צילום פאנדר
מערכת פאנדר
13/05/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
פתיחה של שבוע חדש עם עליות בשוק המניות שלנו. בקרנות המקומיות אנו מוצאים בחיוב היומי את הבנקים במלוא התפארת. בחיוב החודשי מדדים: ת"א 35 ות"א 125, כאשר בחיוב השנתי אנו מוצאים את הדברים ה"רגילים":" קרן עציוני, הקמעונאות, ומניות טכנולוגיה מקומית. בצד השלילה היומית נציין את הנדל"ן המניב והתשתיות כאשר השלילה החודשית נמצאת במזון המקומי עם הדולר-שקל. השלילה השנתית עדיין זהה: שורט דולר, בנקים, ונדל"ן מניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
זו הקטגוריה של כניסת החוששים לשוק. ומה יכול להיות מתאים יותר לשכנע אותם מאשר תצוגה של תשואה חיובית בכל הטווחים המוצגים. שנה אחורה, הביצועים לא רעים בגלל, כאשר המובילה הינה הקרן של דולפין עם 8.68% והגרועה הינה הקרן של אלטשולר שחם עם 5.38%.
כל זה כאשר הממוצע של הקטגוריה עומד על 6.76%. גם מתחילת השנה המובילה הינה זו של דולפין, עם 3.17%, כאשר הפחות מניבה היא הקרן של ילין-לפידות 10/90 עם 1.91% בלבד. הממוצע עומד על 2.56%.
נציין שרק 4 קרנות מצליחות להביא תשואה שנתית מעל הממוצע (מור, דולפין, פורסט 10/90, ופורסט אג"ח (!)). לא משהו טוב במיוחד עבור הגדולות בתחום... כל הקרנות חשופות בין 10-30% למט"ח (חו"ל), כולן מעודכנות ל-12-05, ונציין שדולפין הינה הבולטת ממש בגיוסים, עם תוספת של 159.64 מיליוני שקלים.
הבורסה
למרות הסיום היפה של מדד ת"א 35, והמצב הירוק הזעיר של מדד ת"א 90, אי אפשר לומר שהיה זה יום אופטימי בצורה חריגה. בהרבה מאוד מדדים ראינו ירידות ואדמומיות לכל אורך היום המקוצר. למשל: נדל"ן – 0.41%-, ביומד – 1.21%-. מול כל זה ראינו את הבנקים מצליחים למשוך את המדד העיקרי שלנו לפלוס חצי אחוז בעזרת עלייה של 1.4% של הסקטור.
יש לומר מיד: יום הזיכרון, יום העצמאות, האירוביזיון, כל אלו לא מצליחים להרחיק את התחושה שמלחמת חרבות ברזל נמצאת במקום של תהייה-דשדוש-המתנה. אחרי כל כך הרבה חודשים של לחימה, איך נצדיק טילים על שדרות? שלא נדבר על החזית החמה בצפון, המונעת מהמפונים לחזור לביתם.
שוק המניות הישראלי מפרש את המצב הזה כשגרה חמה חדשה, המתקיימת תחת עוינות פעילה מצד אויבנו. וממה שאנו ראינו בשבוע שעבר והיום, כל עוד לא משתנה המצב לכיוון אלים ורחב יותר, השוק מנצל זאת לסגירת פערי ביצועי החסר בינו לבין חו"ל.
אם הזכרנו את חו"ל נאמר מיד: שבוע זה הינו שבוע של המון מתח באוויר. ביום שלישי: PPI (מדד המחירים ליצרנים), ופאוול מדבר, ביום רביעי: CPI (מדד המחירים לצרכנים), מכירות קמעונאיות, ומחירי בתים, וביום חמישי: נתוני אבטלה וייצור. בקיצור: שבוע של נתוני אינפלציה שסביבם תקום או תיפול התפיסה החדשה הטוענת שאנו נמצאים בזמני סטגפלציה. וברקע, המשך עונת הדוחות...
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-09-05-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (09-05) העניינים היו קצת פחות טובים מה"נורמטיבי". במקום מיליארד שקל של מחוזר, עבור מניות ת"א 35, קיבלנו 861.6 מיליונים בלבד. והמוסדיים? גם הם סביב הנורמה, עם קניות של 184.0 ומכירות של 183.8. מצב מאוד מאוזן אבל עם נטו חיובי, בכל זאת, של 0.2 מיליונים.
