קרנות, איור: פאנדר
מערכת פאנדר
08/05/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
התנועות היומיות היו אלימות למדי היום (07-05) וזה התבטא בחיוב ובשלילה היומיים בצורה בולטת. בחלק החיובי היומי ראינו את האופטימיות המנייתית בבנקים ובמדד ת"א 125. בחיוב החודשי מדדי המניות שולטים ברמה (ת"א 35 ו-125), כאשר החיוב השנתי עדיין נתפס על ידי קרן עציוני, מניות טכנולוגיה ומניות קמעונאות. השלילה היומית והחודשית ניכרות היטב בדולר שלנו. למרות זאת, השורט דולר עדיין בשלילה השנתית, יחד עם הבנקים והאג"ח השקלי הארוך.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
זו אחת הקטגוריות הפופולאריות ביותר בשוק הקרנות הישראלי בגלל שהיא משלבת חשיפה מנייתית לא גדולה מדיי אבל חשיפה עדיין מספיק גדולה כדי ליהנות מהשפעה חיובית של שוק המניות. וכאשר עוברים תקופה טובה באותו שוק מניות מקומי, זה ניכר בתשואות של הקרנות. במקרה הזה, כל התשואות, של כל הקרנות, חיוביות (!).
שנתית, הממוצע של הקטגוריה עומד על 9.44% ו-4 קרנות בלבד, מן הגדולות שלפנינו, מצליחות להביא תשואה טובה מזו. בראשן, המובילה, מבית אילים (10.40%) . זו קרן מופלאה: הכי טובה, הכי גדולה, והכי זולה! אין פלא שהיא מגייסת הכי הרבה...
בצד האחורי של התמונה: הקרן של ילין לפידות עם 7.63% בלבד (אגב, היא הכי יקרה עם 0.95% דמי ניהול כמו זו של פורסט) כאשר חייבים לציין שהקרן של מיטב מציגה 7.68%. חוץ מאילים, כל הקרנות חשופות עד 30% למט"ח.
מור 20/80 מניות חו"ל, ילין לפידות 20/80 צמיחה, ואנליסט 20/80 מעודכנות ל-06-05 כאשר כל השאר מעודכנות ל-07-06. חוץ מאילים, נמצא גיוסים משמעותיים גם באושן יצירה 20/80 (63.15), ובמור 20/80 מניות חו"ל.
הבורסה
נתחיל ונאמר שוול-סטריט נהנית משבוע רגוע מאוד בחזית נתוני המקרו, והיא מנצלת זאת היטב לעליות יפות, כאשר עונת הדוחות ממשיכה להניב תוצאות לא רעות בכלל. כך היה ביום שני, והגענו לתחילת יום שלישי עם חיוב גדול משם.
קריסת עסקת החטופים, יחד עם פתיחת המבצע ברפיח, והגידול במתיחות בצפון, כל זה היה צריך, לכאורה, לגרום לירידות. במקום זאת, השוק עלה יפה מאוד, עם שיפור של 1.42% בת"א 35 ו-1.73% בת"א 90, כאשר הנדל"ן עולה ב-2.4% והבנקים עולים ב-2.82% (!).
ברקע, הדולר-שקל קורס למתחת ל-3.70. מה קרה? ציבור המשקיעים החליט שהמבצע ברפיח לא יגרום נזק גדול, אלא רק יקדם את נושא החטופים. בנוסף, הלחץ האמריקאי נמשך לעצימות נמוכה של אותו מבצע, אם בכלל.
