כל העיניים נשואות לנתוני התעסוקה הממשלתיים ביום שישי

קרנות הנאמנות המקומיות
המהפכים התוך יומיים בבורסה המקומית יצרו שילובים לא מקובלים ברובריקות של הקרנות המקומיות. היום (03-04-2024) ראינו בחיוב היומי מניות טכנולוגיה יחד עם חיזוק הדולר-שקל ומניות ביטוח. החיוב החודשי נשאר כשהיה: דולר-שקל כאשר החיוב השנתי לא השתנה גם הוא: קמעונאות, קרן עציוני, ומניות אשראי חוץ בנקאי.

צד השלילה היומית היה אחיד למדי: בנייה! וזאת כאשר השלילה החודשית נעוצה בבנקים ובת"א 125 והשלילה השנתית עומדת עדיין על השורט דולר, יחד עם האג"ח הממשלתי ל-10 שנים, ועם הנדל"ן המניב.

הבורסה
איך משתנים דברים... אחרי האופוריה הגדולה שהייתה בשוק האמריקאי, כל ידיעה "טובה" בחלק של הצמיחה, התעסוקה, ובמיוחד בעלייה או ביציבות בחלק של האינפלציה, מייצר מיצי קיבה מציקים למשקיעים ואלו מגיבים באדמומיות מעצבנת.

אמנם, המדדים האמריקאיים עדיין בשמים, ורחוקים מאוד מן הממוצעים שלהם (20-50-100-200) אבל האווירה השתנת. היום (03-04-2024) היה זה ה-ADP (תוספת משרות במגזר הפרטי – 184 אלף במקום צפי של 148 אלף) אשר גרם לירידה חדה בחוזים ול"עמק" התוך יומי במדדים שלנו.

מדדי ישראל התגברו על ה"עמק" כאשר המסחר האמיתי בוול-סטריט החל בחזרה מעלה. אבל רואים כאן את החששות. בכל אופן, היום נסגר אצלנו באזור האפס, מכל בחינה הגיונית שהיא. הבלוטק הצליח לעלות ב-0.67% כאשר הנדל"ן ירד ב-0.86% והבנקים עמדו על יציבות שלילית קטנה.

כל העיניים נשואות לנתוני התעסוקה הממשלתיים ביום שישי, ועד אז נקבל עוד קצת נתוני מקרו ועוד קצת נאומי נגידי פד אשר יזעזעו קלות את המגמה. האם קרה משהו מהותי בה? עדיין לא. הסנופי עדיין לא שבר את הממוצע הנע 20 שלו, כאשר, בסופו של דבר, הוא סגר היום (03-04) בעלייה של 0.11%.

לאור השלילה של סקטור הנדל"ן המקומי, רצינו לבחון את המדד הזה טכנית והגרף מטה מראה שהוא באמת נמצא במקום של הכרעה. למעשה, זהו מצב רגיש מאוד: חשש לפסגה כפולה סביב 1000, כאשר המדד עומד לפני שבירה של קו המגמה העולה אשר תמך בו מאז חידוש העליות סביב 910. שבירה אומרת חזרה ל-910 ואולי הרבה יותר נמוך. עמידה במקום תלך לבדוק את 1000 שוב. אגב, אין דבר כזה: פסגה רביעית... שם תהיה חייבת להיות הכרעה חדשה.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-02-04-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שלישי (02-04-2024) היה יום קשה בבורסה הישראלית. איך זה נראה בחלק המוסדי? האמת היא שכל העניין היה חיובי למדי. מדוע? ראשית, מחזור מניות ת"א 35 נסגר בפחות ממיליארד שקלים וזה מראה על רגיעה יחסית של ציבור המשקיעים. אחרי הכול, מיליארד הוא המחזור ה"רגיל" שאנו מצפים ביום מסחר נורמטיבי. אין פה פאניקה.

שנית, בחלק המוסדי, הפעילות גדלה אבל הנטו הופיע כחיובי! לכן, גם כאן, זהו סימן של טוב. בקניות נסחרו 252.4 מיליוני שקלים כאשר במכירות היו 220.9. נטו: 31.5 לחיוב. חלק ממה שנמכר ביום שני (טבע) נקנה היום (10.1) יחד עם מניית עזריאלי קבוצה (10.6) ובלי בנק אי אפשר – מזרחי טפחות (12.5). בצד המכירות נציין את שופרסל (5.8-... פסח?...) יחד עם פועלים (8.3-). אם לא היינו מודעים למדדים האדומים, המספרים האלו לא היו אומרים לנו שקרה משהו מיוחד בשוק.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	1.39%
איילון אקסטרים דולר פי 3	1.37%
PTF ת"א-ביטוח	1.28%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	3.15%
פסגות דולר פי 3	2.74%
סיגמא לונג דולר פי 3	2.70%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	20.21%
עציוני מניות ישראל	19.79%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל	17.55%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה ת"א בנייה	-1.33%
קסם KTF ת"א- בנייה	-1.33%
תכלית TTF ת"א-בנייה	-1.33%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-10.87%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-5.35%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-5.30%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
פקסם אקטיב שורט דולר פי 2	-6.28%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-4.04%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-3.75%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.01%
ת"א-35	0.18%
ת"א-90	-0.45%
ת"א גלובל-בלוטק	0.84%
ת"א-SME60	0.11%
ת"א-פיננסים	0.20%
ת"א-נדל"ן	-0.86%
ת"א-מעלה	-0.13%
ת"א-צמיחה	0.50%
ת"א בנקים-5	-0.25%
ת"א-125
גילת	4.69%
פריורטק	4.15%
קמטק	3.93%
כלל עסקי ביטוח	3.91%
מלם תים	3.82%
אופקו הלת'	3.76%
מגדל ביטוח	3.54%
סאמיט	-3.40%
הכשרת הישוב	-2.89%
איי.סי.אל	-2.68%
אייאיאס	-2.50%
ישראל קנדה	-2.48%
אקרו	-2.45%
ארפורט סיטי	-2.41%
ת"א-SME60
פריורטק	4.15%
פמס	3.96%
ויליפוד אינטרנש	2.84%
אלקטריאון	2.82%
דיפלומט אחזקות	2.75%
חמת	2.71%
תורפז	2.59%
ריט אזורים ליוי	-5.54%
הייפר גלובל	-5.19%
חנן מור	-4.38%
כהן פיתוח	-3.96%
ליניאג תרפיוטיק	-2.98%
רימון	-2.69%
אבגול	-2.49%
ת"א All-Share
זוז פאוור	23.89%
פורסייט	15.91%
ספרינג	15.53%
אלארום	10.48%
פיימנט	10.14%
שרין טכנו	10.06%
תיא השקעות	8.84%
בול מסחר	-25.29%
בליץ	-11.27%
אנרג'ין	-8.95%
ביוליין	-7.39%
אלומה תשתיות	-7.04%
פוטומיין	-6.24%
ברנד	-6.10%