צילום פאנדר
מערכת פאנדר
01/04/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ראש חודש אפריל 2024, ובשוק היה הלוך ושוב בין הירוק לאדום. מה שהתקבל בסוף, בקרנות המקומיות הוא:
חיוב יומי: ביטוח ונדל"ן, חיוב חודשי: כמו החיוב היומי (ברור...), והחיוב השנתי עדיין עומד לו על בסיס ת"א 125 והקמעונאות. בחלק השלילי קיבלנו: שלילה יומית: בנקים ות"א 90, כמו בשלילה החודשית, כאשר השלילה השנתית עדיין מצביעה על שורט דולר ואג"ח מדינה שקלי 10-5 שנים.
הבורסה
אולי זו העונה, ואולי מספרי המקרו מתחילים לתת את אותותיהם. היום (01-04-2024) שוק המניות האמריקאי לא פתח בבדיחות הדעת החיובית הרגילה שלו. במקרו, קיבלנו הפתעות נמוכות מהצפוי בייצור, ובהוצאות לבניה, מול עלייה במחירי התשומות (ISM Manufacturing Prices).
החוזים הירוקים של הבוקר התחלפו בירידות בפתיחה וזה מה שגרם לשוק הישראלי לעבור גם הוא מירוק קטן לאדום קטן. בסה"כ, לא היו דרמות גדולות אצלנו כאשר המדדים ירדו סביב ה-0.2%-, כאשר נציין את החריגה השלילית (זה כבר הופך להרגל בימים של ירידות) בסקטור הבנקים: ירידה של 1.2%!
כל זה כאשר הסתיימה עונת הדוחות והם היו ממש לא רעים. האם מתמחרים את ההאטה העתידית במשק, כאשר הבנקים יקצצו קצת באשראי ויהיו קשוחים יותר בתנאים לתת אותו? מה שעדיין מעיק עליהם היא עמדתו הקשוחה של בנק ישראל הנובעת מהעקשנות שמגלה האינפלציה והעלייה של שער הדולר. כפי שנכתב בדיווח הפיננסי היומי, ישנו גם העניין הרגולטורי בנושא החזקת מניות בנקים. בכל מקרה, ותוצאה סופית: מניות הבנקים חוטפות יותר מהשוק!
כנקודת ציון לסיום הרבעון המפתיע לטובה במדדים הגדולים, הנה גרף של מדד המניות הכולל שלנו (של המניות הסחירות בבורסה): ת"א 125. זהו גרף של שלוש שנים אחורה כאשר אנו רואים איך המדד מתקרב לאזור שיא כל הזמנים בסוג של תעלה-יתד עולה.
כרגע, 1920 היא הרמה הקריטית לעמידה אם האופטימיים שואפים לבצע כיבוש של אותו שיא (2160). יש לציין לטובה את הפריצה של קו המגמה הגדול שירד מהשיאים של סוף 2021. כמו כן, אזור ה-2000 יכול להיות אזור בדיקה של אותה פריצה ואישור שהמדד במסלול הנכון מעלה. שבירה של 1920 ובמיוחד 1850 יכניסו המון ספקות.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-31-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום האחרון של החודש, יום ראשון (31-03-2024) המחזור הכללי ירד פלאים ל-608.7, אבל זה הגיוני ואפילו מצוין. מדוע? כי זה משקף יותר ממיליארד שקל מחזור של יום מסחר מלא. כידוע, ימי ראשון הם ימים מקוצרים. לעומת זאת, בצד המוסדי, המספרים נפלו יותר מדיי נמוך.
קניות: 72.4, מכירות: 85.2, ונטו של 12.7-. בקיצור, לא עשו כמעט דבר ביום האחרון של הרבעון... בצד המכירות נציין את מניית מבנה (3.9-) ואת מניית לאומי (17.0-) אשר הייתה המנייה הפעילה ביותר. כמו כן, בצד הקניות נציין את דיסקונט א (2.9) ועוד בנק, פועלים (9.1). יום משעמם מאוד בצד המוסדי למרות שהציבור הכללי המשיך לתת פעילות סבירה ואפילו טובה.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ראש חודש אפריל 2024, ובשוק היה הלוך ושוב בין הירוק לאדום. מה שהתקבל בסוף, בקרנות המקומיות הוא:
חיוב יומי: ביטוח ונדל"ן, חיוב חודשי: כמו החיוב היומי (ברור...), והחיוב השנתי עדיין עומד לו על בסיס ת"א 125 והקמעונאות. בחלק השלילי קיבלנו: שלילה יומית: בנקים ות"א 90, כמו בשלילה החודשית, כאשר השלילה השנתית עדיין מצביעה על שורט דולר ואג"ח מדינה שקלי 10-5 שנים.
הבורסה
אולי זו העונה, ואולי מספרי המקרו מתחילים לתת את אותותיהם. היום (01-04-2024) שוק המניות האמריקאי לא פתח בבדיחות הדעת החיובית הרגילה שלו. במקרו, קיבלנו הפתעות נמוכות מהצפוי בייצור, ובהוצאות לבניה, מול עלייה במחירי התשומות (ISM Manufacturing Prices).
החוזים הירוקים של הבוקר התחלפו בירידות בפתיחה וזה מה שגרם לשוק הישראלי לעבור גם הוא מירוק קטן לאדום קטן. בסה"כ, לא היו דרמות גדולות אצלנו כאשר המדדים ירדו סביב ה-0.2%-, כאשר נציין את החריגה השלילית (זה כבר הופך להרגל בימים של ירידות) בסקטור הבנקים: ירידה של 1.2%!
