אלומיי קפיטל סוגרת מימון עבור פרויקט אלומיי סולאר והשלמת מכירת פרויקט תלמי יוסף

אלומיי קפיטל (NYSE American; TASE: ELLO) חברה לפיתוח וייצור אנרגיה מתחדשת הפועלת בישראל, אירופה וארה"ב, הודיעה היום (ג') על חתימה והשלמת מימון פרויקט עבור תחנת כוח פוטו-וולטאית אלומיי סולאר ועל השלמת מכירת תחנת הכוח הפוטו-וולטאית בתלמי יוסף.

חברת הבת בבעלות מלאה (עקיפה) של החברה, Ellomay Solar, S.L. המחזיקה בתחנת כוח פוטו-וולטאית בעלת הספק של 28 מגה-וואט בטלאבן, קאסרס, ספרד, אשר חוברה לרשת החשמל ביוני 2022, חתמה והגיעה למימוש מימון פרויקטים עם Bankinter S.A..

מימון הפרויקט מורכב משני מסלולים: הלוואה לטווח ארוך בסך של 10 מיליון אירו ומסגרת מימון מתחדשת בסך של 500,000 אירו. מימון הפרויקט ניתן לתקופה של 16 שנים ויפרע בתשלומים חצי שנתיים (קרן וריבית). מימון הפרויקט כולל מנגנון cash sweep אשר צפוי לקצר את תקופת המימון לכ-13 שנים. ההלוואה ומסגרת המימון (ככל שתימשך) נושאות ריבית שנתית של שיעור ה- Euribor ל- 6 חודשים בתוספת 2.5%. אלומיי סולאר חתמה על עסקת החלף (swap) ביחס לסכום מימון הפרויקט עד ל-30 ביוני 2037, המחליפה את שערה- Euribor ל- 6 חודשים בשער קבוע ל-6 חודשים של כ-3%, המביא לריבית שנתית קבועה של כ-5.5%.

מימון הפרויקט כולל מנגנוני פירעון מוקדם במקרה של אירועים מסוימים וכולל בטוחות, הצהרות, תנאים ואמות מידה מקובלות, לרבות תנאים לשמירה על יחס כיסוי חוב (DSCR) שלא יפחת מ-1.05:1, ואיסור על חלוקת דיבידנדים אלא אם כן, בין היתר, יחס כיסוי החוב הוא לפחות 1.20:1.0, התשלום הראשון של מימון הפרויקט ייפרע ב-31 בדצמבר 2024, ו-לא נמשך כל סכום במסגרת המימון שטרם נפרע במלואו. עם מימוש המימון משכה אלומיי סולאר את ההלוואה וחילקה 9.7 מיליון אירו לחברת Ellomay Luxembourg Holdings S.àr.l, חברת בת בבעלות מלאה של החברה והחברה האם של אלומיי סולאר.

כפי שפורסם בעבר, החברה חתמה על הסכם למכירת אחזקותיה בתחנת כוח פוטו-וולטאית בעלת הספק של 9 מגה-וואט הממוקמת בתלמי יוסף, ישראל, ל- Greenlight Fund Limited Partnership ו- Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.,  בחלקים שווים. השלמת ההסכם הייתה כפופה לתנאים שונים לסגירה. לאחר עמידה בתנאים אלה, המכירה הושלמה ביום 2 ביוני 2024. התמורה נטו ששולמה בעת הסגירה הייתה כ-42.6 מיליון ש"ח (כ-10.6 מיליון אירו).