רכבת ההרים סביב עסקת החטופים, הקרנות הדולריות חוזרות לקידמת הבמה

קרנות הנאמנות המקומיות
קרנות הנאמנות המקומיות משקפות את השלילה במניות ואת התחזקות השקל, עד שהחמאס הודיע שוב על הסכמתו. בכל מקרה, ברמת החיוב היומי הדולר ממלא את המקום בצורה אחידה. החיוב החודשי נמצא בידיים של הטכנולוגיה המקומית כאשר החיוב השנתי אחוז בידי קרן עציוני, הטכנולוגיה וקמעונאות. בצד השלילי של המתרס נמצא, ברמה היומית, את הבנקים והתשתיות, כאשר השלילה החודשית מלאה במניות של בנקים נטו. ומה בשלילה השנתית? נכון מאוד: בנקים. יחד עם שורט דולר ונדל"ן מניב.

הבורסה

למרות החוזים החיוביים בוול-סטריט, שוק המניות הישראלי התנהל בירידות שערים עקב האכזבה מהקריסה (הזמנית?) של עסקת החטופים. שוב, לא נתעייף להזכיר את הדולר-שקל כמגדלור של הבנה, וזה האחרון עלה חזרה די הרבה (כאחוז) אחרי אותה אכזבה.

יש לציין שלמרות כל מה שקורה סביב רפיח כרגע, התחושה בשוק, ובכלל, עדיין דוגלת בהגעה לעסקה קרובה. הסיבה? לא הצדדים המיידיים המעורבים אלא השילוב המאסיבי של אינטרסים של שתי מדינות חשובות מאוד בהקשר המזרח תיכוני: ארה"ב ומצרים. משיקולים שונים, הם ממש לא מעוניינים במבצע רפיח סטייל צפון הרצועה.

לכן, מנופי ההשפעה פועלים במלוא העוצמה. כמו כן נזכור: לכל תהליך של משא ומתן יש נקודת משבר שבה כולם מוותרים, כמעט, על הסיום המוצלח. וכמעט תמיד, אם הרצון קיים, ישנו טוויסט בעלילה והסיום המוצלח מגיע בכל זאת. האם זהו המצב כרגע בנוגע לעסקת החטופים? עד סוף השבוע נדע זאת כנראה. בכל מקרה, לחץ נוסף צבאי לא יזיק להביא את החמאס להסכמות.

כאמור, שוק המניות שלנו פתח בשלילה גדולה יותר אבל סיים עם ירידות קטנות מאוד כאשר רק הבלו-טק בלט בעליות (1.16%) ומניות הנדל"ן בלטו בירידות (1.58%-). הבנקים תרמו גם הם לשלילה עם ירידה של 1.42%-. עקב הביצועים המדהימים בוול-סטריט היום (06-05) (סנופי – 1.03%, נסדק-100 – 1.19%, בהובלת חברות הרכיבים בעיקר...) יש לשער שנראה שינוי חיובי אצלנו בהמשך השבוע.

מבין כל מניות הנדל"ן המניב, עזריאלי קבוצה הינה החשובה ביותר בגלל המחזור העצום שבה היא נסחרת כל יום, והפעילות הערה של המוסדיים בה (ראו מטה). לכן, היה מעניין לראות את מצבה הטכני, וזה ממש מזל שעשינו זאת היום (06-05). היא הגיעה לתמיכה קשיחה מאוד סביב 24000. ירידה משם תכוון עמוק לכיוון 20000 (20% מטה...) כאשר עמידה במקום תכוון לחזרה ובדיקה של השיא סביב 27000 (15% מעלה). בהחלט מרווחים מעניינים למשקיעי-סוחרים.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-05-05-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אחרי הפיצוץ במחזורים שראינו ביום חמישי שעבר (02-05-2024) חזרנו לממדים הרגילים (ואולי קצת נמוך מזה...) ביום ראשון האחרון (05-05). בסה"כ, מניות ת"א 35 הניבו מחזור של 547.1 מיליוני שקלים וזה שווה ערך לגודל הרגיל של יום מסחר מקוצר.

המוסדיים חזרו גם הם לממדים הקודמים: קניות – 130.0 ומכירות – 86.9 אבל יש לציין שהנטו, הפעם, היה חיובי, וזה טוב, עם 43.1. בין המכירות הבולטות נציין את דיסקונט א (4.5-) ואת שיכון ובינוי (11.2-). כאשר בין הקניות נציין את מזרחי טפחות (10.1), עזריאלי קבוצה (12.3) ואת מניית בנק לאומי (25.7).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב דולר פי 3	2.26%
סיגמא לונג דולר פי 3	2.19%
איילון אקסטרים דולר פי 3	2.16%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	2.39%
הראל מחקה ת"א טכנולוגיה	2.21%
MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה	2.20%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	24.42%
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	20.50%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	17.67%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-4.44%
אילים מניות בנקים	-1.66%
קסם KTF BlueStar תשתיות ישראל	-1.62%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-8.37%
תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל	-2.86%
מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה	-2.86%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-13.41%
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-8.05%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-6.07%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.27%
ת"א-35	-0.14%
ת"א-90	-0.61%
ת"א גלובל-בלוטק	1.16%
ת"א-SME60	-0.37%
ת"א-פיננסים	-0.85%
ת"א-נדל"ן	-1.58%
ת"א-מעלה	-0.52%
ת"א-צמיחה	0.52%
ת"א בנקים-5	-1.42%
ת"א-125
מיטרוניקס	6.05%
אורמד פארמ	3.57%
נאייקס	3.43%
נקסט ויז'ן	2.96%
קמטק	2.88%
ישראכרט	2.82%
טאואר	2.62%
זפירוס	-3.98%
דוניץ	-3.86%
אשטרום קבוצה	-3.82%
ישראל קנדה	-3.73%
תורפז	-3.71%
אלקטרה נדלן	-3.44%
או פי סי אנרגיה	-3.44%
ת"א-SME60
אלקטריאון	5.81%
אינטרקיור	4.89%
ליניאג תרפיוטיק	4.52%
דלתא מותגים	4.08%
נקסט ויז'ן	2.96%
בית שמש	2.88%
אלוט	2.83%
תורפז	-3.71%
חמת	-3.38%
נורסטאר	-3.10%
אוריין	-2.94%
פלרם	-2.92%
טלסיס	-2.48%
נטו מלינדה	-2.46%
ת"א All-Share
פלסאנמור	20.35%
אירודרום קבוצה	11.43%
אקוואריוס מנוע	9.28%
סונוביה	8.18%
אקסיליון	6.97%
סי-לאב	6.21%
מיטרוניקס	6.05%
בליץ	-8.63%
קווינקו	-7.17%
בול מסחר	-5.51%
אנרג'ין	-5.30%
ביו דבש	-4.90%
זפירוס	-3.98%
דוניץ	-3.86%