בין המכירות הגדולות נציין את מניית לאומי (16.1-) ושוב, ובמפתיע, מניית טבע (26.4-). ובצד הקניות נציין את מניית נייס (11.5) ומניית אלביט מערכות (18.6). כל אלו מניות שחוזרות וממלאות לנו באופן תדיר את הפעילות העיקרית של המוסדיים שלנו.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
פתיחה של שבוע חדש עם עליות בשוק המניות שלנו. בקרנות המקומיות אנו מוצאים בחיוב היומי את הבנקים במלוא התפארת. בחיוב החודשי מדדים: ת"א 35 ות"א 125, כאשר בחיוב השנתי אנו מוצאים את הדברים ה"רגילים":" קרן עציוני, הקמעונאות, ומניות טכנולוגיה מקומית. בצד השלילה היומית נציין את הנדל"ן המניב והתשתיות כאשר השלילה החודשית נמצאת במזון המקומי עם הדולר-שקל. השלילה השנתית עדיין זהה: שורט דולר, בנקים, ונדל"ן מניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מור 10/90 |
מור |
0.07% |
0.76% |
2.68% |
7.36% |
10% |
10% |
0.78% |
2190.90 |
12-מאי |
8.95 |
1.98 |
| דולפין 10/90 |
פסגות |
0.03% |
0.91% |
3.17% |
8.68% |
30% |
10% |
0.75% |
1787.90 |
12-מאי |
7.70 |
159.64 |
| FOREST 10/90 |
פורסט |
0.04% |
0.43% |
2.90% |
7.20% |
30% |
10% |
0.79% |
1443.00 |
12-מאי |
6.65 |
2.15 |
| מיטב אג"ח + 10% |
מיטב |
0.06% |
0.64% |
2.14% |
5.64% |
10% |
10% |
0.79% |
1101.90 |
12-מאי |
7.41 |
-11.46 |
| ילין לפידות 10/90 |
ילין לפידות |
0.05% |
0.73% |
1.91% |
5.63% |
10% |
10% |
0.80% |
1089.90 |
12-מאי |
13.38 |
-5.57 |
| FOREST (!) אג"ח |
פורסט |
0.05% |
0.44% |
3.27% |
7.79% |
30% |
10% |
0.88% |
1065.70 |
12-מאי |
16.58 |
-23.21 |
| ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה |
ילין לפידות |
0.03% |
0.78% |
2.14% |
6.01% |
30% |
10% |
0.79% |
948.70 |
12-מאי |
9.91 |
-2.67 |
| מגדל תיק 10/90 |
מגדל |
0.03% |
0.73% |
2.67% |
6.66% |
30% |
10% |
0.75% |
697.60 |
12-מאי |
8.53 |
-13.54 |
| אלטשולר שחם 10-90 |
אלטשולר שחם |
0.08% |
0.64% |
1.97% |
5.38% |
30% |
10% |
0.75% |
622.30 |
12-מאי |
13.64 |
-19.76 |
| מיטב (!) 10/90 |
מיטב |
0.06% |
0.77% |
2.37% |
6.33% |
30% |
10% |
0.81% |
512.00 |
12-מאי |
13.38 |
-13.92 |
| ממוצע קטגוריה |
|
0.06% |
0.72% |
2.56% |
6.76% |
|
|
|
|
|
|
|
זו הקטגוריה של כניסת החוששים לשוק. ומה יכול להיות מתאים יותר לשכנע אותם מאשר תצוגה של תשואה חיובית בכל הטווחים המוצגים. שנה אחורה, הביצועים לא רעים בגלל, כאשר המובילה הינה הקרן של דולפין עם 8.68% והגרועה הינה הקרן של אלטשולר שחם עם 5.38%.
כל זה כאשר הממוצע של הקטגוריה עומד על 6.76%. גם מתחילת השנה המובילה הינה זו של דולפין, עם 3.17%, כאשר הפחות מניבה היא הקרן של ילין-לפידות 10/90 עם 1.91% בלבד. הממוצע עומד על 2.56%.
נציין שרק 4 קרנות מצליחות להביא תשואה שנתית מעל הממוצע (מור, דולפין, פורסט 10/90, ופורסט אג"ח (!)). לא משהו טוב במיוחד עבור הגדולות בתחום... כל הקרנות חשופות בין 10-30% למט"ח (חו"ל), כולן מעודכנות ל-12-05, ונציין שדולפין הינה הבולטת ממש בגיוסים, עם תוספת של 159.64 מיליוני שקלים.
הבורסה
למרות הסיום היפה של מדד ת"א 35, והמצב הירוק הזעיר של מדד ת"א 90, אי אפשר לומר שהיה זה יום אופטימי בצורה חריגה. בהרבה מאוד מדדים ראינו ירידות ואדמומיות לכל אורך היום המקוצר. למשל: נדל"ן – 0.41%-, ביומד – 1.21%-. מול כל זה ראינו את הבנקים מצליחים למשוך את המדד העיקרי שלנו לפלוס חצי אחוז בעזרת עלייה של 1.4% של הסקטור.
