G City גייסה כ-494 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

קבוצת G City, חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים, לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות, מדווחת לבורסה בתל אביב כי קיבלה התחייבות מוקדמת בהיקף של כ-494 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יט'). 

בהמשך לתשקיף המדף שפירסמה החברה, נערך אמש (ב') מכרז למשקיעים מסווגים, שבמסגרתו קיבלה החברה ביקושים לרכישת כ-1.009 מיליון יחידות בהיקף כספי של כמיליארד שקל, מתוכם קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-494 אלף יחידות בהיקף כספי של כ-494 מיליון שקל כאמור. שיעור הריבית לסדרה שנקבע במכרז לא יעלה על 4.15%, והוא יהווה את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתהיה.

החברה מבהירה כי שיעור הריבית של סדרה יט' ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתיעשה במסגרת דוח הצעת מדף אחידה, וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת המכרז הציבורי אם וככל שיבוצע.  

סדרת אג"ח יט' מדורגת בדירוג A- על ידי P&S מעלות ו-A3 על ידי מידרוג. המח"מ שלה הוא כ-6.2 שנים והיא צמודה למדד המחירים לצרכן. אגרות החוב מגובות בשעבוד שני על מתחם G City ראשון לציון ביחס חוב כולל לבטוחה נטו (LTV) שלא יעלה על 85%. המתחם מורכב מארבעה מבנים שבנייתם הושלמה וכן מגדל משרדים המצוי בשלבי הקמה. שווי הנכס ליום 31 בדצמבר 2023 הינו כ-1.85 מיליארד שקל, הוא בתפוסה של כ-98% וה-NOI המתואם השנתי הינו כ-94 מיליון שקל. 

הריבית של האג"ח תשולם פעמיים בשנה ב-31 במרץ וב-30 בספטמבר בכל אחת מהשנים 2024 עד 2031. הקרן תשולם ב-14 תשלומים חצי שנתיים שווים בשיעור של 0.75% במרץ ובספטמבר של אותן שנים, כשהתשלום האחרון בשיעור של 89.5% יהיה בספטמבר 2031. 

מניית ג'י סיטי נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-2.185 מיליארד שקל. נכון ליום 31 בדצמבר 2023 קבוצת G City מחזיקה ומנהלת 93 נכסים בארץ ובעולם המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ-1.9 מיליון מ"ר בשווי של כ-36 מיליארד שקל. מייסד ומנכ"ל G City הוא חיים כצמן.