הבורסה השבוע: מניות הבנקים מזנקות, תשואת ממשלתי 10 שנים בשיא של 13 שנה

>>> המסחר בתל אביב  בשבוע האחרון של מאי התנהל על רקע המשך לחימה בגבול הצפון והמשך הלחימה ברפיח - כשביום שישי האחרון ב-24 במאי התקבלה פסיקה בהאג בעניין הלחימה.

>>> רוח גבית למסחר השבוע היוו פרסום דוחות כספיים חיוביים לרבעון הראשון של השנה ע"י חברות , והתחדשות המגעים לעסקת החזרת החטופים.

>>> בנק ישראל הודיע ביום שני (ה-27 במאי) כי הוא מותיר את הריבית במשק ללא שינוי, בשיעור של 4.5%, זאת בהתאם לצפיות השוק. בהודעה שפרסם הבנק נכתב כי על רקע המלחמה, מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית.

>>> מדד הפחד ירד והגיע לכ-15 נקודות בסוף השבוע, לעומת כ-16 נקודות בסוף השבוע הקודם. הדולר התחזק והגיע לשער של 3.721 שקל לקראת סוף השבוע.

>>> בשוקי חו"ל, כמו בתל-אביב, המסחר התנהל על רקע פרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2024 ע"י החברות הציבוריות.

>>> מחיר נפט ברנט עלה השבוע בכ-3% והגיע לכ-84 דולר לחבית לקראת סוף השבוע ואילו מחיר הזהב ירד השבוע בכ-2% והגיע ל-2,339 דולר לאונקיה - עלייה של כ-7% ושל כ-13%, בהתאמה, מתחילת השנה (נתוני הסחורות נכונים ליום רביעי).

>>> מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע בכ-1.3% ובכ-1.8%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה של כ-1.6% במדד ה- Dow Jones ושינוי זניח במדד ה-S&P 500 שבארה"ב, ולירידה של כ-1.5% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

>>> עליות שערים אפיינו את המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א בנקים-5 ות"א-קלינטק שעלו בכ-4.2% כל אחד. יוצא דופן מדד ת"א-בנייה שירד השבוע בכ-0.4%.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב:

את ירידות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות הכלולות במדד תל גוב שקלי 10+ שירד השבוע בכ-1.8%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה השבוע בכ-0.1% והגיעה לכ-5.0% בסוף השבוע - שיא של כ-13 שנה. עלייה התשואה משקפת את העלייה בפרמיית הסיכון ואת המשך העלייה בגירעון הממשלתי.

זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה השבוע ב-0.1% והגיעה לכ-4.6% לקראת סוף השבוע.

יוצא דופן, מדד תל בונד-דולר שעלה השבוע בכ-0.6%, בהשפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל בכ-1.3%.

ביום רביעי, ה-29 במאי, ערב העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב הקונצרניות, הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב בבורסה בכ-7.4 מיליארד שקל, כ-4.2 מיליארד שקל מתוכם באיגרות חוב קונצרניות.

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים הסתכמו הרכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, בכ-360 מיליון שקל, לאחר רכישות בסכום של כ-990 מיליון שקל בשבועיים הקודמים.

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים נרשמו מכירות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד מניות הבנקים בישראל, מדד ת"א-125 ומדד ת"א-90, בסכום של כ-180 מיליון שקל, זאת לאחר מכירות נטו בסכום של כ-280 מיליון שקל בשבועיים הקודמים.

בקרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים לא נרשמה השבוע פעילות מהותית נטו, זאת לאחר רכישות נטו בסכום של כ-130 מיליון שקל בשבועיים הקודמים.

בקרנות האקטיביות 

בקרנות האקטיביות הסתכמו ההזרמות לקרנות הכספיות בכ-250 מיליון שקל השבוע, לאחר הזרמות של כ-1,045 מיליון שקל בשבועיים הקודמים.

בקרנות המשקיעות במניות בחו"ל לא נרשמה השבוע פעילות מהותית, לאחר זאת לאחר שהוזרמו אליהן כ-500 מיליון שקל בשבועיים האחרונים.

מהקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נמשכו השבוע בכ-115 מיליון שקל נטו, זאת לאחר שהוזרמו אליהן כ-215 מיליון שקל בשבועיים האחרונים.

בשוק המניות בת"א גויסו השבוע כ-57 מיליון שקל:

כ-52 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה חג'ג' נדל"ן בהקצאה פרטית של מניות למשקיע מסווג.

כ-5 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה ווטר אי או בהנפקת זכויות.

ארבה רובוטיקס - חברה העוסקת בייצור שבבים לרדאר עבור מערכת סיוע לנהגים ולרכבים אוטונומיים ומניותיה נסחרות ב-NASDAQ (סמל: ARBE), רשמה את מניותיה למסחר ברישום כפול בבורסה בתל-אביב החל ב-29.5.2024. שווי שוק החברה בתום יום המסחר הראשון בתל אביב היה כ-562 מיליון שקל. כיום נסחרות בתל-אביב 50 חברות דואליות.

הנפקת איגרות חוב חברות