סקירת בורסה יומית || יום חיובי מאוד בהובלת הבנקים ובהכוונת וול-סטריט

קרנות הנאמנות המקומיות
ביום שני (28-05-2024) ראינו חזרה חיוב בבורסה, וזה ניכר היטב בחיוב היומי שבקרנות המקומיות, אשר מכיל היום את הבנקים ואת המדד העיקרי ת"א 125. בחיוב החודשי נציין את המניות הגדולות ות"א 35 כאשר בחיוב השנתי אנו חוזרים ומוצאים את קרן עציוני עם טכנולוגיה וקמעונאות.

בצד השלילי של הדברים נציין ברמה היומית את השורט דולר, וקרנות של אג"ח קונצרני מדורג ופחות מדורג. בחלק החודשי נמצא את מדד פמילי ומניות בניה, כאשר בחלק השנתי הנדל"ן המניב עדיין שולט למדי עם האג"ח השקלי ארוך הטווח.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
אילים 20/80	אילים	0.10%	0.25%	3.32%	9.05%	10%	30%	0.59%	1443.3	28-מאי	5.47	108.14
מיטב 20/80	מיטב	0.11%	0.20%	2.28%	7.03%	30%	30%	0.84%	1157.2	28-מאי	8.45	-18.91
ילין לפידות 20/80	ילין לפידות	0.09%	0.14%	2.14%	6.57%	30%	30%	0.95%	1137.2	28-מאי	12.48	-4.86
אושן יצירה 20/80	סיגמא	0.05%	0.31%	3.31%	9.19%	30%	30%	0.82%	1059.9	28-מאי	7.45	25.12
FORES 20\80	פורסט	0.09%	-0.05%	3.14%	7.78%	30%	30%	0.95%	1041.6	28-מאי	10.5	-3.1
מור 20/80 מניות חו"ל	מור	-0.21%	0.85%	3.22%	9.67%	30%	30%	0.75%	901.3	23-מאי	2.58	53.65
קסם אקטיב 20-80	קסם	0.08%	0.22%	3.54%	10.20%	30%	30%	0.82%	806.4	28-מאי	6.57	467.98
מגדל תיק 20/80	מגדל	0.10%	0.20%	2.71%	7.53%	30%	30%	0.79%	805.8	28-מאי	8.51	-12.21
מור 20/80	מור	0.12%	0.66%	3.33%	9.20%	30%	30%	0.79%	666.3	28-מאי	8.3	1.07
ילין לפידות 20/80 צמיחה	ילין לפידות	-0.18%	0.34%	2.62%	7.60%	30%	30%	0.84%	576.7	27-מאי	8.52	-0.27
ממוצעים		0.02%	0.21%	3.03%	8.43%

הקטגוריה של ה-20-80 מאוד פופולארית בזמנים של חזרה לשוקי ההון בגלל שהיא מאפשרת למשקיעים להיות אין (עם 20% מניות) אבל בלי סיכון גדול מדי. עקרונית, התשואות השנתיות הטובות נמצאות סביב ה-9-10% (ממוצע שנתי קטגוריה סביב 8.43%) כאשר הגדולה הטובה הינה זו של קסם אקטיב עם 10.20%.

אחריה, כמה קרנות עם יותר מ-9%... בצד הרע נמצא את הקרן של מיטב עם 7.03% בלבד שנה אחורה. מתחילת השנה, הסביבה התשואתית נמצאת סביב 3%, כאשר גם כאן נציין את קסם אקטיב עם 3.54%. חוץ מאילים, החשופה רק ב-10% למט"ח, כל הקרנות חשופות ב-30%, וזה די הרבה הכוונה לחו"ל. מעניין לציין שהקרן הגדולה אינה של בית השקעות וותיק אלא של אילים עם 1.443 מיליארדי שקלים כאשר זו אחת משתי הקרנות שגייסו (108.14). השנייה הינה הקרן של קסם אקטיב (467.98) עקב הביצועים המצוינים שלה.

כל הקרנות מעודכנות ל-28-05 חוץ מזו של מור (20/80 מניות חו"ל), וזו של ילין לפידות (20/80 צמיחה). דמי הניהול הגבוהים אינן תואמים את הביצועים ונלקחים בקרן של ילין לפידות 20/80 וזו של פורסט 20/80 (0.95%).

הבורסה
כפי שצייננו אתמול, כאשר וול-סטריט חוזרת היא די מכוונת את הכיוון הכללי של הדברים כאשר כל הגורמים האחרים עומדים להם במקום היציב שלהם. למרות שניתן לומר שהמתיחות בדרום ובצפון גברו בדרגה אחת לפחות, אין עדיין שינוי משמעותי מספיק שם על מנת שנרגיש אותו בשוק ההון. יעיד על כך הדולר שעלה חזרה במקצת אחרי שלא הייתה הורדת ריבית...

