היום שהיה בבורסה || אושן ואילים עם מעל 10% בשנה החולפת בקרנות 80-20

הדולר-שקל, שירד כ-2%, הסביר לכולם שיש אופטימיות גדולה לגבי עסקת חטופים, ועל ידי כך, להקטנה משמעותית של חוסר הוודאות המקומית - מבט על קרנות ה-20-80

 

צילום פאנדרצילום פאנדר

מערכת פאנדר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/05/2024

קרנות הנאמנות המקומיות
אחרי סיום תקופת הפסח, ולמרות שהיה פה ושם מסחר ספורדי באמצעיתו, העניינים חזרו היום ברצינות, כולל וול-סטריט, והסה"כ זה הניב שוק חיובי מאוד. בחלק החיובי היומי ראינו עלייה דרמטית בבנקים ובת"א 35 כאשר החלק החודשי עדין אוחז בדולר-שקל למרות המכה שהוא ספג היום.

בחלק השנתי של החיוב אנו מוצאים, כרגיל, את קרן עציוני את הקמעונאות ואת מניות הצריכה. בשלילה היומית קשה לחשוב על משהו חוץ מהדולר-שקל שירד היום כ-2%! בשלילה החודשית נמצא את הבנקים ואת מדד ת"א 125 כאשר בשלילה השנתית אין שינוי משמעותי: שורט דולר, אג"ח שקלי ארוך ונדל"ן מניב.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
שם קרן הנאמנות
מנהל הקרן
תשואה יומית
מתחילת החודש
מתחילת השנה
שנה
חשיפת מטח
חשיפת מניות
דמי ניהול
גודל קרן
תאריך שער
ותק
גיוס אחרון
אילים 20/80
אילים
0.13%
-0.69%
3.07%
10.37%
10%
30%
0.59%
1344.5
30-אפר
5.39
163.66
מיטב 20/80
מיטב
0.09%
-0.52%
2.07%
7.81%
30%
30%
0.84%
1182.2
30-אפר
8.38
-19.19
ילין לפידות 20/80
ילין לפידות
0.02%
-0.81%
2.00%
7.67%
30%
30%
0.95%
1151.4
30-אפר
12.41
-4.6
FORES 20\80
פורסט
0.10%
0.15%
3.19%
8.79%
30%
30%
0.95%
1043.1
30-אפר
10.42
-2.25
אושן יצירה 20/80
סיגמא
-0.03%
-0.18%
2.99%
10.43%
30%
30%
0.82%
1036.6
30-אפר
7.37
63.15
מור 20/80 מניות חו"ל
מור
-0.06%
-0.50%
2.50%
9.91%
30%
30%
0.75%
853.7
25-אפר
2.51
88.83
מגדל תיק 20/80
מגדל
0.07%
-0.64%
2.50%
8.59%
30%
30%
0.79%
823.3
30-אפר
8.44
-11.67
מור 20/80
מור
0.15%
-0.42%
2.65%
9.75%
30%
30%
0.79%
668
30-אפר
8.22
10.1
ילין לפידות 20/80 צמיחה
ילין לפידות
-0.17%
-0.67%
2.27%
8.78%
30%
30%
0.84%
582
25-אפר
8.44
1.01
אנליסט 20/80
אנליסט
-0.09%
-0.32%
2.61%
8.99%
30%
30%
0.84%
528.2
25-אפר
13.16
25.02
ממוצע קטגוריה
 
0.08%
-0.47%
2.85%
9.49%
 
 
 
 
 
 
 


מה שקרה היום שיפר, במידה מסוימת את האווירה העכורה שהייתה מאז תחילת החודש. לא  בהרבה ולא מספיק כי החודש אנו רואים את כל הקרנות עדיין באדום, חוץ מזו של פורסט 20/80. אבל, הביצועים של הקרנות מתחילת השנה עדיין לא רעים בכלל עבור קצת יותר מרבעון: בין 2-3% כאשר הממוצע בקטגוריה נמצא עם 2.85%.

הטובה מאז תחילת השנה היא הקרן של פורסט, עם 3.19%, כאשר הגרועה היא הקרן של מיטב 20/80 עם 2.07% בלבד. כאשר מסתכלים על התשואות השנתיות, יש קצת יותר חיוכים: הקרן הטובה היא של אושן יצירה עם 10.43% כאשר הגרועה היא זו של ילין לפידות עם 7.67% בלבד. יש לציין שגם הקרן של אילים הצליחו בצורה יפה מאוד עם 10.37%.

חוץ מאילים, כל הקרנות חשופות עד 30% למט"ח (לחו"ל) כאשר אנו נתקלים שוב בעניין המעניין הבא: הקרן של אילים (השנייה הטובה ביותר שנתית) היא הזולה ביותר בקנה מידה – 0.59% כאשר האחרות עם 0.7-0.9%. כל הקרנות מעודכנות ל-30-04 חוץ משלוש קרנות המסומנות בוורוד.

לבסוף, נציין את אילים, עם 163.66 מיליוני שקלים של גיוסים, יחד עם 88.83 בקרן של מור, ו-63.15 בקרן של אושן יצירה. אנליסט גייסה גם 25.02. זו כמות מכובדת מאוד של מגייסות וזה כנראה מראה שהקטגוריה הזו הפכה להיות מעניינת למשקיעים.

