המרכז הלוגיסטי של חברת טבע בשוהם, צילום: סיון פרג׳
משה מימון עורך אתר FUNDER
13/05/2024
אתר Funder-AdviserLand מחזיק נתוני אחזקה של הגופים המוסדיים בארץ מתחום קרנות הנאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה. האתר לא מחזיק נתונים על גופי הביטוח. בכל מקרה יצאנו לבדוק כמה המשקיע הישראל הרוויח מאחזקות עקיפות בטבע.
הטבלאות המוצגות לפניכם הם לפי הגופים, ולא לפי הקופות העיקריות. הנתונים בטבלאות הם לפי מועד הדיווח האחרון של הגופים השונים. בקרנות הנאמנות מועד הדיווח האחרון הוא 29/2/24. בגופי ההשתלמות, גמל, פנסיה, התאריך יכול להשתנות בין הגופים.
אנחנו ב-FUNDER מפרסמים גם את התפתחות האחזקות במניות השונות, בקרנות הנאמנות, כדי לתת למשקיעים מושג על דעתם של מנהלי ההשקעות. לנתון זה קוראים Mutual Funds Volume, וזהו נתון בלעדי שמוצג אך ורק באתר FUNDER.
לפי נתון ה-MFV לגבי מניית טבע (תא) אפשר לראות שגופי ניהול ההשקעות בקרנות הנאמנות הגדילו אחזקות במניה החל ממאי שנה שעברה. לגבי TEVA (US) מנהלי הקרנות הגדילו באופן מצטבר את היקף האחזקות החל מחודש מרץ שנה שעברה. את היקף הגידול ניתן ללמוד לא רק מהגרף, אלא בעיקר מהיקף כמות האחזקה במניות.
מה היקף החשיפה וכמה הרוויחו המשקיעים
טבע היא המניה החמישית בהיקף האחזקה אצל קרנות הנאמנות, והיקף האחזקה בה (מקומי וארה"ב) מגיע לכמחצית מזה שקרנות הנאמנות מחזיקות במניית לאומי. בכל מקרה, כפי שניתן לראות בנתונים בטבלה המצורפת, טבע מוחזקת (ישראל וארה"ב) בהיקף של מעל 7 מיליארד שקלים על ידי הגופים המוסדיים בארץ (למעט חברות הביטוח). לאור זאת היקף הרווח לחוסך הישראלי באופן עקיף על החשיפה לטבע מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקלים.
סיכום היקף אחזקות הגופים המוסדיים במניית טבע
להלן נציג פירוט של הגופים השונים, שנמצאים באחזקות עיקריות במניית טבע. לא הצגנו את הקרנות השונות, אולם אפשר ללחוץ על הקישור של הגוף הרלבנטי כדי לקבל תמונה מפורטת יותר לגבי היקף האחזקות שלו במניה.
מבין קרנות הנאמנות, ילין לפידות מחזיק את ההיקף המשמעותי ביותר במניה, הן בארץ, והן בארה"ב עם מעל 25 מיליון שקלים במניה בארץ, וכמעט 124 מיליון שקלים במניה בארה"ב. לאור זאת היקף הגידול בילין לפידות עומד על כ-25 מיליון שקלים על שתי המניות. קסם עם אחזקה של 111 מיליון שקלים במניה האמריקאית. היקף הנכסים של קסם נהנה מגידול של כ-18 מיליון שקלים.
מבין גופי הגמל וההשתלמות, כלל מחזיקים מעל רבע מיליארד שקלים במניה בארה"ב, ולכן ייהנו מגידול של כ-37 מיליון שקלים בנכס המנוהל. אחריהם הפניקס עם מעל 214 מיליון שקלים במניה בארה"ב, ולכן ייהנו מגידול של כ-35 מיליון שקלים. מבין גופי הגמל וההשתלמות, מיטב מחזיקים במניה בארץ בהיקף המשמעותי יותר עם כ-125 מיליון שקלים, וייהנו מגידול של כ-21 מיליון שקלים עקב הגידול במניה. הפניקס אחריהם עם כ-93 מיליון שקלים, וייהנו מגידול של כ-16 מיליון שקלים.
מבין גופי הפנסיה, הראל מחזיקים במניה בארה"ב בכ-850 מיליון שקלים, ולאור זאת ייהנו מגידול בנכס של כ-140 מיליון שקלים. אחריהם מגדל עם 551 מיליון שקלים אחזקה, מה שיגדיל את היקף הנכס בכ-91 מיליון שקלים. מבין גופי הפנסיה שמחזיקים במניה בארץ, הראל מחזיקים במניה בכמעט 900 מיליון שקלים, מה שיגרור גידול של כ-154 מיליון שקלים. אחריהם הפניקס עם אחזקה בהיקף של כ-313 מיליון שקלים, שתגרור גידול של כ-54 מיליון שקלים בנכס.