כאמור, עם הרקע החיובי המתמשך מניו-יורק, החליטו כאן לתמחר את העתיד הרחוק יותר (אחרי המלחמה) ולא את הסכנות המיידיות שבתמרון הנוכחי. כרגע, כל עוד לא נשמע על אלפי הרוגים אזרחיים, התמרון ברפיח ובפילדלפי כבר לא מהווה גורם מרתיע עבור המשקיעים בשוק המניות שלנו.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-06-05-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (06-05-2024) ראינו ירידות קלות בשוק אבל זה לא שינה דבר עבור המוסדיים: הפעילות שלהם עדיין די מצומצמת, עם קניות של 154.6, מכירות של 211.9 שמביא לנטו של 57.2-. כל זה על הרקע של מחזור כללי של 775.3 עבור כל מניות מדד ת"א 35. בין המכירות נציין את פועלים (16.2-) וטבע (28.9-). ובצד הקניות, נציין את אלביט מערכות (2.5) ומניית עזריאלי קבוצה (6.5), אשר עומדת על רמת תמיכה משמעותית.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
התנועות היומיות היו אלימות למדי היום (07-05) וזה התבטא בחיוב ובשלילה היומיים בצורה בולטת. בחלק החיובי היומי ראינו את האופטימיות המנייתית בבנקים ובמדד ת"א 125. בחיוב החודשי מדדי המניות שולטים ברמה (ת"א 35 ו-125), כאשר החיוב השנתי עדיין נתפס על ידי קרן עציוני, מניות טכנולוגיה ומניות קמעונאות. השלילה היומית והחודשית ניכרות היטב בדולר שלנו. למרות זאת, השורט דולר עדיין בשלילה השנתית, יחד עם הבנקים והאג"ח השקלי הארוך.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אילים 20/80 |
אילים |
0.42% |
0.61% |
3.70% |
10.40% |
10% |
30% |
0.59% |
1344.50 |
07-מאי |
5.41 |
163.66 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
0.37% |
0.52% |
2.60% |
7.68% |
30% |
30% |
0.84% |
1182.20 |
07-מאי |
8.40 |
-19.19 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
0.36% |
0.64% |
2.65% |
7.63% |
30% |
30% |
0.95% |
1151.40 |
07-מאי |
12.42 |
-4.60 |
| FORES 20\80 |
פורסט |
0.35% |
0.44% |
3.64% |
8.51% |
30% |
30% |
0.95% |
1043.10 |
07-מאי |
10.44 |
-2.25 |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
0.24% |
0.35% |
3.35% |
10.16% |
30% |
30% |
0.82% |
1036.60 |
07-מאי |
7.39 |
63.15 |
| מור 20/80 מניות חו"ל |
מור |
0.52% |
0.77% |
3.14% |
10.04% |
30% |
30% |
0.75% |
853.70 |
06-מאי |
2.53 |
88.83 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
0.39% |
0.64% |
3.16% |
8.59% |
30% |
30% |
0.79% |
823.30 |
07-מאי |
8.45 |
-11.67 |
| מור 20/80 |
מור |
0.32% |
0.66% |
3.33% |
9.85% |
30% |
30% |
0.79% |
668.00 |
07-מאי |
8.24 |
10.10 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
0.35% |
0.51% |
2.79% |
8.73% |
30% |
30% |
0.84% |
582.00 |
06-מאי |
8.46 |
1.01 |
| אנליסט 20/80 |
אנליסט |
0.23% |
0.40% |
2.97% |
9.02% |
30% |
30% |
0.84% |
528.20 |
06-מאי |
13.18 |
25.02 |
| ממוצע קטגוריה |
|
0.35% |
0.63% |
3.48% |
9.44% |
|
|
|
|
|
|
|
זו אחת הקטגוריות הפופולאריות ביותר בשוק הקרנות הישראלי בגלל שהיא משלבת חשיפה מנייתית לא גדולה מדיי אבל חשיפה עדיין מספיק גדולה כדי ליהנות מהשפעה חיובית של שוק המניות. וכאשר עוברים תקופה טובה באותו שוק מניות מקומי, זה ניכר בתשואות של הקרנות. במקרה הזה, כל התשואות, של כל הקרנות, חיוביות (!).
שנתית, הממוצע של הקטגוריה עומד על 9.44% ו-4 קרנות בלבד, מן הגדולות שלפנינו, מצליחות להביא תשואה טובה מזו. בראשן, המובילה, מבית אילים (10.40%) . זו קרן מופלאה: הכי טובה, הכי גדולה, והכי זולה! אין פלא שהיא מגייסת הכי הרבה...
בצד האחורי של התמונה: הקרן של ילין לפידות עם 7.63% בלבד (אגב, היא הכי יקרה עם 0.95% דמי ניהול כמו זו של פורסט) כאשר חייבים לציין שהקרן של מיטב מציגה 7.68%. חוץ מאילים, כל הקרנות חשופות עד 30% למט"ח.
מור 20/80 מניות חו"ל, ילין לפידות 20/80 צמיחה, ואנליסט 20/80 מעודכנות ל-06-05 כאשר כל השאר מעודכנות ל-07-06. חוץ מאילים, נמצא גיוסים משמעותיים גם באושן יצירה 20/80 (63.15), ובמור 20/80 מניות חו"ל.