אז, כאשר החוזים העתידיים של וול-סטריט הצביעו על ירוק, וכאשר אמון הצרכנים קפץ לו מעבר למצופה, השוק הישראלי יכול היה לפתוח בחיוב משמעותי יותר מאשר ביומיים הראשונים של השבוע. בסה"כ היה זה יום מצוין למדדים כולם כאשר אף סקטור לא גרם לשיבוש השמחה: הנדל"ן עלה ב-1.41%, הבנקים ב-1.97%, ואף הטכנולוגיה עלתה ב-0.6%.

והנה, בהמשך המסחר בניו-יורק, ולמרות עלייה של מעל 6% ב-NVIDIA, השוק שינה כיוון, והחל לרדת שם. סימן לסיבה? תשואות אג"ח הממשלתי עלו שוב בצורה דרסטית ונזכור שאנו מצפים לנתוני אינפלציה משמעותיים מאוד (PCE) ביום שישי הקרוב. הנחת היסוד של הורדת ריבית קרובה בארה"ב מתמוגגת לה באיטיות, וגורמת נזק גדול בסנטימנט של המדדים הנמצאים בשיאים של כל הזמנים שלהם.

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-27-05-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (27-05) חיכינו למשהו הרבה יותר אקטיבי מאשר ראינו ביום ראשון והתאכזבנו. במקום המספרים הרגילים של סביב המיליארד שקל ראינו רק 464.8 מיליונים כמחוזר של כל מניות ת"א 35. כמו כן, פעילות המוסדיים הייתה חלשה שוב: קניות – 100.0 ומכירות – 169.1.

כך, קיבלנו הפעם נטו שלילי עוד יותר מאשר ביום ראשון: 69.0-. וזה ממש לא טוב... האם קורה משהו בסנטימנט של השוק? חייבים לראות אם תהליך צמצום הפעילות הזה ימשיך עוד כמה זמן כדי להסיק מסקנות קשיחות בנושא. בין המכירות הגדולות: מיטרוניקס (10.7-) ולאומי (15.5-) כאשר בקניות ראינו את ארפורט סיטי (1.3) ופועלים (3.5).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	5.62%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	2.82%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	2.50%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי	6.58%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	6.33%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	6.27%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	25.02%
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	23.06%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	15.34%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-0.44%
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי	-0.19%
כרמים (!) אג"ח חברות	-0.18%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
תכלית TTF ת"א-פמילי	-6.46%
קסם KTF ת"א -פמילי	-6.43%
הראל מחקה ת"א בנייה	-6.27%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-10.59%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-8.40%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-8.34%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	1.00%
ת"א-35	0.84%
ת"א-90	1.47%
ת"א גלובל-בלוטק	0.89%
ת"א-SME60	0.56%
ת"א-פיננסים	1.77%
ת"א-נדל"ן	1.41%
ת"א-מעלה	1.05%
ת"א-צמיחה	0.42%
ת"א בנקים-5	1.97%
ת"א-125
טלסיס	9.30%
מג'יק	8.84%
ורידיס	7.78%
בי קומיונקיישנס	4.69%
רבוע נדלן	4.48%
אשטרום קבוצה	4.30%
דוראל אנרגיה	4.11%
מיטרוניקס	-5.50%
אלטשולר שחם פנ	-3.21%
דלק קבוצה	-2.87%
מלם תים	-2.18%
נקסט ויז'ן	-2.17%
אלביט מערכות	-2.16%
ריטיילורס	-1.33%
ת"א-SME60
בית שמש	11.11%
טלסיס	9.30%
אינטרקיור	6.92%
אימאג'סט	5.26%
ויקטורי	3.66%
לייבפרסון	3.65%
בכורי שדה	3.65%
דלתא מותגים	-3.09%
אלקטריאון	-2.99%
חמת	-2.99%
חנן מור	-2.57%
מור גמל פנסיה	-2.20%
נקסט ויז'ן	-2.17%
באטמ	-2.16%
ת"א All-Share
בית שמש	11.11%
טלסיס	9.30%
סאני תקשורת	9.28%
מג'יק	8.84%
סנו	8.07%
ורידיס	7.78%
אלארום	7.69%
נקסטקום	######
פלסאנמור	-9.21%
בליץ	-8.61%
אירודרום קבוצה	-7.06%
הום ביוגז	-6.04%
אקוואריוס מנוע	-5.83%
מיטרוניקס	-5.50%