אלטשולר שחם מנצחת במאי ומשלימה קאמבק - פוליסות חיסכון "מסלול כללי" בהכשרה: תשואות מאי 2024

פוליסות מסלול כללי בהכשרה

תוצאות הפוליסות במסלול כללי של "הכשרה" בניהולם של בתי ההשקעות והכשרה לחודש מאי (עד לסוף יום רביעי ה 29 לחודש) מציגה תמונה חיובית מאוד וזאת למרות שב"מסלול כללי" אחוז המניות לא עולה על 50% בימים אלו ועל פי קרנות ההשתלמות נע קצת מעל ל 40% בלבד.

בתקופה המקבילה מדד ת"א 35 עלה 2.62%+ ומדד S&P500 עלה 4.59%+ ובניכוי ירידת הדולר עלה כ 3.25% שירד בתקופה כ 1.34%-.

חודש מאי (עד ל 29 לחודש)

הפוליסה במסלול כללי בניהול אלטשולר שחם מובילה החודש (עד ל 29 לחודש) , מבין כל הפוליסות של הכשרה, בתשואה של 2.09%+ שהיא כפולה מהתשואה של אנליסט שעומדת על 1.02% בלבד.

מתחילת השנה

הפוליסה של אלטשולר שחם מובילה עם תשואה של 5.84%+ כאשר מור שנייה עם 1.65%+

ב 12 חודשים

בטווח של 12 חודשים הפערים בין הגופים מצטמצמים כאשר אלטשולר שחם מובילה עם תשואה של 11.12%+ כאשר אחריה מיטב, מור וילין לפידות עם תשואות של 10.68%+, 10.37%+ ו 10.21%+ בהתאמה.

ב 3 שנים

התשואות בשלוש שנים מראה מאיזה בור עלתה אלטשולר שחם. בטווח הזה מיטב מובילה עם תשואה של 12.73%+ כשאחריה ילין לפידות והכשרה עם 11.35%+ ו 11.10%+ בהתאמה כאשר אלטשולר שחם אחרונה עם תשואה של 5.69% בלבד. 

אלטשולר שחם - קאמבק? כן.

הפער בין הדירוג בשלוש שנים (אחרון עמוק) לשנה החולפת (ראשון) בהחלט מצדיק את המילה קאמבק...לפחות בתחום של הפוליסות חיסכון זה מאוד בולט.