לגרף טבע לחצו כאן
מניית טבע עלתה מאז הדוחות ב-16.5% בוולסטריט, ועלתה בארץ 17.2% (כולל נתוני יום ראשון). לאור זאת עולה השאלה, כמה ירוויחו המשקיעים מעליית המניה המשמעותית. יצאנו לבדוק זאת.
אתר Funder-AdviserLand מחזיק נתוני אחזקה של הגופים המוסדיים בארץ מתחום קרנות הנאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה. האתר לא מחזיק נתונים על גופי הביטוח. בכל מקרה יצאנו לבדוק כמה המשקיע הישראל הרוויח מאחזקות עקיפות בטבע.
הטבלאות המוצגות לפניכם הם לפי הגופים, ולא לפי הקופות העיקריות. הנתונים בטבלאות הם לפי מועד הדיווח האחרון של הגופים השונים. בקרנות הנאמנות מועד הדיווח האחרון הוא 29/2/24. בגופי ההשתלמות, גמל, פנסיה, התאריך יכול להשתנות בין הגופים.
אנחנו ב-FUNDER מפרסמים גם את התפתחות האחזקות במניות השונות, בקרנות הנאמנות, כדי לתת למשקיעים מושג על דעתם של מנהלי ההשקעות. לנתון זה קוראים Mutual Funds Volume, וזהו נתון בלעדי שמוצג אך ורק באתר FUNDER.
לפי נתון ה-MFV לגבי מניית טבע (תא) אפשר לראות שגופי ניהול ההשקעות בקרנות הנאמנות הגדילו אחזקות במניה החל ממאי שנה שעברה. לגבי TEVA (US) מנהלי הקרנות הגדילו באופן מצטבר את היקף האחזקות החל מחודש מרץ שנה שעברה. את היקף הגידול ניתן ללמוד לא רק מהגרף, אלא בעיקר מהיקף כמות האחזקה במניות.
אני מניח שאפשר ללמוד מזה גזירה שווה גם לגופים הגמל, ההשתלמות והפנסיה, למרות אופי השקעה שונה ומח"מ לקוח שונה.
מה היקף החשיפה וכמה הרוויחו המשקיעים
טבע היא המניה החמישית בהיקף האחזקה אצל קרנות הנאמנות, והיקף האחזקה בה (מקומי וארה"ב) מגיע לכמחצית מזה שקרנות הנאמנות מחזיקות במניית לאומי. בכל מקרה, כפי שניתן לראות בנתונים בטבלה המצורפת, טבע מוחזקת (ישראל וארה"ב) בהיקף של מעל 7 מיליארד שקלים על ידי הגופים המוסדיים בארץ (למעט חברות הביטוח). לאור זאת היקף הרווח לחוסך הישראלי באופן עקיף על החשיפה לטבע מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקלים.
סיכום היקף אחזקות הגופים המוסדיים במניית טבע
|
סיכום היקף אחזקות הגופים המוסדיים במניית טבע | ||
|
היקף אחזקה |
גידול (א' שקלים) | |
|
קרנות נאמנות טבע |
756,790 |
124,643 |
|
קרנות נאמנות TEVA |
37,810 |
6,227 |
|
גמל והשתלמות TEVA |
1,004,884 |
165,504 |
|
פנסיה TEVA |
2,589,337 |
426,464 |
|
גמל והשתלמות טבע |
898,929 |
154,616 |
|
פנסיה טבע |
1,784,888 |
307,001 |
|
סה"כ (א' שקלים) |
7,072,639 |
1,184,455 |
|
עלייה בטבע בארץ |
17.20% |
|
|
עלייה טבע US |
16.47% | |
מי ייהנה הכי הרבה מהעליות בטבע
להלן נציג פירוט של הגופים השונים, שנמצאים באחזקות עיקריות במניית טבע. לא הצגנו את הקרנות השונות, אולם אפשר ללחוץ על הקישור של הגוף הרלבנטי כדי לקבל תמונה מפורטת יותר לגבי היקף האחזקות שלו במניה.
מבין קרנות הנאמנות, ילין לפידות מחזיק את ההיקף המשמעותי ביותר במניה, הן בארץ, והן בארה"ב עם מעל 25 מיליון שקלים במניה בארץ, וכמעט 124 מיליון שקלים במניה בארה"ב. לאור זאת היקף הגידול בילין לפידות עומד על כ-25 מיליון שקלים על שתי המניות. קסם עם אחזקה של 111 מיליון שקלים במניה האמריקאית. היקף הנכסים של קסם נהנה מגידול של כ-18 מיליון שקלים.