הבורסה
נתחיל ונאמר שוול-סטריט נהנית משבוע רגוע מאוד בחזית נתוני המקרו, והיא מנצלת זאת היטב לעליות יפות, כאשר עונת הדוחות ממשיכה להניב תוצאות לא רעות בכלל. כך היה ביום שני, והגענו לתחילת יום שלישי עם חיוב גדול משם.
קריסת עסקת החטופים, יחד עם פתיחת המבצע ברפיח, והגידול במתיחות בצפון, כל זה היה צריך, לכאורה, לגרום לירידות. במקום זאת, השוק עלה יפה מאוד, עם שיפור של 1.42% בת"א 35 ו-1.73% בת"א 90, כאשר הנדל"ן עולה ב-2.4% והבנקים עולים ב-2.82% (!).
ברקע, הדולר-שקל קורס למתחת ל-3.70. מה קרה? ציבור המשקיעים החליט שהמבצע ברפיח לא יגרום נזק גדול, אלא רק יקדם את נושא החטופים. בנוסף, הלחץ האמריקאי נמשך לעצימות נמוכה של אותו מבצע, אם בכלל.
כאמור, עם הרקע החיובי המתמשך מניו-יורק, החליטו כאן לתמחר את העתיד הרחוק יותר (אחרי המלחמה) ולא את הסכנות המיידיות שבתמרון הנוכחי. כרגע, כל עוד לא נשמע על אלפי הרוגים אזרחיים, התמרון ברפיח ובפילדלפי כבר לא מהווה גורם מרתיע עבור המשקיעים בשוק המניות שלנו.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-06-05-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (06-05-2024) ראינו ירידות קלות בשוק אבל זה לא שינה דבר עבור המוסדיים: הפעילות שלהם עדיין די מצומצמת, עם קניות של 154.6, מכירות של 211.9 שמביא לנטו של 57.2-. כל זה על הרקע של מחזור כללי של 775.3 עבור כל מניות מדד ת"א 35. בין המכירות נציין את פועלים (16.2-) וטבע (28.9-). ובצד הקניות, נציין את אלביט מערכות (2.5) ומניית עזריאלי קבוצה (6.5), אשר עומדת על רמת תמיכה משמעותית.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
8.61% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
4.45% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
4.36% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
4.30% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
4.20% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
3.97% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
25.48% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
20.69% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
19.19% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-2.96% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-2.93% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
-2.88% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-3.23% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-3.22% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
-2.85% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-6.28% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-5.96% |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
-3.86% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
1.53% |
| ת"א-35 |
1.42% |
| ת"א-90 |
1.73% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.31% |
| ת"א-SME60 |
0.96% |
| ת"א-פיננסים |
2.72% |
| ת"א-נדל"ן |
2.40% |
| ת"א-מעלה |
1.70% |
| ת"א-צמיחה |
0.49% |
| ת"א בנקים-5 |
2.82% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| ורידיס |
12.99% |
| אפולו פאוור |
10.64% |
| חברה לישראל |
5.94% |
| נאוויטס פטר יהש |
4.64% |
| נכסים ובנין |
4.44% |
| מגדל ביטוח |
4.25% |
| דלק רכב |
4.22% |
| |
|
| אודיוקודס |
-16.12% |
| פריורטק |
-2.34% |
| אופקו הלת' |
-2.05% |
| קמטק |
-2.02% |
| דלתא גליל |
-1.29% |
| אלטשולר שחם פנ |
-1.23% |
| טבע |
-1.13% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| מבטח שמיר |
5.04% |
| רני צים |
4.71% |
| חנן מור |
3.89% |
| נאוי |
3.74% |
| אלקטריאון |
3.45% |
| ליניאג תרפיוטיק |
20.04% |
| קרדן נדלן |
2.89% |
| |
|
| אינטרקיור |
-4.03% |
| הייפר גלובל |
-3.52% |
| פריורטק |
-2.34% |
| בית שמש |
-2.13% |
| קמהדע |
-1.84% |
| אל על |
-1.19% |
| לוינשטין הנדסה |
-1.04% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| בול מסחר |
27.35% |
| אקוואריוס מנוע |
24.64% |
| ליניאג תרפיוטיק |
20.04% |
| סיפיה וויז'ן |
13.84% |
| ורידיס |
12.99% |
| אפולו פאוור |
10.64% |
| סונוביה |
7.84% |
| |
|
| אודיוקודס |
-16.12% |
| פלסאנמור |
-6.78% |
| זוז פאוור |
-5.40% |
| ביו דבש |
-5.15% |
| אינטרקיור |
-4.03% |
| פרופדו |
-3.82% |
| קנבוטק |
-3.61% |