הבורסה
היה זה יום מצוין לשוק המניות הישראלי. היו ירוק, כל היום, כאשר הסגירה של היום הייתה די קרובה לשיא של היום. כל זה כאשר ראינו נתוני מקרו ממש גרועים בניו-יורק, ואת החוזים והמדדים מגיבים לא כל כך טוב להם. חייבים לציין שהפתיחה היורדת שם לא השפיעה, הפעם, כפי שהיא נוהגת לעשות.

בסופו של דבר הדולר-שקל (שירד היום בכ-2%) עשה את ה"עבודה השחורה" והרים את המורל לרוב העוסקים במלאכת ההון אצלנו. כל המדדים ירוקים כאשר הבנקים היו למופת של 2.12% ומניית טבע הוסיפה לחיוב שלה 6.97%. מה היו נתוני המקרו הלא טובים?

עלות העבודה עלתה, מחירי הבתים עלו מאוד חזק, הייצור באזור שיקגו צנח ל-37.9 מצפי של 44.9 (מעל 50 היא הרחבה ומתחת ל-50 הוא צמצום הסקטור), ולבסוף, כדובדבן על העוגה: אמון הצרכנים נחת ל-97.0 מצפי של 104. אין פלא שוול-סטרי סגרה עם ירידה של 1.57%- בסנופי, ו-2.04%- בנסדק.

יום אדום של ממש שכנראה נראה את השפעתו מחר, ביום רביעי (01-05). אגב, ביום רביעי (01-05) יש גם הרבה נתוני מקרו אבל יש גם החלטת ריבית והנאום של פאוול (ראש הבנק המרכזי) יכול להזיז די הרבה... נזכיר שחברת אמזון פרסמה היום דוחות טובים ושאפל מפרסמת ביום חמישי. בסה"כ כולם מחכים לעסקת חטופים, אבל, ייתכן מאוד שוול-סטריט תמשוך את השטיח מתחת לאופטימיות הנובעת מהגורמים המקומיים.

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-25-04-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ב-25-04 (יום חמישי שעבר, שהיה בחול המועד...) הופתענו לגלות מחזור ענק יחסית לסוג כזה של יום מסחר. עבור מניות ת"א 35 ראינו 1.512 מיליארדי שקלים. גם המוסדיים לא טמנו ידם בצלחת. קניות: 473.7, מכירות 347.1 וזה אומר נטו חיובי של 126.6 מיליוני שקלים!

מזמן לא ראינו מספרים כאלו בימים רגילים של מסחר. מה קרה? לא ברור חוץ מהתקווה לעסקת חטופים שאכן קורמת עור וגידים מאז... בין המכירות נציין את אי-סי-אל, עם 9.3-, כאשר מנית פועלים נזרקת ממש עם 30.1- (!). בצד הקניות עוד יותר מוזר: בנקים גם כן, בראש המצעד:  דיסקונט א, עם 65.5, ובמיוחד מניית לאומי, עם 100.2 (!). שוב: לא ראינו קניה או מכירה תלת ספרתית מזמן...

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
 
עולות יומי
שם קרן הנאמנות
שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3
6.32%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3
3.23%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3
3.05%
 
עולות חודשי
שם קרן הנאמנות
שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3
5.06%
סיגמא לונג דולר פי 3
4.23%
קסם אקטיב דולר פי 3
4.15%
 
עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות
שינוי
עציוני מניות ישראל
23.40%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל
19.09%
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל
18.01%
 
יורדות יומי
שם קרן הנאמנות
שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3
-3.93%
קסם אקטיב דולר פי 3
-3.93%
סיגמא לונג דולר פי 3
-3.87%
 
יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות
שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3
-13.13%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3
-11.82%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3
-11.56%
 
יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות
שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2
-8.10%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+
-6.17%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל
-5.97%


סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
מדדים
 
 
 
ת"א-125
1.15%
ת"א-35
1.32%
ת"א-90
0.79%
ת"א גלובל-בלוטק
1.29%
ת"א-SME60
1.15%
ת"א-פיננסים
1.34%
ת"א-נדל"ן
0.58%
ת"א-מעלה
0.80%
ת"א-צמיחה
0.97%
ת"א בנקים-5
2.12%
 
 
ת"א-125
 
 
 
טבע
6.87%
קמטק
5.43%
ארגו פרופרטיז
4.94%
אודיוקודס
4.69%
פריון נטוורק
4.55%
תורפז
4.18%
נקסט ויז'ן
3.93%
 
 
ישראכרט
-3.92%
אורמת טכנו
-3.68%
נייס
-3.11%
בזן
-2.85%
אלוני חץ
-2.84%
נובולוג
-2.38%
תמר פטרוליום
-2.08%
 
 
ת"א-SME60
 
 
 
אבגול
6.50%
ארגו פרופרטיז
4.94%
ארי נדלן
4.20%
תורפז
4.18%
אלומיי
4.00%
נקסט ויז'ן
3.93%
נורסטאר
3.85%
 
 
אוריין
-2.74%
הייפר גלובל
-2.60%
נובולוג
-2.38%
דלתא מותגים
-2.13%
תמר פטרוליום
-2.08%
טלסיס
-2.00%
רני צים
-1.62%
 
 
ת"א All-Share
 
 
 
אנלייבקס
12.52%
תיקון עולם קנבט
9.17%
אלארום
6.90%
טבע
6.87%
אבגול
6.50%
לסיכו
6.17%
גבעות יהש
6.14%
 
 
סי-לאב
-28.26%
קווינקו
-9.98%
בול מסחר
-9.59%
פוטומיין
-6.84%
פריים אנרג'י
-6.79%
סופווייב
-5.87%
ביו דבש
-5.41%

 
x