מבין גופי הגמל וההשתלמות, כלל מחזיקים מעל רבע מיליארד שקלים במניה בארה"ב, ולכן ייהנו מגידול של כ-37 מיליון שקלים בנכס המנוהל. אחריהם הפניקס עם מעל 214 מיליון שקלים במניה בארה"ב, ולכן ייהנו מגידול של כ-35 מיליון שקלים. מבין גופי הגמל וההשתלמות, מיטב מחזיקים במניה בארץ בהיקף המשמעותי יותר עם כ-125 מיליון שקלים, וייהנו מגידול של כ-21 מיליון שקלים עקב הגידול במניה. הפניקס אחריהם עם כ-93 מיליון שקלים, וייהנו מגידול של כ-16 מיליון שקלים.
מבין גופי הפנסיה, הראל מחזיקים במניה בארה"ב בכ-850 מיליון שקלים, ולאור זאת ייהנו מגידול בנכס של כ-140 מיליון שקלים. אחריהם מגדל עם 551 מיליון שקלים אחזקה, מה שיגדיל את היקף הנכס בכ-91 מיליון שקלים. מבין גופי הפנסיה שמחזיקים במניה בארץ, הראל מחזיקים במניה בכמעט 900 מיליון שקלים, מה שיגרור גידול של כ-154 מיליון שקלים. אחריהם הפניקס עם אחזקה בהיקף של כ-313 מיליון שקלים, שתגרור גידול של כ-54 מיליון שקלים בנכס.
|
אחזקות מנהלי קרנות במניית עיקריים TEVA (US) | ||
|
מנהל השקעות |
שווי (א' שח) |
גידול (א' שח) |
|
25,290 |
4,165 | |
|
4,613 |
760 | |
|
4,534 |
747 | |
|
1,223 |
201 | |
|
30 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 37.81 מיליון ב Teva Pharmaceutical Industries Ltd |
37,810 |
6,227 |
|
אחזקות מנהלי קרנות עיקריים במניית טבע (תא) | ||
|
מנהל השקעות |
שווי (א' שח) |
גידול (א' שח) |
|
123,799 |
20,390 | |
|
110,909 |
18,267 | |
|
87,379 |
14,391 | |
|
86,899 |
14,312 | |
|
79,636 |
13,116 | |
|
72,307 |
11,909 | |
|
41,006 |
6,754 | |
|
21,190 |
3,490 | |
|
16,123 |
2,656 | |
|
15,456 |
2,546 | |
|
14,022 |
2,309 | |
|
11,949 |
1,968 | |
|
8,040 |
1,324 | |
|
7,744 |
1,275 | |
|
6,227 |
1,026 | |
|
332 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 756.79 מיליון בטבע |
756,790 |
124,643 |
|
אחזקת גופי גמל והשתלמות עיקריים במניית TEVA (US) | ||
|
שם התאגיד |
שווי (א' שח) |
גידול (א' שח) |
|
226,687 |
37,335 | |
|
214,210 |
35,280 | |
|
146,960 |
24,204 | |
|
95,320 |
15,699 | |
|
94,787 |
15,611 | |
|
43,278 |
7,128 | |
|
|
1,004,884 |
165,504 |
|
אחזקת גופי פנסיה עיקריים במניית TEVA (US) | ||
|
שם התאגיד |
שווי (א' שח) |
גידול (א' שח) |
|
850,252 |
140,036 | |
|
551,440 |
90,822 | |
|
524,546 |
86,393 | |
|
359,740 |
59,249 | |
|
279,140 |
45,974 | |
|
18,099 |
2,981 | |
|
סה"כ |
2,589,337 |
426,464 |
|
אחזקת גופי גמל והשתלמות עיקריים במניית טבע (תא) | ||
|
שם התאגיד |
שווי (א' שח) |
גידול (א' שח) |
|
124,646 |
21,439 | |
|
92,644 |
15,935 | |
|
62,929 |
10,824 | |
|
41,042 |
7,059 | |
|
36,691 |
6,311 | |
|
30,583 |
5,260 | |
|
24,711 |
4,250 | |
|
סה"כ |
898,929 |
154,616 |
|
אחזקת גופי פנסיה עיקריים במניית טבע (תא) | ||
|
שם התאגיד |
שווי (א' שח) |
גידול (א' שח) |
|
896,874 |
154,262 | |
|
312,896 |
53,818 | |
|
276,340 |
47,530 | |
|
147,322 |
25,339 | |
|
104,726 |
18,013 | |
|
21,794 |
3,749 | |
|
סה"כ |
1,784,888 |
307,001 |
לגרף טבע לחצו כאן
