי הבדיקה העלו כי במהלך המחצית השנייה של שנת 2023, העבירו לקוחות של החברה המסחרית מקדמות באמצעות נותני שירותים פיננסים, עבור הזמנות לרכישת ברזל שבוצעו על-ידם. בהמשך, לאחר שלקוחות החברה המסחרית צמצמו חלק מההזמנות שבוצעו על-ידיהם, החזירה החברה המסחרית לנותני השירותים הפיננסים חלק ממקדמות הלקוחות שנתקבלו אצלה.
במסגרת הממצאים נקבע, כי הסכומים שהועברו על- ידי הלקוחות לחברה המסחרית לא הועמדו במסגרת עסקאות מימון לחברה המסחרית ו/או לבעל השליטה על -ידי נותני השירותים הפיננסים, ולא היתה התקשרות בין בעל השליטה ו/או החברה המסחרית לביניהם.
נכון למועד הדיווח לבורסה, יתרת הכספים בגין מקדמות הלקוחות שטרם הוחזרו על-ידי החברה המסחרית, עומדת על סך של כ-9 מיליון ש"ח. בהתאם להודעת בעל השליטה, הסך הנ"ל יוחזר על -ידי החברה המסחרית במהלך העסקים הרגיל ולא יאוחר מסוף חודש זה.
חברת מלרן פרויקטים ומסחר בע"מ (מלרן), שבשליטת מואנד ריאן, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023.
עיקרי התוצאות הכספיות בישראל לשנת 2023
הכנסות המימון בשנת 2023 עלו בכ-6.5% לכ-149.6 מיליון שקל, לעומת כ-140.3 מיליון שקל ב-2022. הכנסות המימון, נטו עלו בכ-4% לכ-109.8 מיליון שקל, לעומת כ-105.6 מיליון שקל ב-2022. הגידול בהכנסות המימון, נטו מיוחס לעלייה בריבית הממוצעת על יתרת תיק הלקוחות, בקיזוז חלקי עם ירידה ביתרת תיק האשראי הממוצעת לכ-838 מיליון שקל ב-2023, לעומת כ-894 מיליון שקל ב-2022. בנוסף, העלייה בהכנסות המימון נטו קוזזה חלקית על ידי עלייה בהוצאות המימון, אשר נבעה בעיקר מעלייה בשיעור ריבית בנק ישראל.
ההוצאה להפסדי אשראי חזויים בישראל הסתכמה ב-2023 בכ-24 מיליון שקל, לעומת כ-12.6 מיליון שקל ב-2022. השינוי נובע מעלייה בסיכון של חובות פרטניים, וכן מהגדלת ההפרשה הקבוצתית בשל התאמות בגין השפעות מאקרו-כלכליות, כגון עלייה בהסתברות להאטה כלכלית וסביבת ריבית גבוהה מתמשכת.
הרווח הנקי מפעילות נמשכת (בישראל) טיפס בכ-2.5% והסתכם בכ-49 מיליון שקל, לעומת כ-47.8 מיליון שקל ב-2022. לאור מימושה של השקעת החברה בארה"ב, החברה רשמה ב-2023 הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה של כ-20 מיליון שקל בגין הפעילות המופסקת בארה"ב, לעומת הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה של כ-4 מיליון שקל בפעילות זו ב-2022.
החברה סיימה את שנת 2023 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך כ-28.6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-43.5 מיליון שקל ב-2022. בנטרול הפעילות המופסקת בארה"ב, הרווח לפני מס הסתכם לסך של כ-64.2 מיליון שקל. יצוין, כי ב-2023 רשמה החברה הכנסות אחרות בסך כ-10.2 מיליון שקל בגין רווח מרכישה עצמית של אגרות חוב. בסה"כ, שילמה החברה למחזיקי האג"ח 248 מיליון שקל בשנת 2023 (כולל רכישה עצמית).
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2023
הכנסות המימון ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו בכ-36.9 מיליון שקל, לעומת כ-37.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.
הכנסות המימון, נטו בישראל עלו בכ-3.7% לכ-27.9 מיליון שקל, לעומת כ-26.9 מיליון שקל ב-2022. הגידול בהכנסות מימון, נטו מיוחס ,בעיקר, לירידה בהוצאות המימון של החברה, בין היתר לאור פירעון ורכישות עצמיות של אגרות החוב.
ההוצאה בגין הפסדי אשראי חזויים בישראל הסתכמה בכ-5.9 מיליון שקל, לעומת כ-5.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.
הרווח מפעילות נמשכת טיפס בכ-13.6% לכ-11.8 מיליון שקל, לעומת כ-10.3 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022. ברבעון הרביעי של 2023 רשמה החברה הפסד של כ-15.2 מיליון שקל בגין מימוש הפעילות המופסקת בארה"ב, לעומת הפסד של כ-1 מיליון שקל בפעילות זו ב-2022.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2023, עם הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך כ-3.4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-9.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023. בנטרול הפעילות המופסקת בארה"ב, הרווח לפני מס, עלה ברבעון הרביעי של שנת 2023 לכ-14.4 מיליון שקל, לעומת כ-13.7 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.