יש לומר מיד: יום הזיכרון, יום העצמאות, האירוביזיון, כל אלו לא מצליחים להרחיק את התחושה שמלחמת חרבות ברזל נמצאת במקום של תהייה-דשדוש-המתנה. אחרי כל כך הרבה חודשים של לחימה, איך נצדיק טילים על שדרות? שלא נדבר על החזית החמה בצפון, המונעת מהמפונים לחזור לביתם.
שוק המניות הישראלי מפרש את המצב הזה כשגרה חמה חדשה, המתקיימת תחת עוינות פעילה מצד אויבנו. וממה שאנו ראינו בשבוע שעבר והיום, כל עוד לא משתנה המצב לכיוון אלים ורחב יותר, השוק מנצל זאת לסגירת פערי ביצועי החסר בינו לבין חו"ל.
אם הזכרנו את חו"ל נאמר מיד: שבוע זה הינו שבוע של המון מתח באוויר. ביום שלישי: PPI (מדד המחירים ליצרנים), ופאוול מדבר, ביום רביעי: CPI (מדד המחירים לצרכנים), מכירות קמעונאיות, ומחירי בתים, וביום חמישי: נתוני אבטלה וייצור. בקיצור: שבוע של נתוני אינפלציה שסביבם תקום או תיפול התפיסה החדשה הטוענת שאנו נמצאים בזמני סטגפלציה. וברקע, המשך עונת הדוחות...
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-09-05-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (09-05) העניינים היו קצת פחות טובים מה"נורמטיבי". במקום מיליארד שקל של מחוזר, עבור מניות ת"א 35, קיבלנו 861.6 מיליונים בלבד. והמוסדיים? גם הם סביב הנורמה, עם קניות של 184.0 ומכירות של 183.8. מצב מאוד מאוזן אבל עם נטו חיובי, בכל זאת, של 0.2 מיליונים.
בין המכירות הגדולות נציין את מניית לאומי (16.1-) ושוב, ובמפתיע, מניית טבע (26.4-). ובצד הקניות נציין את מניית נייס (11.5) ומניית אלביט מערכות (18.6). כל אלו מניות שחוזרות וממלאות לנו באופן תדיר את הפעילות העיקרית של המוסדיים שלנו.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
4.06% |
| תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל |
1.26% |
| PTF אינדקס בנקים ישראל |
1.26% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
9.67% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
9.59% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
8.96% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
26.44% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
22.45% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
21.69% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-0.73% |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
-0.69% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-0.58% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
-1.03% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-0.84% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-0.84% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-7.56% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-5.65% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-4.26% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.36% |
| ת"א-35 |
0.50% |
| ת"א-90 |
0.04% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.16% |
| ת"א-SME60 |
-0.13% |
| ת"א-פיננסים |
0.45% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.41% |
| ת"א-מעלה |
0.12% |
| ת"א-צמיחה |
-0.31% |
| ת"א בנקים-5 |
1.40% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| סאמיט |
4.09% |
| טבע |
2.73% |
| אופקו הלת' |
2.69% |
| יוחננוף |
2.32% |
| ריטיילורס |
2.30% |
| נובה |
2.15% |
| נייס |
2.11% |
| |
|
| לייבפרסון |
-7.13% |
| פריון נטוורק |
-3.31% |
| אפולו פאוור |
-2.73% |
| דוראל אנרגיה |
-2.51% |
| פריורטק |
-2.42% |
| חברה לישראל |
-2.40% |
| הבורסה לניע בתא |
-2.27% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אלקטריאון |
4.24% |
| אל על |
3.54% |
| פמס |
3.06% |
| להב |
2.77% |
| אטראו שוקי הון |
2.17% |
| אלומיי |
1.90% |
| נקסט ויז'ן |
1.75% |
| |
|
| לייבפרסון |
-7.13% |
| פנינסולה |
-3.02% |
| אינטרקיור |
-3.02% |
| חנן מור |
-2.99% |
| פריורטק |
-2.42% |
| צמח המרמן |
-2.25% |
| טופ גאם |
-2.20% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אקוואריוס מנוע |
15.12% |
| רובוגרופ |
9.92% |
| ארית תעשיות |
8.56% |
| נוסטרומו |
8.50% |
| בריל |
5.45% |
| ברימאג |
5.37% |
| פיסיבי טכנ |
5.10% |
| |
|
| קווינקו |
-12.04% |
| סונוביה |
-7.48% |
| לייבפרסון |
-7.13% |
| מיכמן |
-6.82% |
| המשביר 365 |
-6.48% |
| מנדלסוןתשת |
-6.36% |
| בול מסחר |
-6.23% |