כל זה כאשר הסתיימה עונת הדוחות והם היו ממש לא רעים. האם מתמחרים את ההאטה העתידית במשק, כאשר הבנקים יקצצו קצת באשראי ויהיו קשוחים יותר בתנאים לתת אותו? מה שעדיין מעיק עליהם היא עמדתו הקשוחה של בנק ישראל הנובעת מהעקשנות שמגלה האינפלציה והעלייה של שער הדולר. כפי שנכתב בדיווח הפיננסי היומי, ישנו גם העניין הרגולטורי בנושא החזקת מניות בנקים. בכל מקרה, ותוצאה סופית: מניות הבנקים חוטפות יותר מהשוק!
כנקודת ציון לסיום הרבעון המפתיע לטובה במדדים הגדולים, הנה גרף של מדד המניות הכולל שלנו (של המניות הסחירות בבורסה): ת"א 125. זהו גרף של שלוש שנים אחורה כאשר אנו רואים איך המדד מתקרב לאזור שיא כל הזמנים בסוג של תעלה-יתד עולה.
כרגע, 1920 היא הרמה הקריטית לעמידה אם האופטימיים שואפים לבצע כיבוש של אותו שיא (2160). יש לציין לטובה את הפריצה של קו המגמה הגדול שירד מהשיאים של סוף 2021. כמו כן, אזור ה-2000 יכול להיות אזור בדיקה של אותה פריצה ואישור שהמדד במסלול הנכון מעלה. שבירה של 1920 ובמיוחד 1850 יכניסו המון ספקות.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-31-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום האחרון של החודש, יום ראשון (31-03-2024) המחזור הכללי ירד פלאים ל-608.7, אבל זה הגיוני ואפילו מצוין. מדוע? כי זה משקף יותר ממיליארד שקל מחזור של יום מסחר מלא. כידוע, ימי ראשון הם ימים מקוצרים. לעומת זאת, בצד המוסדי, המספרים נפלו יותר מדיי נמוך.
קניות: 72.4, מכירות: 85.2, ונטו של 12.7-. בקיצור, לא עשו כמעט דבר ביום האחרון של הרבעון... בצד המכירות נציין את מניית מבנה (3.9-) ואת מניית לאומי (17.0-) אשר הייתה המנייה הפעילה ביותר. כמו כן, בצד הקניות נציין את דיסקונט א (2.9) ועוד בנק, פועלים (9.1). יום משעמם מאוד בצד המוסדי למרות שהציבור הכללי המשיך לתת פעילות סבירה ואפילו טובה.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים |
1.32% |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן |
1.21% |
| PTF ת"א-ביטוח |
1.16% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים |
1.32% |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן |
1.21% |
| PTF ת"א-ביטוח |
1.16% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
21.68% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
21.41% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
21.30% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-3.72% |
| ברק אולטרה ת"א 90 כפליים |
-1.85% |
| מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה |
-1.30% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-3.72% |
| ברק אולטרה ת"א 90 כפליים |
-1.85% |
| מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה |
-1.30% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| פקסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-3.83% |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
-3.21% |
| קסם KTF תל גוב שקלי 5+ |
-2.42% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.25% |
| ת"א-35 |
-0.21% |
| ת"א-90 |
-0.29% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.50% |
| ת"א-SME60 |
0.50% |
| ת"א-פיננסים |
-0.15% |
| ת"א-נדל"ן |
0.12% |
| ת"א-מעלה |
-0.05% |
| ת"א-צמיחה |
-0.27% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.20% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| חג'ג' |
9.96% |
| אופקו הלת' |
7.34% |
| תורפז |
6.58% |
| מימון ישיר |
4.85% |
| ערד |
4.79% |
| הבורסה לניע בתא |
3.54% |
| מבנה |
3.35% |
| |
|
| לייבפרסון |
-5.51% |
| טלסיס |
-4.65% |
| דניה סיבוס |
-4.49% |
| ארד |
-4.04% |
| אלקטרה נדלן |
-3.92% |
| אלקו |
-3.83% |
| נפטא |
-3.72% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| חג'ג' |
9.96% |
| מגוריט |
7.46% |
| תורפז |
6.58% |
| מיחשוב ישר קב |
3.97% |
| רימון |
3.58% |
| בית שמש |
2.77% |
| ריט אזורים ליוי |
2.46% |
| |
|
| אל על |
-7.48% |
| לייבפרסון |
-5.51% |
| אלוט |
-4.77% |
| טלסיס |
-4.65% |
| ארד |
-4.04% |
| מבטח שמיר |
-3.08% |
| פריורטק |
-2.90% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| ספרינג |
27.08% |
| קנבוטק |
16.83% |
| גן שמואל |
16.75% |
| חג'ג' |
9.96% |
| לוינסקי עופר |
9.46% |
| יוטרון |
8.41% |
| שוהם ביזנס |
7.99% |
| |
|
| בריל |
-14.75% |
| ביוליין |
-14.59% |
| זוז פאוור |
-13.92% |
| בליץ |
-9.67% |
| פוורפליט |
-8.77% |
| אל על |
-7.48% |
| הייקון מערכות |
-5.64% |