היקף תיק האשראי הממוצע של החברה בישראל ברבעון 4 2023 עמד על כ-761 מיליון שקל, לעומת כ- 975 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ההון המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ב-31 בדצמבר 2023 בכ-258.6 מיליון שקל. יחס ההון העצמי למאזן עמד בסוף הרבעון על כ-32.6%.
יציאה מפעילות האשראי הצרכני בארה"ב: באוקטובר 2023 חתמה החברה על הסכם למכירת כל פעילותה בארה"ב, למשה צוק. ביום 28 בדצמבר 2023, עם התקיימות התנאים המתלים, הושלמה עסקת המימוש. כתוצאה מכך, למועד דו"ח זה החברה עוסקת בתחום פעילות אחד בלבד - מתן אשראי חוץ-בנקאי בישראל.
בפברואר 2024 עדכנה החברה על התקשרות עם גוף מוסדי שיעמיד לחברה מסגרת אשראי מחייבת חדשה לכ-3 שנים, בהיקף של 90 מיליון שקל, זאת כחלק מאסטרטגיית החברה להרחיב ולגוון את מקורות המימון שלה ולהתאים אותם להרכב תיק האשראי.
מלחמת חרבות ברזל:
אל מול השפעות המלחמה, החברה נוקטת צעדים קונקרטיים לאיתור ולניהול סיכונים ובתוך כך בוחנת באופן רציף את תיק האשראי, את ההשפעות על מקבלי האשראי, ובמקביל פועלת לצמצום החשיפה מול נוטלי אשראי אשר עלולים להיקלע לקשיים כתוצאה מהמלחמה. למועד אישור הדו"ח, לאירועים הנוכחיים ולהסלמה הביטחונית בישראל לא הייתה השפעה מהותית על החברה, לרבות על תוצאותיה העסקיות, נכסיה, פעילותה העסקית, מצבת עובדיה, היקף ההלוואות, רציפותה העסקית והתפעולית, תזרים ונזילות והפסדי האשראי. יצוין, כי החברה פועלת בעיקר במגזר הערבי ובמגזר החרדי, אשר באופן יחסי השפעת המלחמה עליהם הייתה פחותה, בהיבט הביקושים לאשראי.
ממועד פרוץ המלחמה ועד למועד אישור הדו"ח התקבלו בחברה בקשות מלקוחות בודדים לבקשת דחייה במועדי תשלומי ריבית בשל מצב המלחמה, שנענו בחיוב, בהיקף כולל של כ-3 מיליון ₪, שאינו מהותי לחברה, מהם נפרעו כ- 1.5 מיליון ₪ עד למועד אישור הדו"חות.
יצוין, כי בסמוך למועד אישור הדו"ח, לחברה יתרות מזומנים בסך של כ-57 מיליון שקל, אשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדיים בסך של כ-151 מיליון שקל ותיק אשראי ממוצע ברוטו ללקוחות בסך של כ-777 מיליון שקל. כמו כן, לאותו המועד, יתרה לא מנוצלת של מסגרות אשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדיים עומדת על סך של כ-222 מיליון שקל.
ציון בקר, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "אנחנו מסכמים את שנת 2023 עם גידול בהכנסות המימון, נטו, כאשר אנחנו ממוקדים בקידום ובהשבחה של פעילותנו בתחום מתן אשראי בישראל. זאת, לאחר שהשלמנו בסוף השנה החולפת את מכירת הפעילות בארה"ב. בתוך כך, הודענו לאחרונה על התקשרות עם גוף מוסדי לקבלת מסגרת אשראי מחייבת חדשה ל-3 שנים, בהיקף של 90 מיליון שקל, והינו בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחיב ולגוון את מקורות המימון שלה. בימים מורכבים אלו במדינה, אנו ממשיכים לפעול תוך הקפדה יתרה על ניהול סיכונים, כאשר למועד פרסום הדו"ח, למלחמה לא הייתה השפעה מהותית על החברה. למלרן יכולת התמודדות גבוהה עם מצבי שוק משתנים, ואנו ממשיכים לפעול כדי להצעיד את החברה קדימה".
לגרף מלרן לחצו כאן24 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3.55 מיליון במלרן
קרנות נאמנות שמחזיקות את מלרן. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
0.97% |
224186.18 | |
|
0.38% |
63490.87 | |
|
0.38% |
596515.81 | |
|
0.34% |
105860 | |
|
0.34% |
308163.75 | |
|
0.33% |
162511.79 | |
|
0.28% |
243765 | |
|
0.25% |
46255.76 | |
|
0.23% |
27085 | |
|
0.22% |
677125 |
